什么是 CRM 仪表板？ 您需要了解的 CRM 仪表板示例和提示
已发表: 2022-02-10CRM 仪表板提供您的业务数据、销售和关键绩效指标的集中视图。 您的客户关系管理 (CRM) 解决方案包含有关您的客户、潜在客户、正在进行的交易、营销活动等的大量重要数据。
但仅仅存储这些信息是不够的。
您需要能够快速访问它并使用它来做出更好的决策。
这就是 CRM 仪表板的用武之地。
CRM 仪表板可让您深入了解客户、销售、营销活动和目标进展情况。
本文介绍了 CRM 仪表板，解释了您需要它们的原因，并向您展示如何创建有利于您的业务的仪表板。
什么是 CRM 仪表板？
CRM 仪表板可让您快速访问有关您的销售活动和业绩的实时信息。 仪表板是大多数现代 CRM 系统的功能。 最好的提供各种易于理解的图形和图表。
谁使用 CRM 仪表板？
整个公司的团队成员都可以从关键数据的直观可视化中受益。 某些仪表板（如任务列表）是为个人制作的。 其他的，例如活动绩效报告，由整个团队共享。
在 CRM 仪表板中发现最大价值的群体包括销售、营销、支持和最高管理层。
销售量
CRM 仪表板可帮助销售团队监控他们的管道并优先处理最重要的交易和机会。 仪表板可用于显示交易状态、销售预测、个人销售代表绩效等。
营销
营销 CRM 仪表板跟踪关键指标，从您的联系人列表的大小到您最近的营销电子邮件的性能。
客户支持
客户支持可以使用仪表板来深入了解票务工作流程，包括平均票务响应时间以及当前正在处理的票务数量。
客户支持团队还可以查看营销活动仪表板，了解是什么让客户满意，从而改善客户体验。
高管
企业领导者不想深入研究每笔交易或营销活动——他们想快速了解进展顺利以及需要解决的问题。 他们想要销售预测、收入预测和其他宏观报告。
仪表板是让管理人员全面了解组织绩效的完美工具。
CRM 仪表板的好处
当企业选择投资 CRM 时，他们通常会考虑自动化日常任务或管理联系人和潜在客户。
CRM 仪表板和报告只是一个奖励。
但仪表板有可能改变您的流程、决策和沟通。 让我们来看看一些关键的好处。
1. 洞察您的销售渠道
CRM 仪表板提供了整个销售渠道的广泛视图。 例如，您可以查看管道的每个阶段有多少交易以及这些交易的平均值是多少。 或者按销售代表或行业查看交易。
拥有一个集中的管道数据中心有助于销售人员优先考虑潜在客户并专注于他们可以完成的交易。
2.实时更新
与您在每月会议上共享的那些电子表格不同，CRM 仪表板实时更新。 访问最新信息有助于您快速采取行动并做出更好的战略决策。
3. 简化信息共享
仪表板允许每个利益相关者访问相同的最新信息。
电子邮件中不会丢失任何内容。 没有人拥有上周版本的数据。 每个人都可以从任何位置的任何设备查看相同的仪表板。
仪表板的一大优点是它们使团队保持在同一页面上。 例如，当营销和销售共享仪表板时，它会改善管道的流动。
假设您有一个按行业显示交易状态的仪表板小部件——营销可以识别哪些行业正在提供高质量的潜在客户，并将他们的潜在客户开发工作集中在那里。
良好 CRM 仪表板的特点
仪表板是大多数 CRM 的组成部分，但有些比其他的要好。 以下是您应该在 CRM 仪表板中寻找的一些功能。
定制
您的团队应该能够看到对他们有价值且可操作的信息——不多也不少。
可定制的 CRM 仪表板让您可以访问反映您的业务、流程和管道的实时数据。 您可以专注于您的首要目标，而不必浪费时间挖掘与您的组织无关的数据。
直观的界面
您的 CRM 将由具有广泛经验的各个部门的团队成员使用——访问和解释 CRM 仪表板不需要任何专业知识。 任何用户都应该能够轻松地从仪表板中查找、理解和导出数据。
用户权限
一个好的 CRM 可以让您向不同角色的用户授予不同级别的访问权限。 有些人可能只需要查看仪表板的权限，而其他人应该被允许编辑它。
如何创建 CRM 仪表板
对于简化报告和帮助决策的复杂仪表板，只需按照以下步骤操作。
第 1 步：选择正确的 CRM
这一切都始于正确的 CRM 软件。
在评估解决方案之前，请了解哪些指标对您的 CRM 报告最重要。 这样，您可以确认 CRM 可以生成您需要的仪表板。
当然，仪表板并不是销售 CRM 中唯一需要寻找的功能。 将您的直观视觉显示与以下功能结合起来：
- 自动化工作流程
- 联系人管理
- 联系和潜在客户评分
- 可定制的管道
- 销售预测和获胜概率预测
- 与您现有的技术堆栈集成
步骤 2. 定义你的目标
最好的 CRM 仪表板可以显示几乎任何指标的报告。 但是有太多的数据。
您的仪表板应该是重要信息的快速快照，而不是团队成员必须浪费时间挖掘的杂乱无章的图形和图表。
将每个团队的目标缩小到几个关键指标。 您以后可以随时更改此设置（参见第五步），但最好从最有意义的报告开始，然后从那里开始。
第 3 步：考虑您的销售流程
每个企业都有独特的销售渠道和流程。 您的自定义仪表板应该反映您的。
例如，如果您向具有不同客户旅程的多个角色销售产品，您可能需要为每个角色单独显示仪表板。 或者，您可能想按您在公司使用的产品分组来分解您的销售业绩。
第 4 步。构建您的 CRM 仪表板
在第二步和第三步中，您收集了有关 KPI 和独特销售流程的信息。 您现在应该清楚地知道要在您的 CRM 仪表板上包含哪些内容。
一些 CRM 提供模板来简化创建仪表板的过程。 查看是否有任何预先创建的仪表板可以满足您的需求，或者只需进行最少的编辑。
您的仪表板创建选项将取决于您的 CRM，但您可能必须对数据的显示方式做出一些决定。
如果您要显示新交易的数量，您会显示每日、每周或每月的价值吗？ 您的销售代表绩效仪表板是表格还是条形图？
如果您使用 ActiveCampaign，请按照这些说明创建自定义 CRM 仪表板。
第 5 步。保持最新状态
您的销售和营销目标会定期更改，您的 CRM 仪表板也应如此。 确定查看仪表板的频率。
当您进行审核时，请与使用 CRM 的每个团队的成员交谈。 找出他们是否需要任何信息来更好地完成工作。 并询问他们是否发现当前信息有用——不要在仪表板上留下无用的小部件。
是否有任何团队成员仍在手动编译数据？ CRM 报告可以简化流程。
CRM 仪表板示例
寻找一些 CRM 仪表板灵感？ 这些是 ActiveCampaign 提供的一些真实仪表板报告。
交易所有者概览报告
交易所有者概览报告可让您查看销售团队在一段时间内的表现。 默认情况下，此仪表板显示所有管道中创建、赢得和丢失的交易总数。 您还可以应用过滤器来查看特定的管道、交易状态等。
交易预测报告
交易预测报告显示您的管道状态，并提供每日、每周或每月周期的业务预测。 它还可以让您查看历史预测的准确性。
自动化概述报告
“自动化概览”报告显示了您已实施的所有自动化的列表，包括每个活动包含的活动数量以及进入该活动的联系人数量。 如果您使用很多自动化，您可以按标签过滤以找到您想要的。
销售业绩报告
销售业绩报告提供销售业绩指标的视图，例如总交易价值、交易总数和平均交易价值。 可视条形图显示按阶段和销售代表排序的交易。
电子邮件营销活动绩效报告
营销活动绩效报告可让您查看从您的帐户发送的所有营销电子邮件营销活动的数据。 您可以查看发送次数、打开次数、点击次数、取消订阅次数和退回次数等指标。
如果您对广告系列进行拆分测试，此仪表板将向您显示测试数据。
聊天对话报告
聊天对话报告显示通过对话发生的所有交互的性能指标。 您可以查看对话的原始 URL、获取的联系人数量、平均响应时间以及最常用的设备类型。
CRM仪表板的实际应用
大型和小型企业都受益于 CRM 仪表板。 以下公司只是现实世界中 ActiveCampaign CRM 仪表板的两个用例。
麦克林德尔
McCrindle 是一家总部位于澳大利亚的社会研究、人口统计和数据分析机构。 随着 McCrindle 的成长，围绕潜在客户产生和培育的挑战也随之而来。 很难知道他们有多少潜在客户以及每个角色的客户旅程是什么样的。
ActiveCampaign CRM 改变了这一点。
McCrindle 现在拥有自定义仪表板报告，可让团队了解整个销售周期。 他们可以按管道、产品、产品系列或角色细分数据，让他们更深入地了解客户旅程。
您的治疗来源
Your Therapy Source 为物理治疗师、职业治疗师、教育工作者和家长提供在线资源。
一开始，Your Therapy Source 创始人 Margaret 撰写博客并发送分析有限的电子邮件，但随着业务的增长，她需要更深入地了解她的活动。
Margaret 说：“借助 ActiveCampaign 中的营销仪表板，数据就在我面前。 我可以确切地看到我从每封电子邮件和自动化中赚了多少钱。 看到您在电子邮件营销上投入多少精力与时间和投资回报之间的直接关系，它会激发您的动力，这是无与伦比的。”
结论
CRM 仪表板可以让您更好地了解您的绩效、改进决策并帮助您预测未来的销售。
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