Büyük ABD şirketleri neden mobil cihazları Çinli şirketlerden daha az ciddiye alıyor?

Halka açık herhangi bir şirketin mobili ne kadar ciddiye aldığını bilmek istiyorsanız, yıllık/üç aylık raporlara bir göz atın.

En iyi Çinli perakendeciler, bankalar ve internet şirketleri mobil başarılarını yatırımcılarıyla paylaşmaya hevesli olsa da, ABD'deki muadilleri, özellikle en büyük ABD perakendecileri, sayılarını açıklamaktan genellikle çekiniyor.

ClickZ Intelligence için bir dizi kapsamlı m-ticaret raporunu araştırırken, dünyanın en büyük ülkelerinden hangisinin mobilde gerçekten ilerleme kaydettiğini belirlemem gerekiyordu. Sonuçlar paylaşmaya değer.

Metodoloji basitti

1) Forbes' Global 2000'i kılavuz olarak kullanın.

2) ABD ve Çin şirketlerine bağlı kalın (Forbes listesine hakim oldukları için).

3) Mobilin ana faaliyet alanı olmadığı, ancak perakendecilerin, restoran zincirlerinin, bankaların ve internet şirketlerinin içinde bulunduğu çok önemli bir satış kanalı olması gerektiği, tüketiciye yönelik işletmelere odaklanın; ama mobil şirketler ve petrol şirketleri ve üreticiler dışarıda.

4) Ardından, hangi ayrıntılı mobil performansı görmek için en son yıllık (2015) ve üç aylık bildirimleri (2016 1. ve 2. çeyrek) kontrol edin – yalnızca sabit sayılar; PR kabartması göz ardı edildi.

Sonuçlar çarpıcıydı:

• En iyi Çinli bankaların, perakendecilerin ve internet şirketlerinin tümü (göz önünde bulundurulanların) tümü, çoğu zaman önemli ölçüde derinlemesine mobil performansı detaylandırıyor.
• En iyi dört ABD bankasından üçü cep telefonu numaralarını beyan ediyor. Ama ilk dört Çin bankası kadar ayrıntılı değil.
• ABD'nin iki internet devinden sadece biri mobil performansı detaylandırıyor: Facebook. Alfabe (Google), şaşırtıcı bir şekilde yapmaz.
• Wal-Mart'tan Amazon.com'a kadar ABD'deki En İyi 10 perakendeciden hiçbiri, son yıllık veya üç aylık raporlarında mobil istatistikleri paylaşmadı.

ABD'li perakendeciler büyük bir şok oldu - özellikle Amazon. 2016'da şunu sormalısınız: ABD'nin önde gelen perakendecilerinin finansal raporlarında neden mobil performansa dair herhangi bir gösterge bulamadık?

Ve daha da önemlisi, şunu sormalısınız: Neden yatırımcılar ve analistler aynı şeyi sormuyor?

Ne kadar çok finansal rapora bakarsanız o kadar çok sonuca varırsınız: Çinli şirketler – ve onların yatırımcıları – mobili daha ciddiye alıyor.

Mobil fırsatı daha önce gördüler; şirketlerinin tüm avantajlarından yararlanmak için yeniden yapılandırmayı bir öncelik haline getirdiler; ve şimdi yatırımcıların kendilerini etkileyici mobil performanslarıyla karşılaştırmasını istiyorlar.

Alibaba: Mobil performans ve raporlamada ölçüt

Bu ay Çin e-ticaret perakende pazarı Alibaba, "önce mobil" olmanın ne demek olduğunu yeniden tanımladı ve 427 milyon aylık mobil aktif kullanıcıya (MAU) sahip olduğunu duyurdu - bu, Alibaba'nın toplam 434 milyon kullanıcısından.

Son çeyrekte ( 2016 2. Çeyrek ) mobil, platformda satın alınan ve satılan tüm malların değerinin %75'ini ve gelirlerinin %75'ini oluşturdu.

Sadece Alibaba'nın 427 milyon mobil kullanıcısını perspektife sokmak için:

• ABD'nin toplam nüfusu 324 milyon.
• Walmart'ın küresel müşteri tabanı 260 milyon (Not: Walmart haftalık alışveriş yapanları ölçer; Alibaba'nınkiler aylıktır).

Tüm şirketler için uyandırma çağrısı iki yönlüdür

1. Mobil öncelikli bir strateji somut ödüller sunar.
2. Piyasalar haberi ne kadar iyi karşıladı…

Finansal yatırımcılar ve analistler Alibaba'nın sonuçlarını beğendi . 2. çeyrek sonuçlarının açıklanmasıyla hisse senedi 18 ayın en yüksek seviyesine sıçradı.

İşte havuç : etkileyici mobil performans, yatırımcıları hisse senedi satın almaya teşvik eden bir faktör (birkaç faktörden biri) haline geliyor.

Soru şu: ABD'li yatırımcılar/analist, cep telefon numaralarını gizli tutan (ABD) şirketleri cezalandırmak için ne zaman sopayı kullanmaya başlayacak?

ABD'li yatırımcılar, Alibaba, JD.com, Baidu ve Tencent gibi (hepsi mali raporlarında etkileyici mobil performans detaylarını gösteren, hisse fiyatlarının yükseldiğini gören) Çinli perakende ve internet şirketlerini yakından tanımakta ve bu şirketlere giderek daha fazla ilgi duymaktadır. en son sonuçlar hakkında.

Dörtte üçü ABD pazarlarında işlem görüyor: Alibaba NYSE'de işlem görüyor; Nasdaq'ta JD.com ve Baidu (Tencent, HKSE'de listelenmiştir), bu da onların akılda kalacakları anlamına gelir.

Hisse fiyat performansı için bakınız: BABA ; JD ; BİDU ; ve 0700.HK (Tencent).

Sopa ve havuç – Facebook'un mobil hikayesi

ABD'li yatırımcıların mobili ne kadar ciddiye aldığına inanmayan herhangi bir ABD şirketi, Facebook'un yakın tarihli mali geçmişine bakmalıdır.

Facebook'un 2012 halka arzından sonra hisse fiyatının serbest düşüşe geçmesinin ana nedenlerinden biri, yatırımcıların mobil hikayesinden çok etkilenmemesiydi. Şimdi sevmelerinin ana nedenlerinden biri, cep telefonu numaralarından etkilenmeleri.

2015 yılında Fortune tarafından anlatıldığı gibi:

Facebook, mobildeki zayıflığını bir motivasyon kaynağı olarak kullandı. Şirket halka açıldığında, mobilden anlamlı bir geliri yoktu. 18 ay içinde Facebook, bu süreçte nefret edenleri susturarak mobilde muhteşem bir yüz yüze geldi. 2013'ün sonunda, Facebook'un gelirinin yarısından fazlası mobil reklamlardan geliyordu. “Mobil gelir mi istiyorsunuz? Size mobil geliri göstereceğiz!” şirket söylüyor gibiydi. Wall Street, hisselerini alıp satarak şirketi ödüllendirdi.

Bugün Facebook, mobil kaydında ölçülmek istiyor. Q2 2016 sonuç açıklamasında , mobil başarısı hakkında daha yüksek sesle haykıramadı:

2016 İkinci Çeyrek Operasyonel Özetleri

• Günlük aktif kullanıcılar (DAU'lar) – DAU'lar Haziran 2016'da yıllık %17 artışla ortalama 1,13 milyar oldu.
• Mobil DAU'lar – Mobil DAU'lar, Haziran 2016'da yıllık %22 artışla ortalama 1,03 milyar oldu.

2016 İkinci Çeyrek Diğer Finansal Özetler

• Mobil reklam geliri – Mobil reklam geliri, 2015'in ikinci çeyreğinde reklam gelirinin yaklaşık %76'sına kıyasla 2016'nın ikinci çeyreğinde reklam gelirinin yaklaşık %84'ünü temsil etti.

Facebook'un hisse senedi fiyatındaki olağanüstü artış, bkz. FB, 2013'ün ortalarından itibaren size yatırımcının mobil cihazlara karşı tutumu hakkında bilmeniz gereken her şeyi anlatıyor.

En büyük şirketler mobil şeffaflıktan nasıl yararlanıyor?

Çin ve ABD şirketlerinin hakimiyetinde olan Forbes'e göre dünyanın en büyük halka açık şirketlerinden ilgili şirketlerin son yıllık ve/veya üç aylık raporlarına ve kazanç tablolarına araştırma yoluyla baktık, ne ölçüde (eğer varsa) görmek için. mobil performans görüntülenir.

Forbes sıralamaları, gelir, kar, varlıklar ve piyasa değerinin bir karışımına dayanmaktadır.

Çin bankaları:

Üç Çin bankası Forbes sıralamasında ilk üçte yer alırken, dördüncü banka altıncı sırada yer alıyor. Dördü de son yıllarda mobil bankacılığı bir öncelik haline getirmiş görünüyor ve rakamlar şaşırtıcı. 2015 sonunda aralarında 590 milyon mobil bankacılık müşterisi var. Bu, Amerika Birleşik Devletleri'nin nüfusundan 1.8 kat daha fazla.

• Çin Sanayi ve Ticaret Bankası'nın 190 milyon mobil müşterisi var ve yıllık işlem hacmi 800 milyar RMB'yi (121 milyar ABD Doları) aşıyor ve bu, müşteri tabanının yaklaşık %38'ini oluşturuyor. (Kaynak 2015 Yıllık Raporu)
• China Construction Bank'ın 182.84 milyon (yıllık %25 artış) mobil bankacılık kullanıcısı var ve işlem hacmi 15,4 trilyon RMB (2,3 trilyon ABD$) oldu ve bu da müşteri tabanının yaklaşık %54'üne tekabül ediyor. (Kaynak 2015 Yıllık Raporu )
• Ziraat Bankası'nın 140 milyon mobil müşterisi var ve yıllık işlem hacmi 9,6 trilyon RMB'yi (1,5 trilyon ABD Doları) aşıyor, bu müşteri tabanının yaklaşık %29,5'ine tekabül ediyor. (Kaynak 2015 Yıllık Raporu )
• Bank of China'nın 79 milyon mobil müşterisi var ve yıllık işlem hacmi 5,2 milyar RMB'yi (0,7 milyar ABD Doları) aşıyor, mobil müşteri tabanının oranı net değil. (Kaynak 2015 Yıllık Raporu )

ABD bankaları:

En büyük dört ABD bankasından üçü mobil bankacılık numaralarını paylaşıyor. Mobil müşteriler, Çinli meslektaşlarının çok sayıda yanında cüce olmasına rağmen, toplam kullanıcı tabanlarının önemli bir kısmıdır.

• JP Morgan Chase (Global Rank 5) 24,8 milyon aktif mobil müşteriye sahiptir. JPMC, müşteri tabanını bireyler yerine yalnızca hanelere (59,2 milyon) göre hesapladığı için, müşterilerin ne kadarının mobil olduğu belirsizdir. Mobil işlem değeri kullanılamıyor. (Kaynak 2. Çeyrek 2016 sonuçları ).

• Wells Fargo (Global Rank 7) 18 milyon mobil aktif kullanıcıya sahiptir. Bu, müşteri tabanının yaklaşık %25,7'sidir. Mobil işlem değeri kullanılamıyor. (Kaynak 2. Çeyrek 2016 sonuçları )

• Bank of America (Global Rank 11), 2016'nın ikinci çeyreğinde 20,2 milyon aktif mobil bankacılık müşterisine sahiptir. Bunun toplam müşteri tabanı içindeki oranı belirsizdir. Ancak yatırımcı sunumunda mobilin toplam mevduatın %17'sine denk geldiğini ve haftalık bazda en aktif kanal olduğunu ortaya koyuyor. Aşağıdaki çizelgelere bakın. (Kaynak 2. Çeyrek 2016 sonuçları )

• Citigroup (Küresel Sıra 13). Citigroup için cep telefonu numaraları bulamadık, ancak şirket 2015 Faaliyet Raporunda yeni kurulan Citi FinTech birimi aracılığıyla “önce mobil” yaklaşımını uyguladığını belirtti.

Bank of America Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Brian Moynihan, hissedarlarına mobil bankacılığın neden bu kadar önemli olduğunu açıklıyor:

2016'da neden yatırımımızı üçe katlıyoruz? Bunun nedeni, müşterilerin bizimle bu şekilde iş yapmak istemeleridir. Müşterilerimiz mobil cihazları aracılığıyla günde 250.000 çek yatırıyor ve bu da tüketici mevduat işlemlerinin yüzde 15'ini yansıtıyor. Halihazırda bu mobil cihazlarda yapılmakta olan mevduat faaliyetini yürütmek için ek 650 finans merkezine ihtiyacımız olacak.

Çinli perakendeciler:

Forbes listesinde Çin'in en üst sıradaki perakendecileri Alibaba (174. sıra) ve JD.com (800. sıra). Düşük sıralarına rağmen, Walmart (15. sıra) gibi ABD şirketleriyle karşılaştırıldığında, bunlar küçük yavrular değil.

• Alibaba, üçüncü taraf perakendecilerin 2016 yılının ikinci çeyreğinde 837 milyar RMB (126 milyar ABD Doları) mal sattığı bir internet pazarıdır. (Bu, aynı çeyrekte eBay'de satılan malların değerinin altı katıdır). Yukarıda belirtildiği gibi, bu GMV'nin %75'i ve bu satışlardan elde ettiği gelirin %75'i. Toplam gelir 32,2 milyar RMB'dir (4,8 milyar ABD Doları), bu da Alibaba'nın mobilden elde ettiği gelirin

En ilginci, Alibaba'nın artık 427 milyon mobil kullanıcısının her birinden mobil olmayan müşterilerden daha fazla para kazandığı haberi. (Kaynak 2. Çeyrek, 2016 sonuçları)

• JD.com doğrudan bir e-ticaret perakendecisi ve internet pazarıdır, 2016'nın ikinci çeyreğinde 65,2 milyar RMB (9,8 milyar ABD Doları) ile Alibaba'dan daha fazla gelir elde etmektedir, dolayısıyla “gelir bakımından Çin'in en büyük e-ticaret sitesi” olma iddiasındadır. Ancak GMV (satılan toplam malların değeri), eBay'in biraz üzerinde olmasına rağmen, 160,4 milyar RMB (24.1 milyar ABD Doları) ile Alibaba'dan daha düşüktür.

Rakibinin aksine JD, gelirin veya GMV'nin ne kadarının mobil olduğunu veya mobil kullanıcı sayısını açıklamaz. Ancak siparişlerinin %79'unun etkileyici bir şekilde mobil cihazlardan verildiğini beyan ediyor. (Kaynak: 2. Çeyrek 2016 sonuçları)

Rakibi Alibaba gibi, JD'nin kazançları da yatırımcılar tarafından iyi karşılandı .

ABD perakendeciler:

Çinli perakendeciler tarafından paylaşılan mobil ayrıntılar (ve olağanüstü mobil performans) ile karşılaştırıldığında, ABD'li perakendeciler tarafından paylaşılan ayrıntılar hayal kırıklığı yaratıyor.

2015 yıllık raporunu ve üç aylık kazanç tablolarını (18 Ağustos 2016'ya kadar) araştırdığımızda, aşağıdaki ABD perakendecileri ve restoranları için herhangi bir açıklamanın mobil performans rakamlarını bulamadık.

• Wal-Mart Mağazaları (Forbes 15. sırada)
• CVS Health (sıra 62) – 2015 yıllık raporunda, Q1 veya Q2 2016 raporlarında cep telefonu numarası görünmüyor.
• Walgreens Botları İttifakı (seviye 107)
• Ev Deposu (mertebe 112)
• Hedef (164)
• McDonald's (sıralama 189)
• Costco Toptancı (sıra 192)
• Lowe's (rütbe 205)
• Kroger (223. sıra)
• com (sıralama 237)
• Priceline Grubu (445. sıra)
• Macy's (sıralama 515)

İlk 10'un dışında oturan ve mobil performansın bazı ayrıntılarını ortaya çıkaran iki ABD'li perakendeci/restoran vardı:

• Starbucks (Forbes sıralaması 389), müşteriler tarafından mobil sipariş ve ödemenin benimsendiğini ortaya koyuyor. 2016 yılının üçüncü çeyreğinde, Mobil Sipariş ve Ödeme kullanımı, kahve zincirinin ABD işlemlerinin ikinci çeyreğindeki %4'ten %5'ine ulaştı. (Kaynak 3. Çeyrek, 2016 sonuçları)

• eBay (466. sıra), gerçek kazanç açıklamalarında mobil performansın ayrıntılarını içermez, ancak eşlik eden bir "Hızlı gerçekler" belgesinde, açık artırma sitesindeki 9,5 milyar dolarlık satışın 2016 yılının ikinci çeyreğinde mobil cihazlarda tamamlandığını beyan eder. Bu, mobil cihazlar anlamına gelir. satış hacmi şimdi çeyrek için GMV'nin %45,5'i (20,9 milyar $). eBay ayrıca satışların %57'sine bir noktada mobilin dokunduğunu belirtiyor. (Kaynak eBay Hızlı Gerçekler – PDF).

Çinli internet şirketleri

Çin'de iki önde gelen internet şirketi var, Tencent Holdings (Forbes sıralaması 201) ve Baidu (sıralama 349):

• Tencent işletmeleri arasında QQ web/mobil portalı, anlık mesajlaşma ve oyun platformu, Qzone sosyal medya sitesi ve Weixin/WeChat sosyal/sohbet akıllı telefon uygulaması bulunmaktadır. Haziran 2016 itibariyle, Mobile QQ'nun aylık 667 milyon aktif kullanıcısı (MAU) kullanıcısı var, Qzone'un 596 milyon MAU'su ve Weixin/WeChat'in 806 milyon MAU'su var. Akıllı telefon oyunlarının 9,6 milyar RMB (1,4 milyar ABD Doları) gelir sağladığını bildirmek dışında, mobilin gelire katkısı mevcut değildir (Kaynak 2. Çeyrek 2016 sonuçları)

• Baidu, ilgili ürün portföyüne sahip bir mobil/web arama motorudur. Q2 2016 sonuçlarında, 667 milyon mobil arama MAU'suna ve 343 milyon mobil harita MAU'suna sahip olduğunu bildirdi. Toplam veya çevrimiçi MAU'lar bildirilmedi. Mobil gelir, 2016'nın ikinci çeyreği için toplam gelirlerin %62'sini temsil ederken, bu oran 2015'teki ilgili dönem için %50'ydi. Bu rakam 11,3 milyar RMB (1,7 milyar ABD Doları) olarak gerçekleşti. (Kaynak 2. Çeyrek, 2016 sonuçları)

ABD internet şirketleri

ABD'deki önde gelen iki İnternet şirketi, resmi olarak Google (sıralama 27) olarak bilinen şirket olan Alphabet ve Facebook (sıralama 188)'dir. Kontrast dikkat çekicidir.

• Facebook şu anda toplam DAU'nun %91'i olan 1 milyardan (1.03 milyar) fazla mobil günlük kullanıcıya (DAU) sahiptir. Mobil reklam geliri, toplam reklam gelirinin (24 milyar ABD Doları) %84'ünü oluşturuyor, bu da Facebook'un mobil reklam gelirlerinden 5,24 milyar ABD Doları kazandığı anlamına geliyor.

• Alphabet, 2015 yıllık raporunda veya 1Ç veya 2Ç 2016 raporlarında cep telefonu numaralarını bildirmez. Yatırımcı kazanç çağrılarından, mobilin Google için çok önemli olduğu anlaşılıyor ve bu da şirketin yatırımcıları mobil performans konusunda bilgilendirmesini anlaşılmaz kılıyor. (Kaynak 2.Ç, 2016 sonuçları ve kazanç çağrısı)

Google CEO'su Sundar Pichai, 2016 2. Çeyrek yatırımcı brifingi:

"2016'nın ikinci çeyreğinde kazanç çağrısı: Mobildeki yatırımımız artık arama ve YouTube'dan Android'e ve reklamcılığa kadar bugün yaptığımız her şeyin altını çiziyor. Mobil, bugünümüzü yönlendiren motordur.”

İyileştirme odası

ABD şirketlerinin cep telefonu numaraları konusunda kendilerini mali raporlarında paylaşacak kadar güvende hissettikleri zamanı sabırsızlıkla bekliyoruz; ya da yatırımcıların ısrar etmeye başladığı zaman.

NB Bu çalışma derinlemesine bir araştırma projesi değildi, şirketlerin mali raporlarından elde edilen gözlemlere dayanıyordu. Bu perakendecilerden herhangi biri başka bir yerde numara paylaşıyorsa / veya cep telefonu numaralarını paylaşmak istiyorsa, lütfen ClickZ okuyucularını güncellemekten çok memnun olacak yazar Andy Favell ile iletişime geçin.

Raporları okuyun:

• Büyük Bir M-Ticaret Sitesinin DNA'sı Bölüm 1: Planlama
• Büyük Bir M-Ticaret Sitesinin DNA'sı Bölüm 2: Mobil Tasarımın 12 Sütunu

Bu, ClickZ 'Mobil uyumlu web'in DNA'sı' serisinin 28. Bölümüdür. İşte en son bölümler:

• Mobil menü kullanıcı arayüzü: kalın düğmeler ve sezgisel gezinme türleri
• Hamburger simgesi mobil menünüzde mi olmalı?
• M-ticaret: Sonunda mobil web kazandı mı?

Andy Favell, mobil cihazlarda ClickZ köşe yazarıdır. Londra merkezli serbest mobil/dijital danışman, gazeteci ve web editörüdür. Andy_Favell'de LinkedIn veya Twitter aracılığıyla onunla iletişime geçin .