โซเชียลมีเดียขับเคลื่อนตลาดอย่างไร: วิเคราะห์ GameStop (GME) โดยใช้ข้อมูลการฟังทางสังคม

หลังจากห้าปีของการเคลื่อนไหวลดลง หุ้น GameStop (GME) ก็พุ่งสูงขึ้นในสัปดาห์นี้ จากราคาปิดที่ $4.28 ต่อหุ้นในวันที่ 27 มกราคม 2020 เป็น 345 ดอลลาร์ในวันที่ 27 มกราคม 2021 อีกหนึ่งปีต่อมา เช้าวันนี้ หุ้นถึง $490 ในการซื้อขายก่อนเปิดตลาด

แล้วอะไรเป็นสาเหตุให้เกิด GME เพิ่มขึ้นมากกว่า 7,200%—และ 689% ทำงานเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว

พูดได้คำเดียวว่า Reddit สิ่งที่เริ่มต้นด้วยเธรดบน r/WallStreetBets ชุมชนที่มีสมาชิกมากกว่า 3.1 ล้านคนพูดคุยเกี่ยวกับกลยุทธ์การซื้อขายเชิงรุก ผลักดันให้การซื้อขาย GME หยุดชะงักหลายครั้ง Adena Friedman ประธานและซีอีโอของ Nasdaq กล่าวเมื่อวันพุธว่าการแลกเปลี่ยนอาจหยุดหุ้นหากตรวจพบกิจกรรมการซื้อขายที่ผิดปกติซึ่งตรงกับการสนทนาบนโซเชียลมีเดีย

แต่ในขณะที่การสนทนาเริ่มต้นขึ้นใน Reddit การสนทนานั้นก็อยู่ได้ไม่นาน การใช้ Advanced Listening ของ Sprout Social เราติดตามการเพิ่มขึ้นของการสนทนาเกี่ยวกับ GME บนโซเชียลในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา และวิเคราะห์ควบคู่ไปกับความผันผวนของราคาในหุ้นเพื่อระบุธีมในการพูดคุยในโซเชียล

อ่านต่อไปเพื่อทำความเข้าใจว่าโซเชียลมีเดียมีอิทธิพลต่อความผันผวนที่รุนแรงนี้อย่างไร และการรับฟังความคิดเห็นจากโซเชียลสามารถช่วยให้สถาบันการเงินและผู้ออกตราสารองค์กรมองเห็นการวิเคราะห์แบบเรียลไทม์ได้อย่างไร

ติดตามแนวโน้ม: GameStop ทำงานอย่างไร

ตามที่รายงานโดย Alex Kirshner ที่ Slate ผู้ใช้ Reddit ในชุมชน r/WallStreetBets ได้เผยแพร่โพสต์ในเดือนกันยายน 2020 ในหัวข้อ “Bankrupting Institutional Investors for Dummies, ft. GameStop” Kirshner พิมพ์ว่า:

subredditor ตั้งข้อสังเกตว่าหุ้นมีการเปิดรับช่วงสั้น ๆ อย่างมีนัยสำคัญ (หลายเดือนก่อนที่โคเฮนจะเข้าร่วมคณะกรรมการ) และคาดการณ์ว่าผู้ขายชอร์ตจะถูกบังคับให้ละทิ้งตำแหน่งของตนและในการซื้อคืนหุ้นจะทำให้ราคาขึ้น ผู้ใช้ R/WallStreetBet รู้สึกยินดีกับแนวคิดนี้และถือโอกาสนี้สร้างโอกาสให้กันและกัน

โพสต์นี้จะทำเครื่องหมายกระบวนการจุดต่ำสุดเกือบ 20 ปีในหุ้นของ GME ณ จุดนี้ยังคงซื้อขายต่ำกว่า 10 ดอลลาร์ ในสัปดาห์นี้ หุ้นพุ่งขึ้นเหนือ 372 ดอลลาร์ และการซื้อขายถูกระงับหลายครั้ง

การสนทนาทางสังคมเกี่ยวกับ GameStop และ r/WallStreetBet เริ่มร้อนแรงขึ้นในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ตั้งแต่วันที่ 20 มกราคมถึง 27 มกราคม มีการกล่าวถึง Reddit มากกว่า 82,000 รายการเกี่ยวกับ “GME” บน Google และ Sprout Social Advanced Listening ได้บันทึกทวีตมากกว่า 1,582,000 รายการและวิดีโอ YouTube 1,465 รายการเกี่ยวกับ GameStop ในช่วงเวลาเดียวกัน การสนทนาบน Twitter และ YouTube เพียงอย่างเดียวมีศักยภาพในการเข้าถึงเกือบ 10 พันล้านครั้ง และโดยรวมแล้วได้สร้างการมีส่วนร่วมทางสังคมเกือบ 12.8 ล้านครั้ง (ชอบ แสดงความคิดเห็น และแชร์)

เพื่อให้บริบทเติบโต เปรียบเทียบการสนทนาบน Twitter และ YouTube ระหว่างวันที่ 20-27 มกราคม กับสัปดาห์ก่อนหน้า เราจะเห็น a:

• ปริมาณหัวข้อเพิ่มขึ้น 2,805%
• เพิ่มศักยภาพในการเข้าถึง 3,041%
• การมีส่วนร่วมทางสังคมเพิ่มขึ้น 4,521%

ปริมาณการสนทนาทางสังคมสัมพันธ์กับความผันผวนของราคาของ GME อย่างไร เกือบจะสมบูรณ์แบบ เนื่องจากปริมาณแชทในช่องทางโซเชียลพุ่งสูงขึ้นในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา สต็อกก็เช่นกัน ปริมาณการมีส่วนร่วมที่เพิ่มขึ้นในความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในการฟังทางสังคมและสังคมในบริบทของสิ่งที่ถูกกล่าวว่าสามารถเตือนผู้เข้าร่วมตลาดให้ให้ความสนใจอย่างใกล้ชิด

หัวข้อทั่วไปในการสนทนา Twitter และ YouTube เกี่ยวกับ GameStop (GME) ระหว่างวันที่ 20 มกราคมถึง 27 มกราคม 2021 ได้แก่

• Reddit: ไม่น่าแปลกใจเลยที่ Reddit เป็นหนึ่งในคำหลักยอดนิยมในการสนทนา มีการกล่าวถึงและแฮชแท็กมากกว่า 128,425 ครั้ง; “ผู้ใช้ Reddit” ถูกกล่าวถึงมากกว่า 70,800 ครั้ง แฮชแท็ก #WallStreetBets และ #WSB ซึ่งหมายถึงชุมชนที่เริ่มการสนทนา GME ถูกใช้ 30,944 และ 18,871 ครั้งตามลำดับ โดยรวมแล้ว การสนทนา Twitter และ YouTube เกี่ยวกับ GameStop โดยใช้ #WallStreetBets หรือ #WSB เพิ่มขึ้น 22,674% จาก 20–27 มกราคม เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อนหน้า
• สภาคองเกรส: บน Twitter มีการกล่าวถึงสภาคองเกรสมากกว่า 50,200 ครั้ง เนื่องจากผู้ใช้คาดการณ์ว่าสภาคองเกรสจะผ่านกฎหมายใหม่ที่ควบคุมสต็อกได้เร็วเพียงใด และเปรียบเทียบกับความล่าช้าในการผ่านเช็คกระตุ้นเศรษฐกิจมูลค่า 2,000 ดอลลาร์
• ผู้คน: คำว่า "ผู้คน" ปรากฏขึ้นในทวีตมากกว่า 190,400 ทวีต ตามที่สื่อและในสังคมบอกเล่า โดยเน้นที่อำนาจที่นักลงทุนรายย่อยสามารถใช้ระบบที่เอื้อประโยชน์ต่อคนรวยได้ ข้อความจำนวนมาก รวมถึงข้อความจาก Dan Price ซีอีโอของ Gravity Payments ระบุว่า GME และการชอร์ตชอร์ตที่เกี่ยวข้องกำลังเกิดขึ้นในขณะนี้ เป็นเพียงคนจริงๆ ที่ทำในสิ่งที่สถาบันการเงินทำมาโดยตลอด
• กองทุนเฮดจ์ฟันด์: กองทุนเฮดจ์ฟันด์ ที่ถูกกล่าวถึงมากกว่า 76,400 ครั้งถูกกำหนดให้เป็นโกลิอัทให้กับ David ผู้ใช้ Reddit และการสนทนามุ่งเน้นไปที่การบังคับถอยของกองทุนเฮดจ์ฟันด์หลังจากขาดทุนอย่างหนัก ผู้ใช้หลายคนในหัวข้อนี้พอใจกับความเจ็บปวดทางการเงินที่เกิดจากกองทุนป้องกันความเสี่ยง

หุ้นอื่นๆ จับกระแสและเริ่มเห็นการขึ้นที่คล้ายกัน รวมถึง AMC Entertainment Holdings (AMC), Express (EXPR) และ Bed Bath & Beyond (BBBY) ภายในการสนทนาเกี่ยวกับ GameStop บน Twitter ระหว่างวันที่ 20–27 มกราคม พ.ศ. 2564:

• มีการกล่าวถึง AMC ในข้อความมากกว่า 233,000 รายการที่พูดถึง GameStop และมีการใช้แฮชแท็ก #SaveAMC ใน 4,834 ข้อความ
• มีการกล่าวถึง EXPR ในข้อความมากกว่า 12,280 รายการที่กล่าวถึง GameStop
• BBBY ถูกกล่าวถึงมากกว่า 15,860 ข้อความที่พูดถึง GameStop

ในการเขียนนี้ หุ้น GME เปิดที่ 265 ดอลลาร์ในวันที่ 28 มกราคม และเราเห็นมากกว่า 751,300 Twitter และ YouTube พูดถึง GameStop เมื่อเช้านี้ขณะที่การสนทนายังคงดำเนินต่อไป

สิ่งที่เราเรียนรู้ได้จาก GME และการฟังทางสังคม

ในขณะที่เทอร์มินัลของ Bloomberg ข้อมูลทางการเงินที่ตามมา และความเข้าใจพื้นฐานทางธุรกิจที่แม่นยำสามารถช่วยคาดการณ์ได้ว่าบริษัทกำลังจะไปที่ใด ความผันผวนที่เราได้เห็นจาก GME, AMC และหุ้นอื่นๆ แสดงให้เห็นว่าโซเชียลมีเดียสามารถทำลายรูปแบบตลาดได้ในเวลาอันสั้น

หากมีคำถามว่าโซเชียลมีเดียสามารถขยับตลาดได้หรือไม่ ปี 2020 ได้ทำให้คำตอบนั้นแข็งแกร่งขึ้น ทวีตจากประธานาธิบดีทรัมป์มักผลักดันให้เกิดความผันผวนในตลาด ดังที่ Bloomberg ติดตามก่อนที่เขาจะถูกแบนจาก Twitter และทวีตจากมหาเศรษฐีด้านเทคโนโลยี Elon Musk ซึ่งเป็นบุคคลใน Twitter ของ SEC ที่ไม่ใช่ Grata ผลักดันแอปข้อความ Signal ขึ้นสู่อันดับ 1 ใน Apple แอพสโตร์.

แต่ปี 2020 ยังแสดงให้เห็นด้วยว่าการระบาดใหญ่ของโควิด-19 มีผลกระทบต่อวอลล์สตรีทอย่างมาก เทียบกับผู้บริโภคชาวอเมริกันโดยเฉลี่ย เนื่องจากตลาดปรับตัวสูงขึ้นในขณะที่การว่างงานส่งผลกระทบต่อคนงานค่าแรงต่ำอย่างไม่เป็นสัดส่วน สภาพภูมิอากาศนี้จุดไฟให้กับชุมชนโซเชียลมีเดียเช่น r/WallStreetBets ซึ่งการโพสต์เกี่ยวกับ GME ได้จุดประกายการเล่าเรื่องว่ากองทุนป้องกันความเสี่ยงเป็นผู้แพ้ทางการเงินในด้านที่ผิดของการค้าขาย

ไม่มีแหล่งที่มาของการสนทนากับผู้บริโภคแบบเรียลไทม์ที่ดีไปกว่าข้อมูลทางสังคม ในขณะที่ชุมชนสื่อสังคมออนไลน์ระดมกำลังเพื่อส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อพฤติกรรมของตลาดในรูปแบบที่ไม่เคยเห็นมาก่อน ก็ยังมีแหล่งที่มาใหม่ของอิทธิพลของตลาดอีกด้วย ผู้บริโภคไม่สามารถ—และจะไม่—ถูกละเลย และพวกเขาได้พิสูจน์แล้วว่าโซเชียลมีเดียเป็นที่ที่พวกเขาจะระดมพล จับคู่กับโซเชียลมีเดียขนาดใหญ่ที่ติดตามผู้มีอิทธิพลในอุตสาหกรรมเช่น VC ที่โดดเด่น Chamath Palihapitiya และคุณมีสูตรสำหรับความผันผวนของตลาดอย่างรวดเร็ว

วิธีควบคุมพลังของข้อมูลโซเชียล

ตามที่เราเห็นในคำแถลงของ Friedman ก่อนหน้านี้ บริษัทต่างๆ เช่น Nasdaq ใช้การสนทนาทางโซเชียลมีเดียเพื่อทำความเข้าใจและตรวจสอบแนวโน้มในตลาด นักวิเคราะห์ที่ต้องการความสามารถในการคาดการณ์การเงินของธุรกิจอย่างแม่นยำ—และเปลี่ยนแปลงการคาดการณ์นั้นในเวลาเล็กน้อยเมื่อโลกรอบตัวเปลี่ยนแปลง—สามารถใช้เครื่องมือรับฟังความคิดเห็นจากโซเชียลที่ให้ความได้เปรียบในการลงทุน เริ่มต้นด้วยการวิเคราะห์การแข่งขัน แนวโน้มตลาด และการวางแผนความต้องการ

แต่ท่ามกลางความผันผวนที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน การรับฟังโซเชียลขั้นสูงได้กลายเป็นเครื่องมือที่จำเป็นในการปรับการคำนวณความเสี่ยง/ผลตอบแทนที่เหมาะสมที่สุด ซึ่งเป็นศูนย์กลางของการตัดสินใจลงทุนส่วนใหญ่ในวอลล์สตรีท การรู้ว่าสิ่งที่กำลังพูดเกี่ยวกับบริษัทบนโซเชียลมีเดีย ก่อนหน้านี้สะท้อนให้เห็นในความผันผวนของราคาหุ้น เป็นสิ่งสำคัญในการลดความเสี่ยงของพอร์ตโฟลิโอ

สำหรับผู้ออกตราสารองค์กร ผู้บริหาร และสมาชิกคณะกรรมการ การจัดการข้อมูลทางสังคมในขณะนี้ถือเป็นเดิมพันบนโต๊ะในสภาพแวดล้อมใหม่นี้

การฟังทางสังคมขั้นสูงสามารถช่วยได้มากกว่าการคาดการณ์ นอกจากนี้ยังช่วยให้ผู้ใช้สามารถ:

• ติดตามการรับรู้และความรู้สึกของนักลงทุนเพื่อติดตามความเสี่ยงและเปิดใช้งานการปรับตัวอย่างรวดเร็วต่อแนวโน้มเชิงลบหรือวิกฤตด้านชื่อเสียง
• เข้าใจการรับรู้ของผู้บริโภคและดำเนินการตรวจสอบสถานะนอกช่องทางปกติ
• ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับองค์ประกอบเฉพาะของตลาดที่สามารถช่วยคาดการณ์ปัจจัยพื้นฐานและราคาหุ้นได้
• ติดตามข่าวสาร ความเคลื่อนไหว และความเชื่อมั่นของคู่แข่ง และรู้ว่าจะต้องลงมือเมื่อใด
• ระบุผู้มีอิทธิพลทางการเงินและผู้ขับเคลื่อนตลาดที่น่าจับตามอง

หากบริษัทของคุณต้องการนำข่าวกรองทางสังคมที่ครอบคลุมมาไว้ในชุดเครื่องมือการคาดการณ์ ให้กำหนดเวลาการสาธิตที่ปรับแต่งได้ฟรีกับสมาชิกในทีมของเราวันนี้