วิธีการตั้งค่า CRM: 6 แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการตั้งค่า CRM

จริงหรือเท็จ: การใช้ CRM และการตั้งค่า CRM เป็นสิ่งเดียวกัน

ยอมแพ้?

เท็จ! อะไรคือความแตกต่าง?

การใช้ CRM ก็เหมือนการสร้างบ้าน การตั้งค่า CRM เปรียบเสมือนการตกแต่งบ้านและทำให้เป็นบ้านของคุณ ทั้งสองจับมือกันและอาจทับซ้อนกันในบางพื้นที่ แต่ก็ไม่ใช่สิ่งเดียวกัน

ซอฟต์แวร์การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) อาจทำให้เกิดความสับสน และการทำความเข้าใจวิธีใช้คุณลักษณะทั้งหมดของซอฟต์แวร์ CRM สำหรับธุรกิจ ของคุณ นั้นค่อนข้างยุ่งยาก

• สิ่งที่จะเข้าสู่การตั้งค่า CRM
• แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดของ CRM คืออะไร
• มีกรอบที่จะปฏิบัติตามหรือไม่?

นี่คือคู่มือการติดตั้ง CRM ของคุณ นั่นทำให้มันฟังดูเหมือนฟลอปปี้ดิสก์จากปี 1996 หรือไม่? อาจจะ แต่เมื่อคุณทำตามขั้นตอนการตั้งค่า คุณจะเห็นว่าการติดตั้ง CRM สมัยใหม่สามารถส่งผลกระทบอย่างใหญ่หลวงต่อยอดขายของคุณ

นี่คือกระบวนการ 6 ขั้นตอนที่จะสอนวิธีตั้งค่าระบบ CRM:

1. จัดทำแผนที่การเดินทางของลูกค้าของคุณ
2. กำหนดธุรกิจและกระบวนการขายของคุณ
3. สร้างฟิลด์ สเตจ และไปป์ไลน์แบบกำหนดเอง
4. ย้ายข้อมูลลูกค้าของคุณ
5. ผสานรวมเครื่องมือของคุณและทำให้กระบวนการแบบแมนนวลเป็นไปโดยอัตโนมัติ
6. เพิ่มผู้ใช้และตั้งค่าการอนุญาต

ขั้นตอนที่ 1: จัดทำแผนที่การเดินทางของลูกค้า

ลูกค้าของคุณจะกลายเป็นลูกค้าของคุณได้อย่างไร? (ผ่านการลงทุน)

วิธีการตั้งค่ากลยุทธ์ CRM ขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณต้องการให้ CRM ทำเพื่อคุณ

สิ่งที่คุณต้องการให้ CRM ทำเพื่อคุณขึ้นอยู่กับว่าธุรกิจของคุณได้ลูกค้ามาอย่างไร

ในการขายเป็นธุรกิจขนาดเล็ก มีคำถามสำคัญ 3 ข้อที่คุณต้องตอบ:

• ผู้คนรู้จักคุณได้อย่างไร
• คุณรู้ได้อย่างไรว่าพวกเขาพร้อมที่จะซื้อเมื่อใด
• ปิดดีลและขายอย่างไร?

เมื่อคุณเข้าใจวิธีที่คุณค้นหาและขายให้กับลูกค้า คุณจะเห็นสิ่งที่โซลูชัน CRM สามารถช่วยได้

ผลลัพธ์? เครื่องมือที่ดูแลเรื่องปวดหัวในการจัดการที่คอยติดตามลูกค้าเป้าหมายและลูกค้าทุกคน

ผู้คนรู้จักคุณได้อย่างไร

คุณได้สิ่งที่ผู้คนต้องการแล้ว คุณจะเผยแพร่ออกไปได้อย่างไร?

ลูกค้าของคุณต้องมาจาก ที่ไหนสักแห่ง ใช่ไหม? การทำความเข้าใจว่ามาจากไหนทำให้ค้นหาได้ง่ายขึ้น ถามตัวเอง:

• ผู้มีโอกาสเป็นลูกค้ารู้จักคุณได้อย่างไร
• คุณรู้ได้อย่างไร?
• ช่วงเวลาแรกที่คุณติดต่อกับลูกค้าใหม่คืออะไร?
• ผู้คนมักทำอะไรก่อนที่จะซื้อจากคุณ
• ลูกค้าเป้าหมาย ต้อง มีข้อมูลอะไรบ้างก่อนที่จะเป็นลูกค้า??

ในการตอบคำถามเหล่านี้ คุณสามารถ:

• ส่งแบบสำรวจให้ลูกค้าปัจจุบันของคุณถามว่าพวกเขาได้ยินเกี่ยวกับคุณได้อย่างไร
• ดู Google Analytics เพื่อดูการเข้าชมแบบออร์แกนิกและเสียค่าใช้จ่ายไปยังเว็บไซต์ของคุณ
• ดูผลลัพธ์ของแคมเปญโฆษณาบน Facebook ของคุณ
• นึกถึงหัวข้อที่เกิดขึ้นบ่อยในบทสนทนาการขายครั้งแรก
• ระบุสิ่งที่ลูกค้าของคุณมีเหมือนกัน

ตอกย้ำว่าผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าของคุณอยู่ที่ไหน และสร้างโอกาสในการแสดงธุรกิจของคุณต่อหน้าพวกเขา

คุณเป็นคนที่มีกระบวนการทางภาพหรือไม่? ลองสร้างไทม์ไลน์ของแผนที่การเดินทางของลูกค้าด้วย Venngage Timeline-Maker เพื่อให้เห็นภาพขั้นตอนต่างๆ ที่ผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าทำได้ดีขึ้น

จะรู้ได้อย่างไรว่าคนพร้อมจะซื้อเมื่อไหร่?

คุณจะรู้ได้อย่างไรว่ามีคนพร้อมที่จะซื้อ? อะไรนำจาก "ฉันแค่กำลังสำรวจ" เป็น "ฉันอาจต้องการซื้อสิ่งนี้"

ตอบคำถามนี่:

• ผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าจะกลายเป็นผู้นำเมื่อใด
• คุณวัดการมีส่วนร่วมได้อย่างไร?
• แฮนด์ออฟจากการตลาดสู่การขายอยู่ที่ไหน
• แฮนด์ออฟนั้นจัดการอย่างไร?
• หัวหน้าฝ่ายขายติดต่อไปที่จุดใด

ค้นหาช่วงเวลาที่ผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าเริ่มแสดงความสนใจในผลิตภัณฑ์/บริการของคุณ พวกเขาอาจเป็น:

• กำลังดาวน์โหลดเนื้อหา
• ส่งแบบฟอร์ม
• การลงทะเบียนสำหรับรายชื่ออีเมลของคุณ
• การลงทะเบียนสำหรับการสัมมนาผ่านเว็บ

จากนั้นจัดอันดับการกระทำของลูกค้าตามระดับความสนใจ เมื่อชัดเจนว่าผู้มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้าสนใจ ให้แจ้งฝ่ายขายและโอนความเป็นเจ้าของของโอกาสในการขาย

ตอบคำถามเหล่านี้แล้วคุณจะมีโรดแมปในการสร้าง CRM ที่ทำงานร่วมกับกระบวนการขยายการขายของคุณ และนั่นคือสิ่งที่คุณต้องการ

คุณปิดดีลและ ขาย อย่างไร ?

ถึงเวลาที่จะขาย ถึงเวลาปิดดีล หากคุณซุ่มซ่ามที่นี่ งานอื่น ๆ ของคุณก็สูญเปล่า

เปลี่ยนสถานะจาก "ลูกค้าเป้าหมาย" เป็น "ลูกค้า" ถามตัวเอง:

• อะไรที่ทำให้ลูกค้าที่ดีเหมาะสม?
• คุณติดต่อลูกค้าเป้าหมายกี่ครั้งก่อนขาย?
• คุณเผชิญกับการคัดค้านอะไรบ้าง? อะไรทำให้คนไม่ซื้อ?
• ข้อตกลงจะแตกสลายได้อย่างไร?

วิเคราะห์สิ่งที่ทำให้ลูกค้าที่ดีสำหรับธุรกิจของคุณ ทำวิจัยลูกค้าบางส่วน

ยังไง?

สัมภาษณ์ลูกค้าปัจจุบันของคุณ

• ถามเกี่ยวกับปัญหาที่พวกเขาแก้ไขโดยใช้ผลิตภัณฑ์/บริการของคุณ
• กำหนดผลประโยชน์ที่ธุรกิจของคุณมอบให้
• ค้นหาว่าพวกเขามีความลังเลหรือคัดค้านก่อนซื้อหรือไม่
• ดูว่าพวกเขากำลังมองหาคู่แข่งหรือทางเลือกอื่นหรือไม่

สำรวจกลุ่มเป้าหมายของคุณ

• ส่งแบบสำรวจไปยังรายชื่ออีเมลของคุณ
• โพสต์แบบสำรวจของคุณในสถานที่ที่พวกเขาแฮงเอาท์ออนไลน์ (โซเชียลมีเดีย ฟอรัม ฯลฯ)
• เพิ่มแบบฟอร์มป๊อปอัปในเว็บไซต์ของคุณ

ทบทวนความคิดเห็นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกันใน Amazon และให้ความสนใจ

• ภาษาที่ใช้ในการวิจารณ์เชิงบวก
• ภาษาที่ใช้ในบทวิจารณ์เชิงลบ
• ปัญหาทั่วไปของผลิตภัณฑ์
• ประโยชน์ของผลิตภัณฑ์

การวิจัยลูกค้าอย่างละเอียดจะช่วยให้มุ่งเน้นไปที่ประเด็นสำคัญที่กำหนดว่าธุรกิจจะชนะหรือแพ้

ขั้นตอนเหล่านี้ของการเดินทางของลูกค้าของคุณจะเปลี่ยนเป็นกระบวนการทางธุรกิจและการขายสำหรับการได้มาซึ่งลูกค้า

แต่กระบวนการเหล่านี้คืออะไรกันแน่?

ขั้นตอนที่ 2: กำหนดธุรกิจและกระบวนการขายของคุณ

คุณมี "แผนเกม" สำหรับธุรกิจของคุณหรือไม่?

เมื่อคุณตอบคำถามสำคัญเกี่ยวกับธุรกิจ/การตลาดแล้ว สิ่งที่คุณต้องทำคือตอบคำถามทีละข้อ

บูม. มีกระบวนการทางธุรกิจของคุณ นั่นคือสิ่งที่คุณจะใช้ CRM เพื่อจัดการ

นี้มีลักษณะอย่างไร?

• ผู้มีโอกาสเป็นลูกค้ารู้จักคุณได้อย่างไร
  • ส่วนใหญ่ผ่านเฟสบุ๊ค เราใช้งาน Lead Ads สองสามรายการที่ประสบความสำเร็จปานกลาง และการเติบโตตามธรรมชาติของเราในหน้าธุรกิจนั้นแข็งแกร่งมาก
• คุณรู้ได้อย่างไร?
  • ลูกค้าปัจจุบันของเราจำนวนมากเข้ามาหาเราผ่านการสนทนาบน Facebook ไม่ว่าจะเป็นการโต้ตอบกับโฆษณาหรือมาที่เว็บไซต์ของเราจากที่นั่น Facebook เป็นแหล่งสร้างโอกาสในการขายที่ใหญ่ที่สุดของเรา

ถือไว้ตรงนั้น

Facebook เป็นแหล่งสร้างโอกาสในการขายที่ใหญ่ที่สุดของคุณ สุดยอด! ใน CRM ของคุณ คุณสามารถติดตามว่าลีดคนใดบ้างที่มาจาก Facebook วิธีที่พวกเขาเข้าสู่ระบบของคุณ (โฆษณาหรือการเข้าชมโซเชียลมีเดียตามปกติ) และพวกเขาสมัครรับข้อมูลเมื่อใด

• การดำเนินการใดของลูกค้ามักจะเกิดขึ้นก่อนที่พวกเขาจะดำเนินการในขั้นต่อไป
  • พวกเขามักจะลงทะเบียนสำหรับ whitepaper/ebook ของเราหรือถามคำถามผ่านแบบฟอร์มการติดต่อของเรา
• การดำเนินการใดของลูกค้าต้องเกิดขึ้นก่อนที่จะก้าวไปสู่ขั้นต่อไป
  • เราต้องการที่อยู่อีเมลของพวกเขาอย่างแน่นอน หมายเลขโทรศัพท์ก็ดีมากเช่นกัน แต่เราต้องการวิธีติดต่ออย่างน้อยหนึ่งวิธี

คุณรู้ว่าคุณต้องการข้อมูลการติดต่อเพื่อก้าวไปข้างหน้า สร้างและกำหนดกระบวนการที่มีศูนย์กลางอยู่ที่การสร้างผู้มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้าที่สนใจจาก Facebook

ดูประสิทธิภาพโฆษณาบน Facebook ของคุณ โฆษณาทำงานนานแค่ไหนก่อนที่คุณจะมีรายชื่อผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าที่สนใจ ตั้งค่าให้โฆษณาของคุณเรียกใช้แคมเปญที่เกิดซ้ำเพื่อเติมไปป์ไลน์ของคุณ

เชื่อมโยง Facebook Lead Ads ของคุณกับ ActiveCampaign หรือนำพวกเขาไปยังเว็บไซต์ของคุณซึ่งพวกเขาสามารถลงทะเบียนเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมหรือรับเนื้อหา

ฝังแบบฟอร์มบนเว็บไซต์ของคุณเพื่อรวบรวมข้อมูลการติดต่อและเพิ่มผู้ติดต่อแต่ละรายไปยังไปป์ไลน์ CRM ของคุณผ่านระบบอัตโนมัติ!

ปรับแต่งโฆษณา เว็บไซต์ หรือแบบฟอร์มของคุณและเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการ ค้นพบวิธีใหม่ที่ดีกว่าในการรับที่อยู่อีเมล ส่งเสริมให้ผู้มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้าของคุณส่งหมายเลขโทรศัพท์หรือข้อมูลการติดต่ออื่นๆ

• ผู้มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้าเป้าหมายได้อย่างไร
  • เราไม่ได้คิดถึงความแตกต่างระหว่างสองสิ่งนี้เลย... โดยปกติเมื่อผู้ติดต่อติดต่อเราเพื่อสอบถามเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์/บริการของเรา

คุณจะต้องการทราบความแตกต่าง หากคุณติดตามความแตกต่าง คุณจะไม่เอื้อมมือไปหาผู้ที่สนใจเพียงเล็กน้อยโดยไม่ได้ตั้งใจ และทำให้พวกเขาหวาดกลัว

• คุณวัดการมีส่วนร่วมได้อย่างไร?
  • เราไม่มีทางทำอย่างนั้นได้ คุณสามารถทำเช่นนั้น?

แน่นอนคุณสามารถ! การให้คะแนนลีดเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการตรวจสอบการมีส่วนร่วมและรับจำนวนที่แน่นอนซึ่งบอกคุณว่าลีดของคุณมีส่วนร่วมแค่ไหน

• แฮนด์ออฟจากการตลาดสู่การขายอยู่ที่ไหน
  • มันขึ้นอยู่กับ บางครั้งก็ไม่มี บางครั้งเวลาที่พวกเขามาหาเราเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม หรือถ้าเราอยากคุยกับพวกเขาจริงๆ หรือ...
• แฮนด์ออฟนั้นจัดการอย่างไร?
  • เรามักจะตรวจสอบกล่องจดหมายเพื่อดูว่ามีใครติดต่อมาหรือไม่ หากเป็นเช่นนั้น เราจะดูสิ่งที่พวกเขาพูด จากนั้นจะมีผู้โทรหรือส่งอีเมลกลับหาพวกเขา
• หัวหน้าฝ่ายขายติดต่อไปที่จุดใด
  • เมื่อได้ติดต่อกับเราแล้ว

การตลาด → แฮนด์ออฟการขายเป็นช่วงเวลาที่มีความเสี่ยงสูง หากคุณไม่มีกฎเกณฑ์ที่ชัดเจนในการกำหนด "เจ้าของ" สำหรับลีดแต่ละราย คุณอาจเสี่ยงที่ยอดขายจะหลุดมือไป

การส่งของคุณอาจ ไม่ ราบรื่น แต่… (ผ่าน GIPHY)

ตอนนี้ทีมการตลาดของคุณมีเป้าหมายที่ชัดเจน - เพื่อนำผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าไปยังจุดแฮนด์ออฟ

ทีมขายของคุณมีความคาดหวังที่ชัดเจน พวกเขารู้ว่าลูกค้าเป้าหมายแต่ละคนที่ได้รับจากการตลาดมีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ที่จำเป็น สิ่งนี้ทำให้เกิดความสม่ำเสมอและการเผยแพร่อย่างเป็นระบบ

เมื่อกำหนดอย่างถูกต้องแล้ว ระบบ CRM ของคุณสามารถอำนวยความสะดวกในการส่งต่อ การใช้การให้คะแนนลีดแบบอัตโนมัติ การติดตามไซต์ และข้อมูลการตลาด คุณสามารถควบคุมแฮนด์ออฟได้ด้วย CRM ที่เหมาะ กับ คุณ

คุณกำลังเริ่มกำหนดกระบวนการขายของคุณ รอบทั้งหมดจะถูกปัดเศษเมื่อดูระยะถัดไปของการเดินทางของลูกค้า:

• อะไรที่ทำให้ลูกค้าเหมาะสม?
  • พวกเขาต้องอยู่ในอุตสาหกรรมของเรา พวกเขาต้องการสิ่งที่เราสามารถทำได้จริง มีงบประมาณอย่างน้อย $1,000 และพร้อมที่จะดำเนินการในอีก 2 เดือนข้างหน้า

กระบวนการรับรองลูกค้าเป้าหมาย? ✓

• มีการติดต่อลูกค้าเป้าหมายกี่ครั้งก่อนที่จะก้าวไปข้างหน้า?
  • บางครั้ง 6-7 ครั้ง บางครั้งเพียงครั้งเดียว

จังหวะการขาย? ✓

• ลูกค้าของคุณต้องผ่านอะไรก่อนที่จะทำ Conversion?
  • การโทรศัพท์ครั้งแรกเพื่อดูว่าเราสามารถทำสิ่งที่พวกเขาต้องการได้หรือไม่ (และเหมาะสมกับเราในฐานะลูกค้าหรือไม่) เรามีการสาธิตและการนำเสนอ ต่อด้วยข้อเสนอข้อตกลง ซึ่งมักจะตามมาด้วยการตรวจทาน เมื่อเราได้รับการอนุมัติข้อเสนอ เราจะส่งสัญญาให้พวกเขาลงนาม

ขั้นตอนการขายไปป์ไลน์? ✓

• อะไรคืออุปสรรคที่ใหญ่ที่สุดในการกลับใจใหม่?
  • สูญเสียการติดตามว่าเราอยู่ที่ไหนในกระบวนการ
  • นำไปสู่การล้มผ่านรอยแตกหลังจากการสนทนาครั้งแรก
  • ได้รับการอนุมัติข้อเสนอโดยไม่ต้องกลับไปกลับมาร้อยครั้ง
• ข้อตกลงจะแตกสลายได้อย่างไร?
  • เราอาจสูญเสียการติดต่อกับพวกเขาไม่ว่าจะอยู่ที่ปลายทางหรือถูกโกสต์
  • เราใช้เวลานานเกินไปกว่าจะได้รับข้อเสนอต่อหน้าพวกเขา
  • พวกเขาไปกับคู่แข่งหรือคิดว่าพวกเขาสามารถทำเองได้

สิ่งที่ต้องปรับปรุงโดยการเพิ่มขั้นตอนเพิ่มเติม? ✓

คำถามเหล่านี้ทำให้คุณมีกรอบงานในการกำหนดธุรกิจและกระบวนการขายของคุณ อะไรคือเหตุการณ์สำคัญที่ผู้มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้าของคุณต้องบรรลุก่อนที่จะเป็นผู้นำ? ก่อนที่ลูกค้าเป้าหมายจะกลายเป็นลูกค้าคืออะไร

ในแต่ละจุดตรวจ ระบุข้อมูลลูกค้าที่คุณต้องการก่อนที่จะไปยังขั้นตอนถัดไป ตรงกับข้อมูลลูกค้าที่คุณรวบรวมหรือไม่ ถ้าไม่เช่นนั้น ให้เพิ่มขั้นตอนหรือสองขั้นตอนเพื่อรับข้อมูลนั้น

ขั้นตอนที่ 3: สร้างฟิลด์ สเตจ และไปป์ไลน์แบบกำหนดเอง

นำ CRM ใหม่ที่เป็นประกายออกจากกล่องและเตรียมพร้อมที่จะทำให้เป็นของคุณเอง

ฟิลด์ที่กำหนดเอง ไปป์ไลน์ และสเตจคืออะไร

• ฟิลด์ที่กำหนดเองเป็นวิธีการจัดเก็บและแสดงข้อมูลที่ไม่ซ้ำกันสำหรับผู้ติดต่อแต่ละราย
• ขั้นตอนคือขั้นตอนของกระบวนการขายของคุณ
• ไปป์ไลน์คือกลุ่มของขั้นตอนสำหรับกระบวนการขายเดียว

ฟิลด์ที่กำหนดเองเป็นวิธีหนึ่งในการเก็บข้อมูลติดต่อทั้งหมดของคุณให้เป็นระเบียบ

ข้อมูลฟิลด์แบบกำหนดเองคือข้อมูลใดๆ ที่ไม่ซ้ำกับผู้ติดต่อนั้น และปรากฏอยู่ในส่วนรายละเอียดทั่วไปของผู้ติดต่อใน ActiveCampaign (เคล็ดลับ: ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลปลอม)

ฟิลด์ที่กำหนดเองประกอบด้วย:

• ชื่อ
• ที่อยู่อีเมล
• หมายเลขโทรศัพท์
• สีที่ชอบ
• จำนวนพี่น้อง
• ตำแหน่งงาน
• วันที่เริ่มเป็นสมาชิก
• วันเกิด

รายละเอียดใดๆ ที่คุณรวบรวมเกี่ยวกับลูกค้าเป้าหมายสามารถเก็บไว้ในฟิลด์ที่กำหนดเองได้ นึกถึงข้อมูลลูกค้าที่คุณต้องการก่อนปิดการขาย สิ่งเหล่านี้จะเป็นฟิลด์กำหนดเองสำหรับติดต่อของคุณ

คุณจะใช้ข้อมูลดังกล่าวเป็นโอกาสในการขายผ่าน ขั้นตอน ของคุณ คิดถึงช่วงเวลาสำคัญของวงจรการขายของคุณ – สิ่งที่ลีดทำในการก้าวสู่การเป็นลูกค้า แต่ละช่วงเวลาจะกลายเป็นเวทีใน CRM ของคุณ

ขั้นตอนของคุณอาจเป็น:

• ประชาสัมพันธ์เบื้องต้น
• การสนทนาที่มีคุณสมบัติ
• สาธิต/นำเสนอ
• ข้อเสนอสัญญา
• ทบทวนสัญญา
• การตรวจสอบดีล

เมื่อเป้าหมายของแต่ละขั้นตอนเสร็จสิ้น โอกาสในการขายสามารถย้ายไปยังขั้นตอนถัดไปในไปป์ไลน์ของคุณได้

ไปป์ไลน์ ActiveCampaign และมุมมองเวที

ไปป์ไลน์ของคุณคือชุดของขั้นตอนที่ประกอบขึ้นเป็นกระบวนการขายของคุณ กลุ่มของขั้นตอนที่แสดงรายการข้างต้นประกอบขึ้นเป็นไปป์ไลน์กระบวนการขายหนึ่งรายการ

กระบวนการขายที่มีหลายขั้นตอน (ขั้นตอน) สามารถจัดเป็นไปป์ไลน์ได้ ใช้ไปป์ไลน์เพื่อจัดระเบียบกระบวนการต่างๆ เช่น:

• ผู้มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้า → คุณสมบัติผู้มุ่งหวัง
• การเตรียมความพร้อมของพนักงาน
• โครงการหุ้นส่วน
• ความก้าวหน้าของหลักสูตรออนไลน์

ทำให้กระบวนการของคุณง่ายที่สุด ระวังสิ่งล่อใจที่จะเพิ่มเกินความจำเป็น การทำให้กระบวนการของคุณซับซ้อนเกินไปโดยมีตัวเลือกมากเกินไปจะนำไปสู่ความสับสนหรือแย่กว่านั้นคือไม่ได้ใช้งาน

“ CRM อยู่ที่นั่นเพื่อช่วยให้ผู้คนทำงานได้ดีขึ้นและเร็วขึ้น มิฉะนั้นจะไม่มีใครอัปเดตหรือบำรุงรักษา” – เจเรมี จอสลิน

เมื่อกระบวนการของคุณสะท้อนให้เห็นใน CRM ก็ถึงเวลาที่จะนำข้อมูลลูกค้าเข้ามา

ขั้นตอนที่ 4: ย้ายข้อมูลลูกค้าของคุณ

*ต้อน* ข้อมูลของคุณไปยัง CRM และปล่อยให้มันอยู่ในบ้านที่คุณสร้างขึ้นเพื่อมันโดยเฉพาะ ใครก็ได้? ใครก็ได้? บูเอลเลอร์? ฉันจะออกไปดู

สิ่งสำคัญคือต้องแมปฟิลด์ที่กำหนดเองของคุณ ก่อนที่คุณจะใส่ข้อมูลของคุณลงใน CRM ใหม่.. คุณจะต้องแมปไปป์ไลน์ที่ลีดและกลุ่มเป้าหมายของคุณเข้าไปด้วย

คุณสามารถทำการย้ายข้อมูลติดต่อได้หลายวิธี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ CRM ของคุณ บริการย้ายข้อมูลของ ActiveCampaign จะดูแลการย้ายส่วนใหญ่ให้คุณ ทีมงานของเราจะดึงรายชื่อติดต่อและข้อมูลของพวกเขาเข้าสู่ ActiveCampaign โดยที่คุณไม่ต้องจัดการรายละเอียด

คุณยังสามารถนำเข้ารายชื่อติดต่อด้วยไฟล์ .csv ซึ่งทำให้คุณสามารถนำเข้ากลุ่มที่แบ่งกลุ่มของรายชื่อผู้ติดต่อของคุณพร้อมกันได้ ที่ช่วยให้คุณ 'แท็ก' ผู้ติดต่อเมื่อมีผู้ติดต่อเข้ามา คุณจึงไม่ต้องกรองรายชื่อและแท็กด้วยตนเองในภายหลัง

ใน ActiveCampaign คุณสามารถสร้างระบบอัตโนมัติเพื่อแท็กผู้ติดต่อของคุณเมื่อคุณนำพวกเขาเข้าสู่แพลตฟอร์ม เมื่อติดแท็กแล้ว การสร้างดีลอัตโนมัติจะเพิ่มไปยังไปป์ไลน์ที่เกี่ยวข้อง

ระบบอัตโนมัติเช่นนี้จะแปลงกระบวนการสร้างโอกาสในการขายของคุณเป็นการดำเนินการของ CRM!

กำหนดแนวทางที่ชัดเจนสำหรับการตั้งชื่อและการป้อนข้อมูล

• การเพิ่มบันทึกข้อตกลง
• ติดตามการโทร
• การนัดหมาย
• สาธิต
• กำลังเตรียมใบเสนอราคา
• คำสั่งซื้อที่รอดำเนินการ
• การตรวจสอบดีล

บันทึกกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการติดตามโอกาสทางการขาย สร้างรหัสเพื่อเพิ่มข้อมูลนี้และทำให้การรายงานง่ายขึ้น สิ่งนี้จะชี้แจงผลลัพธ์ของคุณและทำให้ CRM ของ คุณทำงานแทนคุณ

เมื่อคุณย้ายข้อมูลลูกค้าแล้ว คุณจะตั้งค่าเครื่องมือและระบบอัตโนมัติอื่นๆ ได้

ขั้นตอนที่ 5: ผสานรวมเครื่องมืออื่นๆ ของคุณและทำให้กระบวนการแบบแมนนวลเป็นไปโดยอัตโนมัติ

ข้อมูลการติดต่อใดที่คุณรวบรวมจากแหล่งภายนอก?

• ปฏิสัมพันธ์ทางโซเชียลมีเดีย
• เข้าร่วมสัมมนาออนไลน์
• การซื้อของออนไลน์
• สมัครสมาชิก
• ติดตามเว็บไซต์
• ปฏิทินนัดหมาย

คุณจะนำข้อมูลนั้นมาสู่ CRM ของคุณได้อย่างไร

บูรณาการ!

มีสามวิธีหลักในการรวมเครื่องมืออื่นๆ เข้ากับ CRM ของคุณ ความสามารถของ CRM ของคุณจะเป็นตัวกำหนดว่าคุณใช้อะไร

1. Native หรือ Direct Integrations – การเชื่อมต่อที่สร้างขึ้นโดยผู้สร้าง CRM หรือผู้สร้างเครื่องมืออื่นๆ สิ่งเหล่านี้สามารถใช้ได้โดยตรงจากแพลตฟอร์ม

รับคีย์ API จาก CRM และเครื่องมืออื่นๆ ของคุณ เชื่อมโยงเข้าด้วยกัน และ BINGO!

2. การรวมบุคคลที่สามหรือมิดเดิลแวร์ – การเชื่อมต่อโดยใช้คนกลาง มิดเดิลแวร์ทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมระหว่างเครื่องมือทั้งสองที่มิฉะนั้นจะไม่สามารถสื่อสารได้

เลือก CRM และเครื่องมือที่คุณต้องการเชื่อมโยง เลือกทริกเกอร์ เลือกการดำเนินการ และผสานรวม! (ผ่าน Zapier)

3. Application Programming Interface (API) Integrations – การเชื่อมต่อที่กำหนดขึ้นเองโดยใช้โค้ดของแพลตฟอร์ม การผสานรวมเหล่านี้อาจมีความเฉพาะทางมากที่สุด แต่ยังต้องการความรู้ด้านเทคนิคเฉพาะทางด้วย

การผสานรวม API แบบกำหนดเองจะสร้างการเชื่อมต่อสำหรับสองแอปเพื่อสื่อสารในลักษณะที่มิฉะนั้นจะไม่สามารถทำได้

CRM ทุกอันมีความแตกต่างกัน และมีความสามารถที่แตกต่างกันในการรวมระบบ เมื่อเลือก CRM (หรือเครื่องมือเพิ่มเติม) ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการเชื่อมต่อที่คุณต้องการนั้นเป็นไปได้

วิดีโอนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายการ "Growth Decoded" ที่ตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างประสบการณ์ของลูกค้าและการเติบโตของธุรกิจ ทีละหัวข้อ ลงทะเบียนที่นี่และไม่พลาดตอน!

คุณจะประหยัดเวลาได้ มากขึ้น ด้วยการผสานรวม CRM ของคุณได้อย่างไร

การผสานรวมเครื่องมืออื่นๆ ของคุณเข้ากับ CRM ถือเป็นการเริ่มต้นที่ดี การดำเนินการนี้จะส่งข้อมูลลูกค้าที่คุณต้องการไปยังที่ที่คุณต้องการโดยอัตโนมัติ

ซึ่งช่วยประหยัดเวลา ดี.

แต่จะดีไหมถ้าคุณสามารถประหยัดเวลาได้มากขึ้น เพราะว่าคุณสามารถ.

โดยเฉลี่ย มีการป้อนการอัปเดตการขายเพียง 40% ลงใน CRM โดยการศึกษาบางชิ้นระบุว่ามีการอัปเดตการขายมากถึง 79% ทำไม?

เวลาน้อยลงในการเข้าสู่การอัปเดตด้วยตนเอง = เวลาขายมากขึ้น

มีเหตุผล.

แต่ถ้าคุณสามารถมีได้ทั้งสองอย่างล่ะ?

วิดีโอนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายการ "Growth Decoded" ที่ตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างประสบการณ์ของลูกค้าและการเติบโตของธุรกิจ ทีละหัวข้อ ลงทะเบียนที่นี่และไม่พลาดตอน!

ขั้นตอนที่ซ้ำซากของกระบวนการของคุณอยู่ที่ไหน บ่อยครั้ง คุณจะพบว่ามีวิธีทำให้ระบบเป็นอัตโนมัติ

การทำให้กระแสข้อมูลเข้าและออกจาก CRM ของคุณโดยอัตโนมัติสามารถเพิ่มพื้นที่ว่างได้ถึง 23% ของวัน

ขั้นตอนประเภทใดที่คุณทำให้เป็นระบบอัตโนมัติได้

• ติดต่อจับภาพและสร้าง
• การตลาดและอีเมลอัตโนมัติ
• ติดตามการมีส่วนร่วม
• คะแนนนำ
• รายการทำความสะอาด
• การแบ่งส่วนการติดต่อ
• สถานะเปลี่ยน
• นำเส้นทาง
• การสร้างข้อตกลง
• การสร้างงาน
• การรายงาน

CRM ในปัจจุบันทำให้กระบวนการเหล่านี้เป็นไปโดยอัตโนมัติ และตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลที่คุณเพิ่มนั้นถูกต้องและจัดรูปแบบอย่างถูกต้อง

ตั้งค่าการแจ้งเตือนภายในเพื่อเตือนผู้ใช้ของคุณเมื่อสถานะของลูกค้าเป้าหมายเปลี่ยนไป เมื่อมีการสร้างลูกค้าเป้าหมายใหม่ หรือเมื่อผู้ติดต่อยกเลิกการสมัคร

เมื่อการผสานรวมและระบบอัตโนมัติของคุณได้รับการกำหนดค่าอย่างถูกต้อง คุณจะต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าสิ่งเหล่านี้คงอยู่อย่างนั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากที่คุณเพิ่มสมาชิกในทีมคนอื่นๆ ในระบบ CRM ของคุณ

ขั้นตอนที่ 6: เพิ่มผู้ใช้และตั้งค่าการอนุญาต

เปิด CRM ของคุณให้กับทีมของคุณ เพิ่มพวกเขาด้วยที่อยู่อีเมลเพื่อให้สามารถเข้าถึงระบบและเพิ่มการโทรและอีเมลโดยอัตโนมัติ

ตั้งค่าการอนุญาตผู้ใช้เพื่อให้สิทธิ์การเข้าถึงในบางพื้นที่ แต่จำกัดการเข้าถึงให้ผู้อื่นเข้าถึง นึกถึงบทบาทของผู้ใช้แต่ละคนและสิ่งที่จำเป็น

• การ ตลาด ควรมีสิทธิ์เข้าถึงการทำงานอัตโนมัติของอีเมลและแบบฟอร์มการสมัครใช้งาน แต่อาจไม่จำเป็นต้องเข้าถึงไปป์ไลน์การขาย
• ฝ่ายขาย จะต้องเข้าถึงไปป์ไลน์ของตน แต่ไม่ควรยุ่งกับระบบการตลาดอัตโนมัติที่ดูแลลีดของพวกเขา
• ฝ่ายสนับสนุน ต้องการดูข้อมูลติดต่อเพื่อช่วยแก้ไขปัญหา แต่จะไม่ได้รับประโยชน์จากการเข้าถึงการผสานการทำงานของคุณ

การให้คนจำนวนมากเกินไปเข้าถึง CRM ของคุณอาจนำไปสู่ข้อมูลที่ไม่ดีและความสับสน กำหนดแนวทางที่ชัดเจนว่าใครควรเข้าถึงข้อมูลใด

บทสรุป: วิธีการตั้งค่า CRM

การตั้งค่า CRM นั้นดูยากเย็นแสนเข็ญ แต่เมื่อทำอย่างถูกต้อง จะส่งผลให้มีเครื่องมืออันทรงพลังที่ปรับแต่งให้เหมาะกับธุรกิจของคุณ และเหมาะกับคุณ

คุณจะไม่ต้องถามคำถามเหล่านี้อีกต่อไป

• “ท่อนนี้มาจากไหน”
• “พวกเขาสนใจอะไร? พวกเขาสนใจไหม?”
• “ฉันตามทันแล้วเหรอ”
• “พวกมันเหมาะสมหรือไม่”
• “ฉันควรโทรหาพวกเขาไหม? เรามีเบอร์ของพวกเขาไหม”

คุณจะใช้เวลาน้อยลงในการค้นหาและมีเวลาขายมากขึ้น คุณจะหยุดถามตัวเองว่าคุณควรทำอะไร และเริ่มทำในสิ่งที่คุณต้องการ

และ CRM ของคุณจะอยู่ที่นั่นเพื่อคุณในทุกขั้นตอนของการเดินทางของลูกค้า