İşletmeniz için mükemmel CRM proje yönetimi platformunu nasıl bulabilirsiniz?

Muhtemelen, zaten bir müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) platformu kullanıyorsunuzdur. Hatta proje yönetimi yazılımı da kullanıyor olabilirsiniz.

Ama ikisini birden yapabilen bir platform kullanmayı hiç düşündünüz mü?

Proje yönetimi yeteneklerine sahip bir CRM platformu kullanmak, birkaç nedenden dolayı gerçek bir oyun değiştirici olabilir. İş süreçlerinizi düzene sokabilir, iletişimlerinizi merkezileştirebilir ve müşterilere daha iyi bir deneyim sunabilir.

Hepsi bir arada CRM proje yönetimi platformunun faydaları ve işletmeniz için doğru çözümü nasıl bulacağınız hakkında daha fazla bilgi edinmek için okumaya devam edin.

CRM Proje Yönetim Kılavuzu

• CRM ve proje yönetimi arasındaki fark nedir?
• Hepsi bir arada CRM proje yönetimi platformunu kullanmanın 4 avantajı
• İşletmeniz için doğru CRM proje yönetimi çözümünü nasıl bulabilirsiniz?
• Müşteri deneyimi otomasyonu için ActiveCampaign'ı kullanın

CRM ve proje yönetimi arasındaki fark nedir?

Bir CRM proje yönetimi platformu kullanmanın faydalarına dalmadan önce, nasıl farklı olduklarına bir göz atalım.

Bir CRM çözümü, müşteri bilgilerini yönetir. İşletmenin dış faaliyetlerine ve müşterilerin satış hattı boyunca nasıl davrandığına odaklanır. İşletmeler bu bilgileri müşterileri daha iyi anlamak ve onlara daha iyi bir satın alma deneyimi sağlamak için kullanır.

CRM platformları, işletmelerin satış süreçlerini optimize etmelerine de yardımcı olabilir. Özellikler platformdan platforma değişiklik gösterdiğinden, tam olarak nasıl yardımcı olduğu kullandığınız yazılıma bağlıdır. Örnek olarak müşteri adayı puanlamasını kullanalım.

Müşteri adayı puanlama özelliklerine sahip bir CRM aracı, yüksek kaliteli müşteri adaylarına öncelik vermenize yardımcı olur. Potansiyel müşterilerinizi müşteri davranışına ve dönüşüm sağlama olasılıklarına göre kategorilere ayırabilirsiniz. Bu bilgilerle, belirli mesajlarla tüketicilerinizi nasıl ve ne zaman hedefleyeceğinizi özelleştirebilirsiniz.

Bir CRM sisteminin aksine, proje yönetimi yazılımı projeleri oluşturmak, yönetmek ve izlemek için kullanılır. Proje planlama, görev yönetimi, kaynak tahsisi ve değişiklik yönetimini içerir.

Bu, iş liderlerinin projelerin kararlaştırılan zaman çizelgesi ve bütçe dahilinde teslim edilmesini sağlamalarını sağlayacaktır.

Aynı zamanda proje yöneticilerinin, projelerindeki ilerlemeyi gerçek zamanlı olarak izlemelerinin ve süreçlerinde iyileştirme alanlarını belirlemelerine olanak tanıyan bir yoldur.

Örneğin, bir proje geride kalıyor ve kilometre taşlarına ulaşamıyorsa, proje yöneticisi aksamaya neyin neden olduğunu kolayca görselleştirebilir ve işleri düzeltebilir.

Aradaki farkları özetlediğimize göre, şimdi CRM ve proje yönetimini bir arada kullanmanın işiniz için nasıl faydalı olabileceğine odaklanalım.

Hepsi bir arada CRM proje yönetimi platformunu kullanmanın 4 avantajı

Hedeflemeniz gereken şey, hepsi bir arada bir CRM ve proje yönetimi platformudur.

Müşteri ilişkilerinizi ve projelerinizi yönetmek için ayrı programlar kullanamazsınız demiyoruz, ancak ikisini birleştirmenin birçok avantajı vardır.

Bunların neler olduğuna bir göz atalım.

1. Daha iyi bir müşteri deneyimi sağlayın

Geçen yıl, müşteri davranışları değişti. Tüketiciler dijital olarak daha bilinçli, daha yüksek beklentilere sahip ve satın alma konusunda daha seçici.

Basitçe söylemek gerekirse, müşteriler iyi bir çevrimiçi deneyim ister.

Müşteri ilişkileri ve proje yönetimi faaliyetlerinizi entegre ederek müşterilerinize daha iyi bir deneyim sunabilirsiniz.

İşte nasıl:

Müşteri ihtiyaçlarını hızla karşılayın

Hepsi bir arada platform size daha sıkı ve akıcı süreçler sağladığı için müşteri ihtiyaçları hızla karşılanır.

Örneğin, bir müşteri web siteniz aracılığıyla yazılımınızla ilgili bir sorun yaşadığına dair bir bilet gönderirse, bilgiler otomatik olarak proje yönetimi yazılımınıza çekilebilir. Bir görev oluşturulacak, bir proje ekibi üyesi atanacak ve müşteri hızlı bir yanıt ve çözüm bekleyebilir.

Ayrıca, bireysel müşteri deneyimlerini ve önemli müşterilerin kaç sorun yaşadığını izlemek için CRM özelliklerini kullanabilirsiniz. Gelecekteki sürümlerde iyileştirme alanlarını belirlemek için birden fazla müşteride yinelenen sorunları izlemek için proje yönetimi özelliklerini kullanırken.

Satın alma deneyimini kişiselleştirin

Araştırmalar, müşterilerin %60'ının kişiselleştirilmiş bir deneyimden sonra tekrar alıcı olacağını gösteriyor. %52'si ayrıca kişiselleştirilmiş bir deneyimin memnuniyetlerini artırdığını söylüyor.

CRM verilerinizi proje yönetimiyle birleştirerek tüketicilere benzersiz ve özel bir deneyim sunabilirsiniz. Ve müşterilerin kişiselleştirilmiş bir deneyim istediği açık, bu yüzden daha mutlu olacaklar.

Örneğin, yazılımınızın veya ürününüzün 2.0 sürümünü satın alan her müşteriyi takip edebilir ve proje yaşam döngüsü boyunca ilerledikçe yakında piyasaya sürülecek olan 3.0 sürümü hakkında bilgi vermek için onlara kişiselleştirilmiş e-posta teklifleri gönderebilirsiniz.

Satın alma deneyimini otomatikleştirin

CRM'inizi proje yönetimi platformunuzla uyumlu hale getirmek, müşterileriniz için satın alma deneyimini otomatikleştirebileceğiniz anlamına gelir.

Örneğin, bir müşteri bir satın alma işlemi yaparsa (ayrıntıları CRM'nize gönderilecek), proje yönetimi platformunuz, piyasaya çıktıkça gelecekteki sürümler veya benzer projeler hakkında onları otomatik olarak bilgilendirecek şekilde kurulabilir.

Satın alma süreci daha sonra müşteri için akıcı ve verimli hale gelir.

2. Süreçlerinizi standartlaştırın

CRM ve proje yönetiminizin tek bir platformda olması, süreçlerinizi düzene koymanıza ve standartlaştırmanıza olanak tanır. Bunu yaparak daha hızlı iş yapabilir ve zamanınızdan daha üretken olabilirsiniz.

Bir düşünün - belirli süreçlerin ne olduğunu anlamaya çalışmak için daha az ve işi yapmak için daha fazla zaman harcarsınız. Platformda zaten ana hatlarıyla belirtilen süreci takip edebilirsiniz.

Örnek olarak müşteriyi elde tutmayı kullanalım.

Soğuk müşterilerin katılımını artırmaya çalıştığınızı hayal edin. Bunu yapmak için, yerinde bir dizi adımınız var.

Bunlar şunları içerir:

• Katılımı teşvik etmek için bir dizi e-posta göndermek.
• Ürününüzü farklı kanallarda tanıtmak için ücretli reklamları ve yeniden hedeflemeyi kullanma.

Bu süreç, hepsi bir arada platformunuzda açıkça belirtilecektir. Hangi adımları atmanız gerektiğini, ne zaman atmanız gerektiğini ve sürecin her aşamasında ne yapmanız gerektiğini görebilirsiniz.

Bu süreç uygulandığında, hangi departmandan olursa olsun herkes kolayca takip edebilir.

3. Departmanlar arasındaki işbirliğini geliştirin

Proje yönetimi platformları, hayati işbirliği araçları olarak bilinir. Ancak bir CRM ve proje yönetimi platformunu birleştirmek, departmanlar arası ekiplerin işin tüm alanlarında kolayca işbirliği yapabileceği anlamına gelir.

Örnek olarak satış ve ürün geliştirmeye bir göz atın. Her iki departman aynı platformu kullandığından, aralarındaki işbirliği daha kolay hale gelir.

Satış ekibi, müşteri geri bildirimlerini ürün geliştirme ekibiyle kolayca paylaşabilir. Bu, ileriye dönük çalışmalarını bilgilendirir, müşterilere istedikleri ürünleri sunar ve işletmenin başarılı olmasına yardımcı olur.

Buna karşılık, ürün geliştirme ekibi satış ekibini yeni ürünlerle ilerlemeleri hakkında bilgilendirebilir.

Elbette, bu ekipler çalışmak için merkezi bir platformları olmasa bile işbirliği yapabilir, ancak her şey tek bir yerdeyse bu kesinlikle daha kolaydır.

4. İletişiminizi merkezileştirin

İş liderlerinin %80'inden fazlası, olumlu bir çalışan deneyimi için iç iletişimin hayati önem taşıdığı konusunda hemfikirdir.

İyi haber şu ki, departmanlar arası işbirliğine ek olarak hepsi bir arada platform departmanlar arasındaki iletişimi iyileştiriyor .

Hepsi bir arada CRM proje yönetimi platformu ile iç iletişim kolaylaştırılır. Herkesin tüm iletişimi tek bir yerde görebilmesi, iş arkadaşlarıyla konuşmayı kolaylaştırır ve iletişim siloları olasılığını azaltır.

Ekip üyeleri iletişim kurmadığında iletişim siloları oluşur. Ancak anında iletişime kolay erişim ile bu daha az sorun haline gelir.

İşletmeniz için doğru CRM proje yönetimi çözümünü nasıl bulabilirsiniz?

Doğru CRM proje yönetimi platformunu bulmak kolay bir iş değil. İşletmeniz için doğru platformu bulmayı zorlaştıran birçok seçenek arasından seçim yapabilirsiniz.

Süreci kolaylaştırmak için, doğru platformu bulmaya çalışırken dikkat etmeniz için bazı temel CRM ve proje yönetimi özelliklerini özetledik.

Bazı temel özellikleri ana hatlarıyla belirtsek de, bu kesin bir kılavuz değil. Her işletme farklıdır ve listelemediğimiz bazı ek özelliklere ihtiyacınız olabilir.

İşletmeniz için doğru platformu bulmak için, aramaya başlamadan önce hangi özelliklere ihtiyacınız olduğunu belirlemek için biraz zaman ayırın. Bu, ihtiyacınız olan her şeye sahip bir platform bulmanıza yardımcı olacaktır.

özelleştirme

CRM proje yönetimi platformunuzu özelleştirebilmek önemlidir.

Niye ya?

Çünkü özelleştirmeler verimli bir iş akışı oluşturmanıza olanak tanır. Yazılımı özelleştiremezseniz, üretkenlik bir darbe alabilir. Bu da müşteri deneyimini etkileyebilir.

Örnek olarak lider puanlamayı alın.

Potansiyel müşteri puanlarına dayalı olarak potansiyel müşterileriniz için benzersiz ve özel bir satın alma deneyimi oluşturabilirsiniz. Daha yüksek puana sahip tüketiciler, daha düşük puanlara göre önceliklendirilebilir, bu da işletmenize satışları güvence altına alma şansını arttırır.

Lider puanlamayı çalışırken görmek için Sneleentaxi'ye bir göz atın . Şirket, potansiyel yatırımcıları hedeflemek için öncü puanlama kullanıyor ve iki ayda 0,5 milyon Euro'luk hedeflerine ulaşmalarına yardımcı oluyor.

Bu nedenle, bir CRM proje yönetim sistemi aramaya başlamadan önce, ondan ihtiyaç duyacağınız özelleştirilebilir özellikleri belirleyin. Bu, aramanızı daraltacak ve bir işletme olarak ihtiyaçlarınızı karşılayacak bir platform bulmanıza yardımcı olacaktır.

Otomasyon

İşletmelerin %73'ünün otomasyon kullanmasının bir nedeni var.

İş akışı otomasyonu ile CRM ve proje yönetimi süreçlerini kolaylaştırabilirsiniz. Sonuç olarak, zamanınızı verimli bir şekilde tekelleştirebilir ve müşterilere daha iyi bir deneyim sunabilirsiniz.

Örnek olarak Beefy Marketing'e bakın.

Beefy Marketing, küçük işletmelerin potansiyel müşteriler oluşturmasına ve büyümesine yardımcı olan, tam olarak yönetilen bir gelen pazarlama hizmetidir.

Şirket, müşterilerini takip etmekte zorlanıyordu. Bazıları e-posta listesine eklenmeden veya hoş geldiniz e-postaları almadan çatlaklardan kayıp gidiyordu.

Şirket, tüm müşterilerini yakalamalarına ve kişiselleştirilmiş bir müşteri yolculuğu sunmalarına yardımcı olmak için ActiveCampaign'ın otomasyonunu kullandı.

Pazarlama otomasyonu hedefleri belirlendiğinde, şirket tüm e-posta pazarlama sürecini otomatikleştirebildi. Daha fazla müşteri askıda kalmaz ve hepsi uygun zamanda e-posta listesine eklenir. Şirket, yeni bir proje başlatan müşterileri kutlamak için bir pizza partisi otomasyonu bile yarattı (evet, göründüğü kadar harika).

Beefy Marketing, otomasyonu kullanarak kendisine çok zaman kazandırır. Kişi yönetimini manuel olarak gerçekleştirme konusunda endişelenmesi gerekmez ve müşteriler daha hızlı ve daha kişiselleştirilmiş bir deneyim elde eder.

Entegrasyon

İşletmenizin farklı bölümlerini yönetmek için zaten çeşitli platformlar kullanıyorsanız, entegrasyonları mümkün kılan bir platforma ihtiyacınız olacaktır. Bu, tüm yazılımlarınızın tek bir konumda bağlanmasını sağlar, yani iş akışınızı yönetmek için farklı platformlar arasında gezinmenize gerek kalmaz.

Ayrıca, müşteri yolculuğu boyunca çeşitli veri noktalarına erişmenizi sağlayarak veri yönetiminizi kolaylaştırır. Müşterileriniz hakkında daha fazla bilgi edinebilir ve bu bilgilerle satın alma deneyimlerini kişiselleştirebilirsiniz.

Alışveriş sepetini terk etmek için takip e-postaları göndermek veya sosyal medya gönderileri ve reklam kampanyaları planlamak olsun, harici yazılımlarla entegrasyon iş akışınızı daha da kolaylaştırabilir.

Bir CRM proje yönetim aracı bulmaya gelince, sunduğu entegrasyonlara bakın. Halihazırda kullanmakta olduğunuz yazılımla entegre olacak bir platform kullandığınızdan emin olun, böylece tüm platformlarınızı tek bir yerde merkezileştirebilirsiniz.

Kullanım kolaylığı

Yazılımınızın kullanımı zorsa, ekibiniz işleri verimli bir şekilde halletmek için mücadele edebilir. Çözüm, kullanımı basit, görsel olarak çekici bir platform bulmaktır.

Örnek olarak ActiveCampaign'in e-posta pazarlamasına bakın.

Hazır e-posta pazarlama şablonlarımızı kullanarak, birkaç tıklamayla kolayca güzel hazırlanmış e-postalar oluşturabilir ve gönderebilirsiniz. Süslü görsellere ek olarak, kullanıcılar başarılı e-posta pazarlama kampanyaları oluşturabilir.

Örneğin hedef kitlenizi segmentlere ayırabilir ve içeriği kişiselleştirebilir, doğru zamanda doğru bilgilerle tüketicileri hedeflemenizi sağlayabilirsiniz. Kullanılabilirlik ve işlevselliğin mükemmel karışımı.

Peki ihtiyacınız olan tüm özelliklere sahip ve kullanımı kolay bir platformu nasıl bulabilirsiniz?

İki seçenek var:

1. Platformu araştırın: Bu, açık bir nokta gibi görünebilir, ancak ürünleri hakkında ne söyleyeceklerini görmek için sonsuz şirket web sitelerinde gezinmekten bahsetmiyoruz. Bunun yerine, platformu kullanan gerçek işletmelerin videolarını ve fotoğraflarını arayın. Bu size, kullanılan platformun ilk elden görüntülerini vererek, nasıl çalıştığını ve neye benzediğini gösterecektir.
2. Ücretsiz deneme için kaydolun: Yazılımın ne kadar sezgisel olduğunu kendiniz görebilmek için taahhütte bulunmadan önce platformları test edin. Çoğu platform ücretsiz deneme sunar, bu yüzden onlara bir şans verin ve neyin en iyi sonucu verdiğini görün.

Müşteri deneyimi otomasyonu için ActiveCampaign'i kullanın

Şimdiye kadar, birleşik bir CRM proje yönetimi platformunu kullanmanın işinize neden yardımcı olabileceğini oldukça iyi anladınız.

Müşteri deneyimini iyileştirebileceğini, sürecinizi standartlaştırabileceğini ve doğru platformu bulmaya çalışırken hangi özelliklere dikkat etmeniz gerektiğini biliyorsunuz.

İşleri hazır hale getirdiğinizde, müşteri deneyimi otomasyonunu unutmayın.

ActiveCampaign gibi bir CRM platformunu entegre etmek, kişiselleştirilmiş ve benzersiz bir deneyim sunarak müşteri yolculuğunun çeşitli bölümlerini otomatikleştirmenize yardımcı olacaktır. Ne düşündüğünüzü görmek için bir demo veya ücretsiz deneme için kaydolun.