您如何知道您已准备好使用 CRM？

你怎么知道你已经为 CRM 做好了准备？ 当你有这种感觉时：

你的成长如此之快，以至于你的大脑已经用完了存储空间。 不能指望您将整个业务下载到您的大脑中，并且仍然能够顺利运行它。 为了留住客户，您需要帮助。

尽管如此，使用凌乱的电子表格来组织客户数据的想法还是让您眼前一亮。

不奇怪。

丢失数据 = 失去关系 = 失去销售

这就是为什么使用电子表格作为您的 CRM 是一场噩梦。 他们最后一次更新是什么时候？ 谁更新了他们？ 如何跟踪变化？

忘记 Google Sheets 或 Excel 试试平台吧。 这就是存在 CRM 的原因 - 以防止客户从裂缝中溜走。

这篇文章将为您准备：

• CRM 如何帮助您的业务增长（并增加收入）
• 你怎么知道你已经为 CRM 做好了准备？ 5个明显的迹象让你眼前一亮
• 选择您的 CRM 提供商 - 需要考虑的事项

什么是客户关系管理？

CRM 或客户关系管理是帮助您组织与客户的每次互动的软件。 CRM 系统可帮助您找到最合格的潜在客户并通过您的渠道（并让您现有的客户满意）。

91% 的员工超过 11 人的公司现在使用 CRM 软件。

这是不小的百分比。

CRM 系统帮助您组织：

• 潜在客户
• 客户信息（从联系信息到偏好）
• 账户详情
• 销售机会

集中在一个数据库中。

CRM 技术需求旺盛——2018 年 CRM 行业价值超过 400 亿美元。为什么需求量大？ 因为它可以为您的业务增长创造奇迹。

CRM 如何帮助您的业务发展？

业务增长来自确保您所有合格的潜在客户都成为常客——并且当前客户保持最新状态。

据 Guidant Financial 称，小企业主面临的最大挑战是：

• 市场营销和广告
• 时间管理
• 招聘和保留
• 行政工作

当你试图吸引客户时，这些有点重要……而且，你知道，成长。

无论您的业务有多大或多忙，CRM 都可以帮助您的每一次客户沟通都感觉个人化。 它保留了…的准确记录

• 客户交易
• 客户偏好
• 客户的需求
• 客户顾虑

当您可以跟踪客户的痛苦、需求和偏好时，就像在书的后面找到答案一样。 如果你知道的话…

1. 某人最近购买了什么，您可以向他们推荐其他产品或服务
2. 对他们来说一直很困难的事情，您可以发送有用的内容或拨打电话以帮助解决问题

正确的客户关系管理系统如何帮助您成长（没有成长的烦恼）？ 它可以帮助您在以下情况下保持井井有条：

• 打电话
• 留下笔记
• 跟踪交易
• 安排跟进（并跟踪您何时跟进）
• 发电子邮件
• 管理您的销售代表
• 自动化您的整个销售流程
• 准确预测收益

简而言之，您需要做的一切都是为了让客户参与进来。

需要 CRM 的 5 个迹象

CRM 为您提供……

• 更好的组织和跟踪客户信息
• 更好的沟通和个性化的客户互动
• 提高客户满意度
• 快乐的收入

但是您怎么知道您现在是否需要 CRM？

以下是您投资 CRM 的 5 个迹象：

1. 您正在成长，但无法聘请更多帮助
2. 你有太多的信息存储在太多的地方
3. 跟踪您的所有通信是压倒性的
4. 您没有一致的销售工作流程
5. 您想提供更好的客户支持

1. 你正在成长，但无法聘请更多帮助

成长很棒！ 随着更多的增长，您需要更多的资源。

但你并不总是有聘请某人的预算。 即使你这样做了……组织是一个足够大的问题吗？ 是否值得雇用某人，或者您可以自己处理。

CRM 平台可以自动为您组织一切，并且比任何人都做得更好。

销售和营销之间的平滑结合是难以抗拒的。

当潜在客户通过自动化移动时，可以将它们添加到交易中，以同时跟踪营销和销售进度。

使用 CRM 来处理所有额外的组织工作，您可以有时间做以下事情：

• 详细了解您可以解决的客户痛点
• 尝试找到更多的客户
• 想想你可以做些什么来保持成长

假设您是拥有自己的瑜伽工作室的小企业主。 您的客户可能正在处理诸如......

• 肌肉和关节疼痛
• 压力
• 不灵活
• 进入更健康的日常生活

这些信息不仅可以帮助您弄清楚如何更好地迎合现有客户，您还可以将其用作外展服务，以寻找正在寻找解决相同问题的方法的新客户。

一直以来，您的 CRM 都在确保您的所有客户数据安全无虞。

2.你有太多的信息存储在太多的地方

如果没有 CRM，您将花费大量时间来寻找所需的信息。

您拥有与您交谈的每个人的大量信息，例如：

• 姓名
• 电话号码
• 电子邮件地址
• 邮寄地址
• 标签
• 你和他们之间的完整关系历史

谁能一次跟踪所有这些？

联系方式太多，脑子不够用。 CRM来拯救！

这是一个简单的问题：一旦您收集了客户信息，您不想轻松访问它吗？

当然，你知道。 因为当你做不到的时候，客户沟通就会从裂缝中溜走。 然后，您的保留率开始崩溃。

当心。

这曾经是一个问题 24 Hour Fitness，世界上最大的健身连锁店之一。

2015 年，24 Hour Fitness 希望为他们的用户提供完全负担得起的个性化体验——但他们没有数字存在或 CRM 来跟踪每个人的数据。

他们不知道谁在健身之旅中需要什么。

根据 24-Hour Fitness 首席营销官 Tom Lapcevic 的说法，大约 5% 的 24-Hour Fitness 会员可以负担得起个人培训。 但他也知道，除了亲身体验培训师之外，客户还希望参与对他们来说方便的渠道。

人们希望与举重室之外的业务建立联系，以使内部的体验变得更好。

这意味着使用数据来发现更多关于他们的客户的信息。 问题？ 他们的数据到处都是。

“除了作为健身中心的陆上运营商外，我们还是一家使用传统渠道进行直邮的传统营销公司。 我们研究了亚马逊，我们研究了 Netflix，然后想，“我们如何从陆上发展成为 24 小时为我们的会员提供解决方案的供应商？”—— Tom Lapcevic，CMO 24-Hour Fitness

所以 24-Hour Fitness 数字化了。 他们创造：

• 一款移动应用
• 忠诚度计划
• 新内容
• 并且（你猜对了！）一个 CRM 来存储和组织他们所有的客户数据。

之后，Lapcevic 报告称，24 Hour Fitness 迎来了其 30 多年历史上最成功的一年，创造了有史以来最高的收入和利润。

“我们进行了大量消费者研究，以确定我们如何使用技术来创造大众客户个性化。 我们的目标是提供一种解决方案，我们可以扩展到我们所有的成员，并利用他们的消费者偏好。” – Tom Lapcevic，CMO 24 小时健身

Tom and 24-Hour Fitness 最大的收获是碎片化、松散的数据阻碍了盈利能力。

• 便利贴
• 电子表格
• 心理笔记
• Word 文档
• 纸质日历

丢失数据的方法太多了。 如果体力劳动和无休止的打字浪费了您的时间，那么是时候从 CRM 获得额外的自动化帮助了。

3. 跟踪你所有的交流是压倒性的

你有没有停下来思考与客户沟通的方式有多少？

• 电子邮件
• 电话
• 短信
• 面对面会议
• 社交媒体

而不仅仅是一个——我们正在通过各种渠道谈论多条信息。 需要跟踪的内容很多，CRM 可以在一个地方详细记录每次通信交互。

看看 ActiveCampaign CRM 如何处理该历史记录。

在我们的交易视图中，您可以在一个地方查看与特定联系人的电子邮件、备注和其他通信。

借助 CRM，您可以在一处轻松访问所有客户信息。

4.您没有一致的销售工作流程

想象一下，您注册了一个课程。 你出现了，准备开始，教练只是看着你说，“你想知道什么？”

嗯，这就是你在这里的原因，不是吗？ 指导？

作为企业，您可以为潜在客户创建产品漏斗。 您必须考虑以下事项：

1. 您知道潜在客户如何进入您的销售渠道吗？
2. 您需要在客户关系中触及哪些接触点？
3. 您需要多久跟进一次，以免失去潜在客户？

如果您没有一致的销售流程，则很难销售。

具有销售自动化功能的 CRM 可以帮助引导潜在客户通过您的渠道。

在 ActiveCampaign 的 Deals CRM 中，您通过渠道和阶段通过您的渠道发送您的交易（或潜在客户机会）。

轻松检查您的不同交易的状态。

(MLO) Shift 的 Jeff Irving 使用 ActiveCampaign 的 Deals CRM 来管理他的抵押贷款业务。 Jeff 使用交易和管道来捕获潜在客户、发送内部提醒并根据联系人的偏好与他们互动。

对于他的业务，Jeff 使用 3 个管道：

1. 通过 Facebook 广告等广告门户进入的冷线索
2. 温暖的线索和推荐
3. 正在经历抵押贷款流程的合格潜在客户

每个管道都有多个阶段。 联系人会根据他们采取的行动来完成每个阶段。

您可以在我们的 ActiveCampaign 播客上收听 Jeff 的完整故事。

Jeff 使用 CRM 的主要用途是确保他永远不会忘记推荐人。 一旦他解决了这个问题，他就会考虑这个问题：“我的下一个最大需求是什么？”

更多的管道紧随其后。

5.您想提供更好的客户支持

莫'人，莫'问题。

是的，你想拥有很多客户。 但就像养一只新小狗一样，该客户需要大量的照顾和支持。 它会变得势不可挡。

如果您正在努力跟上支持电子邮件，那么 CRM 就是救命稻草。 具有客户支持功能的 CRM 可以通过将所有消息和对话历史集中到一个流中来简化您的支持外展。

您可以收集和报告有关客户问题的数据，这使您能够更好、更长期地解决客户问题。

CRM 如何为您提供支持？

• 它可以告诉您客户健康评分，向您显示可以联系谁
• 您可以跟踪后续行动，绝不会错过帮助请求
• 您可以回顾通信历史以查看已涵盖的内容
• 您可以使用所有这些信息来学习和改进持续的支持

选择您的 CRM：您需要考虑什么

“如果您四处询问“最佳 CRM”解决方案是什么，那您就问错问题了。” – JP Lessard，Miles Technologies 商业软件解决方案总裁。

由于组织之间对 CRM 成功的定义不同，因此您需要了解您的特定要求和目标。 然后确保您选择的 CRM 技术满足这些目标。

在开始四处逛逛之前，请盘点以下内容：

1. 其他人在评论中怎么说？
2. 您的功能愿望清单上有什么？
3. 哪些集成将是最重要的？

1. 其他人在评论中怎么说？

社会证明是人们做出决定（尤其是购买决定）的主要方式之一。 如果您想投资 CRM，请不要在未阅读评论的情况下做出承诺。

你会在他们身上找到什么？

• 痛点（这能解决我的问题吗？）
• 功能（这有我需要的功能吗？它们有效吗？）
• 问题修复（这个修复了什么问题？它还有什么问题？）

看看一些包含所有这些的 CRM 评论：

你会发现自己说“我完全明白了！” 很多。

84% 的人信任在线评论就像信任朋友一样。 在选择 CRM 时，您的企业也应该如此。

2. 你的功能愿望清单上有什么？

您对 CRM 的目标是什么？ 大概是这样的……

• 寻找和管理新客户
• 通过漏斗移动合格的潜在客户
• 热身那些冰冷的线索
• 抓住现有客户
• 识别客户痛点
• 从营销成功和失败中学习

CRM 可帮助企业提高销售和营销流程的效率。 要做到这一点，您需要确定差距在哪里，以及哪些 CRM 功能可以帮助填补这些差距。 查看您现有的业务流程及其当前结果，然后将它们与所需结果进行比较并创建 CRM 愿望清单。

您需要哪些愿望清单项目来实现这些目标？ 以下是一些最重要的：

• 自定义字段和管道
• 期望的触发活动
• 所需的集成
• 所需的工作流程

为什么这些类型的功能很重要？

假设您想减少销售团队花在管理潜在客户上的时间，并增加他们花在与客户交谈上的时间。

您需要一个 CRM，它可以让您在潜在客户处于非活动状态 X 天后触发后续呼叫提醒等操作。 或者您需要一种方法来为调度演示等活动创建自定义管道。

轻松安排演示。

在您使用 CRM 之前，请确保它具备成功所需的条件。

3. 哪些集成最重要？

确保您的平台与您已经使用的工具集成。

您将根据您的 CRM 业务需求使用不同的集成，但使用它们的一种有用方法是管理您的通信。

假设您需要一个日历工具来跟踪预定的跟进。 您可以集成应用程序，例如……

• 日历
• 安排一次
• 敏锐度

如果您需要一种在交易中存储文档的方法怎么办？ 有用于创建文档和电子签名的集成，例如……

• 网络合并
• HelloSign

最好的部分是什么？ 您可以使用此类集成在您的自动化中创建任务。

现在你真的准备好了。 为您的企业寻找最佳 CRM！