如何为您的企业找到完美的 CRM 项目管理平台

很有可能，您已经在使用客户关系管理 (CRM) 平台。 您甚至可能也在使用项目管理软件。

但是你有没有想过使用一个可以两者兼得的平台？

出于多种原因，使用具有项目管理功能的 CRM 平台可能会真正改变游戏规则。 它可以简化您的业务流程，集中您的通信，并为客户提供更好的体验。

继续阅读以了解更多关于一体化 CRM 项目管理平台的优势，以及如何找到适合您业务的解决方案。

CRM项目管理指南

• CRM 与项目管理：有什么区别？
• 使用一体化 CRM 项目管理平台的 4 大好处
• 如何为您的企业找到合适的 CRM 项目管理解决方案
• 使用 ActiveCampaign 实现客户体验自动化

CRM 与项目管理：有什么区别？

在深入探讨使用 CRM 项目管理平台的好处之前，让我们来看看它们有何不同。

CRM 解决方案管理客户信息。 它侧重于企业的外部活动以及客户在整个销售渠道中的行为方式。 企业使用这些信息来更好地了解客户并为他们提供更好的购买体验。

CRM 平台还可以帮助企业优化销售流程。 它的具体帮助方式取决于您使用的软件，因为功能因平台而异。 让我们以潜在客户评分为例。

具有潜在客户评分功能的 CRM 工具可帮助您优先考虑高质量的潜在客户。 您可以根据客户行为及其转化的可能性对潜在客户进行分类。 使用此信息，您可以自定义使用特定消息针对您的消费者的方式和时间。

与 CRM 系统不同，项目管理软件用于创建、管理和监控项目。 它涉及项目计划、任务管理、资源分配和变更管理。

这将使企业领导者能够确保项目在商定的时间表和预算内交付。

这也是项目经理实时跟踪项目进度的一种方式，使他们能够确定流程中需要改进的领域。

例如，如果一个项目落后并且没有达到它的里程碑，项目经理可以很容易地想象是什么导致了停滞并把事情做好。

既然我们已经概述了这些差异，让我们专注于使用 CRM 和项目管理的组合如何为您的业务带来好处。

使用一体化 CRM 项目管理平台的 4 大好处

一个多合一的 CRM 和项目管理平台是您的目标。

我们并不是说您不能使用单独的程序来管理您的客户关系和项目，但是将两者结合起来有很多优势。

让我们来看看这些是什么。

1. 提供更好的客户体验

去年，客户行为发生了变化。 消费者的数字意识更强，期望值更高，购买时更有选择性。

简而言之，客户想要良好的在线体验。

通过整合您的客户关系和项目管理活动，您可以为客户提供更好的体验。

这是如何做：

快速满足客户需求

客户需求得到快速满足，因为一体化平台为您提供了更严格和简化的流程。

例如，如果客户通过您的网站提交了他们对您的软件有问题的票证，则该信息可以自动提取到您的项目管理软件中。 将创建一个任务，分配一个项目团队成员，并且客户可以期望得到迅速的响应和解决方案。

此外，您可以使用 CRM 功能来跟踪个人客户体验以及重要客户遇到的问题数量。 同时使用项目管理功能来跟踪多个客户中重复出现的问题，以确定未来版本中需要改进的领域。

个性化购买体验

研究表明，60% 的客户在个性化体验后会成为回头客。 52% 的人还表示，个性化体验可以提高他们的满意度。

通过将您的 CRM 数据与项目管理相结合，您可以为消费者提供独特的定制体验。 很明显，客户想要个性化的体验，所以他们会更开心。

例如，您可以跟踪购买了您的软件或产品 2.0 版的每一位客户，并向他们发送个性化的电子邮件，让他们了解即将发布的 3.0 版在项目生命周期中的进展情况。

自动化购买体验

使您的 CRM 与您的项目管理平台保持一致意味着您可以为您的客户自动化购买体验。

例如，如果客户进行了购买（其详细信息将发送到您的 CRM），您的项目管理平台可以设置为在未来发布或类似项目上市时自动通知他们。

然后，购买过程对客户来说变得流线型和高效。

2. 标准化您的流程

将您的 CRM 和项目管理作为一个平台使您能够简化和标准化您的流程。 通过这样做，您可以更快地完成工作并提高工作效率。

想想看——你花更少的时间试图弄清楚某些流程是什么，而花更多的时间完成工作。 您可以简单地遵循平台中已经概述的过程。

让我们以客户保留率为例。

想象一下，您正试图增加冷漠客户的参与度。 为此，您需要执行一系列步骤。

这些包括：

• 发送一系列电子邮件以鼓励参与。
• 使用付费广告和重定向来跨不同渠道推广您的产品。

这个过程将在您的多合一平台中清楚地概述。 您可以查看需要采取哪些步骤、何时采取这些步骤以及在流程的每个阶段要做什么。

有了这个过程，每个人都可以轻松地遵循它，无论他们来自哪个部门。

3. 加强部门间的协作

项目管理平台以作为重要的协作工具而闻名。 但结合 CRM 和项目管理平台意味着跨部门团队可以轻松地在业务的所有领域进行协作。

以销售和产品开发为例。 由于两个部门使用同一个平台，他们之间的协作变得更加容易。

销售团队可以轻松地与产品开发团队分享客户反馈。 这为他们的工作提供了信息，为客户提供他们想要的产品并帮助企业取得成功。

作为回报，产品开发团队可以向销售团队更新他们在新产品方面的进展。

当然，即使这些团队没有可以使用的中央平台，他们也可以进行协作，但如果一切都在一个位置，那肯定会更容易。

4.集中你的沟通

超过 80% 的企业领导者同意内部沟通对于积极的员工体验至关重要。

好消息是，除了跨部门协作外，一体化平台还改善了部门内部的沟通。

借助一体化的 CRM 项目管理平台，内部沟通变得顺畅。 每个人都可以在一个位置查看所有通信，从而轻松与同事交谈并减少通信孤岛的可能性。

当团队成员不沟通时，就会出现沟通孤岛。 但是，通过轻松访问即时通信，这不再是一个问题。

如何为您的企业找到合适的 CRM 项目管理解决方案

找到合适的 CRM 项目管理平台绝非易事。 有很多选项可供选择，因此很难找到适合您业务的平台。

为了简化流程，我们概述了一些关键的 CRM 和项目管理功能，供您在尝试找到合适的平台时注意。

尽管我们概述了一些关键功能，但这并不是一个决定性的指南。 每个企业都不同，您可能需要一些我们未列出的附加功能。

要为您的业务找到合适的平台，请在开始搜索之前花一些时间确定您需要哪些功能。 这将帮助您找到一个拥有您需要的一切的平台。

定制

能够自定义您的 CRM 项目管理平台非常重要。

为什么？

因为自定义允许您创建高效的工作流程。 如果您无法自定义软件，生产力可能会受到影响。 这也会影响客户体验。

以领先评分为例。

您可以根据潜在客户得分为潜在客户创建独特且量身定制的购买体验。 得分较高的消费者可以优先于得分较低的消费者，从而使您的企业更有可能获得销售。

要查看实际得分，请查看Sneleentaxi 。 该公司使用领先评分来瞄准潜在投资者，帮助他们在两个月内达到 50 万欧元的目标。

因此，在您开始寻找 CRM 项目管理系统之前，请确定您需要的可定制功能。 这将缩小您的搜索范围，并帮助您找到满足您业务需求的平台。

自动化

73% 的企业使用自动化是有原因的。

借助工作流程自动化，您可以简化 CRM 和项目管理流程。 因此，您可以有效地独占您的时间，并为客户提供更好的体验。

以 Beefy Marketing 为例。

Beefy Marketing 是一项完全托管的入站营销服务，可帮助小型企业产生潜在客户并发展壮大。

该公司发现自己难以追踪其客户。 有些人在没有被添加到电子邮件列表或收到欢迎电子邮件的情况下从裂缝中溜走。

为了帮助他们吸引所有客户并提供个性化的客户旅程，该公司使用了 ActiveCampaign 的自动化。

随着营销自动化目标的到位，该公司能够自动化整个电子邮件营销流程。 没有更多的客户悬而未决，他们都在适当的时候被添加到电子邮件列表中。 该公司甚至创建了一个披萨派对自动化来庆祝推出新项目的客户（是的，这听起来很棒）。

通过使用自动化，Beefy Marketing 为自己节省了大量时间。 无需担心手动执行联系人管理，客户获得更快、更个性化的体验。

一体化

如果您已经在使用各种平台来管理业务的不同部分，那么您将需要一个支持集成的平台。 这将确保您的所有软件都链接到一个位置，这意味着您无需在不同平台之间切换来管理您的工作流程。

它还简化了您的数据管理，让您可以在整个客户旅程中访问各种数据点。 您可以了解有关您的客户的更多信息，并使用此信息个性化他们的购买体验。

无论是为放弃购物车发送后续电子邮件，还是安排社交媒体帖子和广告活动——与外部软件集成可以进一步简化您的工作流程。

在寻找 CRM 项目管理工具时，请查看它提供的集成。 确保您使用的平台可以与您已经在使用的软件集成，这样您就可以将所有平台集中在一个位置。

便于使用

如果您的软件难以使用，您的团队可能难以有效地完成工作。 解决方案是找到一个易于使用且具有视觉吸引力的平台。

以 ActiveCampaign 的电子邮件营销为例。

使用我们现成的电子邮件营销模板，您只需单击即可轻松创建和发送精心制作的电子邮件。 除了精美的视觉效果外，用户还可以创建成功的电子邮件营销活动。

例如，您可以细分受众并个性化内容，让您在正确的时间以正确的信息定位消费者。 它是可用性和功能的完美结合。

那么，如何才能找到一个拥有所需所有功能且易于使用的平台呢？

有两种选择：

1. 研究平台：这似乎是一个显而易见的观点，但我们并不是在谈论通过无休止的公司网站来了解他们对他们的产品有什么看法。 相反，使用该平台搜索真实企业的视频和照片。 这将为您提供正在使用的平台的第一手资料，向您展示它的工作原理和外观。
2. 注册免费试用：在提交之前测试平台，这样您就可以亲眼看到该软件的直观性。 大多数平台都提供免费试用，因此请试一试，看看什么最有效。

使用 ActiveCampaign 实现客户体验自动化

到目前为止，您已经很好地理解了为什么使用组合的 CRM 项目管理平台可以帮助您的业务。

您知道它可以改善客户体验、标准化您的流程，并且您知道在尝试寻找合适的平台时需要注意哪些功能。

当您启动并运行时，不要忘记客户体验自动化。

集成 ActiveCampaign 等 CRM 平台将帮助您自动化客户旅程的各个部分，提供个性化和独特的体验。 注册一个演示或免费试用，看看你的想法。