如何创建获得结果的客户录取表格
已发表: 2021-01-19小测验（只有 1 个问题）——您的企业可以没有以下哪些东西？
A. 客户
B. 推荐
C. 收入
D. 声誉
E. 关系
F. 以上所有
G. 以上都不是
答案可能很简单，但无论如何我们都会告诉你——G . 以上都不是。
您需要所有这些东西来发展您的业务。 你让他们完成了你的大量艰苦工作，但你需要一件关键的事情来开始——它来自客户。
这次没有测验，我们就告诉你。 你需要信息。 而且越详细越好。
从潜在客户那里获得您需要的最佳方式是通过客户接收表格。 事实上，它是整个客户关系中最重要的部分。
如果没有客户接收表格，您可能会遇到……
- 范围蔓延——客户意识到他们真正想要的东西为时已晚，然后要求更多的工作
- 有太多轮次的修改——因为客户改变了主意或者你没有从足够的信息开始
- 工作花费的时间比预期长得多——通常是因为您没有准确计划所需的所有客户信息
- 很难从客户那里获得材料——比如设计资产、品牌指南和会计信息
无论您是数字代理机构还是其他小型企业，客户接收表格都可以帮助您避免所有这些问题。
这篇文章将向您展示如何创建一个客户接收表格 - 包含在其中的所有内容、使用它的位置以及创建它的工具。
客户接收流程是怎样的？
客户接收流程是建立客户关系的第一步，您从客户那里收集所需的信息。 这是您向客户提出问题并获得完成您被聘用的工作所需的机会的机会。
许多企业没有适当的结构化客户接收流程，而是依靠电子邮件和手动流程来完成工作。 这可能会给您和您的客户带来挫败感。
客户吸收过程标志着深入客户关系的开始。 尽管每个业务的流程可能不同，但通常从以下三个步骤开始：
- 连接呼叫：这是握手。 在进行介绍时，您可以了解客户是谁以及他们在寻找什么。
- 客户接收表格：此表格更加具体，包含有关客户的痛点、业务类型和目标的问题。
- 探索性电话：了解更多关于您的客户对您的关系的期望的电话。 然后，您可以根据客户接收表格信息与他们一起探索客户的选择。
客户通常会在您第一次连接呼叫后填写接收表格。 然后，企业会检查所有表单信息，并使用它来准备探索性呼叫。
谁使用客户接收表格？ 企业喜欢：
- 数字机构
- 律师事务所
- 精神科医生
- 健康诊所（如按摩治疗师和物理治疗师）
- 医生
- 会计师
- 几乎所有与客户合作的企业
在客户接收过程中可能会发生以下三种情况之一：
- 您和客户都同意这是一个很好的选择。
- 您的企业认为客户不合适。
- 客户认为您的业务不合适。
但是，要决定其中任何一个，您需要客户接收表格。
如何创建客户接收表格
要创建完美的客户接收表格，您需要考虑的不仅仅是您想从客户那里收集什么信息。 您必须考虑什么会使表单对客户最有用。
做好准备——本节涵盖了很多内容。
- 如何为您的客户接收表格选择正确的问题 – 加上示例
- 您还需要在表格中包括什么- 是的，不仅仅是您的问题
- 你应该把你的客户摄入表格放在哪里
- 一些帮助您创建表单的工具
“客户接收表格是建立权力和建立良好客户关系的好方法。” – 伊丽莎白贝利，ActiveCampaign 渠道客户经理
1. 如何选择合适的客户摄入形式问题
让我们面对现实吧——表格可能很乏味。 任何曾经拿着剪贴板坐在医生候诊室或不得不在 DMV 做任何事情的人都知道这一点。 但客户接收表格是成功与客户互动的关键。
为了使客户接收表格更容易填写并获得成功加入客户所需的信息，您需要提出正确的问题。 您提出的具体问题因您的业务类型而异，但有两种重要类型的问题：
- 基础知识：姓名、联系方式、预算、工作角色——本质上是纸上谈兵的问题
- 深入：您提出的问题是为了深入客户的思想和业务，以了解他们的痛点和目标
请记住，无论您提出什么问题，此表格都不应该花很长时间才能完成。 需要完成大量工作的表格......将无法完成。 在获得所需信息的同时，尽可能缩短您的录取表格。
以下是您应该在商业客户接收表格上提出的问题类别：
1. 预算：客户有聘请你的预算吗？ 如果是这样，你们的合同未来是否有可能扩大？ 可能不值得接受没有长期潜力的项目。
2. 范围：您的客户需要完成多少工作？ 客户已经拥有哪些内部资源——您和客户团队之间将如何分配工作？
3. 行业：您的客户属于哪个行业？ 客户经常将自己与所在行业的其他人进行比较——如果您有他们所在行业的案例研究，您可能可以追加销售其他服务。
（来源：Formstack）
4. 目标：客户将如何衡量你的工作？ 他们对你有什么期望？
5. 时间表：您的客户需要什么时候完成工作？ 是重复性工作还是一次性项目？
6.您客户公司的谁将参与其中？ 了解您的联系人——您会与创始人、首席执行官、副总裁或中层管理人员一起工作吗？
7. 对我们的问题：此表格旨在帮助您计划与客户的探索性通话。 包括一个客户可以提问的空间，让您有机会更好地为电话中可能出现的问题做好准备。
您的业务类型决定了您必须涵盖哪些问题以及何时提出这些问题。 Miss Efficiency 的 Sara Stein 使用表单工具和自动化来在需要时询问她需要的客户信息。
Sarah Stein 经营着一家名为 Miss Efficiency 的簿记公司。 她帮助小企业解决簿记问题，而入职是第一步。
效率小姐的萨拉斯坦。
Sarah 还将 ActiveCampaign 与 Typeform 集成在一起，该服务可让您创建表单和调查以从您的联系人那里收集信息。 在她的欢迎自动化中包含 Typeform 可以让她：
- 捕获重要的客户摄入信息
- 询问为什么新客户选择 Miss Efficiency
- 请求反馈并发送网络发起人调查
- 要求推荐其他企业
- 提供提出建议的地方
Sarah 使用 Typeform 和自动化来发送一系列电子邮件。 这就是她获取和提供重要客户信息的方式。 她的前三个是：
- 欢迎。 在她的第一封电子邮件中，莎拉欢迎新客户加入公司。 对于客户，这得到手写感谢卡的支持
- 我们如何工作。 向团队介绍新的联系人有助于他们了解他们将与谁一起工作，并有助于建立信任。
- 对我们有什么期望。 许多小企业并不真正了解簿记。 这是一个引起焦虑的主题——所以告诉他们确切的期望是一个很大的帮助。
为了充分融入她的客户，她需要大量的客户信息。 在她的上一封电子邮件中，她要求提供全面的客户接收流程所需的所有信息：
4. 我们需要你什么。 簿记员需要访问某些文件。 通过将所有这些都放在清单中，Sarah 使客户能够更轻松地为她提供所需的信息。
2. 在哪里放置您的客户接收表格
您有两种选择来关注您的表格。
- 在您的网站上公开展示它
- 私下直接发送给客户
许多企业直接在他们的网站上放置客户接收表格。 该表单通常位于“联系我们”选项卡下或连接到着陆页号召性用语——例如“获取更多信息”或“开始免费试用”。
- 好处：您可以从公共客户接收表格中获得更多潜在客户线索，因为任何人都可以访问它。
- 缺点：你花了很多时间来确定哪些是值得的。 如果任何人都可以填写表格，那么其中很多不是您想要追求的特定客户类型的可能性就更大。 它也可能对客户来说不太安全。
通过电子邮件私下发送客户接收表格有两个重要的好处。
- 好处：如果您可以将此表格发送给潜在客户，则您已经拥有他们的联系信息 - 因此您有更好的机会完成交易。
- 缺点：您的客户群可能较小
家庭摄影师兼 ActiveCampaign 客户 Heather Read 使用自动化和她的联系表来更好地从她的联系表中确定潜在客户。
Heather Read，摄影师和 ActiveCampaign 客户。
您希望潜在客户源源不断地涌入，这样您就可以将他们变成客户，但逐个确定每个潜在客户不会让您有时间实际做任何工作。 拥有自己的家庭和一份全职工作，Heather 知道这对她来说是行不通的。
现在，ActiveCampaign 自动化为她完成了客户摄入工作。
希瑟一开始就获得了很多线索。 但对她工作日的分析显示，她的大部分时间都被她所谓的“僵尸线索”所消耗——这些线索看起来像任何其他线索，但永远不会最终转化。
Heather 需要一种方法来让她的时间回来——这样她就可以停止在死胡同的潜在客户上浪费时间，而专注于可能成为客户的潜在客户。
Heather 让僵尸线索休息，并通过自动化来让未来的客户获得资格，从而节省了大量时间。
为了解决她的时间紧迫问题，Heather 需要：
- 一种自动收集潜在客户的方法
- 跟踪潜在客户的自动化方式
- 一种从她的联系表中识别潜在客户的自动化方式，这将转化为
有了这三个自动化流程，Heather 可以减少她近 30% 的工作——腾出大量时间，消除因时间损失而感到的沮丧和失望。
3. 除了问题之外，您还需要客户接收表上的什么？
在确定表单字段后，您认为您已经完成了，不是吗？
不完全的。 但你是如此接近。
还有一些其他的事情需要考虑，包括在您的客户接收表格上。
- 您的业务联系信息：这是显而易见的。 您应该始终使您的联系信息随时可用且易于查找，尤其是对于潜在客户。
- 企业标志：它可能看起来很小，但一个标志会让您的企业令人难忘。 它让您感觉自己是一家成熟、值得信赖的企业。
- 说明：信不信由你，有关如何填写表格的说明对很多人都有帮助。 包括他们需要哪些资源来完成表单、指向常见问题解答页面的链接以及后续步骤等信息。
4. 创建客户接收表格的工具
如果没有客户接收表格，许多企业就会迷失在一系列电子邮件中，这使得将客户引入客户变得更加困难。 幸运的是，存在工具的唯一目的是创建这样的表单。
Wufoo是一个免费的表单构建器，可让您构建可以上传到您的网站或私下共享的简单表单。 如果您想要的不仅仅是基本的免费功能，您可以升级到付费版本。 奖励：您可以获得有关表单的一些分析。
Wufoo 表单模板示例。 （来源：五福）
Lexicata是针对律师事务所的客户接收表格设计工具（但您仍然可以将其用于其他业务类型）。 市场上最详细的摄入软件包之一，它为您提供多种功能，如电子签名和白标模板。 它还与其他程序集成。
从多项选择到下拉菜单中确定您想要的表单类型。 （来源：词典）
Formstack是构建自定义表单的最简单方法之一，可让您以自己的方式收集数据。
您可以使用简单的拖放界面设计在线表格——不需要技术技能。
只需单击几下即可创建理想的客户摄入表格。 （来源：Formstack）
您的电子邮件服务提供商（或 ESP）可能带有表单构建器等功能。 ActiveCampaign 让您可以使用拖放式表单构建器轻松创建表单。 您可以添加自定义字段并将表单添加到您的网站或电子邮件。
将任何自定义字段添加到您需要的表单中。
如需在 ActiveCampaign 中创建表单的额外帮助，请查看这些有用的指南：
- 如何创建表单
- 如何将表单添加到电子邮件？
- 表格指南
您有一份完整的客户接收表格。 下一步你要怎么做？
客户接收表格完成后，快速查看和跟进！ 根据您收集的信息创建工作说明。
根据您提供的服务，工作说明书 (SOW) 的外观会有所不同。 它们可以是简单的预约日期（如在医疗实践中），也可以是更详细的逐行文档，其中包括时间表、成本和可交付成果。
这一切都始于客户接收表格。