วิธีสร้าง Web To Lead / Web To Case Forms – Salesforce

เผยแพร่แล้ว: 2020-06-10

เว็บสู่ผู้นำ

แบบฟอร์ม Web-to-Lead เป็นองค์ประกอบสำคัญของการตลาดและการขายอัตโนมัติ จุดมุ่งหมายคือการรวบรวมข้อมูลที่นำเสนอโดยผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ เช่น ข้อมูลการติดต่อและความสนใจของผลิตภัณฑ์ และจัดเก็บเป็นบันทึก "ลูกค้าเป้าหมาย" ในผลิตภัณฑ์ CRM ในกรณีนี้คือ Salesforce

กรณีการใช้งานมีมากมาย แต่แนวคิดก็คล้ายคลึงกัน ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ของคุณกำลังนำเสนอข้อมูลติดต่อบนเว็บไซต์ของคุณ และการส่งนี้จะสร้างบันทึกในฐานะผู้นำใน Salesforce เป็นวิธีรับคำติชมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของคุณ หรือขยายฐานข้อมูลการตลาดของคุณ

ขั้นตอนในการสร้าง Web-to-lead

ไปที่การตั้งค่า -> ค้นหาลูกค้าเป้าหมาย -> คลิก web-to-Lead -> จากนั้นคลิกสร้างแบบฟอร์ม Web-to-Lead ขั้นตอนในการสร้าง Web-to-lead

เลือกฟิลด์และป้อน URL ส่งคืน หากคุณต้องการเปิดใช้งาน Captcha "รวมคู่คีย์ reCAPTCHA" มิฉะนั้นให้ยกเลิกการเลือก รวมคู่คีย์ reCAPTCHA

สำหรับ reCAPTCHA คุณต้องไปที่ลิงค์นี้

https://developers.google.com/recaptcha/docs/settings
เมื่อลงชื่อเข้าใช้บัญชี Gmail ของคุณ คุณสามารถสร้างคู่ค่าคีย์สำหรับ reCAPTCHA

ที่นี่ฉันไม่รวม recaptcha สำหรับ reCAPTCHAเว็บที่จะนำไปสู่

นี่คือรหัสที่สมบูรณ์:

สร้างแบบฟอร์มนี้ในพีซีของคุณและบันทึกในรูปแบบ .html

 <!-- ---------------------------------------------------- ------------------------------------ -->
<!-- หมายเหตุ: โปรดเพิ่มองค์ประกอบ <META> ต่อไปนี้ในหน้าเว็บของคุณ <HEAD> -->
<!-- หากจำเป็น โปรดแก้ไขพารามิเตอร์ชุดอักขระเพื่อระบุ -->
<!-- ชุดอักขระของหน้า HTML ของคุณ -->
<!-- ---------------------------------------------------- ------------------------------------ -->

<META HTTP-EQUIV="Content-type" CONTENT="text/html; charset=UTF-8">

<!-- ---------------------------------------------------- ------------------------------------ -->
<!-- หมายเหตุ: โปรดเพิ่มองค์ประกอบ <FORM> ต่อไปนี้ในเพจของคุณ -->
<!-- ---------------------------------------------------- ------------------------------------ -->



<form action="https://webto.salesforce.com/servlet/servlet.WebToLead?encoding=UTF-8" method="POST">

//ที่นี่ Oid คือรหัสองค์กรหรือรหัสองค์กร ในการนำทาง ไปที่การตั้งค่า > การตั้งค่าการดูแลระบบ > โปรไฟล์บริษัท > ข้อมูลบริษัท – คุณจะเห็น OID ของคุณแสดงเป็นฟิลด์ในหน้านั้นด้วย 
<input type=hidden name="oid" value="00D7F000003ggss">
<input type=hidden name="retURL" value="http://www.google.com">
// หากตั้งค่าดีบักเป็น “1” คุณจะเห็นการยืนยันหลังจากที่คุณส่งโอกาสในการขายตามที่แสดงด้านล่าง คุณจะต้องนำสิ่งนี้ออกเมื่อคุณเผยแพร่ – สำหรับการทดสอบเท่านั้น 

<!-- ---------------------------------------------------- ------------------------------------ -->
<!-- หมายเหตุ: ฟิลด์เหล่านี้เป็นองค์ประกอบการดีบักที่ไม่บังคับ กรุณายกเลิกความคิดเห็น -->
<!-- บรรทัดเหล่านี้หากคุณต้องการทดสอบในโหมดดีบั๊ก -->
<!-- <input type="hidden" name="debug" value=1> -->
<!-- <input type="hidden" name="debugEmail" -->
<!-- value="[email protected]"> -->
<!-- ---------------------------------------------------- ------------------------------------ -->
<label for="first_name">ชื่อ</label><input maxlength="40" name="first_name" size="20" type="text" /><br>
<label for="last_name">นามสกุล</label><input maxlength="80" name="last_name" size="20" type="text" /><br>
<label for="email">อีเมล</label><input maxlength="80" name="email" size="20" type="text" /><br>
<label for="company">บริษัท</label><input maxlength="40" name="company" size="20" type="text" /><br>
<label for="city">เมือง</label><input maxlength="40" name="city" size="20" type="text" /><br>
<label for="state">รัฐ/จังหวัด</label><input maxlength="20" name="state" size="20" type="text" /><br>
<input type="submit" name="submit">
</form>

เป็นผู้นำใน Salesforce หลังจากส่ง Lead ที่นี่คุณจะพบลูกค้าเป้าหมายใน Salesforce หลังจากส่งลูกค้าเป้าหมาย โอกาสในการขายเว็บของ Salesforce
อ่านเพิ่มเติม: วิธีการสื่อสารส่วนประกอบใน LWC ใน Salesforce

ถ้าเพิ่ม reCaptcha

การตั้งค่าผู้นำเว็บ

คุณจะพบแบบฟอร์มนี้

แบบฟอร์มการขาย

จ้างนักพัฒนา Salesforce Developer

เว็บทูเคส

Web to Case เป็นเครื่องมือที่คุณสามารถโพสต์หน้าเว็บธรรมดาๆ แบบสุ่มที่ช่วยให้ลูกค้าของคุณได้ ในการส่งกรณีและปัญหาโดยตรงไปยังอินสแตนซ์ Salesforce.com ของคุณ ซึ่งหมายความว่าคุณสามารถนำเสนอกรณีสาธารณะ
หน้าบนเว็บไซต์ของคุณด้วยการสร้างแบรนด์และสไตล์ของคุณเอง
เมื่อลูกค้าของคุณโพสต์กรณีและปัญหาผ่านเว็บไปยังกรณีและปัญหา โดยทั่วไปต้องมีฟิลด์บางฟิลด์ ที่สำคัญที่สุดคือชื่อและที่อยู่อีเมล

ข้อกำหนดเบื้องต้นสำหรับ Web-to-case are

  • 1. สร้างฟิลด์กรณีและปัญหาที่กำหนดเอง ถ้าจำเป็น
  • 2. เพื่อสร้างเทมเพลตอีเมลเริ่มต้นสำหรับการแจ้งเตือนอัตโนมัติที่จะส่งถึงลูกค้าของคุณเมื่อมีการส่งเรื่อง
  • 3. เคส สร้างคิวเคส หากคุณต้องการกำหนดเคสขาเข้าให้กับคิวรวมถึงผู้ใช้แต่ละราย
  • 4. ปรับแต่งการตั้งค่าการสนับสนุนเพื่อเลือกเจ้าของเริ่มต้นของกรณีและปัญหาที่ไม่ตรงตามเกณฑ์ในกฎการมอบหมายของคุณ
  • 5. สร้างแล้ว สร้างกฎการกำหนดกรณีและปัญหาที่ใช้งานอยู่เพื่อให้แน่ใจว่ามีการกำหนดหรือแทรกกรณีและปัญหาที่สร้างโดยเว็บลงในผู้ใช้อย่างไร
  • 6. คิว หากคุณไม่ได้ตั้งค่ากฎการมอบหมายที่ใช้งานอยู่ กรณีและปัญหาที่สร้างโดยเว็บทั้งหมดจะถูกกำหนดให้กับเจ้าของเริ่มต้น
  • 7. คุณระบุในการตั้งค่าการสนับสนุน

สำหรับการตั้งค่า Web-to-case

ไปที่การตั้งค่า -> ช่องค้นหาด่วน -> เว็บถึงเคส

ที่นี่คุณสามารถกำหนดให้ใช้ Captcha ได้ คุณสามารถเลือก Case Origin จากโทรศัพท์ อีเมล หรือเว็บได้ การตั้งค่าพื้นฐานการตั้งค่าเว็บต่อกรณี

การสร้างแบบฟอร์ม html แบบ Web-to-case

จับคดี ไปที่การตั้งค่า -> Self-Service หรือค้นหา Web-to-Case-HTML-Generator -> จากนั้นเพื่อสร้างแบบฟอร์ม Select Fields for Case -> Return Url -> reCAPTCHA Key Pair หากจำเป็น

จากนั้นคลิกที่สร้าง มันจะสร้างแบบฟอร์มนี้:

 <!-- ---------------------------------------------------- ------------------------------------ -->
<!-- หมายเหตุ: โปรดเพิ่มองค์ประกอบ <META> ต่อไปนี้ในหน้าเว็บของคุณ <HEAD> -->
<!-- หากจำเป็น โปรดแก้ไขพารามิเตอร์ชุดอักขระเพื่อระบุ -->
<!-- ชุดอักขระของหน้า HTML ของคุณ -->
<!-- ---------------------------------------------------- ------------------------------------ -->
<META HTTP-EQUIV="Content-type" CONTENT="text/html; charset=UTF-8">
<!-- ---------------------------------------------------- ------------------------------------ -->
<!-- หมายเหตุ: โปรดเพิ่มองค์ประกอบ <FORM> ต่อไปนี้ในเพจของคุณ -->
<!-- ---------------------------------------------------- ------------------------------------ -->
<form action="https://webto.salesforce.com/servlet/servlet.WebToCase?encoding=UTF-8" method="POST">
<input type=hidden name="orgid" value="00D7F000003ggss">
<input type=hidden name="retURL" value="http://www.google.com">
<!-- ---------------------------------------------------- ------------------------------------ -->
<!-- หมายเหตุ: ฟิลด์เหล่านี้เป็นองค์ประกอบการดีบักที่ไม่บังคับ กรุณายกเลิกความคิดเห็น -->
<!-- บรรทัดเหล่านี้หากคุณต้องการทดสอบในโหมดดีบั๊ก -->
<!-- <input type="hidden" name="debug" value=1> -->
<!-- <input type="hidden" name="debugEmail" -->
<!-- value="[email protected]"> -->
<!-- ---------------------------------------------------- ------------------------------------ -->
<label for="name">ชื่อผู้ติดต่อ</label><input maxlength="80" name="name" size="20" type="text" /><br>
<label for="email">อีเมล</label><input maxlength="80" name="email" size="20" type="text" /><br>
<label for="phone">โทรศัพท์</label><input maxlength="40" name="phone" size="20" type="text" /><br>
<label for="subject">Subject</label><input maxlength="80" name="subject" size="20" type="text" /><br>
<label for="description">คำอธิบาย</label><textarea name="description"></textarea><br>
<input type="submit" name="submit">
</form>

แบบฟอร์มพนักงานขาย นี่คือกรณีที่สร้างขึ้นจาก Web เคสสร้างจาก Web

หากคุณต้องการความช่วยเหลือสำหรับโครงการที่ซับซ้อนโดยอิงตาม Salesforce ทีมที่ปรึกษาและนักพัฒนา Salesforce มืออาชีพและเชี่ยวชาญของเราจะสมบูรณ์แบบ เราได้ให้บริการพัฒนา Salesforce แก่ลูกค้าทั่วโลกมาเป็นเวลานานและสามารถช่วยให้พวกเขาบรรลุเป้าหมายได้

ยังอ่าน:

วิธีสร้างประเภทรายงานที่กำหนดเองใน Salesforce และวิธีใช้ฐานข้อมูล ระบุสถานะในชุด Apex ใน Salesforce