如何跨多个平台使用自动化以获得更强大的营销和销售工具集

自动化可以成为节省时间和扩展业务的有效方式。 但是，您如何将自动化从营销自动化平台扩展到您的企业每天使用的整个工具集？

如果您可以将您拥有的所有信息集中到一个地方，您就可以使用这些信息来更好地了解您的客户，创建更准确的细分 - 并准确地向每个人展示他们想要看到的内容。

在本指南中，我们将介绍 5 种在客户体验工具集中使用自动化的方法——并连接您的技术堆栈以使每个工具更强大。 更重要的是，我们将分享 25 个自动化配方，您可以立即导入并使用它们来跨平台自动化您的业务。

1. 减少安排和跟进会议的工作量
2. 从集成表单中收集联系数据并采取行动
3. 创造更好的电子商务客户体验
4. 通过 Facebook 广告访问您的电子邮件列表

1. 减少会议安排和跟进工作

Calendly 和 Apppointlet 等约会设置应用程序使企业更容易安排与客户和潜在客户的会议。 这是如何做：

1. 您与潜在客户共享您的日历链接
2. 潜在客户可以在您的日历上看到您的空闲时间
3. 潜在客户选择最适合他们的日期和时间，并在会议前输入您需要的任何信息。 （您可以在 Calendly 中设置这些表单域。）
4. Calendly 将会议添加到您的日历

Calendly 是一个强大的工具，可以帮助消除来回寻找适合您和您的潜在客户的会议时间。 通过将 Calendly 与您的营销自动化平台集成，您可以让 Calendly 更加强大。

ActiveCampaign 与 Calendly 的集成让您可以自动：

• 将 Calendly 表单字段中的任何信息添加到 ActiveCampaign 中的联系人个人资料中
• 根据他们设置的约会类型在 ActiveCampaign 中标记联系人

当新联系人订阅您的电子邮件列表时，请将他们输入此会议请求电子邮件系列，以鼓励他们与您的团队建立会议。 获取 Calendly：在此处预订第一次会议电子邮件系列自动化食谱。

借助 ActiveCampaign 中的这些信息，您可以使用自动化来……

• 通知团队成员有关新约会的信息。 自动提醒销售代表即将举行的会议，并传递潜在客户通过 Calendly 提交的任何信息。
• 当联系人预订、更改或取消 Calendly 中的会议时，在您的销售管道中创建或更新交易
• 会议后将后续任务分配给您的销售团队。 确保没有引线从裂缝中滑落
• 提醒联系人即将举行的会议，并减少您的销售团队必须处理的未出现的次数
• 在会议之前将有价值的信息发送给您的联系人。 某些类型的会议是否需要您的联系人做好准备？ 如果他们预订了那种类型的会议，自动向他们发送他们需要的信息。
• 运行支持流和赢回序列。 如果有人与您的支持团队召开会议，请收集您的代表为提供出色的客户体验所需的信息。 客户是否召开会议取消他们的帐户？ 自动将它们输入赢回序列以阻止它们搅动。
• 根据他们访问您的 Calendly 页面的方式识别和细分您的联系人。 通过跟踪他们点击您的 Calendly 链接的位置，了解有关您的联系人来自何处的更多信息。

当联系人通过 Calendly 进行预约时，通知您的销售团队。 获取 Calendly：联系人预约自动化配方时在此处通知。

当联系人通过 Calendly 预订会议时，自动更新他们的交易阶段并相应地将他们转移到您的销售渠道中。 获取 Calendly：在此处更新交易阶段自动化配方。

当联系人通过 Calendly 预订会议时，会自动向他们发送一封电子邮件，其中包含他们需要知道的任何会前信息。 在会议之前，自动检查联系人是否打开了电子邮件——然后让您的团队知道，以便他们做出相应的计划。 获取日历：在此处发送会前信息自动化食谱。

当联系人通过 Calendly 与您的支持团队预约时，会自动向他们发送消息以确认预约。 约会后，请联系以确保联系人能够解决他们的问题。 如果他们仍然需要帮助，请通过您的 Calendly 链接联系安排后续支持预约。 在此处获取 Calendly 支持预约电子邮件系列自动化配方。

当联系人通过 Calendly 预订取消预约时，请跟进一系列赢回电子邮件，以激励他们留下来。 在此处获取 Calendly Cancellation Win-Back 系列自动化配方。

当联系人通过 Calendly 进行预约时，根据他们如何找到您的 Calendly 页面，自动将他们添加到特定细分中，然后跟踪哪些来源促成了最多的预约。 在此处获取基于源自动化配方的日历细分联系人。

2. 从集成表单和登录页面收集联系数据并采取行动

表单和登录页面不仅仅用于收集联系人的姓名和电子邮件地址。 当您将表单和登录页面连接到营销自动化平台时，您可以使用它们：

• 发送欢迎系列
• 在您的 CRM 中创建和更新交易
• 处理产品订单
• 发送事件跟进
• 收集反馈
• 进行调查
• 发布门控内容和特别优惠
• 产生潜在客户
• 详细了解您的联系人

如何使用自动化来充分利用您的表单

如果您使用 Typeform 或 Jotform 等表单构建器，则可以将其与营销自动化集成，以使您的联系数据保持最新——并创造更好、更个性化的客户体验。

这是如何做：

1. 根据表单提交添加交易并触发电子邮件活动：在新线索提交表单后立即跟进。 自动将它们输入到欢迎电子邮件系列中，通知您的销售团队，并向您的 CRM 添加新交易。 您可以根据表单中的信息个性化您的电子邮件。

当潜在客户提交集成表单时，自动将交易添加到您选择的管道中，并创建一个任务供交易所有者联系。 获取表单集成：在此处添加交易自动化配方。

当联系人通过集成表单订阅时，会自动将他们输入到欢迎电子邮件系列中。 获取表单集成：在此处发送欢迎电子邮件系列自动化配方。

自动向提交表单的联系人提供封闭式内容，然后发送包含类似主题的奖励内容的后续电子邮件。 获取表单集成：在此处提供门控内容自动化配方。

2. 从表单信息中细分您的联系人：您可以使用交互式表单来捕获潜在客户信息，然后使用该信息来创建更有针对性的客户群。 当您对联系人进行细分时，您可以在他们想要的时候向他们发送他们想要的内容。

根据新联系人通过您的集成表单提交的信息，向他们发送定制的欢迎电子邮件。 您可以根据任何字段提交（包括位置、推荐来源或购买意图）对欢迎电子邮件进行细分。 在此处获取表单集成：分段欢迎电子邮件自动化配方。

3. 获得更多客户洞察——以及更多销售：您可以自动将表单提交中的信息映射到联系人个人资料中的自定义字段。 将您的所有客户详细信息集中在一个地方，您的销售团队可以花更少的时间来挖掘信息，而将更多的时间用于完成交易。

当联系人提交集成表单时，会根据他们提交的信息自动创建和细分交易。 您可以根据几乎任何内容进行细分，包括人口统计数据、他们在买家旅程中的位置以及潜在客户来源。 获取表单集成：在此处添加分段交易自动化配方。

4. 跟进事件和客户反馈：当客户回复事件或填写反馈表时，通过跟进电子邮件让他们感到被重视。 如果他们留下负面反馈，请自动通知您的支持团队，以便他们可以亲自联系并解决客户的疑虑。

自动向回复您活动的联系人发送后续电子邮件。 如果联系人回复“是”，则在活动开始前自动向他们发送提醒电子邮件。 在此处获取表单集成：事件 RSVP 后续电子邮件自动化配方。

当客户提交反馈时，自动跟进一封感谢电子邮件，并为您的支持团队分配一项任务，以便亲自与客户联系。 在此处获取表单集成：反馈表单提交后续自动化配方。

如何使用自动化通过您的目标网页转化更多客户

就其本身而言，Unbounce 是构建和测试登录页面的绝佳工具。 当您将 Unbounce 与您的营销自动化集成时，您可以使您的登录页面和客户体验更加出色。

当您使用自动化将登录页面连接到电子邮件营销和 CRM 时，您可以：

• 通过自动化的个性化消息建立有意义的客户关系
• 根据登录页面表单提交细分您的联系人
• 运行 A/B 测试以查看哪些着陆页、引导磁铁和电子邮件内容推动了最多的销售
• 跟踪和查看着陆页推荐来源，以便您了解潜在客户如何找到您——以及哪个潜在客户来源转化最多的客户
• 为您的销售和支持团队创建任务以跟进特定联系人

当您对 Unbounce 表单的变体进行 A/B 测试时，请确保欢迎系列中的消息与表单上的消息相匹配。 根据他们提交的 Unbounce 表单变体自动向您的联系人发送不同的欢迎系列。 在此处获取 Unbounce：基于表单变体自动化配方的欢迎系列。

A/B 测试您的 Unbounce 表单的变体，以查看哪些转换了更多联系人。 使用自动机根据设定的目标（如购买、页面访问或其他跟踪事件）跟踪哪个表单表现更好。 在此处获取 Unbounce：测试表单变体自动化配方。

A/B 测试不同的门控内容提供，以查看哪些内容转换了更多潜在客户。 自动向提交 Unbounce 着陆页表单的联系人提供封闭式内容变体，然后跟踪哪一段封闭式内容会带来更高的转化率。 在此处获取 Unbounce：测试门控内容变体自动化配方。

3. 创造更好的电子商务客户体验

您可以使用电子商务自动化来为您的客户提供更好的体验、建立客户忠诚度并增加销售额。 深度数据集成（如 ActiveCampaign 的 Shopify 集成）将您的在线商店连接到您的营销自动化平台和 CRM，并让您自动提取有价值的客户信息，例如：

• 他们的平均订单价值
• 他们的位置
• 他们购买的总美元价值
• 他们下了多少订单
• 他们购买了哪些商品
• 他们是否放弃了购物车

以下是您如何使用这些信息和电子商务自动化，将您的在线商店提升到一个新的水平：

1. 回收废弃购物车：自动联系放弃购物车的联系人。 废弃的购物车提醒可帮助您将购物者带回您的网站，并将他们转化为客户。 如果这是购物者第一次放弃购物车，您甚至可以为他们提供特别优惠以恢复购物车。

通过他的自动化将首次购物者转变为客户。 为首次放弃购物车的人提供特别优惠以完成他们的购买。 在此处获取第一次放弃购物车挂钩自动化食谱。

通过这种自动化，在黑色星期五（或任何时间）恢复废弃的购物车。 当客户放弃购物车时，自动将他们输入到废弃购物车电子邮件系列中。 在此处获取黑色星期五：废弃购物车电子邮件系列自动化食谱。

2. 在电子邮件中展示您的产品：使用产品兴趣跟踪来查看您的客户最感兴趣的产品，然后自动向他们发送突出这些产品的电子邮件。 如果您使用 Shopify 和 ActiveCampaign，产品块会将 Shopify 中的产品图片和详细信息直接提取到您的电子邮件中。

这种自动化使用站点跟踪来自动跟踪您的联系人对某些产品的兴趣——然后根据该兴趣发送有针对性的消息。 在此处获取产品兴趣标记自动化配方。

当联系人对您 Shopify 商店中的产品表现出兴趣时，会自动向他们发送一封电子邮件，其中包含该产品的优惠券和产品块，以提醒购物者您的产品有多棒。 在此处获取 Shopify：产品兴趣跟进电子邮件自动化配方。

3. 奖励客户忠诚度：电子商务自动化使您可以轻松找到最活跃的客户并相应地奖励他们。 您可以创建自动化来标记和细分客户，然后在他们达到一定数量的购买、庆祝生日或里程碑或有一段时间没有购买时向他们发送特别优惠。

通过此自动化自动跟踪客户的首次购买日期。 这有助于您细分联系人并更好地了解您的客户生命周期。 在此处获取商店客户首次购买日期自动化配方。

让您的忠实 Shopify 客户感到特别和庆祝。 在特定日期自动向客户发送特别优惠，例如他们的生日或与您签约的周年纪念日。 在此处获取 Shopify：生日和周年纪念优惠券电子邮件自动化食谱。

4. 发送交叉销售和追加销售活动：自动发送有针对性的追加销售和交叉销售活动，以鼓励您的客户购买更多产品或升级他们的会员资格——并从现有客户那里获得更多收入。

当客户在您的 Shopify 商店购买时，会根据他们购买的产品自动向他们发送追加销售电子邮件活动。 使用折扣代码和免费送货来激励追加销售。 在此处获取 Shopify 购买后配件追加销售自动化配方。

当客户在您的 Shopify 商店进行购买时，会根据他们购买的产品自动跟进交叉销售电子邮件活动。 在此处获取 Shopify 商店购买后交叉销售自动化配方。

4. 通过 Facebook 广告到达您的电子邮件列表

你使用 Facebook 广告吗？ 如果您这样做了，自动化可以帮助您在 Facebook 和通过电子邮件将正确的信息传递给正确的受众。

Facebook 的自定义受众功能可让您上传自己的联系人列表，然后使用 Facebook 广告定位您的联系人。 自动化将手动下载然后上传的步骤排除在外——当您将营销自动化平台与 Facebook 自定义受众集成时，您可以在 Facebook 上自动定位您的电子邮件联系人。

以下是它的工作原理：

1. 您的联系人列表会在 ActiveCampaign 和 Facebook 自定义受众之间自动同步。 您可以创建多个 Facebook 自定义受众，以获得更有针对性的 Facebook 广告体验。
2. 您在 Facebook 上投放针对 ActiveCampaign 联系人的广告
3. 如果您的联系人点击广告，您可以在 Facebook 中看到该数据
4. 如果您的联系人访问您的网站或进行购买，您可以通过网站跟踪和归因在 ActiveCampaign 中跟踪该数据

您还可以使用自动化在 Facebook 自定义受众中添加和删除联系人：

• 当联系人订阅您的电子邮件列表时，自动将其添加到您的 Facebook 自定义受众
• 当联系人从您的电子邮件列表中退订时，自动将其从您的 Facebook 自定义受众中删除
• 根据他们通过表单提交的信息（例如他们的位置）将联系人添加到不同的 Facebook 自定义受众
• 根据您在 Facebook 上的联系人最近的购买向他们宣传追加销售产品
• 使用 Facebook 广告重新定位联系人，让他们了解最新的优惠和促销信息
• 当他们“升温”时自动将您的联系人移动到不同的 Facebook 自定义受众 - 也就是达到新的潜在客户分数

当联系人订阅列表时，会自动将其添加到相应的 Facebook 自定义受众。 在此处订阅自动化食谱后将联系人添加到 Facebook 受众。

当联系人从您的主列表中退订时，会自动将其从您的主要 Facebook 自定义受众中删除，然后将其添加到重新参与的自定义受众中。 在此处取消订阅自动化食谱后从 Facebook 受众中删除联系人。

当联系人填写表单时，会自动使用他们的表单回复将他们细分为 Facebook 自定义受众。 在此处使用表单分段自动化配方与 Facebook 自定义受众进行对话。

当联系人进行购买时，自动将他们添加到 Facebook 自定义受众中，以针对他们提供相关的追加销售机会和优惠。 在此处获取附件追加销售自动化配方的 Facebook 自定义受众。

当您的联系人访问您的博客时，会自动将他们添加到您最新的 Facebook 自定义受众中，并将其从您之前的受众中删除。 在此处获取 Facebook 自定义受众重定向自动化配方。

根据分数自动将您的联系人添加到不同的 Facebook 自定义受众，例如他们与您的电子邮件内容的互动或他们从您那里购买的总数。 在此处获取基于分数的 Facebook 自定义受众自动化配方。

这些只是您可以使用自动化连接整个营销和销售工具集并建立更好的客户体验的一些方法。 有关更多信息，请查看我们市场中的 200 多种自动化食谱以及 ActiveCampaign 客户可用的 280 多种应用程序和集成。