วิธีใช้แดชบอร์ดการรายงาน HubSpot เพื่อบรรลุเป้าหมายการเติบโตของคุณ (+ ตัวอย่าง)

หนึ่งในคุณสมบัติมากมายของ HubSpot ใน CRM คือแดชบอร์ดการรายงาน การรายงาน HubSpot มีความคล่องตัวและใช้งานง่ายในแดชบอร์ด ซึ่งปรับแต่งได้ตามประเภทของข้อมูลที่คุณกำลังตรวจสอบ คุณสามารถจัดกลุ่มรายงานที่คล้ายคลึงกันและแชร์กับสมาชิกคนอื่นๆ ในทีมของคุณ

ก่อนที่คุณจะเริ่มการรายงาน สิ่งสำคัญคือต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับแดชบอร์ดประเภทต่างๆ ที่คุณสร้างและวิธีตั้งค่าอย่างมีประสิทธิภาพ นี่คือสิ่งที่คุณจำเป็นต้องรู้เกี่ยวกับ HubSpot Dashboard รวมถึงตัวอย่างบางส่วนที่คุณสามารถใช้เพื่อเริ่มต้น

ประโยชน์ของแดชบอร์ด HubSpot

แดชบอร์ด HubSpot ช่วยให้ทีมของคุณสามารถเข้าถึงรายงานทั้งหมดของคุณได้ในที่เดียว ซึ่งหมายความว่าคุณไม่จำเป็นต้องข้ามจากรายงานไปยังรายงานเพียงเพื่อรับข้อมูลที่คุณต้องการ ซึ่งช่วยประหยัดเวลา

แดชบอร์ด HubSpot ใช้เวลาเพียงไม่กี่วินาทีในการสร้าง เนื่องจากทุกอย่างเชื่อมต่อกับ CRM ของคุณ สร้างได้ง่ายและไม่ต้องรอผู้เชี่ยวชาญ พวกเขายังรวมเข้ากับแอพโปรดของคุณและทำให้การนำเข้าข้อมูลจากแหล่งภายนอกทำได้ง่าย

แดชบอร์ดการรายงานของ HubSpot ยังมีความยืดหยุ่นอีกด้วย ดังนั้นคุณจึงสามารถดูรายงานหลายฉบับบนผืนผ้าใบเดียวและปรับแต่งรายงานได้ตามที่เห็นสมควรที่สุดด้วยเค้าโครงแบบลากแล้ววาง HubSpot ยังมีเทมเพลตสำหรับประเภทรายงานทั่วไป ดังนั้นหากคุณต้องการความช่วยเหลือในการเริ่มต้น กรอบงานก็พร้อมสำหรับคุณแล้ว

ประเภทของแดชบอร์ด HubSpot

ทีมของคุณสามารถสร้างแดชบอร์ดได้สูงสุด 300 รายการโดยแบ่งกลุ่มตามประเภทข้อมูล ด้วยตัวเลือกมากมายให้เลือกโดยพิจารณาจากสิ่งที่เหมาะสมที่สุดสำหรับทีมของคุณ การรู้ว่าจะเริ่มต้นจากที่ใด ต่อไปนี้คือประเภทแดชบอร์ด HubSpot ยอดนิยมบางประเภท

การตลาด

หากคุณกำลังใช้ HubSpot Marketing Hub ให้พิจารณาติดตามตัวชี้วัดเหล่านี้

การเข้าชมเว็บไซต์

การเข้าชมเว็บไซต์ของคุณเป็นตัวชี้วัดพื้นฐานที่ยอดเยี่ยมในการติดตามตลอดทั้งแคมเปญสำหรับทั้งทีมการตลาดและทีมขายของคุณ คุณสามารถวัดประสิทธิภาพของแคมเปญและดำเนินการเพิ่มประสิทธิภาพกลไกค้นหาและการตลาดขาเข้าหากคุณพบว่ามีการเข้าชมต่ำ หากคุณเห็นว่ามันแย่ลง คุณสามารถทบทวนกลยุทธ์ของคุณเพื่อดูว่าอะไรไม่ได้ผล

แหล่งที่มาของการเข้าชม

การทราบแหล่งที่มาของการเข้าชมเว็บไซต์ของคุณจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งเมื่อใช้งานแคมเปญ ตัวอย่างเช่น หากคุณมีแคมเปญบนโซเชียลมีเดีย คุณสามารถติดตามจำนวนผู้ที่เข้าชมไซต์ของคุณจากโพสต์ของคุณได้ นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณสามารถปรับแต่งเนื้อหาของคุณให้เหมาะสม

อัตราการเปิดอีเมล

อัตราการเปิดอีเมลของคุณแสดงจำนวนคนที่เปิดอีเมลของคุณ วิธีนี้ช่วยให้แน่ใจว่าคุณกำลังส่งอีเมลไปยังผู้ชมที่เหมาะสม ตั้งเป้าไว้ที่อัตราการเปิดอีเมลระหว่าง 15 ถึง 30 เปอร์เซ็นต์ โดยไม่คำนึงถึงอุตสาหกรรม

อัตราการคลิกผ่านทางอีเมล

อัตราการคลิกผ่าน (CTR) ของอีเมลจะติดตามจำนวนผู้ที่คลิกลิงก์อย่างน้อยหนึ่งลิงก์ตามเปอร์เซ็นต์ CTR เฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 3 เปอร์เซ็นต์ คุณจึงใช้ข้อมูลนี้เป็นเกณฑ์เปรียบเทียบเพื่อเริ่มต้นประเมินคำกระตุ้นการตัดสินใจได้

ประสิทธิภาพของแคมเปญ

แคมเปญ HubSpot คือกลุ่มของสินทรัพย์ทางการตลาดที่เกี่ยวข้องซึ่งมีเป้าหมายร่วมกัน การรายงานแคมเปญ HubSpot ครอบคลุมผลกระทบของแคมเปญของคุณที่มีต่อการเข้าชมเว็บไซต์ ข้อตกลง และผู้ติดต่อทางอีเมล ดังนั้นจึงเป็นตัวชี้วัดที่ดีที่จะรวมไว้เมื่อใช้งานแคมเปญเฉพาะ

ฝ่ายขาย

สำหรับผู้ใช้ Sales Hub เมตริกเหล่านี้จะช่วยคุณวัดความคืบหน้าในการรับและเชื่อมโยงไปถึงลูกค้าเป้าหมาย

โอกาสในการขายที่ผ่านการรับรอง

โอกาสในการขายที่ผ่านการรับรอง (SQL) คือผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าที่พร้อมจะเข้าสู่กระบวนการขายของคุณ พวกเขาพร้อมที่จะพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายขายของคุณหลังจากที่ได้รับการตรวจสอบจากทีมการตลาดแล้ว การติดตามโอกาสในการขายและผู้ที่มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญในการทำให้แน่ใจว่าคุณจะบรรลุเป้าหมายการขายของคุณ

ลูกค้าใหม่

คิดว่ารายงานลูกค้าใหม่เป็นขั้นตอนต่อไปในรายงาน SQL ของคุณ การติดตามลูกค้าใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อติดตาม SQL ด้วย สามารถช่วยให้คุณเข้าใจได้ว่าดีลกำลังจะปิดลงกี่รายการ หากจำนวนของคุณต่ำ คุณก็รู้ว่าถึงเวลาที่ต้องใช้แคมเปญเพื่อสร้างโอกาสในการขายมากขึ้น

วันเฉลี่ยที่จะปิด

การติดตามจำนวนวันโดยเฉลี่ยในการปิดดีลสามารถช่วยให้ทีมของคุณค้นพบอุปสรรคในกระบวนการขายของคุณ หากใช้เวลานานเกินไป คุณสามารถระบุวิธีปิดการขายได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ผลตอบแทนการลงทุน

รายงานผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) ของ HubSpot สามารถช่วยให้คุณเข้าใจประสิทธิภาพแคมเปญการขายของคุณได้ ด้วยรายงาน ROI HubSpot สามารถประมาณรายได้ของคุณตามราคาขายเฉลี่ยของคุณและนำไปสู่อัตราลูกค้า

บริการ

การติดตามตัวชี้วัดเหล่านี้จะเป็นประโยชน์มากที่สุดสำหรับผู้ใช้ฮับบริการที่ต้องการปรับปรุงประสบการณ์การบริการลูกค้าของพวกเขา

จำนวนตั๋ว

ระบบการออกตั๋วของ HubSpot ช่วยให้คุณจัดการคำขอบริการลูกค้าและอีเมลทั้งหมดได้ในกล่องจดหมายเดียวที่ใช้ร่วมกัน คุณสามารถมอบหมายทีมขายให้กับตั๋ว ซึ่งสามารถกำหนดเส้นทางโดยอัตโนมัติในเวิร์กโฟลว์

การติดตามจำนวนตั๋วทั้งหมดของคุณช่วยให้คุณจัดการเวิร์กโฟลว์ของทีมและให้ตัวชี้วัดพื้นฐานสำหรับรายงานอื่นๆ นอกจากนี้ยังอาจเป็นเครื่องบ่งชี้ว่าลูกค้าของคุณมีปัญหาบ่อยครั้งซึ่งจำเป็นต้องแก้ไขในส่วนของคุณ ไม่ใช่แค่ปัญหาของพวกเขา

เวลารอเฉลี่ย

เวลารอโดยเฉลี่ยของคุณจะช่วยคุณวัดประสิทธิภาพของทีม ยิ่งลูกค้าหรือลูกค้าของคุณต้องรอน้อยลง อัตราความพึงพอใจของลูกค้าของคุณก็จะสูงขึ้นเท่านั้น การติดตามสิ่งนี้ คุณสามารถมั่นใจได้ว่าทีมของคุณจะไม่ประสบปัญหาอุปสรรคใดๆ ในการให้บริการลูกค้าอย่างรวดเร็ว

เวลาแก้ปัญหาโดยเฉลี่ย

เวลาในการแก้ไขปัญหาโดยเฉลี่ยของคุณไม่เพียงแต่ติดตามประสิทธิภาพของทีมเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการแก้ปัญหาด้วย สิ่งสำคัญคือตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้าของคุณสามารถแก้ไขปัญหาได้โดยการให้คำแนะนำที่ชัดเจน หากเวลาในการแก้ไขของคุณนานเกินไป ลูกค้าอาจรู้สึกหงุดหงิด และคุณสามารถระบุได้ว่าคำแนะนำของคุณชัดเจนหรือต้องการการปรับแต่ง

แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการตั้งค่าแดชบอร์ด HubSpot

เมื่อตั้งค่าแดชบอร์ด มีอะไรมากกว่านั้นมากกว่าแค่ตัวเลข คุณต้องการให้การวิเคราะห์ของคุณวาดภาพที่ชัดเจนและบอกเล่าเรื่องราว ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้เมื่อตั้งค่าแดชบอร์ด HubSpot เพื่อรับประโยชน์สูงสุดจากรายงานของคุณ

• ให้แดชบอร์ดของคุณแก้ปัญหา คุณมักจะมีเป้าหมายทางธุรกิจที่คุณกำลังพยายามบรรลุ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแดชบอร์ดของคุณสามารถช่วยสะท้อนผลลัพธ์ที่มีต่อเป้าหมายของคุณและวิธีที่ทีมของคุณแก้ปัญหาเฉพาะที่คุณกำลังเผชิญอยู่
• พิจารณาว่าใครกำลังดูแดชบอร์ดของคุณ การสร้างแดชบอร์ดที่เหมาะสมสำหรับผู้ชมที่เหมาะสมเป็นสิ่งสำคัญ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจะดูแดชบอร์ดของคุณเป็นหลักหรือจะเป็นลูกค้า? ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ลูกค้า และพนักงานจะต้องใช้เมตริกที่แตกต่างกันเพื่อให้เข้าใจรายงานได้ดีที่สุด ดังนั้นอย่าลืมปรับแต่งแดชบอร์ดให้เหมาะกับผู้ชมของคุณ
• ให้บริบทตัวเลข วิธีง่ายๆ ในการทำเช่นนี้คือการรวมข้อมูลในอดีตเพื่อเปรียบเทียบ หากคุณได้รับสายห้าสาย นั่นอาจฟังดูเล็กน้อย แต่ถ้าคุณเริ่มต้นเพียงสายเดียว นั่นคือชัยชนะครั้งใหญ่ การให้บริบทจะช่วยให้คุณเข้าใจประสิทธิภาพของคุณได้ดีขึ้น คุณยังสามารถรวมบล็อกข้อความเพื่ออธิบายว่าสิ่งใดใช้ได้ผลหรือไม่ได้ผล
• ให้เนื้อหาของคุณอ่านง่าย เก็บข้อมูลที่สำคัญที่สุดของคุณไว้ในบล็อกขนาดใหญ่ที่ด้านซ้ายบน เพื่อให้เป็นสิ่งแรกที่คนอื่นเห็นเมื่อดูรายงาน คุณควรใช้หัวข้อย่อยและย่อหน้าสั้นๆ เมื่อทำได้ เพื่อให้ข้อมูลของคุณชัดเจนและรัดกุม

ตัวอย่างแดชบอร์ด HubSpot

คุณยังสามารถเจาะจงกับแดชบอร์ดของคุณได้ HubSpot ช่วยให้คุณสร้างหลายร้อยและปรับแต่งความเป็นส่วนตัวได้ ขึ้นอยู่กับว่าทั้งทีมของคุณหรือเฉพาะบางคนจำเป็นต้องดู ต่อไปนี้คือตัวอย่างแดชบอร์ด HubSpot บางส่วนที่คุณสามารถลองใช้ได้

ตัวอย่างการตลาด: ประสิทธิภาพของบล็อก

การติดตามประสิทธิภาพบล็อกของคุณเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการวัดปริมาณการเข้าชมและความพยายามในการทำ SEO ของคุณ บล็อกช่วยให้คุณและลูกค้าสร้างตัวเองเป็นผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมและดึงดูดลีดผ่านเนื้อหาที่มีคุณค่า ในแดชบอร์ดประสิทธิภาพของบล็อก คุณควรรวม:

• บล็อกโพสต์ CTR
• การเข้าชมเว็บไซต์และการดูหน้าเว็บ
• จำนวนสมาชิกอีเมล
• ส่งอีเมล CTR หากบล็อกของคุณแชร์กับสมาชิก

ตัวอย่างการขาย: กระดานผู้นำการขาย

กระดานผู้นำการขายเป็นเรื่องปกติธรรมดาในองค์กรส่วนใหญ่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อตัวแทนฝ่ายขายสามารถรับสิทธิประโยชน์และสิทธิพิเศษเพิ่มเติมได้หากพวกเขาบรรลุเป้าหมายที่กำหนด ด้วยแดชบอร์ดนี้ คุณสามารถรวมเมตริกต่อไปนี้ กรองโดยตัวแทน:

• การประชุมทั้งหมดที่จองไว้
• จำนวนดีลในไปป์ไลน์การขายของคุณ
• จำนวนการสนทนาทางอีเมล
• ผลลัพธ์การโทร
• รวมดีลที่ปิดและแพ้
• ดีลทั้งหมดถูกปิดและได้รับรางวัล

ตัวอย่างบริการ: ประสิทธิภาพของตัวแทนบริการแต่ละราย

คุณสามารถใช้แดชบอร์ดเพื่อติดตามประสิทธิภาพของตัวแทนบริการแต่ละราย เพียงตรวจสอบให้แน่ใจว่าแดชบอร์ดเหล่านี้ไม่เป็นสาธารณะ แต่เป็นส่วนตัวสำหรับตัวแทนและผู้จัดการของพวกเขา ในแดชบอร์ดนี้ คุณอาจรวม:

• ตั๋วที่มอบหมายให้ตัวแทนนั้น
• คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า
• เวลาตอบสนองโดยเฉลี่ยของตัวแทนนั้น
• เวลาแก้ปัญหาโดยเฉลี่ยของพวกเขา

ด้วยตัวอย่างและแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดเหล่านี้ คุณพร้อมที่จะสร้างแดชบอร์ดที่เป็นประโยชน์ในพอร์ทัล HubSpot ของคุณ ข้อมูลนี้จะให้ข้อมูลทั้งหมดที่จำเป็นสำหรับการตัดสินใจอย่างมีข้อมูลและปรับขนาดธุรกิจของคุณ