วิธีติดตามข้อมูลลูกค้า (โดยไม่ต้องเพิ่มความเครียด)

เสียงเหล่านี้คุ้นเคยหรือไม่?

• รู้สึกเหมือนคุณอยู่ห่างจากเส้นตายเพียงไม่กี่นิ้ว
• การตอบกลับอีเมลของลูกค้าและการจดจำการติดตามผลกับลูกค้าบางครั้งอาจหลุดพ้นจากช่องโหว่
• ข้อมูลลูกค้าอยู่ในที่มากเกินไป – Excel? Google ชีต? กระดาษจริง?! – และต้องใช้เวลาตลอดไปในการค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
• การจ้างผู้ช่วยเสมือนเพื่อจัดระเบียบสิ่งต่างๆ ถือเป็นเรื่องหรูหราที่คุณไม่สามารถจ่ายได้
• เป็นการยากที่จะติดตามทุกช่องทางการสื่อสารที่คุณใช้ (อีเมล โทรศัพท์ และการประชุมแบบตัวต่อตัวมากมาย)

หากคุณตอบว่า “ทั้งหมด” คุณไม่ได้อยู่คนเดียว และพวกเขาทั้งหมดรวมเอาความท้าทายโดยรวมเพียงอย่างเดียว นั่นคือ การจัดระเบียบ

บริษัทวิจัย IDC ระบุว่า ความไร้ประสิทธิภาพทำให้บริษัทสูญเสียรายได้ตั้งแต่ 20% ถึง 30% ทุกปี ความไร้ประสิทธิภาพจำนวนมากอาจเกิดจากการไม่เป็นระเบียบกับข้อมูลลูกค้าของคุณ

เมื่อคุณจัดการกับความท้าทายในการติดตามข้อมูลลูกค้า คุณสามารถ:

• หลีกเลี่ยงการติดต่อกับลูกค้าบ่อยเกินไป (แต่ยังคงติดตามตามกำหนดเวลา)
• ลดระยะขอบสำหรับข้อผิดพลาดเกี่ยวกับข้อมูลลูกค้าในที่เดียว
• ระบุลูกค้าที่ดี (คนที่คุณรัก) และลูกค้าที่ไม่ดีได้อย่างรวดเร็ว (คุณควรหลีกเลี่ยงการร่วมงานด้วย)
• ตั้งสติให้ดี

คุณต้องการองค์กร แต่คุณจะจัดระเบียบข้อมูลลูกค้าอย่างไร คำตอบอยู่ในปัญหา พิจารณาจุดปวดที่ต้องแก้ไขเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องแก้ไขเพื่อติดตามข้อมูลลูกค้า

1. วิธีติดตามข้อมูลลูกค้า
2. วิธีรับข้อมูลที่คุณต้องการจากลูกค้า
3. รู้ว่าเมื่อใดและอย่างไรที่จะติดตาม
4. วิธีการออกใบแจ้งหนี้ให้กับลูกค้า (และให้พวกเขาจ่ายเงินให้คุณ)

โพสต์นี้จะกล่าวถึงวิธีติดตามข้อมูลของลูกค้าโดยกล่าวถึงวิธีแก้ปัญหาที่พบบ่อยที่สุด

1. วิธีติดตามข้อมูลลูกค้า

คุณมีจำนวนลูกค้า X แต่ละคนมีข้อมูลพื้นฐานเช่น...

• ชื่อ
• อีเมล
• หมายเลขโทรศัพท์
• ที่อยู่
• ชื่อ

Annndd แล้วมีทุกอย่างอื่น ข้อมูลทางการเงินทั้งหมดของพวกเขาเป็นอย่างไร หรือความคืบหน้าในการนัดหมายกับธุรกิจของคุณ

ความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในการจัดระเบียบคือการเก็บข้อมูลลูกค้าทั้งหมดไว้ในที่เดียว ใครบ้างที่มีเวลาติดตามฐานลูกค้าที่กำลังเติบโตในหัวหรือบนกระดาษ? รอยทางกระดาษเป็นเพียงที่อื่นที่จะสูญเสียข้อมูลลูกค้ามากขึ้น

และความท้าทายนั้นแก้ไขได้ด้วย…. *กลองม้วน*

ซีอาร์เอ็ม!

มันคืออะไร?

เครื่องมือการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (เครื่องมือ CRM) ติดตามลีดทั้งหมดของคุณ (ใหม่ แบบอุ่น แบบร้อน และแบบเย็น) รวมถึงลูกค้าปัจจุบัน เป็นวิธีที่ดีที่สุดในการติดตามผู้ติดต่อ

หลังจากสร้างผู้ติดต่อรายบุคคลแล้ว CRM ที่ปรับแต่งได้ช่วยให้คุณสร้างไปป์ไลน์ที่แสดงความคืบหน้าของลูกค้าผ่าน:

• ติดต่อครั้งแรก
• ติดตาม
• กำหนดการสาธิต
• ปิดการขายแล้วคืบหน้าต่อไป

ต้องการหลักฐาน? ตรวจสอบออก

สิ่งที่คุณกำลังมองหา: ข้อตกลงกับลูกค้าหลายรายการ การสื่อสารของคุณกับพวกเขา และความคืบหน้าของพวกเขากับธุรกิจของคุณ...ทั้งหมดในมุมมองแดชบอร์ดเดียว

ไปป์ไลน์นี้แสดงเฟสของช่องทางประเภทต่อไปนี้ (และสิ่งที่เกิดขึ้นในนั้น) ที่จัดระเบียบข้อมูลลูกค้าในขณะที่คุณโต้ตอบกับพวกเขา:

*หมายเหตุ – สามารถตั้งชื่อเฟสได้ตามที่สอดคล้องกับกลยุทธ์การขายของคุณมากที่สุด

1. การติดต่อครั้งแรก - เป็นการโทรศัพท์หรืออีเมล (และจะเกิดอะไรขึ้นต่อไป)?
2. ข้อเสนอ – ส่งความคิดแรกของคุณเกี่ยวกับสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับธุรกิจของพวกเขา
3. ติดตามผล – อยู่ในการติดต่ออย่างสม่ำเสมอหลังจากการติดต่อครั้งแรกเพื่อตอบคำถามและเสนอความคิดเพิ่มเติม
4. ข้อมูลทางการเงิน – ข้อตกลงที่คุ้มค่าและหมายเหตุเกี่ยวกับงบประมาณที่พวกเขาต้องมีในการเป็นลูกค้า
5. หมายเหตุ – ติดตามประวัติการสื่อสารทั้งหมดของคุณเพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต (ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งหากคุณมีสมาชิกในทีมหลายคนช่วยคุณ พูดถึง...)
6. การทำงานร่วมกัน – ให้ผู้อื่นในทีมเข้าถึงเพื่อดูความคืบหน้าในการเป็นผู้นำ

โฟลว์ประเภทนี้สำหรับการติดตามลูกค้าช่วยให้คุณไม่

บทวิจารณ์ระดับ 5 ดาวที่เกิดขึ้นจริงของ ActiveCampaign CRM

ตอนนี้คุณเพียงแค่ต้องทำบางสิ่ง:

• ตัดสินใจว่าฐานลูกค้าของคุณคุ้มค่าที่จะได้รับ CRM สำหรับ .หรือไม่
• ทำวิจัยของคุณเกี่ยวกับตัวเลือก CRM ต่างๆ
• วิธีทำให้ CRM ใช้งานได้ในธุรกิจของคุณ

เจ้าของธุรกิจขนาดเล็กอาจต้องการดูผู้ให้บริการ CRM (เช่น ActiveCampaign) ที่ตอบสนองรูปแบบธุรกิจขนาดเล็ก CRM บางตัวอาจเสนอคุณสมบัติมากกว่าที่คุณอาจใช้ในธุรกิจของคุณ ดังนั้น คุณควรพิจารณาทั้งงบประมาณและความต้องการที่คาดหวังเมื่อเลือก CRM

รับข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเลือก CRM ที่เหมาะสมสำหรับธุรกิจของคุณจากแหล่งข้อมูลเหล่านี้:

• คุณรู้ได้อย่างไรว่าคุณพร้อมสำหรับ CRM
• ซอฟต์แวร์ CRM 3 ประเภท: แบบใดที่เหมาะกับธุรกิจของคุณ
• วิธีเข้าถึงกระบวนการใช้งาน CRM: 5 ขั้นตอนสำหรับการเปิดตัว CRM ที่ประสบความสำเร็จ

2. วิธีรับข้อมูลที่คุณต้องการจากลูกค้า

จะทำอย่างไรถ้าคุณต้องการรับข้อมูลจากลูกค้าก่อนที่คุณจะเริ่มทำงานให้พวกเขาได้?

ลูกค้าของคุณมีข้อมูลที่จำเป็นในการเริ่มต้น แต่บางครั้งก็มีสิ่งกีดขวางบนถนนเช่น:

1. หาคนมาตอบ เลย
2. ทำให้ผู้คนไว้วางใจคุณด้วยข้อมูลของพวกเขา

ความไว้วางใจมีมากสำหรับลูกค้า ไม่ว่าพวกเขาจะเป็นลูกค้าปัจจุบันหรือลูกค้าเป้าหมายใหม่ ผู้คนมักต้องการความมั่นใจว่าพวกเขาสามารถไว้วางใจธุรกิจด้วยข้อมูลของพวกเขา

จากการสำรวจของ Label Insight พบว่า 94% ของผู้บริโภคที่สำรวจ 2,000 คนกล่าวว่าพวกเขาจะภักดีต่อบริษัทที่โปร่งใสกับพวกเขามากขึ้น

วิธีที่ดีที่สุดในการรับข้อมูลที่คุณต้องการจากลูกค้าคือความโปร่งใสว่าคุณดูแลข้อมูลส่วนบุคคลของพวกเขาอย่างไร คุณทำสิ่งนี้ได้อย่างไร? สองสามวิธี:

• เขียนสิ่งที่คุณจะทำกับข้อมูลของพวกเขา (อย่าปล่อยให้อะไรเป็นสมมติฐาน)
• ใช้เครื่องมือต่างๆ เช่น ช่องข้อตกลงที่กำหนดเอง การโทรศัพท์ และอีเมลการเริ่มต้นใช้งานเพื่อถ่ายทอดความไว้วางใจและรับข้อมูลที่เป็นประโยชน์

ตัวเลขไม่ได้โกหก และลูกค้าก็เช่นกัน

ฟิลด์ข้อตกลงที่กำหนดเองคืออะไร

ฟิลด์ข้อตกลงที่กำหนดเองคือฟิลด์หมวดหมู่ที่ปรับแต่งได้ซึ่งช่วยให้คุณเก็บข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงไว้ในที่เดียวเพื่อให้สามารถเข้าถึงได้ง่าย วิธีนี้ช่วยให้คุณและสมาชิกทีมขายคนอื่นๆ ตรวจสอบข้อมูลข้อตกลง (ลูกค้า AKA) ทั้งหมด ตัดสินใจ และดำเนินการได้อย่างง่ายดาย

คุณสามารถใช้เพื่อรวบรวมข้อมูลลูกค้าที่ช่วยให้คุณติดตาม เช่น:

• ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของดีล
• ข้อมูลการเปิดใช้งานการขาย เช่น สิ่งที่ลูกค้าใช้เพื่อแก้ปัญหาในตอนนี้
• ข้อมูลประมาณการรายได้ เช่น วันที่ปิดที่คาดการณ์ หรือรายได้ที่คาดหวังของดีลในช่วงเวลาหนึ่ง
• มีปัญหาอะไรแก้ไม่ได้
• มีปัญหาอะไรกำลังแก้ไขแต่แก้ไขได้อย่างมีประสิทธิภาพ
• สิ่งที่พวกเขาทำและไม่ชอบเกี่ยวกับผู้ให้บริการปัจจุบันของพวกเขา (สิ่งนี้อาจทำให้คุณมีความคิดเกี่ยวกับสิ่งที่พวกเขายังไม่ได้คิด)
• พวกเขามาหาคุณตั้งแต่แรก

มุมมองผู้ติดต่อใน ActiveCampaign นี้แสดงรายละเอียดทั้งหมด เช่น ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ ที่มา และวันที่ปิดที่คาดการณ์ไว้

จะทำอย่างไรถ้าคุณต้องการข้อมูลเบื้องหลังจากลูกค้า แต่พวกเขากำลังน่ารำคาญในการส่งข้อมูล จะเกิดอะไรขึ้นหากพวกเขาต้องกรอกสัญญาหรือแบบฟอร์มที่คุณส่งไป?

Sara Stein ลูกค้า ActiveCampaign และเจ้าของธุรกิจการทำบัญชี Miss Efficiency ใช้ลำดับอีเมลออนบอร์ดอัตโนมัติของเธอเพื่อรับข้อมูลธุรกิจและภาษีจากลูกค้าของเธอ

ซาร่า สไตน์ เจ้าของ Miss Efficiency

Sara ทำงานกับธุรกิจขนาดเล็กและนักบัญชีของพวกเขา หากไม่มีเอกสารภาษีและข้อมูลธุรกิจที่ถูกต้อง งานของ Sarah จะยิ่งยากขึ้นกว่าเดิมมาก

คุณสามารถอ่านเรื่องราวทั้งหมดเกี่ยวกับลูกค้าของเธอได้ แต่นี่คือประเด็นหลักเกี่ยวกับวิธีที่ลำดับอีเมลการเริ่มต้นใช้งานของเธอช่วยให้เธอติดตามลูกค้าของเธอได้

ลำดับอีเมลการเริ่มต้นใช้งานเต็มรูปแบบของเธอ ซึ่งรวมทุกอย่างตั้งแต่อีเมลต้อนรับฉบับแรกไปจนถึงจดหมายจริงและอีเมลขอคำติชมติดตามผล ดำเนินการสองสิ่งหลักๆ ให้สำเร็จ:

• บอกลูกค้าถึงสิ่งที่พวกเขาต้องรู้จากเธอ
• ถามลูกค้าถึงสิ่งที่ต้องการจากพวกเขา (รวมถึงรายการตรวจสอบเพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่มีอะไรพลาดไป)

ลำดับอีเมลออนบอร์ดอัตโนมัติที่สมบูรณ์ของ Sara Stein

ทำให้ลูกค้าได้รับข้อมูลที่คุณต้องการได้ง่ายที่สุด บอกพวกเขาอย่างชัดเจนว่าต้องส่งอะไร (และหากจำเป็น จะหาได้ที่ไหนในระบบของพวกเขา) ทำให้กระบวนการเป็นไปโดยอัตโนมัติ

3. รู้ว่าเมื่อใดและอย่างไรที่จะติดตามผล

เมื่อคุณมีลูกค้าแล้ว คุณจะติดต่อกับพวกเขาได้อย่างไร? คุณติดตามข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับโครงการได้อย่างไร?

ยกมือขึ้น ใครเคยได้ยินเรื่องนี้บ้าง

• เพียงเช็คอินเพื่อดูว่าโครงการนี้อยู่ที่ใด
• คุณคิดว่าจะมีสิ่งนี้ให้ฉันได้เมื่อไหร่?
• ทำไมฉันไม่เคยได้ยินตอบกลับจากคุณเลย?
• ตามอีเมลล่าสุดของฉัน…

“วิธีที่ดีที่สุดในการติดตามผลคืออะไร? และฉันจะติดตามการติดตามได้อย่างไร”

ติดต่อมากเกินไปและคุณจะหลุดพ้นจากสแปมและเกาะติด ไม่เพียงพอและคุณอาจสูญเสียพวกเขา คุณต้องตั้งความคาดหวังแต่เนิ่นๆ เพื่อให้ลูกค้ารู้ว่าความสัมพันธ์ของพวกเขากับคุณเป็นอย่างไร

นี้ต้องใช้การวางแผน และการวางแผนใช้ องค์กร

การขาดองค์กรหมายถึงขั้นตอนการติดตามที่ไม่สอดคล้องกัน หลังจากนั้น คุณจะเห็นลูกค้าเริ่มหลุดพ้นจากรอยแตกร้าว

(ที่มา: GIPHY)

สิ่งสุดท้ายที่คุณต้องทำคือลืมโทรติดตาม ส่งอีเมลเช็คอิน หรือพลาดการนัดหมายที่จองไว้และสูญเสียลูกค้าไป

เมื่อคุณติดต่อกับลูกค้า คุณต้องการเชื่อมต่อกับพวกเขา จริงๆ ซึ่งหมายความว่าคุณจำเป็นต้องส่งอีเมลและกำหนดเวลาการโทรในบางครั้งที่ผู้คนจะรับสาย

เพื่อตอกย้ำจังหวะเวลาของคุณ ให้พิจารณา:

• บ่อยแค่ไหนที่คนๆ หนึ่งเต็มใจที่จะได้ยินจากคุณก่อนที่พวกเขาจะติดป้ายว่า "บำรุงรักษาสูง"
• เครื่องมือใด (เช่น การส่งแบบคาดการณ์ล่วงหน้า) ที่จะช่วยให้คุณสื่อสารได้สำเร็จ

แล้วคุณต้องการอะไร? ระบบการตั้งเวลาและ CRM อัตโนมัติ

คุณสามารถใช้ CRM อัตโนมัติเพื่อติดตามว่าโครงการอยู่ในระยะใด จากนั้นใช้ข้อมูลนั้นเพื่อติดตามผลกับลูกค้าตามลำดับ

หลังจากการสาธิตหรือขั้นตอนอื่นๆ เสร็จสิ้น คุณสามารถติดตามได้

ตอนนี้คุณต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับการจัดกำหนดการจริง คุณต้องมีระบบที่บอกคุณว่าเมื่อใดควรติดตามผล เพื่อที่คุณจะได้ไม่สูญเสียการติดตามผู้มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้าและลูกค้าทั้งหมดที่คุณต้องติดตาม

ในลักษณะเดียวกับที่คุณสามารถรวมการทำงานอัตโนมัติเข้ากับ CRM เพื่อส่งอีเมล คุณสามารถใช้ CRM ที่มีระบบอัตโนมัติเพื่อจัดการปริมาณและระยะเวลาของการโทรติดตามผลและการนัดหมายโดยการตั้งค่าตัวเตือนสำหรับตัวคุณเองและลูกค้า

BookedIn ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มการตั้งเวลาและการแจ้งเตือนออนไลน์ ตรวจสอบการเข้าชมเป็นเวลา 3 เดือนเพื่อวิเคราะห์การจองออนไลน์ และเรียนรู้สองสามสิ่ง:

1. 350,290 มีการนัดหมายออนไลน์ด้วยบริการของพวกเขา
2. จากการนัดหมายเหล่านั้น ลูกค้าเกือบครึ่ง (หรือ 47%) ถูกจองทางออนไลน์โดยลูกค้าของผู้ใช้

ระบบตั้งเวลาและเตือนความจำออนไลน์เป็นส่วนสำคัญของกระบวนการจัดการลูกค้า

คุณจะเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมกับธุรกิจของคุณได้อย่างไร

1. พูดคุยกับทีมที่ประสบความสำเร็จของลูกค้าเกี่ยวกับการโทรและการนัดหมายในปัจจุบัน
2. เรียนรู้ว่าพวกเขามีปัญหาอะไรกับกระบวนการปัจจุบัน
3. ทำรายการปัญหาเพื่อแก้ไขและคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์ที่พวกเขาต้องการ
4. เลือกแอปจัดตารางเวลาที่เหมาะกับความต้องการของคุณ (และสามารถทำงานร่วมกับเครื่องมือที่มีอยู่ของคุณได้)

พิจารณาเครื่องมือจัดกำหนดการ เช่น Calendly, Acuity Scheduling และการใช้ CRM พร้อมระบบเตือนอัตโนมัติสำหรับผู้จัดการบัญชีของคุณ fคุณสามารถมอบหมายลูกค้าในการนัดหมายในปฏิทินเหล่านี้ให้กับการทำงานอัตโนมัติที่เตือนทั้งคุณและลูกค้าถึงการโทรติดตามผลที่จะเกิดขึ้นของคุณ หรือที่ส่งอีเมลติดตามผลแบบอัตโนมัติ

พลัส คุณสามารถใช้การทำงานอัตโนมัติเพื่อตั้งเวลาของอีเมลเตือนความจำถึงคุณเกี่ยวกับการจัดกำหนดการการติดตาม และการเตือนให้ลูกค้าของคุณทราบเกี่ยวกับการโทรและการนัดหมายที่กำหนดเวลาไว้แล้ว

4. วิธีการออกใบแจ้งหนี้ให้กับลูกค้า (และให้พวกเขาจ่ายเงินให้คุณ)

โดย GIPHY

โอเค อย่าพยายามตะโกนว่า "แสดงเงินให้ฉันดู" เมื่อพูดถึงการชำระเงินกับลูกค้าของคุณ แต่การที่คนมาจ่ายเงินให้คุณเป็นหนึ่งในความท้าทายที่ใหญ่ที่สุดในการออกใบแจ้งหนี้ให้กับลูกค้าของคุณ

ถัดจากข้อมูลส่วนบุคคล เงินและข้อมูลทางการเงินคือสิ่งสำคัญที่สุดบางส่วนที่คุณต้องติดตามกับลูกค้าของคุณ ต่อไปนี้คือสิ่งที่ทำให้การติดตามข้อมูลทางการเงินของลูกค้าของคุณมีความท้าทาย:

1. ทำให้คนจ่ายเงินให้คุณเลย บางครั้งคนก็ขี้เกียจ หรือขี้ลืม หรือโต้แย้งสิ่งที่พวกเขาถูกตั้งข้อหา ทันใดนั้น ใบแจ้งหนี้ที่คุณส่งไปรู้สึกเหมือนเป็นความทรงจำที่ห่างไกล
2. เวลาที่ใช้ในการรับเงิน บางครั้งมีขั้นตอนการชำระเงินมากเกินไป ไม่เพียงแต่ลูกค้าจะขัดขวางความคิดที่จะทำงานหลายอย่างให้กับคุณเท่านั้น แต่ขั้นตอนที่มากขึ้นหมายถึงการทำงานให้คุณมากขึ้นด้วย
3. ข้อมูลใบแจ้งหนี้ที่ถูกต้อง ส่วนหนึ่งของสิ่งที่สามารถขัดขวางรอบการเรียกเก็บเงินที่ประสบความสำเร็จคือข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง เราเข้าใจแล้ว – คณิตศาสตร์เป็นเรื่องยาก แต่ถ้าหมายเลขไม่อยู่ในใบแจ้งหนี้ คุณก็สามารถส่งกลับไปยังช่องที่หนึ่งได้

ยกเว้นกรณีที่คุณต้องการย้อนเวลากลับไปในยุค Flintstones แห่งการสกัดหิน คุณต้องมีระบบที่สามารถเก็บไว้ได้ด้วยตนเองและโดยอัตโนมัติ

คำตอบ? ทำให้พวกเขาต้องการจ่ายเงิน

(ที่มา: Giphy)

กล่าวอีกนัยหนึ่ง ให้นึกถึงประเภทของสิ่งจูงใจลูกค้าที่สามารถกระตุ้นให้พวกเขาจ่ายเงินได้เร็วขึ้น ต่อไปนี้คือคำแนะนำบางประการเกี่ยวกับวิธีทำให้ลูกค้าเลื่อนการชำระเงินไม่ได้

1. เสนอสิ่งจูงใจสำหรับการชำระเงินที่ดีและทันเวลา การเสนอสิ่งจูงใจสำหรับการชำระเงินที่รวดเร็วและการให้รางวัลพฤติกรรมที่ดีจะทำให้ลูกค้าพร้อมที่จะจ่ายเงินให้คุณ (อาจถึงกับจ่ายเงินให้คุณก่อนกำหนด!) หากพวกเขารู้ว่าการชำระเงินทันทีจะให้ผลประโยชน์เพิ่มเติม พวกเขาก็จะต้องการเร็วขึ้น สิ่งจูงใจอาจเป็นสิ่งต่างๆ เช่น การให้สิทธิ์เข้าถึงคุณลักษณะเพิ่มเติม หรือบริการฟรีหนึ่งสัปดาห์
2. เปิดการสื่อสารและส่งการแจ้งเตือนเป็นประจำ หากผู้คนไม่ได้ลงทะเบียนในการชำระอัตโนมัติ การชำระเงินอาจหลุดลอดผ่านรอยแตกของหน่วยความจำ ส่งใบแจ้งหนี้และการแจ้งเตือนการชำระเงินเป็นประจำโดยมีเวลาเหลือเฟือก่อนถึงกำหนดชำระเงิน และมีการโทรติดต่อและอีเมลเช็คอินเป็นประจำเพื่อแก้ไขปัญหาใดๆ ก่อนถึงกำหนดชำระเงิน
3. พิจารณาใช้ค่าธรรมเนียมล่าช้า มันอาจจะรู้สึกไม่ยุติธรรม แต่บางครั้งสิ่งจูงใจก็ไม่ใช่เรื่องสนุก เป็นเพียงสิ่งจำเป็นเท่านั้น หากลูกค้าไม่ต้องรับผิดชอบสำหรับการชำระเงินล่าช้าหรือขาดงาน พฤติกรรมจะดำเนินต่อไปเท่านั้น ค่าธรรมเนียมล่าช้าอาจทำให้การชำระเงินล่าช้า คนยอมจ่ายตรงเวลาดีกว่าจ่ายค่าธรรมเนียมล่าช้า
4. ขอเปอร์เซ็นต์ล่วงหน้า เรียกมันว่า "เงินโดยสุจริต" เงินดาวน์หรือประกัน การขอเงินส่วนหนึ่งที่คุณค้างชำระก่อนเริ่มงานจะทำให้คุณมีบันทึกว่าพวกเขาได้จ่ายอะไรไปแล้วและยังคงเป็นหนี้อยู่ในภายหลัง และหากมีการผัดวันประกันพรุ่งในการชำระเงินให้เสร็จในภายหลัง คุณจะไม่ถูกปล่อยให้มือเปล่าโดยสิ้นเชิง
5. ทำให้ง่ายต่อการชำระเงิน ไม่มีใครชอบการชำระเงิน และพวกเขาชอบมันน้อยลงเมื่อทำยาก การลดขั้นตอนและก้าวไปสู่ดิจิทัลด้วยการชำระเงินของคุณจะทำให้ทุกคนมีความสุขมากขึ้น (รวมถึงคุณ – งานเอกสารน้อยลง) พิจารณาการชำระเงินด้วยบัตรเครดิตอัตโนมัติสำหรับการนัดหมายรายเดือนที่จัดตั้งขึ้น

และเพื่อให้การชำระเงินแก่คุณ ง่าย ยิ่งขึ้นไปอีก ให้ใช้ระบบการเรียกเก็บเงินและการออกใบแจ้งหนี้ออนไลน์ เมื่อข้อมูลทางการเงินของลูกค้าของคุณทั้งหมดอยู่ในระบบการเรียกเก็บเงินเดียว คุณสามารถ:

1. ขอชำระเงิน
2. ติดตามการชำระเงินปกติ
3. ขอข้อมูลทางการเงินที่จำเป็นทั้งหมด (เช่น Miss Efficiency ทำ!)
4. ทำตามกำหนดเวลาด้วยการเตือนและรอบการเรียกเก็บเงิน

นี่คือวิธีที่คุณเริ่มต้น

ทำรายการข้อมูลทางการเงินทั้งหมดที่คุณต้องการติดตาม เช่น ใบแจ้งยอดการเรียกเก็บเงิน ประวัติการเรียกเก็บเงิน และรายงานค่าใช้จ่าย จากนั้นค้นหาช่องทั้งหมดที่คุณกำลังเก็บข้อมูลนี้ และรวมทั้งหมดไว้ในระบบเดียว

ลูกค้า ActiveCampaign ของเรามักจะใช้การเชื่อมต่อ Zapier เพื่อรวมเครื่องมือการออกใบแจ้งหนี้เข้ากับแพลตฟอร์ม เครื่องมือยอดนิยม ได้แก่ :

• ซีโร่
• Quickbooks
• PandaDoc
• ใบเสนอราคาลูกกลิ้ง

และคาดเดาอะไร? แม้แต่ส่วนนี้ก็ยังเป็นแบบอัตโนมัติได้

คุณสามารถสร้างระบบอัตโนมัติเพื่อ...

• ส่งการแจ้งเตือนการชำระเงินให้กับลูกค้าเป็นประจำ
• ส่งการเตือนตัวเองเพื่อติดตามใบแจ้งหนี้ที่ถูกลืม
• ส่งการแจ้งเตือนให้เช็คอินและตอบคำถามการเงิน
• ส่งการช่วยเตือนเพื่อตั้งเวลาพูดคุยเกี่ยวกับการเรียกเก็บเงินหากยังล้าหลังอยู่

อย่าทำให้คณิตศาสตร์ยากเกินกว่าที่จำเป็นต้องทำให้ไม่เป็นระเบียบด้วย ทำให้การติดตามลูกค้าง่ายขึ้นโดยจัดการกับความท้าทายทั้งสี่นี้โดยตรง

สรุป: วิธีติดตามข้อมูลลูกค้า

ลูกค้าต้องการความเอาใจใส่และการดูแลรักษาเป็นอย่างมาก และหากไม่มีองค์กร คุณจะอยู่ในสถานะได้เสมอเพื่อให้แน่ใจว่าทุกอย่างได้รับการคุ้มครอง

เจ้าของธุรกิจขนาดเล็กต้องมีบทบาทหลายอย่างและสร้างสมดุลระหว่างงานหลาย ๆ อย่างอย่างมีประสิทธิภาพ หากระบบของคุณไม่เป็นระเบียบ...

• งานและความเครียดกองพะเนินเทินทึก
• ลูกค้าสามารถหลงทางในการสับเปลี่ยน
• คุณเสียเวลาอันมีค่า

การมีระบบองค์กรที่ดีที่จะช่วยให้คุณติดตามข้อมูลของลูกค้าได้ จะทำให้คุณถอนหายใจออกมาอย่างโล่งอก