Bir CRM Nasıl Kurulur: 6 En İyi CRM Kurulumu Uygulaması

Doğru veya Yanlış: CRM uygulaması ve CRM kurulumu aynı şeydir.

Pes etmek?

YANLIŞ! Fark ne?

CRM uygulaması bir ev inşa etmek gibidir. CRM kurulumu, evi döşemek ve onu eviniz yapmak gibidir. İkisi el ele gider ve birkaç alanda örtüşebilir, ancak bunlar aynı şey değildir.

Müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) yazılımı kafa karıştırıcı olabilir ve CRM yazılımınızın tüm özelliklerini işiniz için nasıl kullanacağınızı anlamak zor olabilir.

• CRM kurulumuna neler girer?
• En iyi CRM uygulamaları nelerdir?
• İzlenecek bir çerçeve var mı?

Bu, CRM kurulum rehberinizdir. Bu, 1996'dan kalma bir disket gibi mi geliyor? Belki, ancak kurulum süreciniz boyunca modern CRM kurulumunun satışlarınız üzerinde büyük bir etkisi olabileceğini göreceksiniz.

İşte size bir CRM sistemini nasıl kuracağınızı öğretecek 6 adımlı bir süreç:

1. Müşteri yolculuğunuzun haritasını çıkarın
2. İş ve satış süreçlerinizi tanımlayın
3. Özel alanlar, aşamalar ve işlem hatları oluşturun
4. Müşteri bilgilerinizi taşıyın
5. Araçlarınızı entegre edin ve manuel süreçleri otomatikleştirin
6. Kullanıcı ekleyin ve izinleri ayarlayın

1. Adım: Müşteri yolculuğunuzun haritasını çıkarın

Müşterileriniz nasıl müşteriniz olur? (invesp aracılığıyla)

CRM stratejinizi nasıl kurduğunuz, CRM'nizin sizin için ne yapması gerektiğine bağlıdır.

CRM'inizin sizin için yapması gerekenler, işletmenizin nasıl müşteri kazandığına bağlıdır.

Küçük bir işletme olarak satış yapmak için yanıtlamanız gereken 3 önemli soru vardır:

• İnsanlar sizden nasıl haberdar olur?
• Satın almaya hazır olduklarını nasıl anlarsınız?
• Anlaşmaları nasıl kapatır ve satarsınız?

Müşterileri nasıl bulup sattığınızı anladığınızda, doğal olarak bir CRM çözümünün yardımcı olabileceği şeyleri fark edeceksiniz.

Sonuç? Her olası müşteriyi ve müşteriyi takip eden yönetim baş ağrısını gideren bir araç.

İnsanlar sizden nasıl haberdar olur?

İnsanların istediğine sahipsin, bunu nasıl duyuruyorsun?

Müşterilerinizin bir yerden gelmesi gerekiyor, değil mi? Nereden geldiklerini anlamak, daha fazlasını bulmayı kolaylaştırır. Kendine sor:

• Potansiyel müşteriler sizden nasıl haberdar olur?
• Nereden biliyorsunuz?
• Yeni bir müşteriyle ilk temas anınız nedir?
• İnsanlar sizden satın almadan önce genellikle hangi işlemleri yapar?
• Bir müşteri adayının müşteri olmadan önce sahip olması gereken bilgiler nelerdir?

Bu soruları yanıtlamak için şunları yapabilirsiniz:

• Mevcut müşterilerinize sizi nasıl duyduklarını soran bir anket gönderin
• Web sitenize gelen organik ve ücretli trafiği görmek için Google Analytics'e bakın
• Facebook reklam kampanyalarınızın sonuçlarını görüntüleyin
• İlk satış konuşmasında sıkça gündeme gelen konuları düşünün.
• Müşterilerinizin ortak özelliklerini belirleyin

Potansiyel müşterilerinizin nerede olduğunu tespit edin ve işinizi onların önüne geçirmek için fırsatlar yaratın.

Görsel süreç insanı mısınız? Potansiyel bir müşterinin attığı adımları daha iyi görselleştirmek için Venngage Zaman Çizelgesi Oluşturucu ile müşteri yolculuk haritanızın bir zaman çizelgesini oluşturmayı deneyin.

İnsanların satın almaya hazır olduğunu nasıl anlarsınız?

Birinin satın almaya hazır olup olmadığını nasıl anlarsınız? “Sadece araştırıyorum”dan “Bunu satın almak isteyebilirim”e doğru giden yol nedir?

Bu soruları cevapla:

• Bir potansiyel müşteri ne zaman lider olur?
• Etkileşimi nasıl ölçersiniz?
• Pazarlamadan satışa geçiş nerede?
• Bu devir nasıl yönetilir?
• Satışlar hangi noktada müşteri adayıyla temasa geçiyor?

Potansiyel müşterilerin ürününüze/hizmetinize ilgi göstermeye başladığı anları bulun. Şunlar olabilir:

• içerik indirme
• form gönderme
• E-posta listenize kaydolma
• Bir web seminerine kaydolma

Ardından, bu müşteri işlemlerini ilgi düzeyine göre sıralayın. Potansiyel müşterinin ilgilendiği açık olduğunda, satışları bilgilendirin ve olası satışın sahipliğini devredin.

Bu soruları yanıtlayın ve satış desteği sürecinizle birlikte çalışan bir CRM oluşturmak için bir yol haritanız olacak. Ve tam olarak istediğin şey bu.

Anlaşmaları nasıl kapatır ve satarsınız ?

Satmanın zamanı geldi. Anlaşmayı kapatmanın zamanı geldi. Burada uğraşırsanız, diğer tüm çalışmalarınız boşa gider.

"Müşteri" olan durumu "müşteri" olarak değiştirin. Kendine sor:

• İyi bir müşteriyi uygun kılan nedir?
• Satıştan önce bir müşteri adayıyla kaç kez iletişime geçersiniz?
• Hangi itirazlarla karşılaşıyorsunuz? İnsanların satın almasını engelleyen nedir?
• Anlaşma nasıl bozulabilir?

İşletmeniz için neyin iyi bir müşteri olduğunu analiz edin. Biraz müşteri araştırması yapın.

Nasıl?

Mevcut müşterilerle röportaj yapın

• Ürününüzü/hizmetinizi kullanarak çözdükleri sorunları sorun
• İşletmenizin onlara sağladığı faydaları belirleyin
• Satın almadan önce tereddütleri veya itirazları olup olmadığını öğrenin.
• Rakiplere veya alternatiflere bakıp bakmadıklarını görün

Hedef kitlenizi araştırın

• E-posta listenize bir anket e-postası gönderin
• Anketinizi çevrimiçi takıldıkları yerlerde yayınlayın (sosyal medya, forumlar vb.)
• Web sitenize bir pop-up formu ekleyin

Benzer ürünlerin Amazon'daki incelemelerini inceleyin ve şunlara dikkat edin

• Olumlu eleştirilerde kullanılan dil
• Olumsuz eleştirilerde kullanılan dil
• Ürünle ilgili genel sorunlar
• Ürünün faydaları.

Kapsamlı müşteri araştırması, işletmenin kazanılıp kazanılmadığını belirleyen kilit alanlara odaklanmaya yardımcı olur.

Müşterinizin yolculuğunun bu aşamaları, müşteri kazanmak için iş ve satış süreçlerine dönüşecektir.

Fakat bu süreçler tam olarak nedir?

Adım 2: İş ve satış süreçlerinizi tanımlayın

İşletmeniz için bir “oyun planınız” var mı?

Temel iş/pazarlama sorularınızı yanıtladıktan sonra, tek yapmanız gereken bunları birer birer gözden geçirmek.

Boom. İş süreçleriniz var. Yönetmek için CRM'nizi kullanacağınız şeyler bunlar.

Bu neye benziyor?

• Potansiyel müşteriler sizden nasıl haberdar olur?
  • Çoğunlukla Facebook üzerinden. Orta düzeyde bir başarı ile birkaç Potansiyel Müşteri Reklamı yayınladık ve işletme sayfasındaki organik büyümemiz gerçekten sağlam oldu.
• Nereden biliyorsunuz?
  • Mevcut müşterilerimizden birçoğu bize Facebook'taki sohbetler yoluyla geldi. İster bir reklamla etkileşim olsun, ister web sitemize oradan gelsin, Facebook en büyük potansiyel müşteri kaynağımız oldu.

Orada tut.

Facebook, potansiyel müşteri yaratmanın en büyük kaynağınızdır. Mükemmel! CRM'nizde Facebook'tan hangi potansiyel müşterilerin geldiğini, sisteminize nasıl girdiklerini (reklam veya normal sosyal medya ziyareti) ve ne zaman abone olduklarını takip edebilirsiniz.

• Bir sonraki aşamaya geçmeden önce genellikle hangi müşteri eylemleri gerçekleşir?
  • Genellikle teknik incelememize/e-kitabımıza kaydolurlar veya iletişim formumuz aracılığıyla bir soru sorarlar.
• Bir sonraki aşamaya geçmeden önce hangi müşteri eylemlerinin gerçekleşmesi gerekiyor?
  • E-posta adreslerine kesinlikle ihtiyacımız var. Telefon numaraları da harika, ancak onlarla iletişim kurmanın en az bir yoluna ihtiyacımız var.

İlerlemek için iletişim bilgilerine ihtiyacınız olduğunu biliyorsunuz. Facebook'tan ilgili potansiyel müşteriler oluşturmaya odaklanan bir süreç oluşturun ve tanımlayın.

Facebook reklam performansınıza bir göz atın, ilgilenen potansiyel müşterilerin bir listesini almadan önce reklamlar ne kadar sürer? Reklamlarınızı, boru hattınızı doldurmak için yinelenen kampanyalar yayınlayacak şekilde ayarlayın.

Facebook Potansiyel Müşteri Reklamlarınızı ActiveCampaign ile bağlayın veya daha fazla bilgi edinmek veya içerik almak için kaydolabilecekleri web sitenize yönlendirin.

İletişim bilgilerini toplamak ve her kişiyi otomasyon yoluyla CRM boru hatlarınıza eklemek için web sitenize bir form yerleştirin!

Reklamlarınızı, web sitenizi veya formunuzu hassaslaştırın ve süreci optimize edin. E-posta adreslerini almanın yeni ve daha iyi yollarını keşfedin. Potansiyel müşterilerinizi telefon numaralarını veya diğer iletişim bilgilerini göndermeye teşvik edin.

• Bir potansiyel müşteri nasıl lider olur?
  • İkisi arasındaki farkı gerçekten düşünmedik… Genellikle ilgili kişi ürün/hizmetimiz hakkında bir soru ile bize ulaştığında.

Farkı bilmek isteyeceksiniz. Farklılıkları takip ederseniz, sadece belli belirsiz ilgilenen birine yanlışlıkla ulaşıp onları korkutmazsınız.

• Etkileşimi nasıl ölçersiniz?
  • Bunu yapmak için bir yolumuz yok. Bunu yapabilirsin?

Tabi ki yapabilirsin! Müşteri adayı puanlaması, katılımı izlemenin ve olası satışlarınızın ne kadar ilgili olduğunu size söyleyen kesin bir sayı elde etmenin harika bir yoludur.

• Pazarlamadan satışa geçiş nerede?
  • Bu duruma göre değişir. Bazen bir tane yok. Bazen daha fazlasını öğrenmek için bize ulaştıklarında ya da gerçekten onlarla konuşmak istiyorsak ya da…
• Bu devir nasıl yönetilir?
  • Genellikle herhangi birinin ulaşıp ulaşmadığını görmek için gelen kutusunu kontrol ederiz. Varsa, söylediklerine bakacağız ve genellikle birileri onları arayacak veya e-postayla geri gönderecektir.
• Satışlar hangi noktada müşteri adayıyla temasa geçiyor?
  • Bir kez bizimle iletişime geçtiler.

Pazarlama → satış devri yüksek riskli bir andır. Her müşteri adayı için bir "sahip" belirlemek için net kurallarınız yoksa, çatlaklardan satış kayması riskiyle karşı karşıya kalırsınız.

Devir tesliminiz bu kadar pürüzsüz olmayabilir, ancak… (GIPHY aracılığıyla)

Pazarlama ekibinizin artık net bir hedefi var - potansiyel müşterileri devir noktasına getirmek.

Satış ekibinizin beklentileri net. Pazarlamadan aldıkları her müşteri adayının gerekli kriterleri karşıladığını biliyorlar. Bu, tutarlılık ve sistematik erişim sağlar.

Düzgün bir şekilde tanımlandığında, CRM sisteminiz devir işlemini kolaylaştırabilir. Otomatik müşteri adayı puanlaması, site takibi ve pazarlama verilerini kullanarak, size uygun bir CRM ile devir işlemini yönetebilirsiniz.

Satış sürecinizi tanımlamaya başlıyorsunuz. Müşteri yolculuğunun bir sonraki aşamasına bakıldığında tüm döngü tamamlanacaktır:

• Bir müşteriyi uygun yapan nedir?
  • Bizim sektörümüzde olmalılar, gerçekten yapabileceğimiz bir şeye ihtiyaçları var, en az 1.000$'lık bir bütçeye sahipler ve önümüzdeki 2 ay içinde çalışmaya hazır olmalılar.

Lider yeterlilik süreci? ✓

• İlerlemeden önce bir müşteri adayıyla kaç kez iletişime geçilir?
  • Bazen 6-7 kez, bazen sadece bir kez.

Satışa ulaşma temposu? ✓

• Müşterilerinizin dönüşüm gerçekleştirmeden önce nelerden geçmesi gerekiyor?
  • Aradıklarını yapıp yapamayacağımızı (ve bir müşteri olarak bize uygun olup olmadıklarını) görmek için ilk telefon görüşmesi. Bir gösteri ve sunumumuz var, ardından bir anlaşma teklifi ve ardından genellikle bir inceleme geliyor. Teklifi onayladıktan sonra sözleşmeyi imzalamaları için gönderiyoruz.

Satış hattı aşamaları? ✓

• Dönüşümün önündeki en büyük engeller nelerdir?
  • Süreçte nerede olduğumuzun izini kaybetmek
  • İlk konuşmadan sonra çatlaklardan düşen ipuçları
  • Yüz kere ileri geri gitmeden teklifi onaylatmak.
• Anlaşma nasıl bozulabilir?
  • Bizim tarafımızdan ya da hayalet olarak onlarla teması kaybedebiliriz.
  • Önlerine bir teklif almamız çok uzun sürüyor.
  • Bir rakiple giderler veya bunu kendilerinin yapabileceğini düşünürler.

Ek adımlar ekleyerek iyileştirilecek alanlar? ✓

Bu sorular size işinizi ve satış sürecinizi tanımlamanız için bir çerçeve sunar. Potansiyel müşterilerinizin lider olmadan önce ulaşması gereken kilometre taşları nelerdir? Bir müşteri adayı müşteri olmadan önce bunlar nelerdir?

Her kontrol noktasında, bir sonraki aşamaya geçmeden önce ihtiyaç duyduğunuz müşteri bilgilerini belirleyin. Topladığınız müşteri bilgileriyle eşleşiyor mu? Değilse, bu bilgiyi elde etmek için bir veya iki adım ekleyin.

3. Adım: Özel alanlar, aşamalar ve işlem hatları oluşturun

Bu parlak yeni CRM'yi kutudan çıkarın ve kendinize ait hale getirmeye hazır olun.

Özel alanlar, işlem hatları ve aşamalar nelerdir?

• Özel alanlar, her kişi için benzersiz olan verileri depolamak ve göstermek için bir araçtır
• Aşamalar, satış sürecinizin adımlarıdır.
• Boru hatları, bir satış süreci için aşama gruplarıdır.

Özel alanlar, tüm iletişim bilgilerinizi düzenli tutmanın bir yoludur.

Özel alan verileri, ilgili kişiye özel herhangi bir bilgi parçasıdır ve ActiveCampaign'deki ilgili kişinin Genel Ayrıntılar bölümünde görünür. (Protip: Bu bilgi sahtedir)

Özel alanlar şunları içerir:

• İsim
• E
• Telefon numarası
• Favori renk
• Kardeş Sayısı
• İş ismi
• Üyelik Başlangıç ​​Tarihi
• Doğum günü

Bir müşteri adayı hakkında topladığınız herhangi bir ayrıntı özel bir alanda saklanabilir. Bir satışı kapatmadan önce hangi müşteri bilgilerine ihtiyacınız olduğunu düşünün. Bunlar, iletişim özel alanlarınız olacaktır.

Bu bilgileri, aşamalarınız boyunca bir müşteri adayı olarak kullanacaksınız. Satış döngünüzün önemli anlarını düşünün - bir müşteri adayının müşteri olma yolunda yaptığı şeyler. Her an, CRM'nizde bir aşama olacak.

Aşamalarınız şunlar olabilir:

• İlk erişim
• Nitelikli konuşma
• demo/sunu
• Sözleşme teklifi
• Sözleşme incelemesi
• Anlaşma doğrulama

Her aşamanın hedefi tamamlandığında, müşteri adayı, boru hattınızdaki bir sonraki aşamaya geçebilir.

ActiveCampaign işlem hattı ve aşama görünümü

Boru hattınız, satış sürecinizi oluşturan aşamalar dizisidir. Yukarıda listelenen aşamalar grubu, bir satış süreci boru hattını oluşturur.

Birden çok adımı (aşamaları) olan satış süreçleri bir işlem hattında organize edilebilir. Aşağıdaki gibi süreçleri düzenlemek için işlem hatlarını kullanın:

• Beklenti → Lider kalifikasyonu
• Çalışan alımı
• Ortaklık Programı
• Çevrimiçi Kurs İlerlemesi

Süreçlerinizi mümkün olduğunca basit hale getirin. Gerekenden fazlasını eklemenin cazibesinden sakının. İşlemlerinizi çok fazla seçenekle aşırı karmaşık hale getirmek, kafa karışıklığına veya daha kötüsü kullanılmamasına neden olur.

“CRM, insanların işlerini daha iyi ve daha hızlı yapmalarına yardımcı olmak için var. Aksi takdirde, hiç kimse güncellemeyecek veya bakımını yapmayacaktır.” – Jeremi Joslin

Süreçleriniz CRM'inize yansıdıktan sonra, müşteri bilgilerini getirmenin zamanı geldi.

4. Adım: Müşteri bilgilerinizi taşıyın

*Verilerinizi CRM'ye aktarın* ve onun için inşa ettiğiniz özelleştirilmiş evde yaşamasına izin verin. Kimse? Kimse? Bueller? Kendimi göreceğim.

Bilgilerinizi yeni bir CRM'ye koymadan önce özel alanlarınızın haritasını çıkarmanız önemlidir. Ayrıca potansiyel müşterilerinizin ve potansiyel müşterilerinizin girdiği boru hatlarının da haritasını çıkarmak isteyeceksiniz.

CRM'nize bağlı olarak, iletişim geçişini birkaç şekilde yapabilirsiniz. ActiveCampaign'ın taşıma hizmetleri, taşıma işleminin çoğunu sizin için halleder. Ekibimiz, ayrıntıları ele almanıza gerek kalmadan kişilerinizi ve bilgilerini ActiveCampaign'e çeker.

Ayrıca kişileri bir .csv dosyasıyla içe aktarabilirsiniz. Bu, kişi listenizdeki bölümlere ayrılmış grupları aynı anda içe aktarmanızı mümkün kılar. Bu, kişileri geldikleri anda 'etiketlemenizi' sağlar, böylece listenizi gözden geçirip daha sonra manuel olarak etiketlemeniz gerekmez.

ActiveCampaign'de, kişilerinizi platforma getirirken etiketlemek için bir otomasyon oluşturabilirsiniz. Etiketlendikten sonra, otomatik anlaşma oluşturma bunları ilgili ardışık düzene ekler.

Bunun gibi otomasyonlar, olası satış yaratma sürecinizi CRM eylemlerine dönüştürür!

Adlandırma kuralları ve veri girişi için net yönergeler oluşturun.

• Anlaşma notları ekleme
• Telefon görüşmelerini izleme
• randevu ayarlama
• gösteriler
• Teklifler hazırlanıyor
• bekleyen siparişler
• Anlaşma doğrulama

Fırsat takibiyle ilgili tüm etkinlikleri kaydedin. Bu bilgileri eklemek için bir kod oluşturun ve raporlamayı kolaylaştırın. Bu, sonuçlarınızı netleştirir ve CRM'nizin tam tersi yerine sizin için çalışmasını sağlar .

Müşteri bilgilerinizi taşıdıktan sonra diğer araçlarınızı ve otomasyonlarınızı ayarlayabilirsiniz.

Adım 5: Diğer araçlarınızı entegre edin ve manuel süreçleri otomatikleştirin

Dış kaynaklardan hangi iletişim bilgilerini topluyorsunuz?

• Sosyal medya etkileşimleri
• Web seminerine katılım
• Çevrimiçi satın almalar
• üyelik kayıtları
• Web sitesi takibi
• Takvim randevuları

Bu bilgiyi CRM'inize nasıl aktarırsınız?

Entegrasyonlar!

Diğer araçları CRM'inize entegre etmenin üç ana yöntemi vardır. CRM'inizin yetenekleri hangisini kullanacağınızı belirleyecektir.

1. Yerel veya Doğrudan Entegrasyonlar – CRM'nin yaratıcıları veya diğer aracın yaratıcıları tarafından oluşturulmuş bağlantılar. Bunlar doğrudan platformdan kullanılabilir.

API anahtarını CRM'nizden ve diğer aracınızdan alın, birbirine bağlayın ve BINGO!

2. 3. Taraf veya Ara Katman Entegrasyonları – bir aracı kullanılarak yapılan bağlantılar. Ara katman yazılımı, aksi takdirde iletişim kuramayacak olan iki aracı birbirine bağlayan bir köprü görevi görür.

CRM'nizi ve bağlamak istediğiniz aracı seçin. Bir tetikleyici seçin, bir eylem seçin ve entegre edin! (Zapier aracılığıyla)

3. Uygulama Programlama Arayüzü (API) Entegrasyonları – platformun kodu kullanılarak özel olarak yapılan bağlantılar. Bu entegrasyonlar en özel olabilir, ancak aynı zamanda özel teknik bilgi gerektirir.

Özel API entegrasyonları, iki uygulamanın normalde yapamayacakları şekillerde iletişim kurmaları için bağlantılar oluşturur.

Her CRM farklıdır ve entegrasyonlar söz konusu olduğunda farklı yeteneklere sahiptir. Bir CRM (veya ek araçlar) seçerken aradığınız bağlantıların mümkün olduğundan emin olun.

Bu video, müşteri deneyimi ile iş büyümesi arasındaki ilişkiyi araştıran, her seferinde bir konu olan "Growth Decoding" programından bir bölümdür. Buradan kaydolun ve hiçbir bölümü kaçırmayın!

CRM'inizi entegre ederek nasıl daha fazla zaman kazanabilirsiniz?

Diğer araçlarınızı CRM'inize entegre etmek harika bir başlangıç. Bu, ihtiyacınız olan müşteri bilgilerini otomatik olarak ihtiyacınız olan yere gönderecektir.

Bu zaman kazandırır. Güzel.

Ama daha da fazla zaman kazanabilsen harika olmaz mıydı? Çünkü yapabilirsin.

Ortalama olarak, satış güncellemelerinin sadece %40'ı CRM'ye girilirken, bazı araştırmalar satış güncellemelerinin %79'una kadar olduğunu gösteriyor. Niye ya?

Güncellemeleri manuel olarak girmek için daha az zaman = satış için daha fazla zaman.

Mantıklı.

Ama ya ikisine de sahip olabilseydin?

Bu video, müşteri deneyimi ile iş büyümesi arasındaki ilişkiyi araştıran, her seferinde bir konu olan "Growth Decoding" programından bir bölümdür. Buradan kaydolun ve hiçbir bölümü kaçırmayın!

Sürecinizin tekrar eden adımları nerede? Çoğu zaman, onları otomatikleştirmenin yolları olduğunu göreceksiniz.

CRM'nize gelen ve giden veri akışını otomatikleştirmek, gününüzün %23'ünü boşaltabilir.

Ne tür adımları otomatikleştirebilirsiniz?

• Kişi yakalama ve oluşturma
• Pazarlama ve e-posta otomasyonu
• Etkileşim takibi
• Kurşun Puanlama
• Liste temizleme
• Kişi segmentasyonu
• Durum değişiklikleri
• Müşteri Adayı Yönlendirme
• Anlaşma oluşturma
• Görev oluşturma
• Raporlama

Günümüzün CRM'leri bu süreçleri otomatikleştirir ve eklediğiniz bilgilerin hem doğru hem de doğru biçimlendirildiğinden emin olur.

Bir müşteri adayının durumu değiştiğinde, yeni bir müşteri adayı oluşturulduğunda veya bir kişi abonelikten çıktığında kullanıcılarınızı uyarmak için dahili bildirimler ayarlayın.

Entegrasyonlarınız ve otomasyonlarınız doğru bir şekilde yapılandırıldıktan sonra, bu şekilde kaldıklarından emin olmak isteyeceksiniz. Özellikle başka ekip üyelerini CRM sisteminize ekledikten sonra.

6. Adım: Kullanıcıları ekleyin ve izinleri ayarlayın

CRM'inizi ekibinize açın. Sisteme erişebilmeleri ve aramalarının ve e-postalarının otomatik olarak eklenebilmesi için onları e-posta adresiyle ekleyin.

Bazı alanlarda erişim vermek, ancak diğerlerine erişimi kısıtlamak için kullanıcı izinlerini ayarlayın. Her kullanıcının rolünü ve neyin gerekli olduğunu düşünün.

• Pazarlamanın e-posta otomasyonlarına ve abonelik formlarına erişimi olmalıdır, ancak muhtemelen satış boru hatlarına erişmesi gerekmeyecektir.
• Satışların boru hatlarına erişmesi gerekecek, ancak müşteri adaylarını besleyen pazarlama otomasyonlarıyla uğraşmamalı.
• Destek , sorunları çözmelerine yardımcı olmak için iletişim bilgilerini görüntülemek isteyecektir, ancak entegrasyonlarınıza erişmekten faydalanmayacaktır.

CRM'nize çok fazla kişinin erişmesine izin vermek, hatalı verilere ve kafa karışıklığına neden olabilir. Kimin hangi bilgilere erişmesi gerektiğine dair net yönergeler belirleyin.

Sonuç: Bir CRM nasıl kurulur

CRM kurulumu göz korkutucu görünebilir, ancak doğru yapıldığında işinize göre tasarlanmış ve sizin için çalışan güçlü bir araçla sonuçlanacaktır.

Artık bu soruları sormak zorunda kalmayacaksınız.

• "Bu ipucu nereden geldi?"
• “Neyle ilgileniyorlar? İlgileniyorlar mı?”
• "Henüz takip etmedim mi?"
• "Uygunlar mı?"
• "Onları aramalı mıyım? Numaralarını aldık mı?"

Aramak için daha az, satış yapmak için daha fazla zaman harcarsınız. Kendinize ne yapmanız gerektiğini sormayı bırakacak ve yapmanız gerekeni yapmaya başlayacaksınız.

Ve CRM'niz, müşteri yolculuğunun her adımında sizin için orada olacak.