选择潜在客户管理软件时要问的 7 个问题

如今，越来越多的公司将潜在客户管理软件添加到他们的营销计划中。 在处理和存储大量数字潜在客户的信息时，潜在客户管理系统非常宝贵。 如果实施得当，自动化流程可以为您的销售和营销团队节省大量时间和精力。

因此，在市场上有很多选择的情况下，您如何确保您投资的软件不仅总体上开发良好，而且与您的公司也很匹配？ 我们通过 7 个基本问题为您的研究提供了一个良好的开端，您应该在选择有效和现代化的潜在客户管理策略的道路上问自己这些问题。

1. 我需要什么类型的软件？

首先，我们应该注意到实际上有 3 种不同类型的潜在客户管理软件：ERP 系统、CRM 系统和营销自动化系统。 每个人都有一个可能对您的业务有利也可能不利的重点； 您可能会发现自己需要组合软件，尽管集成可能会变得棘手。

ERP是指企业资源计划系统。

• ERP 旨在将公司的所有软件和应用程序集成到一个数据库中，以使公司的流程更加有效和高效。
• 他们可以将他们的潜在客户管理系统与 ERP 集成，或者使用他们自己的潜在客户管理模块。
• 借助集成的 ERP 软件，您的团队可以使用公司所有部门均可访问的实时信息更新平台。
• 这种技术在相互依赖的系统中特别有用，比如供应链。

CRM 是专注于客户的客户关系管理系统。

• CRM 具有包括销售队伍管理、销售漏斗和绩效指标跟踪在内的工具，允许您使用过滤器和数据在多个接触点确定潜在客户的资格。
• 他们管理从会计师到销售代表的每个人都可以在您的公司中使用的客户信息。
• 通过对其客户信息的适当管理，公司可以以战略和个性化的方式建立关系并加强客户忠诚度。

营销自动化工具有：

• 更具体地说，旨在通过数字营销产生潜在客户。
• 虽然非常适合潜在客户培养、社交媒体内容、登录页面创建、博客管理和其他功能，但它们的 BI（商业智能）功能可能缺乏开发。

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2. 我的短期和长期预算是多少？

在比较您的选择时，检查持续成本以及前期成本非常重要。 毫不奇怪，具有更多功能的系统将付出更高的成本。 您可能很想选择一个免费的应用程序——这些确实存在！——但它们通常是极其精简的版本，具有有限的功能和用户访问权限。

每月价格可以从个位数开始，对于高级功能，每月价格可以达到数百美元。 付款流程也不同； 例如，云潜在客户管理软件需要按月或按年订阅费用，而本地软件则需要一次性永久许可费。

随着购买和安装任何类型的软件，费用可能会从木制品中爬出来，潜在客户管理系统也不例外。 额外的财务投资包括顾问可能提供的设置帮助，以及支持、培训和更新的经常性费用。 由您决定哪些功能和便利是物有所值的。 这就引出了我们的下一个问题……

3. 用户友好/自动化/可定制程度如何？

一方面，一定程度的定制对于针对贵公司的特定需求调整潜在客户管理系统至关重要。 但是，如果无法在可定制的功能和易于导航的 UX 之间建立平衡，则该过程可能会变得过于复杂。 您可能决定聘请顾问来帮助您最大限度地发挥系统的功能，但您的大多数员工至少应该能够掌握基本知识。

优先考虑易用性并不一定要以牺牲高级功能为代价。 在比较您的选择时，请记住您团队中不太懂技术的成员！ 一个相关的问题可以帮助您进一步缩小范围。

4. 该系统是为什么行业构建的？

一般来说，这类软件的设计目的是广泛适用，但这并不是说某些软件不适合某些行业。 例如，一些 CRM 系统面向企业对企业的流程，但其他一些更适合企业对消费者的运营。 此外，某些公司（如制药公司）具有相当严格的软件应遵守的协议。

在其方便的 2017 年最佳潜在客户生成软件列表中（至少可以说值得一看），SoftwareAdvice 包括一个“行业”过滤器以及价格和大小类别。 涵盖了从房地产到医疗保健再到农业的每个领域，虽然大多数选择在行业之间提供重叠，但最好尽可能缩小最佳候选人的范围。

5. 我应该在本地工作还是在云端工作？

近年来已被企业广泛采用的基于云的软件托管在软件供应商的服务器上并在线访问。 相比之下，本地软件安装在公司自己的计算机和服务器上。 最终，选择又回到了先前讨论的价格和定制主题。

基于云的软件：

• 前期成本更低，但随着时间的推移，成本趋于与本地软件趋同
• 无需额外的硬件投资
• 将数据安全交到供应商手中
• 可定制性较低，但提供了与供应商合作的机会并因此提供更高的稳定性
• 通常需要更少的时间来实施，尽管以定制为代价

本地软件：

• 初始价格较高，需要考虑硬件和 IT 成本，但后续成本较低
• 将数据安全掌握在您的公司手中
• 提供更多定制机会
• 为您提供对实施过程的更多控制，尽管这可能会以效率为代价

专业需求较少且愿意信任其卖方提供安全性的公司将在云系统方面做得很好。 除了离线访问之外，那些寻求更好地控制他们的软件的人可能会更好地选择本地选择。 接下来，我们看看未来会怎样。

6. 它可以和我的公司一起成长吗？

潜在客户管理软件专为各种规模的公司量身定制。 有些，比如 Experiture 和 Mailigen，是专为小型企业设计的； 其他的，比如 Cosmos IMP，最适合大中型公司； 还有其他一些，如 SAP Hybris 和 HubSpot Marketing，则更加灵活且涵盖范围广泛。

在考虑您的业务预计在特定时间范围内增长多少时，对自己诚实是很重要的。 在进行研究时，请根据软件需要管理的内容的大小和将使用它的用户（员工）的数量来查看大小类别。

7. 能不能很好的融合？

我们个人是 HubSpot 产品的忠实粉丝的原因之一是易于集成到他们的软件中。 他们的潜在客户管理工具与 HubSpot CRM、Salesforce 和几乎任何其他 CRM 系统完全兼容。 考虑您可能还需要连接到您的软件的 Microsoft Office 应用程序以外的资源，包括：

• 您的网站，特别是网站表单，从中导入新的潜在客户

• 用于共享客户财务数据或自动化订单处理的会计软件

• 一个电子商务平台

• 一个门户网站，客户可以提出服务请求并接收状态更新

• 其他应用程序，如电子营销软件和卡片扫描仪

花点时间确定该软件将与哪些现有系统兼容，以节省您的金钱、时间和一些麻烦。

清单不止于此

这些问题涵盖了潜在客户生成软件的主要方面，但不要犹豫，在您自己的资格列表中添加更多内容！ 当您做出决定时，您对系统标准的了解越多，您就能越快地启动并运行它以在一个全新的水平上管理您的潜在客户。

一个伟大的潜在客户生成策略需要对流程有全面的了解。 如果您希望提升您的潜在客户生成游戏，请查看我们的潜在客户生成简介指南，以帮助评估您的潜在客户质量、提高对您的潜在客户生成活动的认识等。

该博客是您的转化率优化权威指南博客系列的一部分。