CRM panosu nedir? CRM panosu örnekleri ve bilmeniz gereken ipuçları

CRM panoları, işletmenizin verilerinin, satışlarının ve temel performans göstergelerinin merkezi bir görünümünü sağlar. Müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) çözümünüz, müşterileriniz, potansiyel müşteriler, devam eden anlaşmalar, pazarlama kampanyaları ve daha fazlası hakkında çok sayıda temel veri içerir.

Ancak sadece bu bilgiyi saklamak yeterli değildir.

Hızlı bir şekilde erişebilmeniz ve daha iyi kararlar vermek için kullanabilmeniz gerekir.

İşte burada CRM panoları devreye giriyor.

CRM panoları, müşterileriniz, satışlarınız, pazarlama etkinlikleriniz ve hedeflere yönelik ilerlemeniz hakkında size fikir verir.

Bu makale, CRM panolarını tanıtır, bunlara neden ihtiyaç duyduğunuzu açıklar ve işletmenize fayda sağlayan panoları nasıl oluşturacağınızı gösterir.

CRM panosu nedir?

CRM panoları, satış faaliyetleriniz ve performansınız hakkında gerçek zamanlı bilgilere hızlı erişim sağlar. Panolar, çoğu modern CRM sisteminin bir özelliğidir. En iyileri, çok çeşitli anlaşılması kolay grafikler ve çizelgeler sunar.

CRM panolarını kimler kullanır?

Şirket genelindeki ekip üyeleri, önemli verilerin sezgisel görselleştirmelerinden yararlanabilir. Görev listeleri gibi bazı panolar bireyler için yapılmıştır. Kampanya performans raporları gibi diğerleri tüm ekipler tarafından paylaşılır.

CRM panolarında en fazla değeri bulan gruplar arasında satış, pazarlama, destek ve C-suite yer alır.

Satış

CRM panoları, satış ekibinin boru hattını izlemesine ve en önemli anlaşmalara ve fırsatlara öncelik vermesine yardımcı olur. Gösterge tabloları, anlaşma durumlarını, satış tahminlerini, bireysel satış temsilcisi performansını ve daha fazlasını görüntülemek için kullanılabilir.

Pazarlama

Pazarlama CRM gösterge tabloları, kişi listenizin boyutundan en son pazarlama e-postalarınızın performansına kadar temel ölçümleri izler.

Müşteri desteği

Müşteri desteği, ortalama destek talebi yanıt süresi ve şu anda işlem hattında kaç biletin bulunduğu dahil olmak üzere destek talebi iş akışına ilişkin bilgi edinmek için panoları kullanabilir.

Müşteri destek ekibi, müşteri deneyimini iyileştirmek için müşterileri neyin mutlu ettiğini anlamak için pazarlama kampanyası panolarını da görüntüleyebilir.

yöneticiler

İş liderleri, her anlaşma veya pazarlama kampanyasına derinlemesine dalmak istemezler - neyin iyi gittiğini ve neyin düzeltilmesi gerektiğini hızla anlamak isterler. Satış tahminleri, gelir projeksiyonları ve diğer büyük resim raporları istiyorlar.

Gösterge tabloları, yöneticilere kuruluşun performansına ilişkin geniş bir genel bakış sunmak için mükemmel araçlardır.

CRM panolarının faydaları

İşletmeler bir CRM'ye yatırım yapmayı seçtiğinde, genellikle sıradan görevleri otomatikleştirmeyi veya kişileri ve olası satışları yönetmeyi düşünürler.

CRM panoları ve raporları sadece bir bonus.

Ancak gösterge panoları, süreçlerinizi, karar verme sürecinizi ve iletişiminizi dönüştürme potansiyeline sahiptir. Bazı önemli faydalarına bakalım.

1. Satış hattınıza ilişkin içgörü

CRM panoları, tüm satış hattının geniş bir görünümünü sunar. Örneğin, işlem hattının her aşamasında kaç anlaşma olduğunu ve bu anlaşmaların ortalama değerinin ne olduğunu görebilirsiniz. Veya satış temsilcisine veya sektöre göre fırsatlara bakın.

İşlem hattı verileri için merkezi bir merkeze sahip olmak, satış görevlilerinin potansiyel müşterilere öncelik vermesine ve kapatabilecekleri anlaşmalara odaklanmasına yardımcı olur.

2. Gerçek zamanlı güncellemeler

Aylık toplantıda paylaştığınız elektronik tabloların aksine, CRM panoları gerçek zamanlı olarak güncellenir. En son bilgilere erişim, hızlı bir şekilde harekete geçmenize ve daha iyi stratejik kararlar almanıza yardımcı olur.

3. Basitleştirilmiş bilgi paylaşımı

Gösterge tabloları, her paydaşın aynı güncel bilgilere erişmesini sağlar.

E-postada hiçbir şey kaybolmaz. Hiç kimse verilerin geçen haftaki sürümüne sahip değil. Herkes aynı panoyu herhangi bir konumdaki herhangi bir cihazdan görebilir.

Panolarla ilgili harika bir şey, ekipleri aynı sayfada tutmalarıdır. Örneğin, pazarlama ve satış panoları paylaştığında, boru hattının akışını iyileştirir.

Sektöre göre anlaşma durumunu gösteren bir pano widget'ınız olduğunu varsayalım - pazarlama, hangi sektörlerin yüksek kaliteli müşteri adayları sağladığını belirleyebilir ve olası satış yaratma çabalarını oraya odaklayabilir.

İyi bir CRM panosunun özellikleri

Gösterge tabloları çoğu CRM'nin bir bileşenidir, ancak bazıları diğerlerinden daha iyidir. İşte CRM panolarında aramanız gereken bazı özellikler.

özelleştirme

Ekipleriniz, kendileri için değerli ve eyleme geçirilebilir bilgileri görebilmelidir - ne eksik ne fazla.

Özelleştirilebilir CRM panoları, işinizi, süreçlerinizi ve işlem hattınızı yansıtan gerçek zamanlı verilere erişmenizi sağlar. En önemli hedeflerinize odaklanabilir ve kuruluşunuzla ilgili olmayan verileri inceleyerek asla zaman kaybetmeyebilirsiniz.

Sezgisel arayüz

CRM'niz, geniş bir deneyim yelpazesine sahip çeşitli departmanlardan ekip üyeleri tarafından kullanılacaktır - CRM panolarına erişmek ve bunları yorumlamak herhangi bir uzmanlık gerektirmemelidir. Herhangi bir kullanıcı, gösterge tablolarından verileri kolayca bulabilmeli, anlayabilmeli ve dışa aktarabilmelidir.

Kullanıcı İzinleri

İyi bir CRM, farklı rollerdeki kullanıcılara farklı düzeylerde erişim izni vermenizi sağlar. Bazı kişilerin yalnızca bir gösterge tablosunu görüntüleme iznine ihtiyacı olabilirken, diğerlerinin onu düzenlemesine izin verilmelidir.

CRM panoları nasıl oluşturulur

Raporlamayı kolaylaştıran ve karar vermeye yardımcı olan karmaşık panolar için aşağıdaki adımları uygulamanız yeterlidir.

Adım 1. Doğru CRM'yi seçin

Her şey doğru CRM yazılımıyla başlar.

Çözümleri değerlendirmeden önce, CRM raporlamanız için hangi metriklerin en önemli olacağı hakkında bir fikriniz olsun. Bu şekilde, CRM'nin ihtiyacınız olan panoları oluşturabileceğini onaylayabilirsiniz.

Elbette, bir satış CRM'inde aranacak tek işlev panolar değildir. Sezgisel görsel ekranlarınızı aşağıdaki gibi özelliklerle birleştirmeye bakın:

• Otomatik iş akışları
• İletişim yönetimi
• İletişim ve müşteri adayı puanlaması
• Özelleştirilebilir boru hatları
• Satış tahminleri ve kazanma olasılığı tahminleri
• Mevcut teknoloji yığınınızla entegrasyonlar

Adım 2. Hedeflerinizi tanımlayın

En iyi CRM panoları, hemen hemen her metrikle ilgili raporları görüntüleyebilir. Ama çok fazla veri diye bir şey var.

Panolarınız, ekip üyelerinin araştırmak için zaman harcamak zorunda olduğu karmaşık bir grafik ve çizelge yığını değil, önemli bilgilerin hızlı bir anlık görüntüsü olmalıdır.

Her takımın hedeflerini birkaç temel ölçütle daraltın. Bunu daha sonra istediğiniz zaman değiştirebilirsiniz (beşinci adıma bakın), ancak en anlamlı raporlarla başlamak ve oradan gitmek en iyisidir.

Adım 3. Satış sürecinizi düşünün

Her işletmenin benzersiz bir satış hattı ve süreci vardır. Özelleştirilmiş panolarınız sizinkini yansıtmalıdır.

Örneğin, farklı müşteri yolculukları olan birden fazla kişiye satış yapıyorsanız, her biri için ayrı gösterge panosu görüntüleri isteyebilirsiniz. Ya da firmanızda kullandığınız ürün gruplamalarına göre satış performansınızı kırmak isteyebilirsiniz.

Adım 4. CRM panonuzu oluşturun

İkinci ve üçüncü adımlarda, KPI'larınız ve benzersiz satış süreciniz hakkında bilgi topladınız. Artık CRM panonuza neleri ekleyeceğiniz konusunda net bir fikriniz olmalı.

Bazı CRM'ler, gösterge tablolarınızı oluşturma sürecini basitleştirmek için şablonlar sunar. Önceden oluşturulmuş herhangi bir panonun ihtiyaçlarınızı olduğu gibi mi yoksa minimum düzenlemelerle mi karşıladığını görün.

Pano oluşturma seçenekleriniz CRM'nize bağlı olacaktır, ancak muhtemelen verilerinizin nasıl görüntüleneceği konusunda bazı kararlar vermeniz gerekecektir.

Yeni anlaşmaların sayısını görüntülüyorsanız, günlük, haftalık veya aylık değeri gösterecek misiniz? Satış temsilcisi performans gösterge tablonuz bir tablo mu yoksa çubuk grafik mi olacak?

ActiveCampaign kullanıyorsanız, özel CRM panoları oluşturmak için bu talimatları izleyin.

Adım 5. Güncel kalın

Satış ve pazarlama hedefleriniz düzenli olarak değişir ve CRM panolarınız da öyle olmalıdır. Panoları ne sıklıkla gözden geçireceğinizi belirleyin.

İncelemenizi yaptığınızda, CRM'yi kullanan her ekibin üyeleriyle konuşun. İşlerini daha iyi yapmak için ihtiyaç duydukları herhangi bir bilgi olup olmadığını öğrenin. Ve mevcut bilgileri yararlı bulup bulmadıklarını sorun - gösterge tablosunda gereksiz widget'lar bırakmayın.

Herhangi bir ekip üyesi hala verileri manuel olarak derliyor mu? CRM raporlaması süreci kolaylaştırabilir.

CRM kontrol paneli örnekleri

Biraz CRM panosu ilhamı mı arıyorsunuz? Bunlar, ActiveCampaign'ın sunduğu gerçek pano raporlarından birkaçıdır.

Anlaşma Sahibine Genel Bakış raporu

Anlaşma Sahibine Genel Bakış raporu, satış ekibinizin zaman içindeki performansını görüntülemenize olanak tanır. Varsayılan olarak, bu pano tüm işlem hatlarında oluşturulan, kazanılan ve kaybedilen anlaşmaların toplam sayısını gösterir. Belirli işlem hatlarını, anlaşma durumlarını ve daha fazlasını görmek için filtreler de uygulayabilirsiniz.

Anlaşma Tahmini raporu

Anlaşma Tahmini raporu, işlem hattı durumunuzu gösterir ve günlük, haftalık veya aylık döngüde iş tahminleri sağlar. Ayrıca geçmiş tahmin doğruluğunuzu görmenizi sağlar.

Otomasyona Genel Bakış raporu

Otomasyona Genel Bakış raporu, her birinin içerdiği kampanya sayısı ve ona giren kişi sayısı da dahil olmak üzere, uyguladığınız tüm otomasyonların bir listesini gösterir. Çok sayıda otomasyon kullanıyorsanız, istediğinizi bulmak için etikete göre filtreleyebilirsiniz.

Satış Performansı raporu

Satış Performansı raporu, toplam anlaşma değeri, toplam anlaşma sayısı ve ortalama anlaşma değeri gibi satış performansı metriklerinin bir görünümünü sağlar. Görsel çubuk grafikler, aşamalara ve satış temsilcisine göre sıralanmış anlaşmaları gösterir.

E-posta Kampanya Performansı raporu

Kampanya Performansı raporu, hesabınızdan gönderilen tüm pazarlama e-posta kampanyalarına ilişkin verileri görmenizi sağlar. Gönderme, açma, tıklama, abonelikten çıkma ve geri dönme sayısı gibi metrikleri görüntüleyebilirsiniz.

Kampanyalarınızda bölünmüş testler yapıyorsanız, bu kontrol paneli size test verilerini gösterecektir.

Sohbet Görüşme raporu

Sohbet Görüşmesi raporu, Görüşmeler aracılığıyla gerçekleşen tüm etkileşimlerin performans ölçümlerini görüntüler. Görüşmelerin kaynak URL'sini, alınan kişi sayısını, ortalama yanıt sürelerini ve en sık kullanılan cihaz türlerini görebilirsiniz.

CRM panolarının gerçek dünya uygulamaları

Hem büyük hem de küçük işletmeler CRM gösterge tablolarından yararlanır. Aşağıdaki şirketler, gerçek dünyada ActiveCampaign CRM panolarının yalnızca iki kullanım durumudur.

McCrindle

McCrindle, Avustralya merkezli bir sosyal araştırma, demografi ve veri analizi ajansıdır. McCrindle büyüdükçe, olası satış yaratma ve yetiştirme konusundaki zorluklar da büyüdü. Kaç tane potansiyel müşteriye sahip olduklarını ve her bir kişi için müşteri yolculuğunun nasıl göründüğünü bilmek zordu.

ActiveCampaign CRM bunu değiştirdi.

McCrindle artık ekibe tüm satış döngüsüne ilişkin görünürlük sağlayan özel pano raporlarına sahip. Verilerini ardışık düzene, ürüne, ürün ailesine veya kişiye göre ayırarak müşteri yolculuğuna daha fazla içgörü kazandırabilirler.

Terapi Kaynağınız

Terapi Kaynağınız, fizyoterapistler, uğraşı terapistleri, eğitimciler ve ebeveynler için çevrimiçi kaynaklar sağlar.

Başlangıçta, Terapi Kaynağınızın kurucusu Margaret sınırlı analiz içeren bloglar yazdı ve e-postalar gönderdi, ancak iş büyüdükçe kampanyaları hakkında daha derin içgörülere ihtiyaç duydu.

Margaret, "ActiveCampaign'deki pazarlama panosu ile veriler tam önümde. Her bir e-postadan ve otomasyondan tam olarak ne kadar kazandığımı görebiliyorum. E-posta pazarlamanıza ne kadar çaba harcadığınız ile zaman ve yatırım getirisi arasındaki doğrudan ilişkiyi görmek, motivasyonunuzu başka hiçbir şeye benzemeyen şekilde yönlendirir.”

Çözüm

CRM panoları, performansınız hakkında size daha iyi bilgi verebilir, karar vermeyi iyileştirebilir ve gelecekteki satışları tahmin etmenize yardımcı olabilir.

Özelleştirilebilir, gerçek zamanlı CRM panolarıyla başlamaya hazır mısınız? ActiveCampaign'i 14 gün boyunca ücretsiz deneyin.