电子商务会计和簿记最佳实践指南
已发表: 2022-02-20当您开始您的在线业务并寻找简化公司的方法时，您会发现电子商务会计和簿记是必不可少的。
从跟踪您的日常销售到有适当的纳税时间记录，管理您的账簿不应该被搁置一旁。 保持您的记录直截了当和准确，可确保您的业务也有效且合法地运营。
电子商务会计软件只能帮助你这么多。
无论您是在亚马逊上销售，还是经营自己的 Shopify 网站，您都需要学习会计基础知识。
电子商务会计和商业基础
会计和簿记是不同的概念，但对于跟踪您的业务同样重要。 对于小企业主来说，这些繁琐的任务可能不是最令人兴奋的事情。 这就是为什么许多电子商务卖家将这些任务外包给其他人为他们做的原因。
无论您是自己处理会计和簿记职责，还是将这些工作外包给其他人，都知道这些任务对任何企业都至关重要，因为它们可以使业务记录保持最新和准确。
会计和簿记有什么区别？
簿记和会计之间有明显的区别。 但是，这两个概念在经营您的电子商务业务时是相辅相成的。 簿记是企业财务交易的记录。 另一方面，会计是对这些业务交易的解释。
通过电子商务簿记，企业主或聘请的簿记员可以跟踪销售、购买和付款。 簿记是贵公司记录所有成本和收入的方式。 这也是您关注业务支出和利润并记录这些交易的一种方式。
会计是记录簿记和组织数据的过程。 无论您是在 WooCommerce 上还是在 Amazon 或 Etsy 等市场上销售，此程序都适用。
本质上是它的追踪和组织：
- 销售订单
- 发票
- 销售收据
- 银行对账单
- 信用卡账单
会计是解释、分析、分类、报告和总结数字的行为。 仅记录支出和收入是不够的。 你必须分析这些数据，看看你是盈利还是亏损。 有了这些答案，电子商务所有者可以找出开展业务的最佳方式。
当您同时使用会计和簿记时，您可以跟踪您的财务数据。 您还将清楚地了解您的企业财务状况。
如何保持最准确的财务数据
要了解您的企业财务状况，您必须保留准确的记录。 当您这样做时，您可以在需要时轻松提取图形和数据。 维护准确的财务报告可确保您的业务合法。 它使您能够在纳税时间到来时报告实际和准确的数字。
当您努力获取最准确的财务数据并完成会计和簿记职责时，请执行以下操作：
- 制定财务路线图
- 选择会计方法
- 跟踪采购和库存
- 跟踪工资和工资税
- 准备财务报表
- 使用您的文件报税
- 在需要时获得帮助
使用会计科目表创建财务路线图
当您第一次开始为您的电子商务业务处理会计和簿记任务时，您可能会不知所措。 毕竟，在这个工作角色中，你必须处理很多数字。 组织会计和簿记项目的最佳方法是将它们放入您可以理解的形式。 这可以通过使用会计科目表或总帐创建财务路线图来实现。
此会计科目表将数字分类到特定区域并以列表形式组织它们。 此策略使您可以轻松识别每项费用或利润并将其归入特定的业务类别。 您的会计科目表可能包括：
- 项目编号
- 交易名称
- 交易类型
- 描述
- 银行交易余额
您组织会计科目表的方式将取决于您的业务和包含的部分。 此外，您的会计和簿记软件可能包含您所需的类别。
无论您如何组织会计科目表，您都希望确保它是实时更新的图表。 换句话说，每次您销售产品并获得报酬时，您都希望这些数字立即出现。 此外，支付的费用也应立即添加。
如果您有一家中小型企业，并且需要一些软件来帮助完成这项任务，那么 Quickbooks Online 是一个可以考虑的选择。 其他云会计选项包括：
- 新鲜书
- 施乐
- 和更多
该软件程序将组织您的会计科目表并帮助您改善现金流。 该程序非常适合需要软件程序的组织和数学技能来帮助完成此任务的精通技术的个人。 使用会计科目表软件程序还可以减少人为错误的发生。
一旦您知道如何保持记录井井有条，就该进入下一步，选择一种会计方法。
选择会计方法
在开始在会计科目表上输入数字之前，您必须决定如何跟踪收入和支出。
两种主要的会计方法包括收付实现制和权责发生制。
现金基础
现金基础会计系统是当您在资金进入或离开您的商业银行账户时记录销售和费用。 当您收到手头的现金或将其发出付款时，您记录了这个数字。
权责发生制
当交易发生时将数字输入您的会计科目表时，应计制会计系统就到位了。 不是在手头收到钱或发出付款时。
您选择的会计方法是您在以后记录财务交易时将继续使用的会计方法。
跟踪现金流：采购和库存
会计和簿记职责涉及跟踪采购和库存的每一步。 您需要知道您销售了多少库存以及剩余库存。 这样，您就知道您的销售额已经计算在内，并且还知道何时该订购更多产品。
当您记录已售出多少库存时，您必须计算每件商品的售价以保持正确计数。 例如，您需要注意，您以每件运动衫的“y”价格出售了“x”件运动衫。
采购和库存跟踪的另一个必要步骤是盈亏平衡点分析。 盈亏平衡分析是一种财务计算，用于确定您必须销售的产品和服务的数量以支付您的成本。 例如，您可能需要出售 200 件库存来支付当月的仓储费。
使用盈亏平衡点计算器可以帮助您确定您的销售额是否足以支付您的成本以及在何种程度上。 使用此计算器，您将能够计算出必须销售多少产品才能实现收支平衡。 您还将知道必须销售多少产品才能达到目标毛利润。
了解销货成本
在跟踪您的购买和库存价值时，需要考虑四个因素。 这些包括：
- 销售：以销售的形式跟踪您的现金流。 您想知道您的公司做得如何，以及您是赚钱还是亏本。 销售数据将帮助您完成所有这些工作。
- 折扣：考虑到您为销售的产品提供的任何折扣。 这种价格差异将影响底线。
- 退货：跟踪退货，无论是出于金钱原因还是库存原因。
- 资产：资产可以包括现金、库存以及您业务中具有货币价值的任何其他东西。
密切关注这些项目并充分跟踪它们将使您的记录保持准确。 它还将为您提供适当的业务代表。 您需要知道您的电子商务业务中有哪些产品来来去去。 你还需要知道这一切有多少价值。
应收账款是本节中的一个基本概念。 这是发票发送和跟踪是否支付发票的过程。 应收账款，例如信用卡付款，是销售时的收入。
应收账款关税是过去手工完成的任务。 这是一项非常及时的任务。 今天，许多电子商务会计软件程序都包含有用的应收账款功能。
平台集成
通过正确的平台集成，您可以轻松跟踪您的销售、退货和其他数据。 您的所有软件都应该集成，这样您的公司才能像运转良好的机器一样运行。
当您选择会计电子商务软件时，请考虑它如何与您的在线电子商务和履行平台一起使用。 您需要您所有的电子商务平台共同发挥作用以产生最有效的结果。
工资和工资税
作为电子商务企业家，您将与工资税和工资税面对面。 如果您有员工为您工作，这是不可避免的。 幸运的是，技术使这项具有挑战性的任务变得更加容易。
如果您有员工，则需要跟踪工资单处理和工资税。 但是，如果您想采取不干涉的方法，您可以聘请会计师或簿记员为您做这件事。
如果你想自己做，有很多软件程序可以指导你。 请记住以下因素：
- 通过会计和簿记软件跟踪您的远程员工。
- 确保您选择的程序处理工资和工资税。
- 检查以确保此工资单软件与您的其他平台集成。
当您拥有正确的系统来跟踪工资和工资税时，您可以使文件保持最新。 这可确保您辛勤工作的团队成员按时获得报酬并扣除税款。 您还将有有用的记录来参考纳税时间何时到来并准备年度税务文件。
编制财务报表
财务报表是会计和簿记难题的下一部分。 这些要求包括三个主要领域，包括公认会计原则 (GAAP)/会计准则、损益表和资产负债表。
这三个工具都将帮助您组织收入和支出。 这些项目确定了进入您公司的内容和即将发布的内容，并且它使所有内容都井井有条。
电子商务会计和簿记软件可以帮助您完成这些会计职责，让您的生活更轻松、更有条理。
GAAP/会计准则
GAAP 是一套通用的会计原则。 这些标准和程序由财务会计准则委员会 (FASB) 制定。
使用 GAAP，电子商务企业主必须将每项费用与相关收入相匹配。 此外，必须从生产点到销售点跟踪库存价值。
完善的库存管理系统将有助于跟踪从生产到销售的库存。
收入证明
损益表，也称为损益表，表明您的企业在特定时期（例如几个月或一年）的财务状况。 该文件跟踪销售和费用，并向您显示这两项之间的差异，即您的净收入。
损益表可以方便地了解销售趋势、预测未来绩效并监控您的关键绩效指标 (KPI)。 它们将包括您的商品销售成本或销售成本，因此您可以查看因销售而获得的收入。
专业提示：作为首席执行官/首席财务官，请确保您了解您的客户获取成本。 你不能把它留给簿记服务。
您的销售成本与净利润之间的差额应该是稳定且可预测的。 并且始终记住在您出售每件库存时记录您的商品销售成本。 这样做可以确保您的损益表是正确的。
资产负债表
资产负债表是在公司的整个生命周期内跟踪您的企业财富的东西。 与损益表相比，该会计文件是更大的图景。
资产负债表突出了贵公司的长期财务状况，因此您可以了解贵公司目前的表现以及与过去几年的业务相比如何。
本文件涵盖资产、负债和权益。 资产是您拥有的有价值的项目，负债是您的债务，而权益是这两个项目之间的差额。
资产有多种形式，包括：
- 现金
- 应收账款
- 库存
- 建筑物
- 设备
- 有偿保险
负债还包括很多项目，例如：
- 应付账款
- 应缴税款
- 应付薪金
- 应付贷款
- 贷款利息
- 应付费用
- 设备租赁协议
您应该查看所有这些项目以确定贵公司的整体财务状况。
现金流量表
如果您从事任何融资活动，例如投资或贷款，则现金流量表尤其重要。
这个非常有用的文档可以跟踪现金和现金等价物进出您的在线商店。
您的现金流量表可以帮助您了解您的公司有多少自由现金流可供使用。
报税
作为电子商务企业，纳税是您必须持续进行的事情。 您可以自己处理这项任务，也可以聘请某人为您报税。
面对现实吧。 纳税是一项乏味的工作，但你必须这样做。 当报税季到来时，您提交纳税申报表时，请确保它们是正确和完整的。
根据您所在的位置，您可能需要支付联邦、州和其他税款。 另外，您必须将您从客户那里收取的销售税支付给正确的政府实体。 通常，电子商务平台包括销售税部分，并在客户购买您的产品时向他们收取此税。
话虽如此，当需要向政府支付销售税合规性时，您可能会让您的簿记员在另一端处理销售税部分。 您的簿记员还会让您知道是否存在销售税关系以及谁会收到从销售中收取的税款。 您必须遵守销售税法，因此请确保您知道您必须向谁付款以及您欠多少钱。 在亚马逊上销售时也是如此。
为确保您向正确的政府实体缴纳所有必需的税款，最好咨询税务专业人士或使用报税软件。 这些方法中的任何一种都可以帮助您解决这项令人头疼的任务，并确保您以正确的方式进行操作。
获得帮助
在您上网并开始搜索电子商务公司以帮助您完成会计和簿记列表的每一步之前，请尝试了解每个概念的含义。
希望这份 101 指南激活了您的会计大脑。 如果您是亚马逊卖家，请查看本指南。
回顾上述主题后，您可能会发现自己可以轻松完成其中的一个或多个目标。 当您这样做时，您将控制业务的不同领域，从长远来看可以节省一些钱。 您甚至可以使用财务模型模板来帮助您。
话虽如此，重要的是要知道什么时候你不能自己做。 如果上面列出的事情超出了您的舒适区，或者您没有时间做好这些会计任务，请寻求帮助。 您应该专注于您最擅长的任务，并将您确实不能做或不想做的工作外包。
当您聘请会计师事务所或簿记员时，您可以将精力集中在业务的其他方面。 您可以花时间营销您的电子商务网站以吸引新客户并处理其他重要的业务决策，而财务专业人员会为您处理这些任务。
如果您决定准备聘请一家会计公司来帮助您，请考虑您的选择。 您可以聘请实际人员为您完成工作或购买软件来帮助您自己完成这些工作。
当需要寻求帮助时，这里有一些信息需要了解：
顾问和会计解决方案
会计和簿记协助有多种形式，包括软件、注册会计师专业人员和簿记员。
Ecom CPA 是您可能想要使用的一种服务提供商。 该公司专门为电子商务业务提供会计和簿记服务，例如权责发生制会计、月报表准备和盈利能力分析。
您可能还想使用 Lyfe Accounting 的 CFO 服务来帮助您满足业务需求。
而且，由于有大量的选择是理想的，所以一定要检查一下 Webgility 软件会计服务。
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对贵公司的会计工作充满信心
现在您已经了解了电子商务商店的簿记和会计基础知识，您可以自信地知道从哪里开始。 在查看本会计和簿记程序和最佳实践指南后，您可以决定是否能够自行处理职责或需要一些外部帮助。
如果您知道需要专业人员来帮助您完成这些任务，请将这些工作外包给第三方公司。 毕竟，这些人精通这些领域并接受过培训，可以为您完成电子商务会计和簿记任务。
无论您决定采取哪种方式，请务必不断查看您的财务文件。 此任务有助于确保信息正确，并且您真正了解您的电子商务公司的财务状况。
