如何选择最佳 Salesforce 咨询合作伙伴

嗯，Salesforce 实施需要技术专长和积极参与。 这就是组织需要最好的 Salesforce 实施合作伙伴来成功实现这一目标的原因。 根据一份报告， 18% 到 69%的 CRM 实施项目只是因为低质量的数据问题、不切实际的预期和不合时宜的项目管理而放弃。

在启动您的 CRM 项目时，有一些明显的因素需要与一些应该屏蔽的因素一起合并。 因此，组织需要利用 Salesforce 咨询合作伙伴的技能来增强 Salesforce 投资。 此外，公司需要确保从他们桌面上的大量可用选项中选择正确和最佳的 Salesforce 合作伙伴。

今天，我们在这里提供重要提示，可帮助您向前迈出正确的一步并选择 Salesforce 顾问。

#1. 正确研究

作为重要的信息来源，可以访问 Internet 进行在线研究。 您可以选择一些潜在的 Salesforce 咨询合作伙伴，然后访问他们的网站、电子书、案例研究、愿景声明、视频，并尝试查询等等。 您可以与他们联系，了解学习新发明所需的时间等。 此外，研究寻找与您的业务和行业垂直相关的 Salesforce 实施用例。 您还可以找到相同的官方 Salesforce Chatter 组和 Trailblazer 社区。

#2. 销售人员认证

最好与熟练且经过认证的 Salesforce 合作伙伴联系。 在选择最佳 Salesforce 合作伙伴时，Salesforce 认证是必不可少的因素。 Salesforce 拥有强大的认证计划，可为 Salesforce 顾问、管理员、架构师、开发人员和营销人员提供凭证。
检查个人是否使用最近的 Salesforce 版本进行了更新。 至少，您的 Salesforce 咨询合作伙伴同时拥有 Salesforce 开发人员和 Salesforce 管理员认证。

#3. 请求 Salesforce

您的客户经理可能会帮助您列出最适合您的 Salesforce 项目类型的认证合作伙伴。 客户主管由熟练的 Salesforce 专家团队提供支持，并尝试使合作伙伴、业务流程和用例看起来更像。 除了官方来源之外，技术和社交媒体论坛上还有各种声音 Salesforce 管理员，他们可以帮助他们解决与实施挑战、各种产品的特定功能和应用程序可行性相关的问题。

#4. 不要满足于少数

尝试越来越多。 避免首先选择向您发送提案的公司。 花点时间，比较很多，向他们索要演示、概念证明 (POC)、案例研究等。 最好的 Salesforce 顾问将在欢迎您加入之前草拟实施计划并确认您的需求。

#5. 预算只是一个因素

Salesforce 项目并不便宜，因此，尽管为 Salesforce 实施合作伙伴寻求最经济的选择，但您应该尝试最省时且最全面的 Salesforce 实施。

这些组织通常对其实施的某些部分抱有错误的预期。 据 Gartner 称， 83%的数据迁移项目要么拖延时间和预算，要么就失败了。

估算实施成本的最佳方法是总拥有成本 (TCO)，它包含产品许可、内部劳动力、服务和长期维护成本的成本。

#6. 选择长期参与

当内部资产不是 Salesforce 认证的专家并且执行是关键业务时，那么应该采取一种明智的策略来提出 Salesforce 咨询公司，该公司可以根据流程执行到流程为业务组织提供支持新兴需求。 Salesforce 认证专家拥有内置工具，可在问题出现之前主动识别风险，这就是为什么以客户为中心的业务的理想方法是长期参与。

#7. 确保足够的团队规模

人员的完美融合将有助于项目的成功。 因此，必须确认 Salesforce 合作伙伴是否拥有按时呈现项目所需的团队。

此外，了解合作伙伴是否拥有一支由经验丰富的 QA、业务分析师、管理员、开发人员和顾问组成的团队也很重要。 确保这一点后，您可以继续下一步。

#8. AppExchange 将提供帮助

Salesforce AppExchange 展示了您可以从中挑选的各种顾问。 每个都有一个指定的配置文件，您可以根据需要从中过滤。 检查他们的推荐和评论。 他们的认证将帮助您判断他们的能力。

#9. 了解责任

为了问责制和明确性，双方都应熟悉流程中顾问和内部团队成员的角色。 项目经理、内部需求的数据架构师和项目管理员等重要角色应根据专业知识进行定义和分配。

#10. 检查项目管理方法

当双方达成协议后，接下来就轮到讨论和记录以完美执行工作。 此外，SLA、利益相关者的责任、降低风险的应急计划应该只在开始时考虑，因为这些不能在两者之间处理。

包起来

要最终确定可能完全适合您的业务的合适的 Salesforce 咨询合作伙伴，需要对系统策略进行跟进。 您应该了解他们所拥有的人员以及他们执行的流程。 在定义您的项目要求后，检查他们的方法是否与您的相似。 通过完整的服务包，以确保它们最适合长期使用。

因此，上述几点将帮助您选择最佳和合适的 Salesforce 咨询合作伙伴，使您的业务达到新的高度。