帮助您升级交易策略的 4 个技巧

多年来，贸易行业发展迅速。 昨天行得通的可能今天行不通，今天行得通的可能明天行不通。 这是因为交易者不断尝试新的方法来利用金融市场的潜在投资机会。 交易策略曾经就像低买高卖一样简单。 如今，它们的范围更广——交易者可以寻找不同的进出点，更有选择性地选择满足其要求的股票，甚至使用期权或期货等衍生品来增加对市场波动的敞口，而无需交易标的资产本身。 无论采取何种形式和形式，这些改进都会增加利润率并帮助交易者在来自同一领域内其他经验丰富的个人的激烈竞争中保持领先地位。 然而，交易者在升级交易策略时没有考虑到一些关键点。 请继续阅读，我们将重点介绍这些因素中最重要的一个。

1. 良好的市场研究是成功交易的关键

交易者经常犯错误，从一种交易策略跳到另一种，以追求他们的下一个重大投资想法或机会。 不幸的是，他们往往忽略了真正重要的东西——作为任何交易决策基础的基础数据点。 实际上，良好的市场研究对于为成功的交易事业铺平道路仍然至关重要，因为它决定了您未来的买卖决策。 例如，如果您不知道股票的价格范围或公允价值估计，您将不知道在哪里购买股票，更不用说在考虑未来增长时它可能值多少钱。 如果您不小心，您可能会为上涨可能性较低的股票支付过高的价格，或为可能升值的股票支付过低的价格。 据Benzinga的人们说，良好的市场研究和掌握所有交易新闻是实现更智能交易的途径——它使您能够利用金融市场的趋势，发现沿途出现的潜在机会，以及为您的交易方法提供急需的方向感。 有许多工具和订阅包可供您使用，可以帮助您评估您的市场研究，但最终由您决定。

良好的市场研究不仅仅是提出准确的价格目标或预测。 它还应该包括注意市场条件的任何变化——例如，看跌趋势通常会导致价格下跌，而看涨趋势会随着时间的推移导致股价上涨。 了解这些条件何时可能发生变化可以帮助您相应地调整策略，而不是等待它偶然发生。 这使得交易者花时间真正了解市场动态以及在任何给定时间点推动供需的因素至关重要。 行业内是否正在发生变化？ 竞争对手的态度如何？ 由于投机活动或即将发生的事件，价格是否被推高？ 了解这些因素将帮助您从技术角度更好地定义您的切入点，从而让您更有效地识别潜在的赢家。

2. 交易计划对于成功交易至关重要

交易计划不同于交易策略。 虽然后者详细说明了您将如何买卖股票的过程，但交易计划为您对所选交易的整体承诺提供了更多指导。 它包括一个购买股票的切入点，以及在情况迅速恶化时减少潜在损失的止损限制。 此外，它为持有或出售该特定股票分配了时间框架。

这使得交易者花时间真正了解市场动态以及在任何给定时间点推动供需的因素至关重要。 行业内是否正在发生变化？ 竞争对手的态度如何？ 由于投机活动或即将发生的事件，价格是否被推高？ 了解这些因素将帮助您从技术角度更好地定义您的切入点，从而让您更有效地识别潜在的赢家。

3. 根据您自己的投资主题定制的策略

在决定交易策略之前，首先了解您的投资理念非常重要。 如果您对逆向投资有强烈的感觉，那么购买看起来被高估并等待它们下跌的股票将作为您投资论文的基础。 同样，如果您希望了解市场的长期趋势，最好在势头强劲时买入资产，并在价格开始下跌时将其卖出。 在任何情况下，每个交易者都有自己定制的策略集至关重要，因为这使他们能够最大限度地提高潜在回报，同时对其他交易者的行为兴趣最小化。

4. 获得和保持动力至关重要

动量在短时间内产生指数增长方面起着关键作用。 如果势头减弱，利润丰厚的交易策略可能会失去效力。 因此，交易者找到一个能够始终如一地驱动和保持高水平动量的系统至关重要。 例如，像“配对交易”这样的股票市场策略，包括将两只表现不同的股票配对并从它们之间产生的价格差异中获利，一旦其中一只股票开始表现不佳，就会失去优势，因为这将影响两家不同的公司。方法。 一些投资者更愿意将上涨趋势的股票与另一家处于业绩增长或下降不同阶段的公司配对，以便随着时间的推移最大化他们的收益。

除了了解哪种策略最适合您的口味之外，您还必须制定一个明确的计划来执行每笔交易。 成功的交易者是那些制定了一套预先确定的投资决策标准的人，使他们能够在每一步都有效地坚持自己的游戏计划。 这可以最大限度地减少做出情绪化决定的机会，并防止您在错误的时间扣动扳机——这两个因素可能对您获得持续回报的过程极为不利。

无论当今社会的市场状况如何，很明显，良好的投资策略将始终在产生有效结果方面发挥关键作用。 在这个信息超载已成为常态的时代，投资者采取措施保护自己免受潜在有害交易行为的影响，寻找他们在制定自己的个人投资策略时可以依赖的可靠信息来源，这一点同样重要。

关于作者

Michael Dewey 帮助许多中小型企业实现了他们的目标。 他还热衷于写作和分享有关初创公司和寻找良好投资的知识。