Hubspot CRM Geçiş Kontrol Listesi (Sorunsuz Bir Taşıma için)

Yayınlanan: 2023-05-02

Şirketiniz Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM) Yazılımı kullanıyor mu?

Bunların birincil amacı, işletmelerin iletişim bilgileri, satın alma geçmişi ve müşteri tercihleri gibi müşteri verilerini merkezi bir sistemde depolamasına ve yönetmesine yardımcı olmaktır. Bunlar yerinde olduğunda, uzun vadeli müşteri ilişkileri oluşturan ve daha da önemlisi daha fazla dönüşüm sağlayan daha iyi müşteri deneyimleri yaratır.

Bu görevleri mevcut yazılımınızda yapabiliyorsanız, neden verilerinizi taşımalısınız? Ne de olsa, verileri başarılı bir şekilde taşımak uzun ve göz korkutucu bir süreçtir.

Günümüzün rekabetçi iş ortamına ayak uydurmak için, iş hedeflerinizle uyumlu etkili bir CRM yazılımına sahip olmak çok önemlidir. Bu tür yazılımlar için yaygın olarak tanınan seçeneklerden biri, her büyüklükteki işletmeye fayda sağlayan özellikleri nedeniyle Hubspot'tur. Hubspot'u kullanan önemli şirketlerden bazıları GoFundMe, Agoda, Spenmo ve daha fazlasını içerir. En büyük ve en güvenilir yazılım pazarı olan G2, Hubspot'u 2023'te 1 Numaralı Küresel Yazılım Şirketi olarak bile tanıdı.

Bu blogda, HubSpot'a geçiş yaparken atmanız gereken tüm gerekli adımları ele alacağız. Veri hazırlığı ve testinden gerçek geçişe kadar, tüm verilerin doğru bir şekilde aktarılmasını sağlarken daha sorunsuz bir geçiş süreci geçirmeniz için size adım adım rehberlik edeceğiz.

Öyleyse neden yeni CRM Yazılımınız olarak Hubspot'u seçmelisiniz? İşte temel özellikleri:

Hubspot'un Faydaları

Hepsi bir arada platform : CRM veri yönetiminin yanı sıra pazarlama, satış ve müşteri hizmetleri araçlarına da sahiptir. Bu, işletmelerin müşteri etkileşimlerinin tüm yönlerini yönetmesini kolaylaştırır.
Kullanıcı dostu arayüz Hubspot'u ilk kez kullanıyor olsanız bile, sezgisel ve kullanıcı dostu arayüzü sayesinde platforma alışmanız çok uzun sürmeyecek.
Özelleştirme : Her işletme benzersizdir. Mevcut yüksek derecede özelleştirme seçenekleriyle Hubspot, işletmenizin özel ihtiyaç ve tercihlerini karşılayabilir.
Otomasyon : Potansiyel müşteri yetiştirme, e-posta pazarlaması ve sosyal medya gönderileri gibi tekrarlayan görevleri otomatikleştirerek zaman kazanın. Hubspot'un kişiselleştirme ve özelleştirme yetenekleriyle birlikte, dönüşüm sağlama şansınızı artıran, hedefi yüksek kampanyalar oluşturabilirsiniz.
Analitik : Hubspot'un kapsamlı analitik ve raporlama yetenekleriyle performansı izleyin, iyileştirme alanlarını belirleyin, verilere dayalı kararlar alın ve satış ve pazarlama stratejilerinizi optimize edin. Özel raporlar, panolar ve ilişkilendirme raporları oluşturarak raporlama araçlarını en üst düzeye çıkarın.
Entegrasyonlar : İşletmeler genellikle operasyonlarının bir parçası olarak birden çok araç ve platforma sahiptir. Çok çeşitli uygulama entegrasyonları ile Hubspot'un mevcut araçlarınızla birleştirilmesi kolaydır ve işletmenizin sosyal medya ve reklam hesapları, proje yönetimi araçları ve daha fazlası için size daha merkezi bir platform sunar.
Fiyatlandırma : Hubspot'un farklı abonelikleri ve aralarından seçim yapabileceğiniz fiyatlandırma seçenekleri vardır. İş gereksinimlerinize neyin uyduğunu öğrenmek için bir dizi özel çözümü karşılaştırabilirsiniz.

Sağlam özelliklere ve kullanıcı dostu bir arayüze sahip hepsi bir arada bir CRM platformu olarak, giderek daha fazla şirketin Hubspot'u kullanmaya başlaması şaşırtıcı değil. Geçişinize başlamak için, bu kullanışlı kontrol listesiyle size yardımcı olmaya hazırız:

CRM Geçiş Kontrol Listesi

Veri Konsolidasyonu

Mevcut CRM yazılımınız dışında, verilerinizi depoladığınız diğer platformları belirleyin.

Diğer satış/pazarlama platformlarından toplanacak ek CRM verileriniz var mı?
Şirketinizin Satış, Pazarlama ve diğer ekiplerinin bireysel irtibat listeleri var mı?
Koruma için verilerinizin çevrimdışı kopyalarına sahip misiniz?
Verilerinizi depolayan başka araçlar kullanıyor musunuz?
Daha basit bir geçiş süreci için tüm bunları tek bir yerde birleştirin.

Veri Dışa Aktarma

Tüm verilerinizi aldıktan sonra, önce verilerinizi dışa aktarmayı düşünün

CRM verilerinizi bir komut dosyası aracılığıyla veya önceden oluşturulmuş bir entegrasyon kullanarak manuel olarak dışa aktarabilirsiniz:
- Komut dosyası aracılığıyla – özellikle büyük miktarda veri için verimli bir seçenek. Uygun kimlik bilgilerini kullanarak CRM sisteminizin API'sine (Uygulama Programlama Arayüzü) bağlanmanız gerekecektir. Bağlantı kurulduktan sonra, verilerinizi almak için API yöntemlerini kullanabilirsiniz.
- Önceden oluşturulmuş entegrasyon – önceden oluşturulmuş bir entegrasyon aracınız varsa mevcut CRM'nizi kontrol edin. Bu seçenekle, süreç genellikle basittir ve teknik veya kodlama uzmanlığınız yoksa bunu iyi bir alternatif haline getirir.
Dosyalarınızın bozulması veya kullanılamaz hale gelmesi ihtimaline karşı bir çevrimdışı veri yedeği bulundurun.

Veri Temizleme

Yalnızca gerekli, bozuk ve kesin verilerin taşındığından emin olun.

Hangi verilerin taşınması gerektiğini belirleyin.
Hangi verilerin kaldırılması gerekiyor?
- Yinelenen, bozuk, geçersiz veya eksik veriler
- Abonelikten çıkmış kişiler ve hemen geri dönen kişiler
- İsteğe bağlı: Etkileşimsiz kişiler
Eksik veri var mı? Önce onları tamamen doldurun.
Temizlemenize yardımcı olması için NeverBounce veya ZoomInfo gibi bir üçüncü taraf yazılımı kullanmayı da deneyebilirsiniz.

Veri haritalama

Geçiş sürecinde önemli bir adım.

CRM'nizde kişilerin cep telefonu numaraları, iş unvanları vb. verileri var mı?
Bunların Hubspot'ta karşılık gelen alanları var mı?
Not: Bazı veriler işinize çok özel olabilir ve Hubspot'ta bunun için bir alan olmayacaktır. Örneğin, fitness şirketleri müşterilerinin kiloları veya egzersiz aktiviteleri hakkında verilere sahipken, sağlık hizmetleri şirketleri müşterilerin tıbbi geçmişleri hakkında verilere sahip olabilir.
Benzersiz verilerinizi depolamak için Hubspot'ta özel mülkler oluşturun.

Örnek Taşıma

Verilerinizi tamamen taşımadan önce örnek bir geçiş yapmanız daha iyi olabilir.

Az miktarda veriyi (~100 kişi) Hubspot'a taşıyın.
Bunların doğru bir şekilde aktarılıp aktarılmadığını doğrulayın – Doğru veri eşleme ve özellik değerleri, doğru verilerle dolduruldu.

Eşlenmemiş veriler için özellik değerini ayarlayın veya yeni bir tane oluşturun. Bu verilerin aktarılmasına ihtiyacınız yoksa, "İçe aktarma" seçeneğini seçmeniz yeterlidir.

Sorunlar var mıydı? Temel nedeni bulmak ve çözmek için verilerinizi kontrol edin.
Sorunları çözüp çözmediğinizi görmek için başka bir örnek geçiş yapın.
Sorunları erkenden ve daha küçük verilerle çözmek, tüm CRM'nizi taşıma sürecinde bunları çözmeye kıyasla daha kolaydır.

CRM'nizi Taşıma

Verileriniz temiz mi? Nesneler ve özellikler düzgün bir şekilde eşlendi mi? Bir veya iki örnek taşıma işlemi başarıyla yürütüldü mü?
Tüm CRM geçişinizi çalıştırın ancak bu süreçte dikkatli olun ve tüm sorunları çözmeye hazır olun

Veri doğrulama

CRM Geçişinizi başarılı olarak adlandırmadan önce son bir adım

Planlandığı gibi gittiyse taşınan verileri doğrulayın
Biçimlendirme sorunları için Hubspot CRM'nizi kontrol edin,
Verilerinizin Hubspot'un araçlarıyla iyi çalışıp çalışmadığını test edin
Her şey yolundaysa tebrikler ve yeni Hubspot CRM'nize hoş geldiniz!

CRM Geçişinde Yardıma mı ihtiyacınız var?

Müşteri deneyimini iyileştirmek ve daha fazla dönüşüm elde etmek istiyorsanız etkili bir CRM yazılımı temel bir araçtır. Mevcut yazılımınız iş ihtiyaçlarınızla uyumlu değilse Hubspot gibi daha kapsamlı bir çözüme geçmeyi düşünün.

Taşıma işlemi biraz zaman alabilir ancak bu süreçte verdiğiniz sıkı çalışmaya değecektir. İster yeni başlıyor olun, ister kurulu bir işiniz olsun, Hubspot'un özellikleri müşteri yönetiminizi düzene koymanıza ve konsolide etmenize, zamandan tasarruf etmenize ve verimliliği artırmanıza yardımcı olacaktır.

Bu kontrol listesinin, veri taşıma işlemini çok daha sorunsuz ve kolay hale getirmeye yardımcı olacağını umuyoruz.

Daha fazla desteğe ihtiyacınız varsa, kesinlikle yardımcı olabiliriz. Bir Hubspot Sertifikalı İş Ortağı Ajansı olarak Spiralytics, CRM geçişinizi uygulamak için gereken kimlik bilgilerine sahiptir. Uzman ekibimizle, özel ihtiyaçlarınızı karşılamak için size özel çözümler sağlayabiliriz.