วิธีสร้าง Ultimate Sales Dashboard (+7 เครื่องมือที่ดีที่สุด)

แดชบอร์ดการขายมักถูกเข้าใจผิด – และนำไปใช้ในทางที่ผิด – โดยผู้นำทีมขายและผู้เชี่ยวชาญด้านข่าวกรองธุรกิจ

นั่นเป็นเหตุผลที่ฉันเขียนคู่มือนี้เพื่อสร้างแดชบอร์ดการขาย "ขั้นสุดท้าย" พร้อมรายการเมตริกที่สำคัญที่สุดในการติดตาม

พร้อม? กระโดดเข้าไปเลย!

แดชบอร์ดการขายคืออะไร?

แดชบอร์ดการขายเป็นสถานที่ที่สะดวกซึ่งคุณสามารถดูเมตริกการขายทั้งหมดที่สำคัญที่สุดสำหรับองค์กรของคุณ

คิดว่ามันเหมือนแดชบอร์ดรถ แดชบอร์ดในรถของคุณจะบอกคุณว่าคุณวิ่งเร็วแค่ไหน เครื่องยนต์ทำงานอย่างไร คุณเดินทางได้ไกลแค่ไหน และ (ในยานพาหนะสมัยใหม่) ทุกคนคาดเข็มขัดนิรภัยหรือไม่ เป็นที่ที่สะดวกซึ่งมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องและสำคัญที่สุดสำหรับคนขับทั้งหมด

แดชบอร์ดการขายทำงานในลักษณะเดียวกัน คุณควรจะสามารถเหลือบมอง ตรวจทานตัวเลขสั้นๆ และใช้ข้อมูลนั้นเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินการต่อไปของคุณ

สิ่งสำคัญคือคุณมีข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับตัวชี้วัดที่มีค่าที่สุดสำหรับองค์กรของคุณ

วิธีสร้างแดชบอร์ดการขาย

คุณจะทำอย่างไรเกี่ยวกับการสร้างแดชบอร์ดการขาย?

ทางออกที่ดีที่สุดของคุณคือการเลือกเครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลการขายที่มีทุกอย่าง รวมถึงการเก็บข้อมูลและการรวบรวมและการจัดการแดชบอร์ดการขาย

หากคุณกำลังรวบรวมข้อมูลโดยใช้แพลตฟอร์ม CRM ที่มีอยู่ ซอฟต์แวร์ ERP หรือเครื่องมือข่าวกรองธุรกิจ (BI) อื่น ทางออกที่ดีที่สุดของคุณคือการทำงานร่วมกับผู้ให้บริการแดชบอร์ดการขาย

ต่อไปนี้คือบางส่วนที่รู้จักกันดี:

1. วันจันทร์
2. ดาต้าไพน์
3. ฉาก
4. ไปป์ไดรฟ์
5. Qlik
6. คลิปโฟลิโอ
7. ประชาสัมพันธ์

ตัวอย่างแดชบอร์ดการขาย

วิธีที่ดีที่สุดในการรับแนวคิดที่ดีขึ้นเกี่ยวกับวิธีการทำงานของแดชบอร์ดการขาย (และรับแนวคิดบางประการเกี่ยวกับวิธีสร้างแดชบอร์ดของคุณเอง) คือการดูตัวอย่างแดชบอร์ดการขายในชีวิตจริง

การค้นหา "ตัวอย่างแดชบอร์ดการขาย" ของ Google แบบง่ายๆ จะนำเสนอธุรกิจแดชบอร์ดการขายหลายสิบแห่งหรือไม่ใช่หลายร้อยธุรกิจ ซึ่งทั้งหมดมีองค์ประกอบการออกแบบและแนวคิดแดชบอร์ดที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งคุณสามารถใช้ตัดสินใจได้ (หรือสร้างแรงบันดาลใจให้แดชบอร์ดการขายของคุณเอง)

ต่อไปนี้คือตัวอย่างบางส่วนที่ฉันพบว่าฉันชอบ:

1. แดชบอร์ดตัวแทนขาย

ที่มาของภาพ

2. กระดานผู้นำการขาย

ที่มาของภาพ

3. แดชบอร์ดภาพรวมประสิทธิภาพการขาย

ที่มาของภาพ

15 ตัวชี้วัดที่สำคัญในการติดตามในแดชบอร์ดการขายใด ๆ

เมตริกที่แน่นอนที่คุณแสดงในแดชบอร์ดการขายควรขึ้นอยู่กับความต้องการของคุณและผู้คนที่ดู ตัวอย่างเช่น ตัวแทนขาย ผู้จัดการฝ่ายขาย คู่ค้า และนักลงทุนล้วนต้องการเห็นสิ่งที่แตกต่างกัน

อย่างไรก็ตาม นี่คือเมตริกการขายที่สำคัญที่สุดบางส่วนที่ควรติดตามในแดชบอร์ดใดๆ

1. ปิดการขาย

ตัวแทนขายของคุณปิดการขายกี่รายการ กี่ดีลที่ถูกปิดในวันที่ผ่านมา? ในสัปดาห์ที่ผ่านมา? จนถึงวันนี้ปิดไปกี่รายแล้ว? อาจเป็นตัวเลขที่สำคัญที่สุดสำหรับฝ่ายขายของคุณ ดังนั้นจึงมักจะอยู่ที่ด้านบนสุดของแดชบอร์ดการขาย

2. รายได้รวม

ทีมของคุณอาจปิดดีลไปหลายรายการ แต่มีการสร้างรายได้เท่าใดจากดีลเหล่านั้น สถิติรายได้เป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการพิสูจน์คุณค่าที่ตัวแทนขายของคุณมอบให้ และสามารถใช้เป็นสัญญาณบ่งชี้ว่ายอดขายของคุณกำลังตกต่ำ หรือองค์กรของคุณไม่มีประสิทธิภาพในการแก้ไข

3. สร้างโอกาสในการขาย

ทีมขายของคุณสร้างโอกาสในการขายกี่รายการ หากคุณสังเกตเห็นว่าการปิดการขายและรายได้รวมลดลง แต่จำนวนลีดที่มีให้ยังคงสูงเช่นเดิม คุณสามารถแยกรากของปัญหาออกได้ดีขึ้น

4. ข้อตกลงในท่อ

ขณะนี้มีกี่ดีลที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ข้อมูลนี้สามารถช่วยคุณวิเคราะห์ประสิทธิภาพของไปป์ไลน์ของคุณ และเป็นพื้นฐานในการประมาณการการขายในระยะสั้น

5. อัตราการชนะ

อัตราการชนะเป็นวิธีที่ดีที่สุดวิธีหนึ่งในการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของตัวแทนขายของคุณ เปอร์เซ็นต์ของโอกาสของคุณกลายเป็นดีลที่ปิดไปแล้ว? และตัวเลขนี้เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาอย่างไร? เมื่อคุณเปลี่ยนกลยุทธ์ คุณเห็นอัตราการชนะที่สูงขึ้นหรือไม่? สมาชิกในทีมบางคนมีอัตราการชนะที่สูงกว่าคนอื่นๆ หรือไม่?

6. ขนาดข้อตกลงโดยเฉลี่ย

ข้อตกลงเฉลี่ยใหญ่แค่ไหน? นี่อาจเป็นวิธีที่ดีในการพิจารณาว่าพนักงานขายของคุณมียอดขายต่อยอดได้ดีเพียงใด หรือคุณอาจใช้เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อของลูกค้าที่ดีที่สุดของคุณ

7. เวลาปิด

ในการขาย ตัวเลขด้านล่างไม่ใช่ทุกอย่าง อัตราการชนะของคุณอาจสูง แต่ถ้าใช้เวลานานเกินไปในการปิดข้อตกลง องค์กรของคุณอาจไม่ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพเท่าที่ควร โดยทั่วไป องค์กรส่วนใหญ่พยายามที่จะเร่งกระบวนการนี้ และลดเวลาที่ใช้ในการปิดข้อตกลงโดยเฉลี่ย

8. ความแม่นยำในการพยากรณ์การขาย

แดชบอร์ดการขายของคุณควรสามารถสร้างในการคาดการณ์การขายของคุณได้ ดังนั้นคุณจึงสามารถระบุได้ว่าข้อมูลนั้นแม่นยำเพียงใดและอาจจะทำการเปลี่ยนแปลงได้ ทีมของคุณอยู่ในเส้นทางที่จะบรรลุเป้าหมายรายไตรมาสหรือไม่?

9. เวลาตอบสนอง

สมาชิกทีมขายของคุณใช้เวลานานเท่าใดในการตอบกลับอีเมลหรือโทรศัพท์ บางครั้งดีลจะชนะหรือแพ้โดยพิจารณาจากความเร็วที่ตัวแทนขายสามารถดำเนินการได้ อย่าปล่อยให้เวลาตอบสนองช้าทำลายกลยุทธ์การขายที่ดี

10. เวลาที่ใช้ในการขาย (และตัววัดเวลาอื่นๆ)

ตัวชี้วัดประสิทธิภาพยังมีประโยชน์ในการติดตามในแดชบอร์ดการขาย ได้อย่างรวดเร็ว คุณสามารถทราบได้ว่าตัวแทนขายของคุณใช้เวลาในการขายนานเท่าใด (แทนที่จะถูกเรียกประชุมหรือถูกจับได้ว่าทำงานด้านธุรการ) และประสิทธิผลของพวกเขาเป็นอย่างไร

11. อัตราการติดตามผล

ศิลปะของการติดตามผลมีความสำคัญอย่างยิ่งในสภาพแวดล้อมการขายส่วนใหญ่ พนักงานของคุณทำงานได้ดีในการติดตามลูกค้าเป้าหมายหรือไม่? การติดตามผลเหล่านี้รวดเร็วและสม่ำเสมอเพียงใด?

12. การเติบโตของยอดขาย

ยอดขายของคุณเติบโตขึ้นเมื่อเวลาผ่านไปอย่างไร? คุณอาจตรวจสอบการเติบโตของยอดขายตลอดทั้งสัปดาห์ เดือน หรือช่วงหลายปี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความต้องการของคุณ คุณบรรลุเป้าหมายการเติบโตหรือไม่?

13. ต้นทุนการได้มาซึ่งลูกค้า (CAC)

การลดราคาลงจอดเป็นสิ่งที่ดีเสมอ แต่ก็ไม่ได้รับประกันว่าธุรกิจของคุณอยู่บนเส้นทางสู่ความสำเร็จ หากต้นทุนการได้มาซึ่งลูกค้า (CAC) ของคุณสูงเกินไป อาจเป็นอันตรายต่อความสามารถในการทำกำไรของการดำเนินงานทั้งหมด คุณจะต้องรักษาระดับนี้ให้ต่ำที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ในขณะที่เพิ่มยอดขายที่ปิดไปแล้วให้สูงสุด

14. ระยะเวลาในการขาย

โดยเฉลี่ยแล้ววงจรการขายของคุณเป็นอย่างไร และโดยทั่วไปแล้วจะคลี่คลายอย่างไร ยิ่งคุณเข้าใจรูปแบบของลูกค้ามากเท่าไหร่ คุณก็จะสามารถให้บริการแก่ลูกค้าได้ดียิ่งขึ้นเท่านั้น

15. อัตราส่วนต่างๆ

นอกจากนี้ยังเป็นประโยชน์ในการวัดอัตราส่วนต่างๆ ตัวอย่างเช่น อัตราส่วนโอกาสในการขายต่อโอกาสของคุณคืออะไร สิ่งที่นำไปสู่การปิดการขาย? องค์กรต่างๆ จะมีลำดับความสำคัญต่างกันที่นี่

เมื่อคุณได้รู้ว่าแดชบอร์ดมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพียงใด คุณจะต้องการแดชบอร์ดสำหรับทุกสิ่ง สำหรับการขาย สำหรับการตลาด

สำหรับอีเมล?

ใช่ อีเมลล์ด้วย ผู้เชี่ยวชาญโดยเฉลี่ยใช้เวลาถึง 73% ของวันทำงานกับอีเมล คุณมีความคิดว่าคุณใช้เวลากับอีเมลนานเท่าไร? หรือสมาชิกในทีมของคุณใช้อีเมลเป็นประจำทุกวันอย่างไร

EmailAnalytics มีคำตอบ ตั้งค่าสำหรับบัญชีหรือพนักงานของคุณ จากนั้นจึงเข้าถึงเมตริกต่างๆ เช่น เวลาตอบกลับอีเมลโดยเฉลี่ยและจำนวนอีเมลที่ส่งและรับในช่วงเวลาที่กำหนด จากจุดนั้น คุณสามารถเปลี่ยนแปลงองค์กรที่สำคัญเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ ปิดการขาย และอาจถึงขั้นเพิ่มขวัญกำลังใจ

ต้องการที่จะดูว่ามันเป็นอย่างไร?

ตอนนี้เป็นเวลาที่เหมาะสมที่สุด – คุณสามารถลงทะเบียนเพื่อทดลองใช้งานฟรีวันนี้!