商业顾问必备的 5 个 ActiveCampaign 集成

这篇文章由 ActiveCampaign 认证顾问 Lindsay Kirsch 提供。

注意商业顾问和其他服务提供商！ 您是否厌倦了管理业务的日常运营并陷入困境并远离您喜欢做的事情？
我知道我是！ 对工作流程感到厌烦并创建自动化让我很兴奋。 但我讨厌什么？ 介于两者之间的所有小事，例如……

• 来回发送电子邮件询问，“这个时间对你有用吗？”
• 约会时没有显示线索
• 跟踪我的管道以及下一步我必须做什么（因为我现在真的只想帮助人们！）
• 创建自定义合同，然后尝试追踪签名

我将向您展示一些我最喜欢的企业主工作流程，以及技术如何帮助他们更轻松、更高效地运行它们。

注意：这些是我在业务中设置的确切工作流程和工具，使我能够专注于我最擅长的事情并消除繁忙的工作。

五种营销自动化设置，可让您专注于客户

1. 导致……认识你！
2. 安排会议……跟进更多信息！
3. 自动化定位……然后就出现了！
4. 收集更多信息……并跟踪它！
5. 管理您的管道和法律文件......在一个地方！

1. 导致……认识你！

您准备好创建潜在客户生成机器了吗？ 当您创建一个可让您获取潜在客户信息并自动跟进的工作流程时，您将更快地增加您的受众、增加积极的潜在客户关系并预订更多客户。

真正与潜在客户建立联系的关键是快速建立联系。

带来 Thrive Leads + ActiveCampaign

与 ActiveCampaign 集成的 Thrive Leads 使您能够快速连接您的潜在客户！

从选择加入框到跟进序列，您可以创建各种自动化，例如发送潜在客户：

• 一个“了解你”的灌输序列。
• 有关您的产品和服务的更多信息。
• 使用您的在线日程安排会议的链接（请参阅下面的 #2）。
• 其他附加的后续内容。

无论您是想创建选择加入以帮助潜在客户了解您，还是直接安排会议，这都是您业务自动化的一个简单部分。

#2 安排会议……跟进更多信息！

根据automational.com的说法，营销自动化已成为2018年的标准需求，并且对于帮助您将工作重点放在影响最大的地方非常重要。 因此，这会带来更多的销售和更多的收入。

输入 Acuity Scheduling + ActiveCampaign

如果您已准备好停止花时间试图确定何时安排会议，Acuity Scheduling 与 ActiveCampaign 配合使用将允许您设置日历并忘记它。

在您处理其他事情时，您的客户可以根据您日历上的可用性请求和安排约会。 安排会议后，您可以自动执行“接下来会发生什么”，例如：

• 在我们的会议通知中发送“期待什么”。
• 要求完成并提交特定文件。
• 为您的服务提供介绍视频。
• 提供入职任务，以便您的客户可以立即开始准备工作并在会议时做好准备。

当然，Acuity Scheduling 始终具有内置的预约提醒、重新安排和取消程序，可根据您的业务需求完全定制！

#3 自动定位……然后出现！

经营小企业不是开玩笑，成本会增加！ 电话会议不应该是其中之一，也不应该是您与客户会面的能力，无论地理位置和位置如何。

将 Zoom Conference + Acuity Scheduling 融入其中

Zoom Conferencing 是小型企业进行视频电话会议并与客户共享桌面的完美平台。 它简单且可扩展。 搭配 Acuity Scheduling 和 ActiveCampaign，您不会出错！

曾经安排过电话会议，但忘记在邀请中实际输入会议拨入信息？ 您是否忘记了应该记录策略会议？

通过 Zoom 会议和 Acuity Scheduling 集成，Zoom 将在您的客户安排预约时自动添加会议信息方向。

此外，您可以将会议详细信息推送到您的 ActiveCampaign 联系人卡片数据中，以跟踪约会以及您的联系人在您自己的客户旅程中的位置。 在单个联系人中，您可以跟踪安排的会议类型和日期。

这使得进行高级搜索以识别购买了一项服务与另一项服务的联系人变得非常容易。

此外，您可以使用 CRM 管道跟踪联系人流。

您可以自定义 Zoom 以直接在云中自动记录您的会议，以便您可以在完成后立即发送并与您的客户共享。

现在，您所要做的就是确保您出现！

#4 收集更多信息……并跟踪它！

我自己经营一家基于服务的公司，我知道跟踪信息对我的项目至关重要。 无论是潜在客户调查表、客户调查还是数据收集，跟踪我的联系人提交，并能够快速找到数据，对我来说都很重要。

即使它不是从我的 CRM 开始，我也希望所有客户数据都在其中结束……在一个地方。

整合重力形式 + ActiveCampaign

使用 Gravity Forms 和 ActiveCampaign 数据可以从问卷/表格/调查/等中推送。 直接进入 ActiveCampaign。

这使您可以：

• 使用条件内容来触发特定的自动化（英文：send an automatic response based on a response）。
• 让您的 ActiveCampaign CRM 与客户信息保持同步。
• 接收对您和您团队的电子邮件的每个回复的副本； 以及返回给收件人。

虽然 ActiveCampaign 确实有内置的表单功能，而且很容易使用……但它们还是有一些限制。

Gravity Forms 提供了更加灵活的表单结构以及您可能喜欢的网站外观。

#5 管理您的管道和法律文件……在一个地方！

我最不喜欢经营企业的部分之一就是所有法律和财务方面的东西。 这并不好玩……但它非常重要（毕竟，我确实想得到报酬！）。

我发现管理多个交易并使用不同的系统会让人感到困惑。 我找不到或经常丢失信息。 我需要知道的； 包括状态和具体交易文件的位置等——到处都是。 我没有简化客户管理。

据福布斯报道，CRM 帮助企业与客户建立关系，从而建立忠诚度和客户保留率。 由于客户忠诚度和收入都是影响公司收入的品质，因此 CRM 是一种可以增加企业利润的管理策略。

CRM 工具的核心是为一组数据创建简单的用户界面，帮助企业以可扩展的方式识别客户并与客户进行沟通。

输入：我最喜欢的工作流程自动化呢！

使用 PipeDrive + PandaDoc 启动您的 ActiveCampaign CRM

通过 ActiveCamapign、Pipedrive 和 PandaDoc 集成，您可以将您的联系人直接链接到您的合同！

这意味着您可以通过单一工作流程将您的销售管道与您的签约和入职流程无缝集成。

这使您可以：

• 将 ActiveCampaign 联系人与 PipeDrive CRM 同步。
• 利用 PipeDrive CRM 中的客户数据自动填写 PandaDoc 中的联系人字段。 不再需要从一个系统复制/粘贴到另一个系统！
• 从 PipeDrive 监控交易状态，无需经常检查其他系统以查看合同是否已签署。
• 收集签名，然后通过每个系统保持完整的文档链接和存档，让您随时轻松访问。

就是这样，太好了！

通过更好的服务建立客户关系

尽管一些企业家可能声称他们可以通过营销自动化赚取数百万美元，同时坐在海滩上喝一杯玛格丽塔……这不是我们的目标（目前）。

您在这里为您的客户提供更好的服务和价值……如果您陷入业务运营的困境，您将无法做到这一点。

无论您的团队有多大或多小，您都有有限的资源来发展您的业务。 营销自动化使您能够从可用的时间中榨取更多的汁液。

拥有超过 12 年构建自动化系统和数字产品的经验，Lindsay Kirsch 使企业家能够简化他们的营销自动化，这样他们就可以对他们的业务后端充满信心，并回到他们在前端最擅长的事情上； 为客户提供长期价值。