คู่มือระบบการชำระเงินของจีน: Alipay กับ WeChat Pay เทียบกับ UnionPay

ประเทศจีนมีความลึกลับในหลาย ๆ ด้านทั้งในด้านวัฒนธรรมและเศรษฐกิจ การตั้งค่าการ ชำระเงินผ่านมือถือในประเทศจีน เป็นหนึ่งในอุปสรรคที่ใหญ่ที่สุดที่บริษัทต่างชาติต้องเผชิญเมื่อเข้าสู่ตลาดออนไลน์ของจีน หากคุณกำลังวางแผนที่จะเข้าสู่ตลาดจีน เราต้องการให้คำแนะนำในการเลือกช่องทางการชำระเงินที่ดีที่สุด

เรายังมีบทความพร้อมคำแนะนำทั่วไปเกี่ยวกับการเปิดตัวแอปในประเทศจีน หากคุณสนใจในมุมมองที่กว้างขึ้น

สารบัญ:

• ทำไมต้องขยายสู่จีน?
• การรวมระบบการชำระเงินของจีน
• WeChat Pay
• อาลีเพย์
• ไชน่ายูเนี่ยนเพย์
• Alipay กับ WeChat Pay กับ UnionPay
• ความท้าทายในการพัฒนาแอพมือถือสำหรับประเทศจีน
• การรวมเกตเวย์การชำระเงินของจีน: บทสรุป

ทำไมต้องขยายสู่จีน?

ตลาดอีคอมเมิร์ซของจีนเติบโตขึ้นอย่างก้าวกระโดดในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา และดูเหมือนว่าจะไม่หยุดทุกเวลาในอนาคตอันใกล้ ตั้งแต่ต้นปี 2019 ผู้ซื้อชาวจีนมากกว่า 54% ใช้บริการชำระเงินของบุคคลที่สาม อีก 46% ถูกแบ่งอย่างเท่าเทียมกันระหว่างบัตรเดบิต/เครดิตและการชำระเงินด้วยเงินสด

ประเทศจีนมีผู้ซื้อออนไลน์เกือบ 650 ล้านคน ตามสถิติของ Statista จำนวนนี้คาดว่าจะสูงถึง 1 พันล้านภายในปี 2566 ไม่น่าแปลกใจเลยที่บริษัทในต่างประเทศจำนวนมากชอบที่จะใช้ประโยชน์จากสิ่งนั้น แต่อุปสรรคอย่างหนึ่งบนเส้นทางนี้คือระบบชำระเงินมือถือของจีน

เกิดอะไรขึ้นกับ PayPal? คุณอาจจะถาม

ผู้บริโภคชาวจีนไม่ชอบเกตเวย์การชำระเงินอย่าง PayPal ที่เราคุ้นเคยในฝั่งตะวันตก ไม่ใช่ว่าคนไม่ใช้พวกเขาเลย (พวกเขาทำ); เป็นเพียงว่าพวกเขาส่วนใหญ่ชอบวิธีการชำระเงินในท้องถิ่นซึ่งส่วนใหญ่ไม่เพียง แต่ยอมรับการชำระเงินออนไลน์เท่านั้น แต่ยังทำงานแบบออฟไลน์ด้วยรหัส QR มีเกตเวย์การชำระเงินของจีนจำนวนหนึ่งที่คุณสามารถใช้ได้ และหากคุณต้องการประสบความสำเร็จในตลาดจีน คุณต้องเลือกวิธีที่เหมาะสม

เราได้กล่าวถึงระบบการชำระเงินที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลกสามระบบแล้วในบทความเปรียบเทียบ Stripe, PayPal และ Braintree ตอนนี้ เรามาจำกัดการมุ่งเน้นของเราให้เหลือตลาดที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก และดูว่ามีอะไรให้เลือกบ้าง นี่คือคำแนะนำของเราในการรวมเกตเวย์การชำระเงินของจีน

การรวมระบบการชำระเงินของจีนสำหรับบริษัทต่างชาติ

ในประเทศจีน บริการชำระเงินมีมากมายและหลากหลาย ซึ่งอาจทำให้บริษัทใหม่ๆ ในตลาดการชำระเงินผ่านมือถือของจีนสับสนเล็กน้อย อย่างไรก็ตาม เมื่อตรวจสอบอย่างละเอียดถี่ถ้วน คุณจะพบว่าไม่ใช่ทุกแห่งที่ได้รับความนิยมเท่ากัน และมีเพียงไม่กี่แห่งที่เป็นมิตรกับบริษัทต่างชาติที่เข้าสู่ตลาดจีน

คุณโชคดีแม้ว่า เกตเวย์การชำระเงินสามอันดับแรกในประเทศจีนยังเป็นช่องทางที่ทำงานได้ดีที่สุดกับบริษัทต่างชาติ และในขณะที่เราทำการวิจัยเกี่ยวกับตลาด e-market ของจีนสำหรับแอพ UNIGHT เราก็รู้ค่อนข้างดีเกี่ยวกับพวกเขา ให้เราแบ่งปันความเชี่ยวชาญของเรา

ระบบการชำระเงินออนไลน์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดสามระบบในประเทศจีน ได้แก่:

• อาลีเพย์
• WeChat Pay (ชื่ออย่างเป็นทางการว่า TenPay)
• China UnionPay (CUP หรือเพียงแค่ UnionPay)

ก่อนที่เราจะเริ่ม นี่คือคำแนะนำแรกของเรา: ในสถานการณ์ที่สมบูรณ์แบบที่สุด เราขอแนะนำให้รวมระบบทั้งสามนี้เข้าด้วยกัน ด้วยวิธีนี้ คุณจะครอบคลุมผู้ซื้อ 100% หรือใกล้เคียงกันมาก แต่นั่นเป็นคำแนะนำทั่วไปที่เกิดจากข้อเท็จจริงที่ว่า Alipay, WeChat Pay และ UnionPay ต่างก็มีข้อเสนอที่คล้ายกันและมีเพียงบางส่วนเท่านั้นที่มีกลุ่มเป้าหมายเดียวกัน

อย่างไรก็ตาม ในเวลาเดียวกัน บริษัททั้งสามนี้มีความแตกต่างกัน และความแตกต่างเหล่านั้นอาจส่งอิทธิพลต่อคุณหนึ่งหรือสองข้อ ไม่ใช่ทั้งสาม ตัวอย่างเช่น ใน UNIGHT เราผสานรวม Alipay และ WeChat Pay แต่ไม่ใช่ UnionPay

แตกต่างกันอย่างไร และคุณจะเลือกธุรกิจที่เหมาะสมกับธุรกิจของคุณมากที่สุดได้อย่างไร ลองหา

WeChat Pay

WeChat Pay เป็นแอปชำระเงินมือถือที่อายุน้อยที่สุดของจีน และเป็นแอปที่มีผู้ใช้ที่ลงทะเบียนมากที่สุด เหตุผลประการหลังค่อนข้างง่าย เกือบทุกคนในประเทศจีนใช้ WeChat messenger ซึ่งเป็นมากกว่าผู้ส่งสาร WeChat เป็น ระบบนิเวศ ทั้งหมด : ผู้ส่งสาร โซเชียลเน็ตเวิร์ก เกม บริษัทจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ กำลังใช้ประโยชน์จากคุณลักษณะอื่นของแพลตฟอร์มนี้ด้วยการสร้าง WeChat Mini Programs เพื่อร่วมลงทุนในอีคอมเมิร์ซ

โดยพื้นฐานแล้ว เหตุผลหลัก สำหรับธุรกิจที่เข้าสู่ตลาดจีนเพื่อรวม WeChat Pay คือฐานผู้ใช้ขนาดใหญ่: ผู้ใช้ WeChat ทุกคน ซึ่งในจำนวนนี้จะมีถึงหนึ่งพันล้านคนในเร็วๆ นี้ จะมีสิทธิ์เข้าถึง WeChat Pay ตามค่าเริ่มต้น เนื่องจากมาพร้อมกับแอป WeChat สิ่งเดียวที่ผู้ใช้ต้องทำคือเชื่อมต่อบัญชีธนาคารเพื่อใช้บริการ

เนื่องจากเป็นส่วนหนึ่งของ WeChat WeChat Pay จึงรองรับอุปกรณ์ทั้งหมดที่ทำงานร่วมกับ WeChat นั่นคือเกือบ 90% ของอุปกรณ์พกพาที่ผู้บริโภคชาวจีน ใช้ ในทางกลับกัน การรวม WeChat Pay เข้ากับเว็บไซต์นั้นทำได้ยาก เนื่องจากระบบถูกสร้างขึ้นโดยคำนึงถึงอุปกรณ์พกพาเป็นหลัก หากคุณกำลังมุ่งเป้าไปที่การชำระเงินผ่านเว็บไซต์ คุณอาจจะเลือก Alipay หรือ UnionPay ดีกว่า

สำหรับผู้ใช้ WeChat Pay ส่วนใหญ่ไม่มีค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียมจะจ่ายเฉพาะสำหรับการถอนเงินที่มากกว่า 10,000 RMBY (ประมาณ $153) เท่านั้น แต่ถึงแม้จะมีค่าธรรมเนียมเพียงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับค่าธรรมเนียมที่ธนาคารรับ — เพียง 0.1% นี่เป็นแรงจูงใจอย่างมากสำหรับผู้บริโภคชาวจีนที่จะใช้ WeChat Pay ไม่ใช่บัตรเครดิต เป็นต้น

ในขณะเดียวกัน ค่าธรรมเนียมที่นำมาจากพ่อค้า ยังต่ำมาก — เมื่อเทียบกับค่าธรรมเนียมที่กำหนดโดยธนาคารระหว่างประเทศสำหรับบัตรเครดิตและเดบิต WeChat และ Alipay มีค่าใช้จ่าย น้อยกว่า 40% ค่าธรรมเนียมการค้าของ WeChat คือ 0.6% เพิ่มการรักษาความปลอดภัยที่แข็งแกร่งพร้อมการเข้ารหัสและความเป็นไปได้มากมายสำหรับการตลาด และ WeChat เป็นตัวเลือกที่ชัดเจนสำหรับผู้ขายในต่างประเทศจำนวนมาก

อาลีเพย์

เมื่อพูดถึงการค้าขายออนไลน์ในประเทศจีน Alipay มักจะเป็นเกตเวย์การชำระเงินแรกที่นึกถึง ส่วนใหญ่เป็นเพราะเป็นผู้บุกเบิกในด้านนี้ ซึ่งเกิดขึ้นในเวลาเดียวกับอีคอมเมิร์ซจีนเอง แม้ว่า WeChat จะมีกลุ่มผู้ซื้อที่มีศักยภาพมากที่สุดโดยอาศัยแพลตฟอร์มโซเชียลและผู้ส่งสาร แต่ก็ยังไม่ถึงจำนวนลูกค้าที่ชำระเงินจริงของ Alipay ตอนนี้ Alipay ยังคงเป็นระบบชำระเงินออนไลน์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในประเทศจีน

เช่นเดียวกับ WeChat Pay Alipay จะเรียกเก็บเฉพาะการถอนเงิน แต่สำหรับ Alipay จำนวนเงินที่อนุญาตโดยไม่มีค่าธรรมเนียมจะสูงกว่ามาก — RMBY 20,000 หรือ ประมาณ $2,900 ค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ค้าจะใกล้เคียงกับ WeChat Pay ที่ 0.55%

โดยพื้นฐานแล้ว หากคุณปักหมุด Alipay และ WeChat Pay เคียงข้างกัน คุณจะเห็นว่าระบบทั้งสองนี้มีความคล้ายคลึงกันค่อนข้างมาก: ทั้งสองระบบมีตัวเลือกการชำระเงินออนไลน์และออฟไลน์ รวมถึงการชำระบิลและค่าสาธารณูปโภค พวกเขาทั้งสองเรียกเก็บค่าธรรมเนียมกับลูกค้าสำหรับการถอนเท่านั้น พวกเขามีค่าธรรมเนียมที่คล้ายกันสำหรับร้านค้า ฯลฯ

และนั่นเป็นเหตุผลที่เราแนะนำให้รวมระบบอย่างน้อย 2 ระบบนี้เข้าด้วยกัน ถ้าไม่ใช่ทั้งสามระบบ Alipay และ WeChat Pay รวมกันแล้ว ครอบคลุมประมาณ 90% ของผู้ซื้อออนไลน์ทั้งหมดในประเทศจีน จริงอยู่ที่ ฐานผู้ใช้ส่วนใหญ่ทับซ้อนกัน เนื่องจากผู้บริโภคชาวจีนจำนวนมากใช้เกตเวย์การชำระเงินทั้งสองนี้ แต่มันก็ยัง 90% ของนักช้อป ถ้าคุณเลือกทั้งสองระบบ .

Alipay รองรับอุปกรณ์มือถือและเบราว์เซอร์คอมพิวเตอร์ทั้งหมด (แม้กระทั่งที่ไม่รองรับโดย WeChat) และ จัดการกับสกุลเงินเพิ่มเติม (18 ถึง WeChat Pay's 9) ดังที่เราได้กล่าวไปแล้ว Alipay ยังคงเป็นผู้นำในด้านจำนวนผู้ใช้ที่ชำระเงิน ในขณะเดียวกันก็ไม่สามารถแข่งขันกับ WeChat ได้เมื่อพูดถึงการตลาดบนแพลตฟอร์ม ดังนั้นจึงมีแค่นั้น

ข้อแตกต่างขั้นสุดท้ายระหว่าง Alipay และ WeChat Pay คือ Alipay เป็นบริการเอสโครว์ทางอินเทอร์เน็ต หมายความ ว่าจะเก็บเงินที่ผู้ซื้อจ่ายไว้จนกว่าธุรกรรมจะเสร็จสมบูรณ์ตามข้อตกลง หากคุณเคยซื้อสินค้าจาก AliExpress คุณอาจรู้ว่าสินค้านั้นเป็นไปตามการจัดส่งและขอให้คุณยืนยันการจัดส่ง เมื่อคุณแตะปุ่มยืนยัน จะเป็นสัญญาณของบริการที่จะวางเงินให้ผู้ขาย จนกว่าจะถึงเวลานั้น การชำระเงินจะถูกระงับโดย Alipay

คุณลักษณะนี้มีความสำคัญ เนื่องจากช่วยสร้าง ความไว้วางใจระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย ผู้ซื้อสามารถมั่นใจได้ว่าเงินของพวกเขาจะถูกส่งคืนหากสินค้าไม่ได้จัดส่งหรือมีข้อบกพร่อง และผู้ขายทราบดีว่าได้ชำระเงินเต็มจำนวนและ จะถูกโอนไปเมื่อสินค้าถูกส่งมอบหรือให้บริการ

ไชน่ายูเนี่ยนเพย์

เดิมที UnionPay เป็นผู้ให้บริการบัตรเครดิต/เดบิต ซึ่งต่างจาก Alipay และ WeChat Pay ซึ่งทั้งคู่จัดตั้งขึ้นเพื่อธุรกรรมออนไลน์และอีคอมเมิร์ซเป็นหลัก China UnionPay เป็นผู้เล่นใหม่ในตลาดการชำระเงินออนไลน์ แต่มีข้อได้เปรียบที่ชัดเจนเมื่อเทียบกับบริษัทขนาดเล็ก ในฐานะ ผู้ให้บริการบัตรเครดิต/เดบิตที่ใหญ่ เป็น อันดับสามของโลก (รองจาก Visa และ Mastercard) มีฐานลูกค้าที่ใช้บริการมาอย่างยาวนาน CUP ทำงานร่วมกับธนาคารที่เข้าร่วม 165 แห่งและออกบัตรมากกว่า 5 พันล้านใบต่อปี โดยพื้นฐานแล้ว ทุกคนในประเทศจีนที่มีบัญชีธนาคารเป็นลูกค้าของ UnionPay

UnionPay ใช้งานได้กับอุปกรณ์มือถือและเบราว์เซอร์คอมพิวเตอร์ทั้งหมด ซึ่งทำให้เข้าถึงได้ง่ายกว่า WeChat Pay เล็กน้อย แม้ว่าจะไม่มากก็ตาม แต่ประโยชน์ที่ใหญ่ที่สุดของ CUP ไม่ใช่อย่างนั้นแน่นอน

China UnionPay รองรับเกือบทุกสกุลเงิน และดำเนินการในหลายประเทศนอกเหนือจากจีน — บางอย่างที่ทั้ง Alipay และ WeChat Pay ต่างประสบปัญหาเนื่องจากลักษณะเฉพาะของกฎหมายจีน CUP ควรเป็นหนึ่งในเกตเวย์การชำระเงินของจีนที่คุณเลือก หากคุณไม่ได้กำหนดเป้าหมายเฉพาะผู้คนที่อาศัยอยู่ในประเทศจีนเท่านั้น แต่ยังรวมถึงผู้ที่เดินทางนอกประเทศจีนด้วย

เดิมที UnionPay ต้องใช้บัตรจริงเพื่อทำธุรกรรมทั้งออฟไลน์และออนไลน์ นี่เป็นปัญหาที่ใหญ่ที่สุดของ China UnionPay: บัตรจริงที่มีแถบแม่เหล็กมีความปลอดภัยน้อยกว่าตัวเลือกการชำระเงินที่สร้างขึ้นสำหรับการใช้งานออนไลน์ตั้งแต่เริ่มต้น เช่น โค้ด QR เพื่อไม่ให้ถูกทิ้งไว้ข้างหลัง UnionPay ได้สร้างแอปพลิเคชันมือถือของตัวเองในปี 2017 และเสี่ยงในการชำระเงินด้วยรหัส QR เทียบกับ Alipay และ WeChat Pay อย่างไรก็ตาม การได้รับส่วนแบ่งตลาดนั้นเป็นการต่อสู้ที่ยากลำบาก เนื่องจากลูกค้าของ UnionPay ที่ชำระค่าสินค้าและบริการทางออนไลน์มักจะทับซ้อนกับผู้ใช้ Alipay และ WeChat Pay เป็นหลัก และด้วยบริการของคู่แข่งที่มีประสบการณ์และมุ่งเน้นที่อีคอมเมิร์ซมากขึ้น UnionPay ก็ขาดไป

อีกสิ่งหนึ่งที่ควรพิจารณาหากคุณกำลังคิดที่จะผนวกรวม UnionPay ก็คือยังคงเป็นผู้ให้บริการบัตรเครดิต/เดบิตเป็นอันดับแรก ด้วยเหตุนี้ ค่าธรรมเนียมจึงสูงกว่า Alipay หรือ WeChat Pay — 0.8% สำหรับผู้ค้า ( 0.7% สำหรับธนาคาร และ 0.1% สำหรับ UnionPay เอง )

Alipay กับ WeChat Pay กับ UnionPay

นี่คือบทสรุปของทุกสิ่งที่เราเน้นด้านบน

ความท้าทายในการพัฒนาแอพมือถือสำหรับประเทศจีน

มี ปัญหาแปลก ๆ หลายประการ ที่เกิดขึ้นก่อนที่ชาวต่างชาติจะพยายามเจาะตลาดออนไลน์ของจีน ในหมู่พวกเขา มีสถานที่พิเศษอยู่ใน เอกสาร : ระบบการชำระเงินของจีนเคยมีเอกสารเป็นภาษาจีนเท่านั้น ซึ่งรวมถึงกฎและข้อบังคับและคู่มือทั้งหมดเกี่ยวกับการใช้ระบบ การจัดการกระเป๋าเงินและเงินของคุณ ฯลฯ

ดังนั้น หากคุณกำลังวางแผนการรวมเกตเวย์การชำระเงินของเว็บไซต์ในจีน คุณ อาจต้องจ้างนักแปล หรือคุณสามารถใช้ Google Translate ได้ตลอดเวลา มันจะไม่ขี่ง่ายแต่ก็สามารถจัดการได้

ปัญหาที่สองและสำคัญกว่านั้นคือการแข่งขันระหว่าง Alipay และ WeChat Pay เราได้กล่าวไปแล้วว่าระบบการชำระเงินทั้งสองระบบครอบคลุมกว่า 90% ของผู้ซื้อออนไลน์ชาวจีน อย่างไรก็ตาม เนื่องจากเป็นคู่แข่งกันที่ดุเดือด ทั้งสองระบบจึงโอนย้ายระหว่างกันโดยตรง หมายความว่าคุณไม่สามารถโอนเงินจากกระเป๋าเงิน WeChat ของคุณไปยังกระเป๋าเงิน Alipay มีสองวิธีแก้ปัญหาที่เป็นไปได้สำหรับสิ่งนั้น:

1. คุณสามารถจัดการกระเป๋าเงินแยกต่างหากได้ อาจใช้เวลานาน แต่เป็นวิธีที่ถูกกว่าเล็กน้อย

2. คุณสามารถใช้บริการพิเศษ เช่น Ping++ ที่ทำหน้าที่เป็นสื่อกลางโดยมีค่าธรรมเนียมในการดึงการชำระเงินจากทั้งสองระบบมาไว้ในกระเป๋าเงินเดียวเพื่อให้คุณจัดการ ด้วยวิธีนี้ คุณจะหลีกเลี่ยงความยุ่งเหยิงของกระเป๋าเงินที่แยกจากกัน และประหยัดเวลาในการจัดการเรื่องธุรกิจอื่นๆ

การรวมเกตเวย์การชำระเงินของจีน: บทสรุป

นอกจากช่องทางการชำระเงินสามช่องทางที่เราครอบคลุมแล้ว ยังมีบริการอื่นๆ ที่คล้ายคลึงกันอีกด้วย อย่างไรก็ตาม ส่วนแบ่งของการชำระเงินผ่านมือถือในปี 2019 นั้นน้อยมาก จนถึงจุดที่พวกเขาควรรวมเป็นระบบรองหรือสำหรับอุตสาหกรรมเฉพาะและ/หรือกลุ่มเป้าหมายเท่านั้น ตอนนี้คือ WeChat กับ Alipay โดย CUP พยายามดึงดูดผู้ใช้ให้มากขึ้นจากผู้ถือบัตรที่มีอยู่

คำแนะนำของเราสำหรับสตาร์ทอัพและบริษัทที่จัดตั้งขึ้นที่เข้าสู่ตลาดออนไลน์ของจีนคือการ พิจารณา WeChat Pay และ Alipay ทางเลือกหลักของพวกเขา เว้นแต่การวิจัยอย่างละเอียดในเฉพาะกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งจะแนะนำเป็นอย่างอื่น

ที่ Mind Studios เรามีประสบการณ์ในการสร้างแอปสำหรับตลาดจีน หากคุณมีคำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการรวม WeChat Payment หรือ Alipay — หรือวิธีการตัดสินใจว่าระบบใดที่จะใช้งานโดยทั่วไป — อย่าลังเลที่จะติดต่อเรา