รายการตรวจสอบการย้าย CRM ของ Hubspot (สำหรับการย้ายที่ไม่ยุ่งยาก)

บริษัทของคุณใช้ซอฟต์แวร์การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) หรือไม่

จุดประสงค์หลักคือเพื่อช่วยให้ธุรกิจจัดเก็บและจัดการข้อมูลลูกค้า เช่น ข้อมูลติดต่อ ประวัติการซื้อ และความชอบของลูกค้าในระบบรวมศูนย์ เมื่อใช้สิ่งเหล่านี้แล้ว จะสร้างประสบการณ์ที่ดียิ่งขึ้นให้กับลูกค้า ซึ่งสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าในระยะยาว และที่สำคัญกว่านั้นคือ กระตุ้นให้เกิด Conversion มากขึ้น

หากคุณสามารถทำงานเหล่านี้บนซอฟต์แวร์ปัจจุบันของคุณได้ เหตุใดคุณจึงควรย้ายข้อมูลเป็นอันดับแรก ท้ายที่สุดแล้ว การย้ายข้อมูลให้สำเร็จนั้นเป็นกระบวนการที่ยาวนานและน่ากลัว

เพื่อให้ทันกับภูมิทัศน์ทางธุรกิจที่มีการแข่งขันในปัจจุบัน การมีซอฟต์แวร์ CRM ที่มีประสิทธิภาพซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายทางธุรกิจของคุณเป็นสิ่งสำคัญ หนึ่งในตัวเลือกที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางสำหรับซอฟต์แวร์ดังกล่าวคือ Hubspot เนื่องจากคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจทุกขนาด บริษัทที่มีชื่อเสียงบางแห่งที่เคยใช้ Hubspot ได้แก่ GoFundMe, Agoda, Spenmo และอีกมากมาย G2 ซึ่งเป็นตลาดซอฟต์แวร์ที่ใหญ่ที่สุดและน่าเชื่อถือที่สุด ยังยกย่องให้ Hubspot เป็นบริษัทซอฟต์แวร์ระดับโลกอันดับ 1 ในปี 2566

ในบล็อกนี้ เราจะกล่าวถึงขั้นตอนที่จำเป็นทั้งหมดที่คุณต้องดำเนินการเมื่อย้ายข้อมูลไปยัง HubSpot ตั้งแต่การเตรียมข้อมูลและการทดสอบ จนถึงการย้ายข้อมูลจริง เราจะให้คำแนะนำทีละขั้นตอนแก่คุณเพื่อให้กระบวนการย้ายข้อมูลราบรื่นยิ่งขึ้น ในขณะเดียวกันก็มั่นใจได้ว่าข้อมูลทั้งหมดจะได้รับการถ่ายโอนอย่างถูกต้อง

เหตุใดจึงเลือก Hubspot เป็นซอฟต์แวร์ CRM ใหม่ของคุณ นี่คือคุณสมบัติหลัก:

ประโยชน์ของฮับสปอต

• แพลตฟอร์มครบวงจร : นอกเหนือจากการจัดการข้อมูล CRM แล้ว ยังมีเครื่องมือทางการตลาด การขาย และการบริการลูกค้าอีกด้วย สิ่งนี้ทำให้ธุรกิจสามารถจัดการปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าทุกด้านได้อย่างง่ายดาย
• อินเทอร์เฟซที่เป็นมิตรกับผู้ใช้ : แม้ว่าจะเป็นครั้งแรกที่คุณใช้ Hubspot แต่จะใช้เวลาไม่นานก่อนที่คุณจะคุ้นเคยกับแพลตฟอร์มนี้ เนื่องจากอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและเป็นมิตรกับผู้ใช้
• การปรับแต่ง : ทุกธุรกิจมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ด้วยตัวเลือกการปรับแต่งระดับสูงที่มีอยู่ Hubspot สามารถตอบสนองความต้องการและความชอบเฉพาะของธุรกิจของคุณได้
• ระบบอัตโนมัติ : ประหยัดเวลาด้วยการทำงานซ้ำๆ โดยอัตโนมัติ เช่น การเลี้ยงดูลูกค้าเป้าหมาย การตลาดทางอีเมล และการโพสต์บนโซเชียลมีเดีย เมื่อรวมกับความสามารถส่วนบุคคลและการปรับแต่งของ Hubspot คุณจะสามารถสร้างแคมเปญที่ตรงเป้าหมายสูง ซึ่งจะเพิ่มโอกาสในการสร้างคอนเวอร์ชั่น
• การวิเคราะห์ : ติดตามประสิทธิภาพ ระบุส่วนที่ควรปรับปรุง ตัดสินใจโดยใช้ข้อมูล และเพิ่มประสิทธิภาพกลยุทธ์การขายและการตลาดของคุณด้วยความสามารถในการวิเคราะห์และการรายงานที่ครอบคลุมของ Hubspot เพิ่มประสิทธิภาพเครื่องมือการรายงานให้สูงสุดด้วยการสร้างรายงาน แดชบอร์ด และรายงานการระบุแหล่งที่มาที่กำหนดเอง
• การผสานรวม : ธุรกิจมักจะมีเครื่องมือและแพลตฟอร์มมากมายเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงาน ด้วยการผสานรวมแอปพลิเคชันที่หลากหลาย ทำให้ Hubspot สามารถรวมเข้ากับเครื่องมือที่คุณมีอยู่ได้อย่างง่ายดาย ทำให้คุณมีแพลตฟอร์มที่รวมศูนย์มากขึ้นสำหรับบัญชีโซเชียลมีเดียและโฆษณาของธุรกิจ เครื่องมือการจัดการโครงการ และอื่นๆ
• ราคา : Hubspot มีการสมัครสมาชิกและตัวเลือกราคาที่แตกต่างกันซึ่งคุณสามารถเลือกได้ คุณสามารถเปรียบเทียบโฮสต์ของโซลูชันที่ปรับแต่งให้เหมาะกับความต้องการทางธุรกิจของคุณ

ในฐานะที่เป็นแพลตฟอร์ม CRM แบบออลอินวันพร้อมชุดคุณสมบัติที่แข็งแกร่งและอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย จึงไม่น่าแปลกใจที่บริษัทต่างๆ เริ่มใช้ Hubspot มากขึ้นเรื่อยๆ เพื่อเริ่มต้นการย้ายข้อมูลของคุณ เราพร้อมให้ความช่วยเหลือด้วยรายการตรวจสอบที่มีประโยชน์นี้:

รายการตรวจสอบการโยกย้าย CRM

การรวมข้อมูล

นอกเหนือจากซอฟต์แวร์ CRM ปัจจุบันของคุณแล้ว ให้ระบุแพลตฟอร์มอื่นๆ ที่คุณได้จัดเก็บข้อมูลของคุณไว้

• คุณมีข้อมูล CRM เพิ่มเติมที่จะรวบรวมจากแพลตฟอร์มการขาย/การตลาดอื่นๆ หรือไม่
• ฝ่ายขาย การตลาด และทีมอื่นๆ ของบริษัทของคุณมีรายชื่อผู้ติดต่อรายบุคคลหรือไม่
• คุณมีสำเนาข้อมูลแบบออฟไลน์เพื่อความปลอดภัยหรือไม่
• คุณกำลังใช้เครื่องมืออื่นที่จัดเก็บข้อมูลของคุณอยู่หรือไม่?
• รวมสิ่งเหล่านี้ไว้ในที่เดียวเพื่อให้กระบวนการย้ายข้อมูลง่ายขึ้น

การส่งออกข้อมูล

เมื่อคุณมีข้อมูลทั้งหมดแล้ว ให้ลองส่งออกข้อมูลของคุณก่อน

• คุณสามารถส่งออกข้อมูล CRM ด้วยตนเอง ผ่านสคริปต์ หรือใช้การผสานรวมที่สร้างไว้ล่วงหน้า:
  • ผ่านสคริปต์ – ตัวเลือกที่มีประสิทธิภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับข้อมูลจำนวนมาก คุณจะต้องเชื่อมต่อกับ API ของระบบ CRM (Application Programming Interface) โดยใช้ข้อมูลประจำตัวที่เหมาะสม เมื่อสร้างการเชื่อมต่อแล้ว คุณสามารถใช้เมธอด API เพื่อดึงข้อมูลของคุณได้
  • การผสานรวมที่สร้างไว้ล่วงหน้า – ตรวจสอบ CRM ปัจจุบันของคุณ หากคุณมีเครื่องมือผสานรวมที่สร้างไว้ล่วงหน้า ด้วยตัวเลือกนี้ กระบวนการมักจะไม่ซับซ้อน ทำให้เป็นทางเลือกที่ดีหากคุณไม่มีความเชี่ยวชาญด้านเทคนิคหรือการเขียนโค้ด
• สำรองข้อมูลแบบออฟไลน์ไว้ในกรณีที่ไฟล์ของคุณเสียหายหรือใช้งานไม่ได้

การล้างข้อมูล

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ย้ายข้อมูลที่จำเป็น ข้อมูลที่ไม่เสียหาย และแม่นยำเท่านั้น

• ระบุข้อมูลที่ต้องการย้าย
• ข้อมูลใดที่ต้องลบออก
  • ข้อมูลซ้ำ เสียหาย ไม่ถูกต้อง หรือไม่สมบูรณ์
  • ผู้ติดต่อที่ไม่ได้สมัครและผู้ที่มีการตีกลับอย่างหนัก
  • ทางเลือก: ผู้ติดต่อที่ไม่ได้มีส่วนร่วม
• มีข้อมูลขาดหายไปหรือไม่? กรอกให้ครบถ้วนก่อน
• คุณยังสามารถลองใช้ซอฟต์แวร์ของบุคคลที่สาม เช่น NeverBounce หรือ ZoomInfo เพื่อช่วยในการล้างข้อมูลของคุณ

การทำแผนที่ข้อมูล

ขั้นตอนสำคัญในกระบวนการย้ายข้อมูล

• CRM ของคุณมีข้อมูลหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ ตำแหน่งงาน ฯลฯ ของผู้ติดต่อหรือไม่
• เหล่านี้มีฟิลด์ที่เกี่ยวข้องใน Hubspot หรือไม่
• หมายเหตุ: ข้อมูลบางอย่างอาจเจาะจงเกินไปสำหรับธุรกิจของคุณ และ Hubspot จะไม่มีฟิลด์สำหรับข้อมูลนั้น ตัวอย่างเช่น บริษัทฟิตเนสสามารถมีข้อมูลเกี่ยวกับน้ำหนักหรือกิจกรรมการออกกำลังกายของลูกค้า ในขณะที่บริษัทด้านการดูแลสุขภาพสามารถมีข้อมูลประวัติทางการแพทย์ของลูกค้าได้
• สร้างคุณสมบัติที่กำหนดเองใน Hubspot เพื่อเก็บข้อมูลเฉพาะของคุณ

การโยกย้ายตัวอย่าง

ก่อนที่จะย้ายข้อมูลของคุณอย่างสมบูรณ์ ควรมีตัวอย่างการย้ายข้อมูลก่อน

• ย้ายข้อมูลจำนวนเล็กน้อย (ประมาณ 100 รายชื่อ) ไปยัง Hubspot
• ตรวจสอบว่าสิ่งเหล่านี้ได้รับการถ่ายโอนอย่างถูกต้องหรือไม่ – การแมปข้อมูลที่ถูกต้องและค่าคุณสมบัติที่กรอกด้วยข้อมูลที่ถูกต้อง

• สำหรับข้อมูลที่ยังไม่ได้แมป ให้ตั้งค่าคุณสมบัติหรือสร้างใหม่ หากคุณไม่ต้องการโอนข้อมูลนี้ เพียงเลือกตัวเลือก "ไม่ต้องนำเข้า"

• มีปัญหาหรือไม่? ตรวจสอบข้อมูลของคุณเพื่อค้นหาสาเหตุที่แท้จริงและแก้ไข
• ทำการย้ายตัวอย่างอื่นเพื่อดูว่าคุณได้แก้ไขปัญหาแล้วหรือยัง
• การแก้ปัญหาตั้งแต่เนิ่นๆ โดยใช้ข้อมูลน้อยลงจะง่ายกว่า เมื่อเทียบกับการแก้ไขปัญหาเหล่านี้เมื่อคุณอยู่ในขั้นตอนการย้าย CRM ทั้งหมดของคุณ

การโยกย้าย CRM ของคุณ

• ข้อมูลของคุณสะอาดหรือไม่? วัตถุและคุณสมบัติถูกแมปอย่างถูกต้องหรือไม่ ดำเนินการย้ายข้อมูลตัวอย่างสำเร็จหรือไม่
• เรียกใช้การโยกย้าย CRM ทั้งหมดของคุณ แต่โปรดใช้ความระมัดระวังในระหว่างกระบวนการนี้ และเตรียมพร้อมที่จะจัดการกับปัญหาต่างๆ

การตรวจสอบข้อมูล

ขั้นตอนสุดท้ายก่อนที่คุณจะเรียกการโยกย้าย CRM ของคุณว่าสำเร็จ

• ตรวจสอบข้อมูลที่ย้ายว่าเป็นไปตามแผนที่วางไว้หรือไม่
• ตรวจสอบ Hubspot CRM ของคุณสำหรับปัญหาการจัดรูปแบบ
• ทดสอบข้อมูลของคุณว่าทำงานได้ดีกับเครื่องมือของ Hubspot หรือไม่
• หากทุกอย่างเรียบร้อยแล้ว ขอแสดงความยินดีและขอต้อนรับสู่ Hubspot CRM ใหม่ของคุณ!

ต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับการโยกย้าย CRM?

ซอฟต์แวร์ CRM ที่มีประสิทธิภาพเป็นเครื่องมือสำคัญหากคุณต้องการปรับปรุงประสบการณ์ของลูกค้าและกระตุ้นให้เกิด Conversion มากขึ้น หากซอฟต์แวร์ปัจจุบันของคุณไม่สอดคล้องกับความต้องการทางธุรกิจของคุณ ให้พิจารณาเปลี่ยนไปใช้โซลูชันที่ครอบคลุมมากขึ้น เช่น Hubspot

กระบวนการย้ายข้อมูลอาจใช้เวลาสักครู่ แต่การทำงานหนักที่คุณทุ่มเทให้กับกระบวนการนี้จะคุ้มค่า ไม่ว่าคุณจะเพิ่งเริ่มต้นหรือมีธุรกิจที่มั่นคงแล้ว คุณลักษณะต่างๆ ของ Hubspot จะช่วยเพิ่มความคล่องตัวและรวมการจัดการลูกค้าของคุณ ประหยัดเวลาและปรับปรุงประสิทธิภาพ

เราหวังว่ารายการตรวจสอบนี้จะช่วยให้การย้ายข้อมูลราบรื่นและง่ายขึ้นมาก

หากคุณต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม เราสามารถช่วยได้อย่างแน่นอน ในฐานะหน่วยงานพันธมิตรที่ได้รับการรับรองจาก Hubspot Spiralytics มีข้อมูลประจำตัวเพื่อใช้การย้าย CRM ของคุณ ด้วยทีมผู้เชี่ยวชาญของเรา เราสามารถจัดหาโซลูชันที่ปรับแต่งตามความต้องการเฉพาะของคุณได้

ติดต่อเรา วันนี้เพื่อรับคำปรึกษาฟรี!