แดชบอร์ด CRM คืออะไร ตัวอย่างแดชบอร์ด CRM และเคล็ดลับที่คุณต้องรู้

แดชบอร์ด CRM ให้มุมมองแบบรวมศูนย์ของข้อมูลธุรกิจของคุณ ยอดขาย และตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพหลัก โซลูชันการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) ของคุณมีข้อมูลที่จำเป็นมากมายเกี่ยวกับลูกค้า ลูกค้าเป้าหมาย ข้อตกลงที่อยู่ระหว่างดำเนินการ แคมเปญการตลาด และอื่นๆ

แต่ยังไม่เพียงพอเพียงเก็บข้อมูลนั้น

คุณต้องสามารถเข้าถึงได้อย่างรวดเร็วและใช้เพื่อตัดสินใจได้ดีขึ้น

นั่นคือที่มาของแดชบอร์ด CRM

แดชบอร์ด CRM ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับลูกค้า การขาย กิจกรรมทางการตลาด และความคืบหน้าสู่เป้าหมาย

บทความนี้จะแนะนำแดชบอร์ด CRM อธิบายเหตุผลที่คุณต้องการ และแสดงวิธีสร้างแดชบอร์ดที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของคุณ

แดชบอร์ด CRM คืออะไร

แดชบอร์ด CRM ช่วยให้คุณเข้าถึงข้อมูลแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับกิจกรรมการขายและประสิทธิภาพได้อย่างรวดเร็ว แดชบอร์ดเป็นคุณลักษณะของระบบ CRM ที่ทันสมัยที่สุด สิ่งที่ดีที่สุดมีกราฟและแผนภูมิที่เข้าใจง่ายหลากหลายรูปแบบ

ใครใช้แดชบอร์ด CRM

สมาชิกในทีมทั่วทั้งบริษัทสามารถได้รับประโยชน์จากการแสดงภาพข้อมูลสำคัญอย่างเป็นธรรมชาติ แดชบอร์ดบางรายการ เช่น รายการงาน สร้างขึ้นสำหรับบุคคล อื่นๆ เช่น รายงานประสิทธิภาพแคมเปญ จะถูกแชร์โดยทั้งทีม

กลุ่มที่พบว่ามีคุณค่ามากที่สุดในแดชบอร์ด CRM ได้แก่ การขาย การตลาด การสนับสนุน และ C-suite

ฝ่ายขาย

แดชบอร์ด CRM ช่วยให้ทีมขายตรวจสอบไปป์ไลน์และจัดลำดับความสำคัญของข้อตกลงและโอกาสที่สำคัญที่สุด แดชบอร์ดสามารถใช้เพื่อแสดงสถานะดีล การคาดการณ์การขาย ประสิทธิภาพตัวแทนขายแต่ละรายการ และอื่นๆ

การตลาด

แดชบอร์ด CRM การตลาดติดตามเมตริกหลักตั้งแต่ขนาดของรายชื่อผู้ติดต่อของคุณไปจนถึงประสิทธิภาพของอีเมลการตลาดล่าสุดของคุณ

สนับสนุนลูกค้า

ฝ่ายสนับสนุนลูกค้าสามารถใช้แดชบอร์ดเพื่อรับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับเวิร์กโฟลว์การออกตั๋ว ซึ่งรวมถึงเวลาตอบกลับตั๋วโดยเฉลี่ยและจำนวนตั๋วที่อยู่ในไปป์ไลน์ในปัจจุบัน

ทีมสนับสนุนลูกค้ายังสามารถดูแดชบอร์ดแคมเปญการตลาดเพื่อทำความเข้าใจสิ่งที่ทำให้ลูกค้ามีความสุขเพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของลูกค้า

ผู้บริหาร

ผู้นำธุรกิจไม่ต้องการเจาะลึกลงไปในทุกข้อตกลงหรือแคมเปญการตลาด — พวกเขาต้องการเข้าใจอย่างรวดเร็วว่าอะไรกำลังเป็นไปด้วยดีและสิ่งที่ต้องแก้ไข พวกเขาต้องการการคาดการณ์ยอดขาย ประมาณการรายได้ และรายงานภาพรวมอื่นๆ

แดชบอร์ดเป็นเครื่องมือที่สมบูรณ์แบบในการให้ภาพรวมอย่างกว้างๆ เกี่ยวกับประสิทธิภาพขององค์กรแก่ผู้บริหาร

ประโยชน์ของแดชบอร์ด CRM

เมื่อธุรกิจเลือกที่จะลงทุนใน CRM พวกเขามักจะคิดเกี่ยวกับการทำงานปกติอัตโนมัติหรือการจัดการผู้ติดต่อและลีด

แดชบอร์ดและรายงาน CRM เป็นเพียงโบนัส

แต่แดชบอร์ดมีศักยภาพในการเปลี่ยนแปลงกระบวนการ การตัดสินใจ และการสื่อสารของคุณ ลองดูประโยชน์หลักบางประการ

1. เจาะลึกขั้นตอนการขายของคุณ

แดชบอร์ด CRM ให้มุมมองกว้างๆ เกี่ยวกับไปป์ไลน์การขายทั้งหมด ตัวอย่างเช่น คุณสามารถดูจำนวนดีลในแต่ละขั้นตอนของไปป์ไลน์ และมูลค่าเฉลี่ยของดีลเหล่านั้นเป็นเท่าใด หรือดูข้อเสนอโดยตัวแทนขายหรือตามอุตสาหกรรม

การมีศูนย์กลางข้อมูลไปป์ไลน์แบบรวมศูนย์ช่วยให้พนักงานขายจัดลำดับความสำคัญของลีดและมุ่งเน้นไปที่ข้อตกลงที่พวกเขาสามารถปิดได้

2. อัปเดตตามเวลาจริง

แดชบอร์ด CRM ต่างจากสเปรดชีตที่คุณแชร์ในการประชุมรายเดือนในแบบเรียลไทม์ การเข้าถึงข้อมูลล่าสุดช่วยให้คุณดำเนินการได้อย่างรวดเร็วและตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ได้ดียิ่งขึ้น

3. การแบ่งปันข้อมูลอย่างง่าย

แดชบอร์ดช่วยให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกรายเข้าถึงข้อมูลล่าสุดเดียวกันได้

ไม่มีอะไรสูญหายในอีเมล ไม่มีใครมีข้อมูลเวอร์ชันของสัปดาห์ที่แล้ว ทุกคนสามารถเห็นแดชบอร์ดเดียวกันจากอุปกรณ์ใดก็ได้จากทุกที่

สิ่งที่ยอดเยี่ยมเกี่ยวกับแดชบอร์ดคือทำให้ทีมมีข้อมูลตรงกัน ตัวอย่างเช่น เมื่อแดชบอร์ดการตลาดและส่วนแบ่งการขาย จะช่วยปรับปรุงโฟลว์ของไปป์ไลน์

สมมติว่าคุณมีวิดเจ็ตแดชบอร์ดที่แสดงสถานะข้อตกลงตามอุตสาหกรรม การตลาดสามารถระบุได้ว่าอุตสาหกรรมใดให้บริการลีดคุณภาพสูงและมุ่งเน้นความพยายามในการสร้างลีดของพวกเขาที่นั่น

คุณสมบัติของแดชบอร์ด CRM ที่ดี

แดชบอร์ดเป็นส่วนประกอบของ CRM ส่วนใหญ่ แต่บางอันก็ดีกว่าส่วนอื่นๆ นี่คือคุณสมบัติบางอย่างที่คุณควรมองหาในแดชบอร์ด CRM

การปรับแต่ง

ทีมของคุณควรสามารถเห็นข้อมูลที่มีค่าและดำเนินการได้สำหรับพวกเขา — ไม่มีอะไรมากหรือน้อยไปกว่านั้น

แดชบอร์ด CRM ที่ปรับแต่งได้ช่วยให้คุณเข้าถึงข้อมูลแบบเรียลไทม์ที่สะท้อนถึงธุรกิจ กระบวนการของคุณ และไปป์ไลน์ของคุณ คุณสามารถมุ่งความสนใจไปที่เป้าหมายสูงสุดของคุณและไม่ต้องเสียเวลาไปกับการค้นหาข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้องกับองค์กรของคุณ

อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย

CRM ของคุณจะถูกใช้โดยสมาชิกในทีมจากแผนกต่างๆ ที่มีประสบการณ์หลากหลาย การเข้าถึงและตีความแดชบอร์ด CRM ไม่ควรต้องการความเชี่ยวชาญใดๆ ผู้ใช้ทุกคนควรสามารถค้นหา ทำความเข้าใจ และส่งออกข้อมูลจากแดชบอร์ดได้อย่างง่ายดาย

สิทธิ์ของผู้ใช้

CRM ที่ดีจะช่วยให้คุณให้สิทธิ์การเข้าถึงระดับต่างๆ แก่ผู้ใช้ในบทบาทที่แตกต่างกัน บางคนอาจต้องการสิทธิ์ในการดูแดชบอร์ดเท่านั้น ในขณะที่คนอื่นๆ ควรได้รับอนุญาตให้แก้ไขได้

วิธีสร้างแดชบอร์ด CRM

สำหรับแดชบอร์ดที่ซับซ้อนซึ่งปรับปรุงการรายงานและช่วยในการตัดสินใจ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้

ขั้นตอนที่ 1 เลือก CRM . ที่เหมาะสม

ทุกอย่างเริ่มต้นด้วยซอฟต์แวร์ CRM ที่เหมาะสม

ก่อนที่คุณจะประเมินโซลูชัน ให้คิดก่อนว่าตัวชี้วัดใดมีความสำคัญต่อการรายงาน CRM ของคุณมากที่สุด ด้วยวิธีนี้ คุณสามารถยืนยันได้ว่า CRM สามารถสร้างแดชบอร์ดที่คุณต้องการได้

แน่นอน แดชบอร์ดไม่ใช่ฟังก์ชันเดียวที่จะมองหาใน CRM การขาย มองหาการรวมการแสดงผลภาพที่ใช้งานง่ายเข้ากับคุณลักษณะต่างๆ เช่น:

• เวิร์กโฟลว์อัตโนมัติ
• การจัดการการติดต่อ
• การให้คะแนนการติดต่อและนำ
• ท่อที่ปรับแต่งได้
• การคาดการณ์การขายและการทำนายความน่าจะเป็น
• บูรณาการกับกองเทคโนโลยีที่มีอยู่ของคุณ

ขั้นตอนที่ 2 กำหนดเป้าหมายของคุณ

แดชบอร์ด CRM ที่ดีที่สุดสามารถแสดงรายงานในเกือบทุกเมตริก แต่มีข้อมูลมากเกินไป

แดชบอร์ดของคุณควรจะเป็นภาพรวมอย่างรวดเร็วของข้อมูลสำคัญ ไม่ใช่ความสับสนของกราฟและแผนภูมิที่สมาชิกในทีมต้องเสียเวลาในการค้นหา

กำหนดเป้าหมายของแต่ละทีมให้แคบลงเป็นตัวชี้วัดหลักสองสามตัว คุณสามารถเปลี่ยนแปลงได้ในภายหลัง (ดูขั้นตอนที่ 5) แต่เป็นการดีที่สุดที่จะเริ่มต้นด้วยรายงานที่มีความหมายมากที่สุดและเริ่มจากจุดนั้น

ขั้นตอนที่ 3 พิจารณากระบวนการขายของคุณ

ทุกธุรกิจมีขั้นตอนและขั้นตอนการขายที่ไม่เหมือนกัน แดชบอร์ดที่กำหนดเองของคุณควรสะท้อนถึงตัวตนของคุณ

ตัวอย่างเช่น หากคุณขายให้กับบุคคลหลายคนด้วยการเดินทางของลูกค้าที่แตกต่างกัน คุณอาจต้องการแสดงแดชบอร์ดแยกกันสำหรับแต่ละรายการ หรือคุณอาจต้องการแยกย่อยประสิทธิภาพการขายของคุณตามการจัดกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่คุณใช้ในบริษัทของคุณ

ขั้นตอนที่ 4 สร้างแดชบอร์ด CRM ของคุณ

ในขั้นตอนที่สองและสาม คุณได้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ KPI และกระบวนการขายเฉพาะของคุณ ตอนนี้คุณควรมีแนวคิดที่ชัดเจนเกี่ยวกับสิ่งที่จะรวมไว้ในแดชบอร์ด CRM ของคุณ

CRM บางตัวเสนอเทมเพลตเพื่อลดความซับซ้อนของกระบวนการสร้างแดชบอร์ดของคุณ ดูว่าแดชบอร์ดที่สร้างไว้ล่วงหน้าตรงกับความต้องการของคุณหรือไม่หรือแก้ไขเพียงเล็กน้อย

ตัวเลือกการสร้างแดชบอร์ดของคุณจะขึ้นอยู่กับ CRM ของคุณ แต่คุณอาจต้องตัดสินใจบางอย่างเกี่ยวกับวิธีการแสดงข้อมูลของคุณ

หากคุณกำลังแสดงจำนวนดีลใหม่ คุณจะแสดงมูลค่ารายวัน รายสัปดาห์ หรือรายเดือนหรือไม่ แดชบอร์ดประสิทธิภาพตัวแทนขายของคุณจะเป็นตารางหรือกราฟแท่งหรือไม่

หากคุณกำลังใช้ ActiveCampaign ให้ทำตามคำแนะนำเหล่านี้เพื่อสร้างแดชบอร์ด CRM แบบกำหนดเอง

ขั้นตอนที่ 5. ติดตามข่าวสารล่าสุด

เป้าหมายการขายและการตลาดของคุณเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ และแดชบอร์ด CRM ของคุณก็ควรเช่นกัน กำหนดความถี่ที่คุณจะตรวจสอบแดชบอร์ด

เมื่อคุณตรวจสอบ ให้พูดคุยกับสมาชิกของแต่ละทีมที่ใช้ CRM ค้นหาว่ามีข้อมูลใดบ้างที่พวกเขาจำเป็นต้องทำงานให้ดีขึ้น และถามว่าพวกเขาพบว่าข้อมูลปัจจุบันมีประโยชน์หรือไม่ อย่าทิ้งวิดเจ็ตที่ไม่มีประโยชน์ไว้บนแดชบอร์ด

สมาชิกในทีมยังคงรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองหรือไม่? การรายงาน CRM สามารถปรับปรุงกระบวนการได้

ตัวอย่างแดชบอร์ด CRM

กำลังมองหาแรงบันดาลใจแดชบอร์ด CRM อยู่ใช่ไหม นี่คือรายงานแดชบอร์ดจริงบางส่วนที่ ActiveCampaign นำเสนอ

รายงานภาพรวมเจ้าของดีล

รายงานภาพรวมเจ้าของดีลช่วยให้คุณดูประสิทธิภาพของทีมขายเมื่อเวลาผ่านไป โดยค่าเริ่มต้น แดชบอร์ดนี้จะแสดงจำนวนดีลทั้งหมดที่สร้าง ชนะ และแพ้ในไปป์ไลน์ทั้งหมด คุณยังสามารถใช้ตัวกรองเพื่อดูไปป์ไลน์เฉพาะ สถานะข้อตกลง และอื่นๆ

รายงานการคาดการณ์ดีล

รายงานการคาดการณ์ดีลจะแสดงสถานะไปป์ไลน์ของคุณและให้การคาดการณ์ทางธุรกิจเป็นรายวัน รายสัปดาห์ หรือรายเดือน นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณเห็นความถูกต้องของการคาดการณ์ในอดีตของคุณ

รายงานภาพรวมการทำงานอัตโนมัติ

รายงานภาพรวมการทำงานอัตโนมัติจะแสดงรายการการทำงานอัตโนมัติทั้งหมดที่คุณมี รวมถึงจำนวนแคมเปญในแต่ละรายการและจำนวนผู้ติดต่อที่ป้อน หากคุณกำลังใช้การทำงานอัตโนมัติจำนวนมาก คุณสามารถกรองตามป้ายกำกับเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

รายงานประสิทธิภาพการขาย

รายงานประสิทธิภาพการขายจะแสดงมุมมองของเมตริกประสิทธิภาพการขาย เช่น มูลค่าดีลรวม จำนวนดีลทั้งหมด และมูลค่าดีลโดยเฉลี่ย กราฟแท่งแบบภาพแสดงดีลที่จัดเรียงตามระยะและตามตัวแทนขาย

ส่งอีเมลรายงานประสิทธิภาพของแคมเปญ

รายงานประสิทธิภาพของแคมเปญช่วยให้คุณเห็นข้อมูลเกี่ยวกับแคมเปญอีเมลการตลาดทั้งหมดที่ส่งจากบัญชีของคุณ คุณสามารถดูตัวชี้วัด เช่น จำนวนการส่ง เปิด คลิก ยกเลิกการสมัคร และการตีกลับ

หากคุณกำลังทำการทดสอบแยกในแคมเปญของคุณ แดชบอร์ดนี้จะแสดงข้อมูลการทดสอบให้คุณเห็น

รายงานการสนทนา

รายงานการสนทนาทางแชทจะแสดงเมตริกประสิทธิภาพของการโต้ตอบทั้งหมดที่เกิดขึ้นผ่านการสนทนา คุณสามารถดู URL เริ่มต้นของการสนทนา จำนวนผู้ติดต่อที่ได้รับ เวลาตอบกลับโดยเฉลี่ย และประเภทอุปกรณ์ที่ใช้บ่อยที่สุด

การใช้งานจริงของแดชบอร์ด CRM

ธุรกิจขนาดใหญ่และขนาดเล็กต่างก็ได้รับประโยชน์จากแดชบอร์ด CRM บริษัทด้านล่างนี้เป็นเพียงสองกรณีการใช้งานของแดชบอร์ด ActiveCampaign CRM ในโลกแห่งความเป็นจริง

McCrindle

McCrindle เป็นหน่วยงานด้านการวิจัยทางสังคม ข้อมูลประชากร และการวิเคราะห์ข้อมูลในออสเตรเลีย เมื่อ McCrindle เติบโตขึ้น ความท้าทายเกี่ยวกับการสร้างความสนใจในตัวสินค้าและการเลี้ยงดูก็เช่นกัน เป็นการยากที่จะทราบว่าพวกเขามีลีดที่เข้ามากี่คนและเส้นทางของลูกค้าแต่ละคนเป็นอย่างไร

ActiveCampaign CRM เปลี่ยนแปลงสิ่งนั้น

ตอนนี้ McCrindle มีรายงานแดชบอร์ดแบบกำหนดเองที่ช่วยให้ทีมสามารถมองเห็นวงจรการขายทั้งหมดได้ พวกเขาสามารถแยกย่อยข้อมูลตามไปป์ไลน์ ผลิตภัณฑ์ กลุ่มผลิตภัณฑ์ หรือบุคคล ทำให้เข้าใจเส้นทางของลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น

แหล่งบำบัดของคุณ

แหล่งข้อมูลการบำบัดของคุณมีแหล่งข้อมูลออนไลน์สำหรับนักกายภาพบำบัด นักกิจกรรมบำบัด นักการศึกษา และผู้ปกครอง

ในตอนแรก Margaret ผู้ก่อตั้ง Your Therapy Source ได้เขียนบล็อกและส่งอีเมลที่มีการวิเคราะห์ที่จำกัด แต่เมื่อธุรกิจเติบโตขึ้น เธอต้องการข้อมูลเชิงลึกที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับแคมเปญของเธอ

Margaret กล่าวว่า "ด้วยแดชบอร์ดการตลาดใน ActiveCampaign ข้อมูลจะอยู่ตรงหน้าฉัน ฉันสามารถเห็นรายได้ที่แน่นอนจากอีเมลแต่ละฉบับและระบบอัตโนมัติ เป็นแรงผลักดันของคุณที่ไม่เหมือนใครในการเห็นความสัมพันธ์โดยตรงระหว่างความพยายามของคุณในการทำการตลาดผ่านอีเมลและผลตอบแทนตรงเวลาและการลงทุน”

บทสรุป

แดชบอร์ด CRM สามารถให้ข้อมูลเชิงลึกที่ดีขึ้นเกี่ยวกับประสิทธิภาพของคุณ ปรับปรุงการตัดสินใจ และช่วยคุณคาดการณ์ยอดขายในอนาคต

พร้อมหรือยังที่จะเริ่มต้นกับแดชบอร์ด CRM แบบเรียลไทม์ที่ปรับแต่งได้ ลองใช้ ActiveCampaign ฟรี 14 วัน