11 Salesforce Automations เพื่อใช้ประโยชน์สูงสุดจากการบูรณาการของคุณ

ActiveCampaign ช่วยให้คุณสามารถทำการตลาดกับผู้ติดต่อของคุณได้โดยอัตโนมัติ Salesforce ช่วยให้คุณปรับปรุงกระบวนการขายและเพิ่มรายได้

ด้วยการผสานรวม ActiveCampaign + Salesforce เครื่องมืออันทรงพลังทั้งสองนี้สามารถพูดคุยกันได้ และทำให้งานของคุณง่ายยิ่งขึ้น

โพสต์นี้มีระบบอัตโนมัติของเวิร์กโฟลว์ที่ใช้งานได้ทันที 11 แบบ ซึ่งออกแบบมาเพื่อทำงานควบคู่ไปกับการรวม ActiveCampaign สำหรับ Salesforce Essentials คุณสามารถ:

• คัดเลือกลูกค้าเป้าหมายและส่งไปยังทีมขายของคุณ
• เก็บข้อมูลที่เหมือนกันระหว่างสองแพลตฟอร์ม
• ใช้ประโยชน์จากสื่อการตลาดโดยพิจารณาจากระยะที่ผู้ติดต่ออยู่ในกระบวนการขายของคุณ

ต่อไปนี้คือการทำงานอัตโนมัติของเวิร์กโฟลว์การรวม 11 แบบของ Salesforce:

1. Salesforce Lead Generation – Pt 1
2. Salesforce Lead Generation – Pt 2
3. การสร้างลูกค้าเป้าหมายของ Salesforce – ตามการให้คะแนน
4. Salesforce Nurture Lead Series
5. Salesforce Engagement Sync
6. การซิงค์ไปป์ไลน์ของ Salesforce
7. โฟลว์ผู้ชม Facebook แบบอิงตามสเตจ
8. สมัครสมาชิก Salesforce & ยินดีต้อนรับ
9. Salesforce Unsubscribe Sync
10. การซิงค์เจ้าของดีลของ Salesforce
11. การกำหนดเป้าหมายใหม่ในรายการการตลาดของ Salesforce

1. Salesforce Lead Generation – Pt 1

ใช้การตลาดอัตโนมัติเพื่อเปลี่ยนผู้ติดต่อให้กลายเป็นลูกค้าเป้าหมายสำหรับทีมขายของคุณ การผสานรวม ActiveCampaign สำหรับ Salesforce Essentials ช่วยให้กระบวนการนี้คล่องตัวขึ้นกว่าที่เคย

สูตรนี้เป็นสูตรแรกในเวิร์กโฟลว์การทำงานอัตโนมัติสามส่วนที่ออกแบบมาเพื่อระบุลูกค้าเป้าหมายที่ทีมขายของคุณพร้อมที่จะติดต่อ เวิร์กโฟลว์นี้ช่วยให้คุณ:

• ส่งข้อความ
• ติดตามการมีส่วนร่วม
• เสนอโอกาสให้ผู้ติดต่อของคุณดำเนินการ

(เราจะสร้างโอกาสในการขายในส่วนที่ 2 และ 3)

นี่คือวิธีการทำงานของระบบอัตโนมัติ:

1. ตั้งค่าการรวม ActiveCampaign สำหรับ Salesforce Essentials ก่อนนำเข้าสูตรนี้
2. เมื่อผู้ติดต่อสมัครรับข้อมูลจากรายชื่อของคุณ ให้ส่งข้อความชุดหนึ่งเพื่อกระตุ้นให้พวกเขาดำเนินการเพื่อให้มีคุณสมบัติเป็นลูกค้าเป้าหมายการขาย หรือที่เรียกว่ากิจกรรมที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนด
3. เหตุการณ์ที่เข้าเกณฑ์หมายถึงผู้ติดต่อแสดงความสนใจในบริษัทหรือผลิตภัณฑ์ของคุณ เหตุการณ์นี้อาจไปที่หน้าการกำหนดราคาของคุณ การนัดหมาย การกรอกแบบฟอร์มเฉพาะเพื่อขอใบเสนอราคา และอื่นๆ อีกมากมาย
4. หลังจากแต่ละอีเมลในชุดข้อมูล ผู้ติดต่อจะรอหนึ่งวัน จากนั้นชุดของการดำเนินการ If/Else จะตรวจสอบเพื่อดูว่าพวกเขาเปิดอีเมลหรือคลิกลิงก์หรือไม่
5. หากผู้ติดต่อตรงตามเงื่อนไข พวกเขาจะได้คะแนนเพิ่มในคะแนนการมีส่วนร่วม จากนั้นจะได้รับอีเมลของวันถัดไป

คุณรู้กระบวนการขายของคุณดีกว่าใคร! เราขอแนะนำให้คุณทำให้การทำงานอัตโนมัตินี้เป็นของคุณเอง นี่คือเทมเพลตสำหรับชุดข้อความการสร้างลูกค้าเป้าหมายอย่างง่าย คุณสามารถเพิ่มข้อความหรือการดำเนินการ เพิ่มเวลารอระหว่างอีเมล และอื่นๆ

2. Salesforce Lead Generation – Pt 2

คุณได้ส่งโอกาสในการติดต่อเพื่อแสดงความสนใจ จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อพวกเขาเสร็จสิ้นกิจกรรมที่มีคุณสมบัติเหล่านั้น? เมื่อผู้ติดต่อดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้เสร็จสมบูรณ์ ผู้ติดต่อจะทริกเกอร์การทำงานอัตโนมัตินี้และสร้างลูกค้าเป้าหมายใน Salesforce สำหรับผู้ติดต่อนั้น

นี่คือวิธีการทำงานของระบบอัตโนมัติ:

1. เรามีทริกเกอร์ตัวอย่างสี่ตัวที่ตั้งค่าไว้สำหรับการทำงานอัตโนมัตินี้ แต่คุณจะต้องปรับให้เข้ากับเหตุการณ์ที่มีคุณสมบัติตามจริงของคุณ สิ่งเหล่านี้อาจรวมถึงเหตุการณ์ที่กำลังบันทึก แท็กที่ถูกเพิ่มภายใน ActiveCampaign และอื่นๆ
2. เมื่อผู้ติดต่อดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งเหล่านี้ การตรวจสอบ If/Else จะทำให้แน่ใจว่ายังไม่มีแท็ก "ที่ผ่านการรับรอง"
3. หากพวกเขาไม่มีแท็ก "ที่ผ่านการรับรอง" พวกเขาจะได้รับแท็กใน ActiveCampaign และสร้างโอกาสในการขายใน Salesforce
4. หากพวกเขามีแท็ก แสดงว่าพวกเขามีลูกค้าเป้าหมายที่สร้างไว้แล้ว และเพิ่งเสร็จสิ้นกิจกรรมที่มีคุณสมบัติรอบที่สอง พวกเขาจะออกจากระบบอัตโนมัติแทน ซึ่งจะช่วยป้องกันการสร้างโอกาสในการขายที่ซ้ำกัน

3. การสร้างลูกค้าเป้าหมายของ Salesforce – ตามการให้คะแนน

เรากล่าวว่าระบบอัตโนมัตินี้มีสามส่วน แต่เราได้ส่งโอกาสไปแล้วและมีระบบอัตโนมัติสำหรับสร้างลีดของผู้ติดต่อที่ดำเนินการ เราต้องทำอะไรอีก?

ระบบอัตโนมัตินี้อิงจากการให้คะแนนการมีส่วนร่วม บางครั้งผู้ติดต่อกำลังอ่านอีเมลของคุณและคลิกลิงก์ของคุณ ซึ่งเพิ่มคะแนนการมีส่วนร่วมของพวกเขา แต่ยังไม่ได้ค้นหาคุณโดยการทำกิจกรรมที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ให้ผู้ติดต่อเหล่านี้สะกิดที่พวกเขาต้องการ!

นี่คือวิธีการทำงานของระบบอัตโนมัติ:

1. เมื่อผู้ติดต่อถึงเกณฑ์ที่กำหนดในคะแนนการมีส่วนร่วมจาก Pt 1 ทริกเกอร์การทำงานอัตโนมัติจะตรวจสอบเพื่อดูว่าพวกเขาเข้าสู่ Pt 2 หรือไม่
2. หากมี ก็ไม่จำเป็นต้องให้ผู้ติดต่อเหล่านี้เข้าสู่ Pt 3 พวกเขามีเรกคอร์ดลูกค้าเป้าหมายใน Salesforce อยู่แล้ว
3. หากพวกเขายังไม่ได้เข้าสู่ Pt 2 พวกเขาจะเข้าสู่การทำงานอัตโนมัติตามคะแนนการมีส่วนร่วมและมีเรกคอร์ดลูกค้าเป้าหมายที่สร้างขึ้นใน Salesforce

4. Salesforce Nurture Lead Series

จะเป็นอย่างไรถ้าคุณมีลีดที่อบอุ่นอยู่แล้ว แต่ต้องการให้ข้อมูลเพิ่มเติมก่อนติดต่อ นี่คือสูตรอัตโนมัติสำหรับคุณ!

ส่งข้อความเป็นชุดไปยังผู้ติดต่อของคุณ จากนั้นสร้างเรกคอร์ดลูกค้าเป้าหมายให้โดยอัตโนมัติเมื่อสิ้นสุดชุดข้อความ

นี่คือวิธีการทำงานของระบบอัตโนมัติ:

1. ผู้ติดต่อจะเข้าสู่การทำงานอัตโนมัติเมื่อพวกเขาดำเนินการตามที่คุณต้องการ อาจเป็นการส่งแบบฟอร์ม สมัครสมาชิกรายการ ฯลฯ
2. ผู้ติดต่อต้องผ่านชุดอีเมลแบบหยด รับวันละหนึ่งฉบับ
   ในตอนท้ายของการทำงานอัตโนมัติ พวกเขาจะได้สร้างเรกคอร์ดลูกค้าเป้าหมายใน Salesforce โดยอัตโนมัติ
3. สมมติว่าคุณเป็นผู้รับเหมาและผู้ติดต่อที่ส่งแบบฟอร์มบนไซต์ของคุณสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระบวนการของคุณ ด้วยระบบอัตโนมัตินี้ คุณสามารถส่งอีเมลโดยแจกแจงสิ่งที่พวกเขาคาดหวังได้จากกระบวนการ ให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลเฉพาะที่คุณจำเป็นต้องรู้เพื่อเสนอราคาและประเมินว่างานจะใช้เวลานานแค่ไหน

คุณสามารถให้อาหารหยดได้ภายในสองสามวัน เมื่อทีมขายของคุณเอื้อมมือออกไปหลังจากหยด พวกเขารู้ว่าผู้ติดต่อมีความรู้อะไรบ้าง สิ่งนี้ทำให้พวกเขาเป็นจุดเริ่มต้นสำหรับการสนทนาการขาย

5. การซิงค์การมีส่วนร่วมของ Salesforce

การทราบระดับการมีส่วนร่วมของผู้มุ่งหวังจะเป็นข้อมูลสำคัญสำหรับทั้งทีมการตลาดและทีมขายของคุณ แม้ว่าทีมการตลาดที่ใช้ ActiveCampaign จะสามารถเห็นคะแนนการมีส่วนร่วมที่เป็นตัวเลขและการดำเนินการที่นำไปสู่ ​​แต่ทีมขายที่ทำงานใน Salesforce อาจเห็นเพียงตัวเลขที่ไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

เวิร์กโฟลว์การทำงานอัตโนมัตินี้จะเปลี่ยนคะแนนที่เป็นตัวเลขให้เป็นคำตอบแบบข้อความที่เข้าใจได้อย่างรวดเร็ว

ก่อนนำเข้าการทำงานอัตโนมัตินี้ ให้สร้างฟิลด์ที่กำหนดเองสำหรับ "การมีส่วนร่วม" ทั้งใน ActiveCampaign และ Salesforce พร้อมช่วงคะแนนการมีส่วนร่วมเฉพาะสำหรับแต่ละระดับการมีส่วนร่วม

ระดับการมีส่วนร่วมต่อไปนี้แต่ละระดับจะสอดคล้องกับคะแนนการมีส่วนร่วมบางอย่าง:

• ไม่มีส่วนร่วม (0-20)
• มีส่วนร่วมน้อยที่สุด (21-40)
• หมั้น (41-60)
• มีส่วนร่วมสูง (61+)

ขั้นต่อไป ใช้การรวม ActiveCampaign สำหรับ Salesforce Essentials เพื่อจับคู่ฟิลด์เหล่านี้เข้าด้วยกันเพื่อซิงค์ระหว่างแพลตฟอร์ม จากนั้นคุณก็พร้อมที่จะนำเข้าสูตรการทำงานอัตโนมัตินี้แล้ว

นี่คือวิธีการทำงานของระบบอัตโนมัติ:

1. เลือกคะแนนการมีส่วนร่วมที่ทริกเกอร์การทำงานอัตโนมัตินี้ คุณสามารถใช้คะแนนที่เราสร้างขึ้นสำหรับ Salesforce Lead Generation – Pt 1 ได้หากคุณใช้ระบบอัตโนมัตินั้น
2. เมื่อใดก็ตามที่คะแนนเปลี่ยนแปลงตามการกระทำของผู้ติดต่อของคุณ (หรือการไม่ดำเนินการ) ผู้ติดต่อจะเข้าสู่การทำงานอัตโนมัตินี้
3. ชุดของการดำเนินการ If/Else จะตรวจสอบคะแนนการมีส่วนร่วมปัจจุบันของผู้ติดต่อ
4. ตามคะแนนของพวกเขา ฟิลด์การมีส่วนร่วมที่เราสร้างไว้ก่อนหน้านี้จะได้รับการอัปเดตด้วยระดับการมีส่วนร่วม
5. จากนั้นฟิลด์นี้จะซิงค์กับ Salesforce ทำให้ทีมขายของคุณสามารถมองเห็นระดับการมีส่วนร่วมของผู้ติดต่อได้อย่างรวดเร็ว

6. การซิงค์ไปป์ไลน์ของ Salesforce

ใช้ระบบอัตโนมัตินี้เพื่อให้ไปป์ไลน์ของคุณใน ActiveCampaign และ Salesforce เหมือนกัน วิธีนี้ช่วยให้คุณได้รับข้อความทางการตลาดที่ถูกต้องไปยังผู้ติดต่อที่เหมาะสม โดยพิจารณาจากว่าพวกเขาอยู่ในขั้นตอนการขายของคุณมากเพียงใด คุณไม่ต้องการที่จะสนับสนุนให้บุคคลอื่นตั้งค่าการโทรสาธิต หากพรุ่งนี้พวกเขาจะเข้ามาเพื่อลงนามในสัญญา

ก่อนที่จะนำเข้าการทำงานอัตโนมัตินี้ ให้สร้างฟิลด์ที่กำหนดเองสำหรับ "Pipeline Stage" ทั้งใน ActiveCampaign และ Salesforce ด้วยค่าเฉพาะสำหรับแต่ละขั้นตอนของไปป์ไลน์ของคุณ จากนั้นใช้การผสานรวม ActiveCampaign สำหรับ Salesforce Essentials เพื่อจับคู่ฟิลด์เหล่านี้เข้าด้วยกันเพื่อซิงค์ระหว่างแพลตฟอร์ม

ตอนนี้คุณพร้อมแล้วสำหรับการทำงานอัตโนมัตินี้ นี่คือวิธีการทำงาน:

1. ครั้งแรกที่เพิ่มค่าฟิลด์ Pipeline Stage ให้กับผู้ติดต่อ พวกเขาจะเข้าสู่การทำงานอัตโนมัตินี้
2. ดีลจะถูกสร้างขึ้นสำหรับผู้ติดต่อใน ActiveCampaign และจะถูกเพิ่มไปยังสเตจแรกของคุณ
3. ชุดของเป้าหมายยังทำหน้าที่เป็นขั้นตอนรอการติดต่อ พวกเขาจะยังคงอยู่ในขั้นตอนรอเหล่านี้จนกว่าค่าฟิลด์ระยะไปป์ไลน์จะเปลี่ยนแปลง ซึ่งหมายความว่าทีมขายได้ย้ายข้อตกลงจากระยะหนึ่งไปอีกระยะหนึ่ง
4. เมื่ออัปเดตฟิลด์ที่กำหนดเอง เป้าหมายที่เกี่ยวข้องจะคว้าผู้ติดต่อและย้ายพวกเขาผ่านระบบอัตโนมัติ
5. พวกเขาจะเข้าสู่การดำเนินการขั้นตอนการอัปเดต ซึ่งจะทำให้แน่ใจว่าขั้นตอนไปป์ไลน์ ActiveCampaign ของพวกเขาตรงกับฟิลด์ขั้นตอนไปป์ไลน์ที่สอดคล้องกันใน Salesforce

ทำไมต้องใช้เป้าหมายแทนการรอขั้นตอน? ไม่ใช่ทุกเส้นทางของดีลจะเป็นเส้นตรง
บางครั้งผู้ติดต่อจะมีการโทรเริ่มต้นที่ดีและตรงไปที่การเซ็นสัญญาและปิดข้อตกลง ในสถานการณ์เหล่านี้ คุณไม่ต้องการให้ผู้ติดต่อติดอยู่ในขั้นตอนรอ รอขั้นตอนที่ไม่จำเป็นต้องเกิดขึ้น

7. ขั้นตอนของผู้ชม Facebook ตามขั้นตอน

Facebook Custom Audiences (FCA) ทำหน้าที่เป็นจุดสัมผัสที่สำคัญในแผนการตลาดของธุรกิจจำนวนมาก ตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ติดต่อของคุณอยู่ใน FCA ที่สอดคล้องกับขั้นตอนปัจจุบันของพวกเขาในกระบวนการขายของคุณ

หมายเหตุ: เราจะใช้ระยะไปป์ไลน์ ActiveCampaign สำหรับทีละขั้นตอน แต่คุณสามารถใช้ฟิลด์ "ขั้นตอนไปป์ไลน์" ที่สร้างในสูตร Salesforce Pipeline Sync สำหรับสิ่งนี้ได้เช่นกัน

คุณติดต่อเข้าสู่การทำงานอัตโนมัตินี้เมื่อพวกเขาเข้าสู่ไปป์ไลน์ ActiveCampaign ที่ระบุ นี่คือวิธีการทำงานของระบบอัตโนมัติ:

1. ผู้ติดต่อจะถูกเพิ่มในการเริ่มต้น FCA . ของคุณ
2. ผู้ติดต่อจะหยุดที่เป้าหมายจนกว่าจะตรงตามเงื่อนไข
3. เป้าหมายในระบบอัตโนมัตินี้สอดคล้องกับผู้ติดต่อที่ไปถึงขั้นตอนต่างๆ ในไปป์ไลน์ของคุณ
4. เมื่อผู้ติดต่อถึงด่านใหม่ พวกเขาจะถูกดึงไปยังเป้าหมายที่เกี่ยวข้องและเพิ่มไปยัง FCA ที่เหมาะสมในขณะที่ถูกลบออกจากเป้าหมายก่อนหน้า

เราใช้เป้าหมายแทนขั้นตอนการรอด้วยเหตุผลเดียวกับที่เราใช้ในระบบอัตโนมัติของ Salesforce Pipeline Sync: เราไม่ต้องการให้ผู้ติดต่อติดอยู่ในขั้นตอนรอ อย่าลังเลที่จะเพิ่มการดำเนินการและเป้าหมายให้กับการทำงานอัตโนมัตินี้ เพื่อให้ตรงกับขั้นตอนการขายของคุณ

8. การสมัครสมาชิก Salesforce & ยินดีต้อนรับ

ทีมการตลาดของคุณส่งลูกค้าเป้าหมายไปยังทีมขายของคุณ แต่คุณรู้หรือไม่ว่าการแบ่งปันลูกค้าเป้าหมายสามารถไปได้ทั้งสองทาง ทีมขายของคุณสามารถแจ้งให้ทีมการตลาดของคุณทราบเมื่อลูกค้าเป้าหมายเลือกรับเอกสารทางการตลาดของคุณ

ก่อนนำเข้าการทำงานอัตโนมัตินี้ ให้สร้างฟิลด์แบบกำหนดเองสำหรับ “Marketing Opt-in” ทั้งใน ActiveCampaign และ Salesforce โดยมีค่าเฉพาะสำหรับการเลือกเข้าร่วมและเลือกไม่ใช้ จากนั้นใช้การรวม ActiveCampaign สำหรับ Salesforce Essentials เพื่อจับคู่ฟิลด์เหล่านี้เข้าด้วยกันเพื่อซิงค์ระหว่างแพลตฟอร์ม

นี่คือวิธีการทำงานของระบบอัตโนมัติ:

1. ผู้ติดต่อเข้าสู่การทำงานอัตโนมัติเมื่อพวกเขาได้รับค่าการเลือกเข้าร่วมแต่ไม่ได้อยู่ในรายชื่อเพื่อทำการตลาดของคุณ
2. ผู้ติดต่อจะกดดำเนินการสมัครรับรายการที่คุณเลือก อย่าลังเลที่จะเพิ่มการดำเนินการสมัครรับข้อมูลเพิ่มเติมหากคุณต้องการเพิ่มผู้ติดต่อในรายการมากกว่าหนึ่งรายการ
3. ผู้ติดต่อจะได้รับอีเมลต้อนรับพวกเขาเข้าสู่ชุมชนของคุณ

เคล็ดลับจากมืออาชีพ: คุณสามารถสร้างชุดการต้อนรับที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้นในระบบอัตโนมัตินี้ได้ในตอนท้าย หากคุณมีซีรีส์ต้อนรับสำหรับรายการของคุณอยู่แล้ว คุณสามารถลบอีเมลต้อนรับและอนุญาตให้ระบบอัตโนมัตินี้จัดการการเตรียมความพร้อมให้กับผู้ติดต่อใหม่ของคุณ

9. Salesforce ยกเลิกการสมัคร Sync

การให้เกียรติเมื่อผู้ติดต่อไม่ต้องการรับการสื่อสารทางการตลาดจากคุณอีกต่อไป ส่งผลอย่างมากต่อชื่อเสียงในการส่งของคุณและความสะอาดของรายการของคุณ

การทำงานอัตโนมัตินี้จะซิงค์ค่ากำหนดการเลือกไม่รับจากทั้ง ActiveCampaign และ Salesforce โดยไม่คำนึงว่าแพลตฟอร์มใดจะบันทึกการตั้งค่าก่อน
ก่อนนำเข้าการทำงานอัตโนมัตินี้ ให้สร้างฟิลด์แบบกำหนดเองสำหรับ “Marketing Opt-in” ทั้งใน ActiveCampaign และ Salesforce โดยมีค่าเฉพาะสำหรับการเลือกเข้าร่วมและเลือกไม่ใช้

จากนั้นใช้การรวม ActiveCampaign สำหรับ Salesforce Essentials เพื่อจับคู่ฟิลด์เหล่านี้เข้าด้วยกันเพื่อซิงค์ระหว่างแพลตฟอร์ม หากคุณสร้างสิ่งนี้ขึ้นมาสำหรับการสมัครสมาชิก Salesforce และซีรี่ส์ต้อนรับ อย่าลังเลที่จะข้ามส่วนแรกนี้ — คุณก็พร้อมแล้ว

ระบบอัตโนมัตินี้มีความพิเศษตรงที่มันสามารถถูกทริกเกอร์โดยแพลตฟอร์มใดแพลตฟอร์มหนึ่ง เราแบ่งกลุ่มทริกเกอร์สำหรับการทำงานอัตโนมัตินี้เพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่เข้าสู่การทำงานอัตโนมัติมากกว่าหนึ่งครั้ง เราทำเช่นนี้โดยมีเงื่อนไขว่า "ไม่ได้เข้าสู่ระบบอัตโนมัติของ Salesforce Unsubscribe Sync"

นี่คือวิธีการทำงานของระบบอัตโนมัติ:

1. หากผู้ติดต่อยกเลิกการสมัครจากรายการ ActiveCampaign พวกเขาจะไปถึงการดำเนินการ if/Else ที่จะตรวจสอบเพื่อดูว่าฟิลด์ Marketing Opt-in ใน Salesforce ถูกทำเครื่องหมายเป็น opted-out หรือไม่
2. เนื่องจากพวกเขายกเลิกการสมัครจาก ActiveCampaign สิ่งนี้ยังไม่เกิดขึ้นและพวกเขาจะลงไปสู่เส้นทางที่ไม่มี
3. ฟิลด์แบบกำหนดเอง Marketing Opt-in ของผู้ติดต่อจะได้รับการอัปเดตเป็น Opt-out ผ่าน ActiveCampaign และข้อมูลนี้จะซิงค์กับ Salesforce
4. หากผู้ติดต่อทำให้ทีมขายของคุณทราบการตั้งค่าของพวกเขา และการเลือกไม่เข้าร่วมถูกทำเครื่องหมายใน Salesforce ผู้ติดต่อจะเข้าสู่การทำงานอัตโนมัตินี้เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงค่าฟิลด์แบบกำหนดเองของ Marketing Opt-in ใน Salesforce และพวกเขาจะไปถึง If/Else เดียวกัน
5. เนื่องจากพวกเขามีค่าของการเลือกไม่ใช้อยู่แล้ว พวกเขาจะย้ายลงเส้นทางใช่และยกเลิกการสมัครจากรายการที่ระบุ คุณสามารถเลือกรายการทั้งหมดหรือเฉพาะรายการ เช่น รายการหลัก

10. การซิงค์เจ้าของดีลของ Salesforce

ด้วยระบบจำนวนมากที่เคลื่อนไหวพร้อมกัน สิ่งสำคัญคือต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อตกลงนั้นได้รับการจัดการโดยทีมเดียวกันหรือแม้แต่คนเดียวกัน เวิร์กโฟลว์นี้ช่วยให้ทีมของคุณสามารถซิงค์ระหว่างเจ้าของดีลของดีลจาก Salesforce ไปยัง ActiveCampaign

ก่อนที่จะนำเข้าการทำงานอัตโนมัตินี้ ให้สร้างฟิลด์ที่กำหนดเองสำหรับ “เจ้าของข้อตกลง” ทั้งใน ActiveCampaign และ Salesforce จากนั้นใช้การรวม ActiveCampaign สำหรับ Salesforce Essentials เพื่อจับคู่ฟิลด์เหล่านี้เข้าด้วยกันเพื่อซิงค์ระหว่างแพลตฟอร์ม

นี่คือวิธีการทำงานของระบบอัตโนมัติ:

1. เมื่อสร้างฟิลด์แล้ว ให้นำเข้าระบบอัตโนมัติเข้าสู่บัญชีของคุณ เลือกฟิลด์กำหนดเองของ ActiveCampaign ที่เราเพิ่งสร้างเป็นฟิลด์เพื่อทริกเกอร์การทำงานอัตโนมัติ ควรตั้งค่าจากค่าใด ๆ เป็นค่าใด ๆ
2. คุณจะใช้ฟิลด์นี้ในคำสั่ง if/Else เพื่อที่ว่าเมื่อผู้ติดต่อเข้ามา พวกเขาลงไปจนกว่าพวกเขาจะตรงตามเงื่อนไขของ if/Else
3. ตั้งค่าเจ้าของดีลที่แต่ละเส้นทางควรนำไปสู่โดยอิงตามเส้นทาง If/Else Yes ที่พวกเขาอยู่ภายใต้
4. เมื่อมอบหมายเจ้าของดีลแล้ว ผู้ติดต่อจะออกจากระบบอัตโนมัติ

11. การกำหนดเป้าหมายใหม่ทางการตลาดของ Salesforce

ผู้ติดต่อไม่ควรนิ่ง ตามหลักการแล้ว พวกเขาจะดำเนินการ ซื้อ และโดยทั่วไปมีส่วนร่วมกับเนื้อหาของคุณ ตลอดวงจรชีวิต พวกเขาอาจสลับรายการหลายครั้งตามการกระทำที่พวกเขาทำ เวิร์กโฟลว์นี้ช่วยให้คุณดำเนินการโดยอัตโนมัติตามข้อมูลใน Salesforce

ก่อนนำเข้าการทำงานอัตโนมัตินี้ ให้สร้างฟิลด์แบบกำหนดเองสำหรับวิธีที่คุณจะกำหนดว่าผู้ติดต่อควรอยู่ในรายการใดทั้งใน ActiveCampaign และ Salesforce จากนั้นใช้การรวม ActiveCampaign สำหรับ Salesforce Essentials เพื่อจับคู่ฟิลด์เหล่านี้เข้าด้วยกันเพื่อซิงค์ระหว่างแพลตฟอร์ม

นี่คือวิธีการทำงานของระบบอัตโนมัติ:

1. เราจะใช้ฟิลด์กำหนดเองนี้ในระบบอัตโนมัติถ้า/อื่นฟิลด์เพื่อแบ่งส่วนผู้ติดต่อ
2. เมื่อค่าของผู้ติดต่อในช่องแบบกำหนดเองที่สร้างขึ้นสำหรับการทำงานอัตโนมัตินี้เปลี่ยนแปลง พวกเขาจะเข้าสู่ระบบอัตโนมัติ
3. จากนั้นพวกเขาจะผ่านชุดคำสั่ง if/Else จนกว่าพวกเขาจะพบและไปเป็นเจ้าของเส้นทางใช่
4. พวกเขาจะสมัครรับรายการที่เหมาะสมและลบออกจากรายการที่ไม่เกี่ยวข้องอีกต่อไป
5. ผู้ติดต่อจะออกจากระบบอัตโนมัติ

ผู้ติดต่อไม่ควรสลับรายการบ่อย ดังนั้นตรวจสอบให้แน่ใจว่าฟิลด์ที่คุณกำลังซิงค์นั้นมีไว้สำหรับการดำเนินการหลักและการตัดสินใจของผู้ติดต่อ

ตัวอย่างที่สำคัญคือระดับสมาชิก ผู้ติดต่ออาจอยู่ที่ระดับปัจจุบันเป็นเวลาหนึ่งปีแล้วค่อยเลื่อนขึ้น คุณต้องการให้แน่ใจว่าพวกเขาได้รับการสื่อสารที่เหมาะสมสำหรับกลุ่มของตน