Online İşletmenizi Vergi Zamanına Hazırlamak için 8 Adım

Vergi mevsimi geldi ve ister iş hayatındaki ilk yılınız ister onuncu yılınız olsun, her zaman iadenizi dosyalamak için tamamlamanız gereken sonsuz bir görev listesi varmış gibi geliyor. ABD'de yaşıyorsanız, bu adım adım kılavuz, hızlı bir başlangıç ​​yapabilmeniz ve 2016 vergi beyannamenizi zamanından çok önce sunabilmeniz için organize olmanıza yardımcı olacaktır.

Başlayalım.

Adım 1: Bu Vergi Son Tarihlerini Unutmayın

Vergi süreleri size gizlice gelebilir. Bunları kaçırmak pahalı cezalara neden olabilir.

Vergilerinizin vadesi 17 Nisan 2017'dir. İşinizin niteliğine bağlı olarak, bu tarihten önce IRS'ye ek belgeler de göndermeniz gerekebilir.

Bu tarihleri ​​takviminize ekleyin ve hiçbir son teslim tarihini kaçırmayın:

2 Şubat: Form 1099 ve W2 Postmarked

2016'da bağımsız bir yükleniciye veya çalışana 600 dolardan fazla ödeme yaptıysanız, onlara 1 Şubat'ta veya öncesinde sırasıyla 1099 veya W2 sağlamış olmanız gerekirdi.

16 Mart: Ortaklık İadesi Vadesi Geldi

15 Mart, bireysel ve ortaklık vergi beyannamelerinin son teslim tarihidir. Daha erken son tarih, ortaklara, kişisel vergi beyannamesi son tarihinden önce Çizelge K-1'leri alma şansı verir.

17 Nisan: Kurumlar Vergisi Beyannamesi Vadesi Geldi

15 Mart, kurumlar vergisi beyannamenizi (form 1120 ve 1120S) vermek veya vergi uzatma başvurusunda bulunmak için son tarihtir.

17 Nisan: Bireysel İade Süresi

17 Nisan, bireysel veya tek mal sahibi vergi beyannamelerini (1040 formları) dosyalamak veya vergi uzatma başvurusunda bulunmak için son tarihtir.

2. Adım: Makbuzlarınızı Sırayla Alın

Henüz yapmadıysanız, kağıtsız kalma zamanı. Makbuzlarınızı çevrimiçi olarak saklamak, sizi vergi zamanını sıralamak için bir kağıt yığınından kurtaracaktır.

Bu araçlar, makbuzlarınızı kağıtsız bir şekilde düzenlemenize yardımcı olacaktır:

Evernote (Ücretsiz)

Makbuzların, kartvizitlerin ve önemli belgelerin taramalarını veya fotoğraflarını herhangi bir cihazdan yükleyebilir ve bunlara erişebilirsiniz. Belgeleri doğrudan Evernote hesabınıza yüklemek için ScanSnap Evernote Edition Tarayıcısını kullanın.

ShoeBoxed (ayda 100$'a kadar)

Saklamak için çok büyük bir makbuz birikiminiz varsa, bunları Shoeboxed'ın 'Sihirli Zarflarından' birine postalamayı seçebilirsiniz ve Shoeboxed sizin için tüm verileri girecektir.

Expensify (her aktif kullanıcı için ayda 5 dolardan başlar)

Bağlı banka kartları ile yapılan ödemeler otomatik olarak import edilir, nakit harcamalar manuel olarak eklenir. Expensify'ın mobil uygulaması, hareket halindeyken makbuzları fotoğraflamanıza ve saklamanıza da olanak tanır. Fişler, hizmetin SmartScan teknolojisi kullanılarak otomatik olarak doğru masrafla eşleştirilir.

3. Adım: Defter Tutmanızı Güncelleyin

Vergilerinizi dosyalamak için kitaplarınızın güncel olduğundan emin olmanız gerekir. Net bir kitap seti, işletmenizin gelir ve giderlerinin doğru bir görünümünü verir. Ayrıca, bir denetim durumunda ilk savunma hattınızdır.

Kendi muhasebenizi işlemek için küçük bir işletme muhasebe yazılımı kullanabilirsiniz. Alternatif olarak, bunu sizin için bir profesyonelin yapmasını tercih ediyorsanız, yerel veya çevrimiçi bir muhasebeci tutmayı düşünebilirsiniz.

Kitaplarınızdaki bilgiler yanlışsa, IRS'ye istemeden yanlış bir iddiada bulunma riskiniz vardır.

Kitaplarınızı güncel tutmak söz konusu olduğunda, defter tutmaya ayırmanız gereken süreye, bütçenize ve kendi kitaplarınızı yönetme konusunda kendinize ne kadar güvendiğinize bağlı olarak sizin için en iyi olan yöntemi seçin.

4. Adım: 1099'ları Gönderin

Vergi yılı boyunca bağımsız bir yükleniciye 600 dolardan fazla ödeme yaptıysanız, 1 Şubat'a kadar yükleniciye 1099 Formu göndermiş olmanız ve bir kopyasını 31 Mart 2017'ye kadar IRS'ye göndermeniz gerekir.

Adım 5: Satış Vergisi Gereksinimlerini Anlayın

Satış vergisi kanunları en iyi durumda bile karmaşıktır. Bu konuda muhasebecinize danışmak isteyeceksiniz, ancak kısaca satış vergisinin çevrimiçi işletmelere nasıl uygulandığına bakalım.

Eyalet vergi gereksinimleri, "nexus" adı verilen yasal bir kavram tarafından belirlenir. Nexus, bir işletmenin orada satış vergisi alabilmesi için bir eyaletle fiziksel bir bağlantısı olması gerektiği anlamına gelir. İşletmeniz bir eyalette nexus geliştiriyorsa, o eyalette satış vergisi almalısınız.

Birçok işletme yalnızca içinde yaşadıkları eyaletle bağlantıya sahip olsa da, işletmenizin ek eyaletlerde bağlantı geliştirebileceği durumlar vardır.

Nexus geliştiren şeylere bazı örnekler:

• Ofis
• Çalışanlar
• bir depo
• Bir pop-up mağazaya ev sahipliği yapmak veya bir zanaat fuarında satış yapmak
• Envanter depolama

İşletmenizin nexus geliştirdiği herhangi bir yerde yasal olarak satış vergisi toplamanız gerekir. Vergi yasaları eyaletler arasında farklılık gösterir, bu nedenle iadenizi göndermeden önce eyalet satış vergisi gereksinimlerini yeterince karşıladığınızı doğrulamak için bir vergi uzmanına danışın.

Adım 6: Vergi Uzatması İçin Başvuruda Bulunmayı Düşünün

Bir vergi uzatmasının , sizi normal son teslim tarihine kadar borçlu olduğunuz vergileri ödemekten alıkoymadığını anlamak önemlidir.

Öyleyse neden ilk etapta bir uzatma için dosyalama zahmetine giresiniz? Uzatma başvurusu yapmak kolaydır ve vergi beyannamenizi vermeniz için size daha fazla zaman tanır.

Vergi uzatma başvurusunda bulunmak için, işletme türünüze (aşağıda) karşılık gelen vergi uzatma formunu doldurmanız ve yıl için borçlu olduğunuz vergi tutarını tahmin etmeniz gerekir. Ardından, doldurulmuş formu ve IRS'ye borçlu olunan vergiler için ödemenizi elektronik olarak veya posta yoluyla 15 Nisan'da (şirketler için 16 Mart) gönderin.

Son başvuru tarihinden önce dosyaladığınız sürece, uzantı otomatiktir. IRS, yalnızca başvurunuza izin verilmemesi durumunda sizinle iletişime geçecektir.

Normal vergi son tarihine kadar borçlu olunan vergiler için ödeme yapmazsanız, uzatma talebinde bulunmuş olsanız bile ceza ve faizlerden sorumlu olabileceğinizi unutmayın.

Vergi uzatma başvurusunda bulunmak için işletme türünüze uygun formu kullanın:

Ortaklıklar – 15 Mart 2017

Otomatik 7 aylık uzatmaya hak kazanmak için Form 7004'ü kullanın.

Kurumlar – 17 Nisan 2017

Otomatik 6 aylık uzatmaya hak kazanmak için Form 7004'ü kullanın.

Şahıs Şirketleri – 17 Nisan 2017

Otomatik 6 aylık uzatmaya hak kazanmak için Form 4868'i kullanın.

7. Adım: Bu Vergi Kesintilerini Kontrol Edin

Aşağıdaki kesintiler genellikle çevrimiçi satıcılar tarafından kullanılabilir.

Bu giderlerin tümü, aksi belirtilmedikçe, Çizelge C, Form 1040'tan düşülebilir.

İşletmeniz yeniyse, masraflarınızın bir kısmı 'başlangıç' maliyetlerinin altına düşebileceğinden muhasebecinize danışmanız gerekeceğini unutmayın.

Ev ofisi

Ev ofis kesintisine hak kazanmak için üç gereksinimi karşılamanız gerekir: münhasırlık, düzenlilik ve öncelik.

• Münhasırlık: Çalışma alanınızın yalnızca iş için kullanılması gerekir.
• Düzenlilik: Ev ofisinizin düzenli olarak kullanılması gerekir. Bunun her gün olması gerekmez, ancak tutarlı olmalıdır.
• Öncelik: Zamanın çoğunu ev ofisinizde geçirmeli ve en önemli iş faaliyetlerini orada yürütmelisiniz.

Ev ofis kesintinizi hesaplamak için basitleştirilmiş yöntemi veya normal yöntemi kullanabilirsiniz. Basitleştirilmiş yöntemle, iş için kullanılan evinizin metrekaresi başına maksimum 300 fit kareye kadar standartlaştırılmış 5 ABD doları kesinti alırsınız.

Normal yöntemle, iş için kullanılan alanı evinizin toplam alanına bölerek evinizin iş için kullanılan gerçek yüzdesini hesaplamanız gerekir.

Kesintinizi normal yöntemi kullanarak hesaplarsanız, Form 8829'u da doldurmanız gerekir.

Eğitim

İşinize değer katan ve/veya uzmanlığınızı artıran dersler veya atölye çalışmaları alıyorsanız, bunlar tamamen muaftır.

Telefon ve İnternet Maliyetleri

Yalnızca iş amaçlı kullanılan bir telefonunuz varsa, telefon planının maliyeti, kullanım maliyeti olarak tamamen düşülebilir. Telefonunuzu hem iş hem de kişisel amaçlarla kullanıyorsanız, cep telefonunuzu iş için ne kadar kullandığınıza bağlı olarak, telefon faturasının toplam maliyetinin yalnızca bir yüzdesini düşebilirsiniz.

Örneğin, cep telefonunuzu %60'ını iş için, %40'ını kişisel olarak kullanıyorsanız, ilgili maliyetlerin %60'ını düşebilirsiniz. Ayrıntılı bir telefon faturası tutmak, denetlenmeniz durumunda talebinizi desteklemenin iyi bir yoludur.

Skype veya Google Voice gibi hizmetler kullanıyorsanız bunları ofis gideri olarak düşebilirsiniz.

İnternet faturanız da bir kullanım maliyeti olarak düşülebilir. Ev ofis dışında çalışıyorsanız ve tek bir internet bağlantısı kullanıyorsanız, kişisel kullanımı hesaba katmanız gerekir. İşle ilgili kullanım yüzdesini hesaplayın ve toplama uygulayın.

Web Barındırma ve Çevrimiçi Mağaza Temaları

Alan adı kaydı ve e-ticaret barındırma maliyeti, diğer giderler altında düşülebilir. İşletmeniz için satın aldığınız tüm çevrimiçi mağaza şablonlarının veya özel Shopify temalarının maliyetini yazılım veya pazarlama gideri olarak da düşebilirsiniz.

Yüklenici İşi

Bağımsız bir müteahhit tutmanın maliyeti, sözleşmeli işçilik olarak talep edilebilir.

Kargo ücretleri

Müşterilerinize mal göndermenin posta ve paketleme masrafları gibi masrafları diğer masraflar olarak talep edilebilir.

Araç Kullanımı

Aracınızın iş amaçlı kullanımını mahsup etmek için iş seyahatleri için kat ettiğiniz mesafeyi takip etmeniz gerekir. Bu, Shoeboxed kilometre izleyici gibi bir araçla hızlı bir şekilde yapılabilir. En azından, yıl boyunca kat ettiğiniz milleri kaydetmeli (1 Ocak'ta ve ardından 31 Aralık'ta kilometre sayacınızı kaydedin) ve toplantıları, postaneye yaptığınız gezileri vb. takviminizde tutmalısınız.

Diğer bir yaygın teknik, her üç ayda bir iki haftalık bir süre boyunca iş ve kişisel kilometreyi izlemektir. Bunu, iş ve kişisel kullanım oranını hesaplamak için yıl sonunda kullanabilirsiniz.

Toplam kat edilen mesafeyi belirledikten sonra, işletme kullanım yüzdenizi belirlemek için işletme millerini kat edilen toplam millere bölün.

Çevrimiçi Hizmet Ücretleri

Shopify, Shoeboxed ve işletmenizi yürütmek için kullandığınız diğer uygulamalar gibi iş amaçlı kullanılan çevrimiçi hizmetler, işletme giderleri olarak düşülebilir.

Teçhizat

İş bilgisayarınız, kameranız ve cep telefonunuz (tamamen size aitse) gibi iş ekipmanının maliyeti, amortisman yoluyla veya bölüm 179 kesintisi yoluyla geri alınabilir. Bazı durumlarda, bir muhasebeci, iş ekipmanının maliyetini standart bir işletme gideri olarak düşmenizi bile tavsiye edebilir.

Ekipman maliyetlerini uygun şekilde düşebilmek için bir muhasebeciyle çalışmanız şiddetle tavsiye edilir. Ekipman maliyetlerinin düşülmesiyle ilgili tüm bu yaklaşımlar, işletmeniz için farklı finansal faydalar sağlayabilir. Örneğin, ekipman maliyetlerini tek bir vuruşta mahsup etmek (bölüm 179 kesintisini veya standart bir işletme gideri olarak kullanarak) veya maliyeti birkaç yıl boyunca amorti etmek daha faydalı olabilir.

Ayrıca, farklı kalemler, farklı amortisman yöntemleri kullanılarak amortismana tabi tutulur ve bir amortisman çizelgesinin ayarlanması, doğru yapılması son derece zor olabilir.

İş ekipmanının maliyetini uygun şekilde düşmenin en iyi yolu, tüm ticari ekipman satın alımlarının kaydını tutmak ve muhasebecinizden bunları vergi beyannamenizde nasıl düşeceğiniz konusunda size tavsiyede bulunmasını istemektir.

Profesyonel hizmetler

Muhasebeciler ve muhasebeciler tarafından alınan ücretler gibi, işinizi yürütmekle doğrudan ilgili ve gerekli olan yasal ve profesyonel ücretler, profesyonel hizmetler olarak talep edilebilir.

8. Adım: Doğru Muhasebeciyi Bulun ve Bu Soruları Sorun

Vergilerinizi dosyalamanıza yardımcı olacak bir muhasebeci ararken, sektörünüzü, işletmenizin özel ihtiyaçlarını ne kadar iyi anladıklarını ve saatlik fatura mı yoksa sabit bir ücret mi talep ettiklerini göz önünde bulundurun.

Bir muhasebeci tuttuktan sonra, vergi faturanızı düşürmenin başka yolları olup olmadığını görmek için ona aşağıdaki soruları sorun:

1. Herhangi bir yerel vergi kredisi var mı? (bu, girişimcilerin sıklıkla gözden kaçırdığı büyük bir şeydir)
2. İşletmemin başka eyaletlerde nexus'u var mı? Satış vergisini düzgün bir şekilde ele aldım mı?
3. İş yapımı değiştirmenin avantajları var mı?

Sana doğru

Vergiler muhtemelen işletme sahipliğinin en sevdiğiniz parçası değildir, ancak bazı planlama ve organizasyonlarla kesintilerinizi en üst düzeye çıkarabilir ve vergi mevsiminin stresini ortadan kaldırabilirsiniz.

Çevrimiçi işinizi vergi dönemine hazırlamakla ilgili herhangi bir sorunuz varsa, aşağıdaki yorumları bize bildirin, size yardımcı olmak için elimizden geleni yapalım!

Yazar Hakkında: Bu gönderi, sizi profesyonel bir muhasebeciyle eşleştiren ve kitaplarınızı sizin için yapmak için basit, zarif bir yazılım kullanan çevrimiçi muhasebe hizmeti Bench tarafından getirildi.