Entegrasyonunuzdan En İyi Şekilde Yararlanmanızı Sağlayacak 11 Salesforce Otomasyonu

ActiveCampaign, kişilerinize pazarlama şeklinizi otomatikleştirmenize olanak tanır. Salesforce, satış sürecinizi düzene koymanıza ve geliri artırmanıza olanak tanır.

ActiveCampaign + Salesforce entegrasyonu ile bu iki güçlü araç konuşur. Ve işinizi daha da kolaylaştırıyorlar.

Bu gönderide, Salesforce Essentials için ActiveCampaign entegrasyonunuzla el ele çalışmak üzere tasarlanmış, anında kullanılabilir 11 iş akışı otomasyonu bulunur. Yapabilirsin:

• Müşteri adaylarını nitelendirin ve onları satış ekibinize gönderin
• Bilgileri iki platform arasında aynı tutun
• İletişimin satış sürecinizde ne kadar ilerlediğine bağlı olarak pazarlama materyallerinden yararlanın

İşte 11 Salesforce entegrasyon iş akışı otomasyonu:

1. Salesforce Potansiyel Müşteri Oluşturma - Pt 1
2. Salesforce Potansiyel Müşteri Oluşturma - Pt 2
3. Salesforce Potansiyel Müşteri Oluşturma - Puanlamaya Dayalı
4. Salesforce Besleme Lider Serisi
5. Salesforce Etkileşim Senkronizasyonu
6. Salesforce Pipeline Sync
7. Aşama Tabanlı Facebook Kitle Akışı
8. Salesforce Aboneliği ve Hoş Geldiniz
9. Salesforce Aboneliği İptal Etme Senkronizasyonu
10. Salesforce Anlaşma Sahibi Senkronizasyonu
11. Salesforce Pazarlama Listesi Yeniden Hedefleme

1. Salesforce Potansiyel Müşteri Oluşturma – Pt 1

Kişileri satış ekibiniz için müşteri adaylarına dönüştürmek için pazarlama otomasyonunu kullanın. Salesforce Essentials için ActiveCampaign entegrasyonu, bu süreci her zamankinden daha iyi bir şekilde düzenlemeye yardımcı olur.

Bu tarif, satış ekibiniz tarafından ulaşılmaya hazır müşteri adaylarını belirlemek için tasarlanmış üç parçalı bir otomasyon iş akışındaki ilk reçetedir. Bu iş akışı şunları yapmanızı sağlar:

• mesaj gönder
• Etkileşimi takip et
• Kişilerinizin harekete geçmesi için fırsatlar sunun

(2. ve 3. bölümlerde potansiyel müşteriler oluşturacağız.)

Bu otomasyon şu şekilde çalışır:

1. Bu tarifi içe aktarmadan önce Salesforce Essentials için ActiveCampaign entegrasyonunuzu kurun
2. Bir kişi listenize abone olduğunda, onları bir satış adayı olarak nitelendirmek için harekete geçmeye teşvik etmek için bir dizi mesaj gönderin; buna uygun olay da denir.
3. Nitelikli bir etkinlik, ilgili kişinin şirketinize veya ürününüze ilgi gösterdiği anlamına gelir. Bu etkinlik, fiyatlandırma sayfanızı ziyaret etmek, randevu ayarlamak, fiyat teklifi için belirli bir formu doldurmak ve çok daha fazlası olabilir.
4. Serideki her e-postadan sonra, kişiler bir gün bekleyecek, ardından bir dizi If/Else eylemi, e-postayı açıp açmadıklarını veya bir bağlantıya tıklayıp tıklamadıklarını kontrol edecek.
5. İlgili kişi koşulu karşılarsa, katılım puanına puanları eklenir ve ardından ertesi günün e-postasını alır.

Satış sürecinizi herkesten daha iyi bilirsiniz! Bu otomasyonu kendinize ait hale getirmenizi öneririz. Bu, basit bir müşteri adayı mesajlaşma serisi için bir şablondur. Daha fazla mesaj veya eylem ekleyebilir, e-postalar arasındaki bekleme süresini artırabilir ve daha fazlasını yapabilirsiniz.

2. Salesforce Potansiyel Müşteri Oluşturma – Pt 2

İlgi göstermek için kişilerinize fırsatlar gönderdiniz. Bu eleme etkinliklerini tamamladıklarında ne olacak? Bir ilgili kişi tanımlanmış bir niteleme eylemini tamamladığında, bu otomasyonu tetikler ve o ilgili kişi için Salesforce'ta bir müşteri adayı oluşturur.

Bu otomasyon şu şekilde çalışır:

1. Bu otomasyon için ayarlanmış dört örnek tetikleyicimiz var, ancak bunları gerçek nitelikli etkinliklerinize göre ayarlamak isteyeceksiniz. Bunlar, kaydedilen olayları, ActiveCampaign'e eklenen etiketleri ve daha fazlasını içerebilir.
2. Bir kişi bu işlemlerden birini gerçekleştirdiğinde, If/Else kontrolü, henüz "Nitelikli" etiketine sahip olmadıklarından emin olacaktır.
3. "Nitelikli" etiketi yoksa, ActiveCampaign'de etiketi kazanırlar ve Salesforce'ta oluşturulmuş bir müşteri adayına sahip olurlar.
4. Etikete sahiplerse, zaten oluşturulmuş bir potansiyel müşteriye sahiptirler ve yalnızca ikinci bir eleme etkinliğini tamamlamış olurlar. Bunun yerine otomasyondan çıkacaklar. Bu, yinelenen müşteri adaylarının oluşturulmasını önlemeye yardımcı olur.

3. Salesforce Potansiyel Müşteri Oluşturma - Puanlamaya Dayalı

Bu otomasyonun üç parçası olduğunu söyledik, ancak fırsatları zaten gönderdik ve harekete geçen bu kişilerin olası satışlarını oluşturmak için bir otomasyonumuz var. Başka ne yapmamız gerekiyor?

Bu otomasyon, katılım puanlamasına dayanmaktadır. Bazen kişiler e-postalarınızı okuyor ve bağlantılarınıza tıklıyor - bu da katılım puanlarını artırıyor - ancak uygun bir etkinliği tamamlayarak sizi aktif olarak aramadılar. Bu kişilere ihtiyaç duydukları dürtüyü verin!

Bu otomasyon şu şekilde çalışır:

1. Bir kişi, Pt 1'den katılım puanında belirli bir eşiğe ulaştığında, otomasyon tetikleyicisi, Pt 2'ye girip girmediklerini kontrol eder.
2. Varsa, bu ilgili kişilerin Pt 3'ü girmesine gerek yoktur. Salesforce'ta zaten bir müşteri adayı kayıtları var.
3. Henüz Pt 2'ye girmemişlerse, katılım puanlarına göre bu otomasyona girecekler ve Salesforce'ta bir müşteri adayı kaydı oluşturacaklar.

4. Salesforce Besleme Lider Serisi

Ya zaten sıcak potansiyel müşterileriniz varsa, ancak onlara ulaşmadan önce onlara daha fazla bilgi vermek istiyorsanız? Bu sizin için otomasyon tarifi!

Kişilerinize bir dizi mesaj gönderin, ardından dizinin sonunda onlar için otomatik olarak bir müşteri adayı kaydı oluşturun.

Bu otomasyon şu şekilde çalışır:

1. İstediğiniz eylemi gerçekleştirdiğinde otomasyona bir kişi girilir. Bu, bir form göndermek, bir listeye abone olmak vb. olabilir.
2. Kişi, günde bir tane olmak üzere bir dizi e-postadan geçer.
   Otomasyonun sonunda Salesforce'ta kendileri için otomatik olarak oluşturulan bir müşteri adayı kaydına sahip olurlar.
3. Diyelim ki bir yüklenicisiniz ve süreciniz hakkında daha fazla bilgi için sitenize form gönderen bir kişisiniz. Bu otomasyonla, süreçten ne bekleyebileceklerini açıklayan e-postalar gönderebilirsiniz. Onlara bir teklif vermek ve işin ne kadar süreceğine dair bir tahminde bulunmak için bilmeniz gereken ayrıntılar hakkında daha fazla bilgi verin.

Bunu birkaç gün boyunca damlatabilirsiniz. Satış ekibiniz damladan sonra ulaştığında, ilgili kişinin zaten sahip olduğu bilgileri bilir. Bu onlara satış konuşması için bir başlangıç ​​noktası sağlar.

5. Salesforce Engagement Sync

Bir müşteri adayının katılım düzeyini bilmek, hem pazarlama hem de satış ekiplerinize hayati bilgiler verir. ActiveCampaign'i kullanan pazarlama ekibi, sayısal katılım puanını ve buna yol açan eylemleri görebilse de, Salesforce'ta çalışan satış ekibi daha fazla bilgi içermeyen bir sayı görebilir.

Bu otomasyon iş akışı, bu sayısal puanı bir bakışta anlaşılabilir bir metin yanıtına dönüştürür.

Bu otomasyonu içe aktarmadan önce, hem ActiveCampaign'de hem de Salesforce'ta her bir katılım düzeyi için belirli katılım puanı aralıklarıyla "Etkileşim" için özel bir alan oluşturun.

Aşağıdaki katılım düzeylerinin her biri belirli katılım puanlarına karşılık gelir:

• Nişanlı değil (0-20)
• Minimal meşgul (21-40)
• Nişanlı (41-60)
• Son derece ilgili (61+)

Ardından, bu alanları platformlar arasında eşitlemek üzere eşlemek için Salesforce Essentials için ActiveCampaign entegrasyonunuzu kullanın. O zaman bu otomasyon tarifini içe aktarmaya hazırsınız.

Bu otomasyon şu şekilde çalışır:

1. Bu otomasyonu hangi etkileşim puanının tetikleyeceğini seçin. Bu otomasyonu kullanırsanız, Salesforce Lead Generation - Pt 1 için oluşturduğumuz puanı bile kullanabilirsiniz.
2. Bu puan, kişinizin eylemlerine (veya eylemsizliklerine) göre değiştiğinde, ilgili kişi bu otomasyona girecektir.
3. Bir dizi If/Else eylemi, kişinin mevcut katılım puanını kontrol edecektir.
4. Puanlarına bağlı olarak, daha önce oluşturduğumuz Katılım alanı, katılım düzeyleriyle güncellenecektir.
5. Bu alan daha sonra Salesforce ile senkronize edilerek satış ekibinizin bir kişinin katılım düzeyinin yalnızca bir bakışta nasıl olduğunu görmesine olanak tanır.

6. Salesforce Pipeline Sync

İşlem hatlarınızı ActiveCampaign ve Salesforce'ta aynı tutmak için bu otomasyonu kullanın. Bu, Satış sürecinizde ne kadar ilerleme kaydettiklerine bağlı olarak doğru kişilere doğru pazarlama mesajlarını iletmenize yardımcı olur. Birini yarın bir sözleşme imzalamak için gelecekse, bir demo görüşmesi ayarlamaya teşvik etmek istemezsiniz.

Bu otomasyonu içe aktarmadan önce, hem ActiveCampaign'de hem de Salesforce'ta işlem hattınızın her aşaması için belirli değerlerle "Pipeline Stage" için özel bir alan oluşturun. Ardından, platformlar arasında eşitlemek üzere bu alanları birlikte eşlemek için Salesforce Essentials için ActiveCampaign entegrasyonunuzu kullanın.

Artık bu otomasyona hazırsınız. İşte nasıl çalıştığı:

1. Kişiye ilk kez bir Pipeline Stage alan değeri eklendiğinde, bu otomasyona gireceklerdir.
2. Daha sonra ActiveCampaign'deki ilgili kişi için bir anlaşma oluşturulur ve ilk aşamanıza eklenirler.
3. Bir dizi hedef, kişi için bekleme adımları olarak da işlev görür. Satış ekibinin anlaşmayı bir aşamadan diğerine taşıdığı anlamına gelen İşlem Hattı Aşaması alan değeri değişene kadar bu bekleme adımlarında kalırlar.
4. Özel alan güncellendiğinde, ilgili hedef kişiyi yakalayacak ve otomasyonda hareket ettirecektir.
5. ActiveCampaign işlem hattı aşamalarının Salesforce'taki ilgili İşlem Hattı Aşaması alanıyla eşleşmesini sağlayacak bir güncelleme aşaması eylemi gerçekleştireceklerdir.

Bekleme adımları yerine neden hedefler kullanılır? Her anlaşmanın yolculuğu doğrusal olmayacak.
Bazen bir kişi harika bir ilk görüşmeye sahip olur ve doğrudan bir sözleşme imzalamaya ve anlaşmayı kapatmaya geçer. Bu durumlarda, kontağın bir bekleme adımında takılıp kalması gerekmeyen bir aşamayı beklemesini istemezsiniz.

7. Aşama Bazlı Facebook Kitle Akışı

Facebook Özel Hedef Kitleleri (FCA), birçok işletmenin pazarlama planlarında önemli bir temas noktası görevi görür. İlgili kişilerin, satış sürecinizdeki mevcut aşamalarına karşılık gelen FCA'da olduğundan emin olun.

Not: Adım adım için ActiveCampaign işlem hattı aşamalarını kullanacağız, ancak bunun için Salesforce Pipeline Sync tarifinde oluşturulan “Pipeline Stage” alanını da kolayca kullanabilirsiniz.

İlgili kişi, belirtilen bir ActiveCampaign ardışık düzenine girdiklerinde bu otomasyona girer. Bu otomasyon şu şekilde çalışır:

1. Kişi daha sonra başlangıç ​​FCA'nıza eklenecektir.
2. Temas daha sonra koşullarını karşılayana kadar bir hedefte durur
3. Bu otomasyondaki hedefler, boru hattınızda çeşitli aşamalara ulaşan kontağa karşılık gelir.
4. Kişi yeni bir aşamaya ulaştığında, ilgili hedefe çekilecek ve öncekinden kaldırılırken uygun FCA'ya eklenecektir.

Bekleme adımları yerine hedefleri Salesforce Pipeline Sync otomasyonunda kullanmamızın aynı nedenle kullanırız: Kişilerin bekleme adımlarında takılıp kalmasını istemiyoruz. Satış hattınıza uyması için bu otomasyona daha fazla eylem ve hedef eklemekten çekinmeyin.

8. Salesforce Aboneliği ve Hoş Geldiniz

Pazarlama ekibiniz satış ekibinize müşteri adayları gönderir, ancak müşteri adayı paylaşımının iki yönlü olabileceğini biliyor muydunuz? Satış ekibiniz, bir müşteri adayı pazarlama malzemelerinizi almayı seçtiğinde pazarlama ekibinize de haber verebilir.

Bu otomasyonu içe aktarmadan önce, hem ActiveCampaign'de hem de Salesforce'ta, katılma ve devre dışı bırakma için belirli değerlerle "Pazarlama Etkinliği" için özel bir alan oluşturun. Ardından, platformlar arasında eşitleme yapmak üzere bu alanları bir araya getirmek için Salesforce Essentials için ActiveCampaign entegrasyonunuzu kullanın.

Bu otomasyon şu şekilde çalışır:

1. Bir ilgili kişi, kaydolma değeri aldığında ancak henüz pazarlama listenizde olmadığında otomasyona girer
2. Kişi daha sonra, seçtiğiniz bir listeye abone olan bir eylemi gerçekleştirecektir. Bir kişiyi birden fazla listeye eklemek istiyorsanız, daha fazla abonelik işlemi eklemekten çekinmeyin.
3. İlgili kişi daha sonra onları topluluğunuza davet eden bir e-posta alır

Uzman ipucu: Sonunda bu otomasyonda daha sağlam bir karşılama serisi oluşturabilirsiniz. Listeniz için zaten bir hoş geldiniz seriniz varsa, hoş geldiniz e-postasını kaldırabilir ve bunun yerine bu otomasyonun yeni kişinizi yerleştirmeyi işlemesine izin verebilirsiniz.

9. Salesforce Aboneliğini İptal Etme Senkronizasyonu

Bir kişi artık sizden pazarlama iletişimi almak istemediğinde bunu onurlandırmak, gönderim itibarınız ve listelerinizin temizliği üzerinde büyük bir etki yaratır.

Bu otomasyon, tercihi önce hangi platformun kaydettiğinden bağımsız olarak, hem ActiveCampaign hem de Salesforce'tan çıkma tercihini eşitler.
Bu otomasyonu içe aktarmadan önce, hem ActiveCampaign'de hem de Salesforce'ta, katılma ve devre dışı bırakma için belirli değerlerle "Pazarlama Etkinliği" için özel bir alan oluşturun.

Ardından, platformlar arasında eşitleme yapmak üzere bu alanları bir araya getirmek için Salesforce Essentials için ActiveCampaign entegrasyonunuzu kullanın. Bunu Salesforce Aboneliği ve Hoş Geldiniz Serisi için oluşturduysanız, bu ilk bölümü atlamaktan çekinmeyin - hazırsınız.

Bu otomasyon, her iki platform tarafından da tetiklenebilmesi bakımından benzersizdir. Bu otomasyonun tetikleyicilerini, otomasyona birden fazla kez girmemelerini sağlamak için bölümlere ayırıyoruz. Bunu, “Salesforce Unsubscribe Sync otomasyonuna girmedi” koşuluyla yapıyoruz.

Bu otomasyon şu şekilde çalışır:

1. İlgili kişi bir ActiveCampaign listesinden çıkarsa, Salesforce'ta Pazarlama Etkinliği alanının devre dışı olarak işaretlenip işaretlenmediğini kontrol eden bir If/Else işlemine ulaşır.
2. ActiveCampaign aboneliğinden çıktıkları için bu henüz gerçekleşmedi ve Hayır yolundan gidecekler
3. Kişinin Marketing Opt-in özel alanı ActiveCampaign aracılığıyla Opt-Out olarak güncellenecek ve bu bilgiler Salesforce ile senkronize edilecektir.
4. İlgili kişi satış ekibinizin tercihlerini bilmesini sağlıyorsa ve Salesforce'ta devre dışı bırakma seçeneği işaretlenmişse, ilgili kişi Salesforce'ta Pazarlama Etkinliği özel alan değeri değiştiği için bu otomasyona girecek ve aynı If/Else değerine ulaşacaktır.
5. Zaten devre dışı bırakma değerine sahip olduklarından, Evet yolundan aşağı inecekler ve belirtilen listelerden abonelikten çıkacaklar. Tüm listeleri veya ana liste gibi belirli bir listeyi seçebilirsiniz.

10. Salesforce Anlaşma Sahibi Senkronizasyonu

Aynı anda hareket eden bu kadar çok sistemle, anlaşmanın aynı ekip veya hatta aynı kişi tarafından yapıldığından emin olmak çok önemlidir. Bu iş akışı, ekibinizin bir anlaşmanın sahibi arasında Salesforce'tan ActiveCampaign'e eşitlenmesine olanak tanır.

Bu otomasyonu içe aktarmadan önce, hem ActiveCampaign'de hem de Salesforce'ta "Anlaşma Sahibi" için özel bir alan oluşturun. Ardından, platformlar arasında eşitleme yapmak üzere bu alanları bir araya getirmek için Salesforce Essentials için ActiveCampaign entegrasyonunuzu kullanın.

Bu otomasyon şu şekilde çalışır:

1. Alan oluşturulduktan sonra otomasyonu hesabınıza aktarın. Otomasyonu tetiklemek için alan olarak yeni oluşturduğumuz ActiveCampaign özel alanını seçin. Herhangi bir değerden herhangi bir değere ayarlanmalıdır
2. Bu alanı If/Else ifadelerinde de kullanacaksınız, böylece bir kişi girdiğinde, If/Else koşullarını karşılayana kadar aşağı iner.
3. Anlaşma sahibini, altında bulundukları If/Else Yes yoluna dayalı olarak her yolun yönlendireceği şekilde ayarlayın
4. Anlaşma sahibi atandığında, ilgili kişi otomasyondan ayrılacak

11. Salesforce Pazarlama Yeniden Hedefleme

Bir kişi statik kalmamalıdır. İdeal olarak, harekete geçerler, satın alırlar ve genel olarak içeriğinizle etkileşime girerler. Yaşam döngüleri boyunca, yaptıkları eylemlere bağlı olarak listeleri birden çok kez değiştirebilirler. Bu iş akışı, Salesforce'daki bilgilerine dayalı olarak bunu otomatikleştirmenize olanak tanır.

Bu otomasyonu içe aktarmadan önce, ilgili kişinin hem ActiveCampaign hem de Salesforce'ta hangi listede olması gerektiğini nasıl belirleyeceğinize ilişkin özel bir alan oluşturun. Ardından, bu alanları platformlar arasında eşitlemek üzere eşlemek için Salesforce Essentials için ActiveCampaign entegrasyonunuzu kullanın.

Bu otomasyon şu şekilde çalışır:

1. Kişiyi segmentlere ayırmak için bu özel alanı otomasyon If/Else alanlarında kullanacağız.
2. Bu otomasyon için oluşturulan özel alandaki bir ilgili kişinin değeri değiştiğinde, otomasyona gireceklerdir.
3. Daha sonra, biriyle karşılaşana ve evet yoluna sahip olana kadar bir dizi If/Else ifadesinden geçecekler.
4. Uygun listeye üye olacaklar ve artık ait olmadıkları listelerden kaldırılacaklar.
5. Kişi daha sonra otomasyondan çıkar

Kişiler sık ​​sık liste değiştirmemelidir, bu nedenle senkronize ettiğiniz alanın ilgili kişinin aldığı önemli eylemler ve kararlar için olduğundan emin olun.

En iyi örnek üyelik seviyesidir. Bir kişi bir yıl boyunca mevcut seviyesinde kalabilir ve sonunda yükselebilir. Segmentleri için uygun iletişimi aldıklarından emin olmak istersiniz.