财务顾问发展业务的 8 种行之有效的方法

已发表: 2022-01-24

金融世界总是在变化，变化的速度让普通人感到压力和复杂。因此，对可靠的财务顾问的需求不断增长，以帮助他们实现长期财务目标。

财务顾问为他们完成了工作。因为他们必须通过实现客户的日常财务目标来证明自己值得信赖。财务顾问也不能忘记为自己业务的未来做计划。

所以问题是，作为财务顾问，您如何规划您的增长轨迹？这些是成功建立从初创企业到成熟企业之路的八种行之有效的方法

研究并开拓利基市场

像许多大型金融咨询公司一样，您可能很想将自己展示为可以提供不同服务的人。

虽然这在收集潜在客户方面似乎很有效，但这还不足以留住他们。这是因为您的客户足够聪明，需要专门为他们的业务量身定制的解决方案。

在选择利基市场时，您需要问自己以下问题；您可以解决什么问题，谁将从您的解决方案中受益，您是否会对长期提供这些服务感到兴奋

您可以成为特定利基市场的专家——例如处理医生的学生贷款或体育运动员的财务。这有助于您将自己与金融生态系统中的其他人区分开来，并建立信任。

在确定您的利基市场后，重要的是要准确地与您的潜在客户沟通您提供的产品和成本。

详细描述您提供的服务、客户参与的程度和所需的信息，以及他们的成本。确保您的客户也清楚他们的目标。

在签订任何协议之前，确保您的客户对您的方法感到满意，并且你们都在同一页面上。与客户保持果断和坦率可以促进信任，从而发展您的业务。

他们说慈善始于家庭。这也适用于营销。您的营销策略应迎合最有可能需要您决定的利基解决方案的特定客户。

获取有关目标受众的宝贵信息，例如平均年龄、社交媒体偏好、空闲时间和兴趣。这将帮助您决定如何最好地让自己对潜在客户可见并令人信服。

您还可以通过向现有客户提出以下问题来挑选他们的大脑——您如何才能更好地为他们提供更好的服务，他们希望从您那里获得哪些额外的服务。

营销您的业务永无止境。从错误中吸取教训并加以改进。请记住始终跟上电视广告、网站和社交媒体平台等营销媒体不断发展的趋势。

出色的营销将使您能够接触到潜在客户，但超越您的服务质量将使他们留下来。您必须兑现您的承诺和可交付成果，以使您的客户满意。

在尝试为自己建立品牌时，一致性是关键。来自合适的人的差评或报告会对您的品牌形象产生巨大的负面影响。另一方面，对您的能力赞不绝口的满意客户可能会吸引更多客户加入您的业务。

而企业需要让现有客户满意和满意。一家公司转变新前景的能力是成长与破产的区别。

以下是寻找潜在客户的一些关键方法：

如今，许多客户不喜欢被要求推荐。通常，当您要求推荐时，他们会感到不舒服和强加于人。但是，这些人会很乐意简单地将您介绍给他们认识的人。

您可能想知道有什么区别。介绍只是意味着将您与他们的另一个联系人联系起来。推荐人保证并推荐您的服务。

不请自来的口碑推荐是如此有效且被低估了。因此，提供优质服务并确保您的客户对他们的结果感到满意可以为您的业务带来回报。

社交活动是与客户和潜在客户共度时光的好借口。随便花时间与您的客户在一起可以促进善意和忠诚度。您的许多投资者会很乐意在社交活动中将他们的同事介绍给他们的顾问。

您甚至可以通过邀请您的客户及其同事参加您的活动来利用这一点。此外，您还想让您的活动有趣、令人难忘，并允许以下内容：

培养影响中心(COI) 是发展实践的有效方式。这是一个长期系统，需要随着时间的推移致力于培养有益的关系。尤其是与律师、银行家和保险代理人等专业人士的关系。

从您的 COI 中获得推荐的关键是具有可推荐性和出色的表现。实现这一目标的最佳方式是经常与每个 COI 互动，以了解他们不断变化的业务需求以及客户的业务需求。这使您能够将您的技能与他们服务中的差距相匹配。

发展您的业务需要时间、耐心和奉献精神。它需要对您的业务如此信任，以至于您将所有人都投入其中。正确结合所有这些行之有效的方法将使您的增长轨迹朝着正确的方向发展。记住要有意选择你的利基。具体就是负责，就是勇敢！