如何编写商业案例（包括模板）

什么是商业案例？

商业案例是一个项目管理文档，它解释了项目的收益如何超过其成本以及为什么应该执行它。 商业案例是在项目启动阶段准备的，其目的是包括所有项目的目标、成本和收益，以使利益相关者相信其价值。

商业案例是一个重要的项目文件，可以向您的客户、客户或利益相关者证明您所推销的项目是一项合理的投资。 下面，我们将说明编写一个会影响他们的步骤。

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商业案例的需要在于它将财务评估、建议、战略和营销计划收集在一个文件中，并全面了解项目将如何使组织受益。 一旦您的业务案例得到项目利益相关者的批准，您就可以开始项目规划阶段。

如何撰写商业案例

项目在没有可靠的商业案例基础的情况下失败，因为该文件是启动项目所必需的，它是项目章程和项目计划的基础。 但是，如果项目业务案例没有立足于现实，并且没有解决与组织的更大业务目标相一致的需求，那么它就无关紧要了。

创建强大的业务案例所需的研究是项目的原因、内容、方式和对象。 这必须清楚地传达。 您的商业案例的要素将更详细地说明原因。 将业务案例视为在项目启动阶段创建的文档，但将在整个项目生命周期中用作参考。

无论您是开始一个新项目还是中途，花时间编写一个业务案例，通过确定您的项目将提供的业务收益以及您的利益相关者最有兴趣从工作中收获来证明项目支出的合理性。 以下四个步骤将向您展示如何编写业务案例：

第 1 步：识别业务问题

项目不是为了项目而创建的。 他们有一个目标。 通常，他们是为了解决特定的业务问题或创造商机而启动的。

你应该“以需求为导向”。 你的首要工作是弄清楚问题或机会是什么，描述它，找出它的来源，然后确定处理它所需的时间框架。

这可以是一个简单的陈述，但最好通过对经济环境和竞争格局的一些研究来证明项目的时间安排是合理的。

第 2 步：确定替代解决方案

您如何知道您正在进行的项目是否是上述问题的最佳解决方案？ 自然，选择正确的解决方案是困难的，通往成功的道路并非由毫无根据的假设铺就。

缩小重点以明确正确解决方案的一种方法是遵循以下六个步骤（当然，在相关研究之后）：

1. 请注意替代解决方案。
2. 对于每个解决方案，量化它的好处。
3. 此外，预测每个解决方案所涉及的成本。
4. 然后弄清楚它的可行性。
5. 辨别与每个解决方案相关的风险和问题。
6. 最后，在您的业务案例中记录所有这些。

第 3 步：推荐首选解决方案

接下来您需要对解决方案进行排名，但在此之前最好设置标准，也许有一个评分机制来帮助您确定解决方案的优先级以最好地选择正确的解决方案。

您可以应用的一些方法包括：

• 根据解决方案的成本和收益，给它打 1-10 分。
• 根据对您来说重要的事情来打分。
• 为您的排名增加更多复杂性以涵盖所有基础。

无论您采用哪种方法，一旦您将数字相加，您的问题的最佳解决方案就会变得显而易见。 同样，您还希望在您的业务案例中记录此过程。

第 4 步：描述实施方法

因此，您已经确定了您的业务问题或机会以及如何实现它，现在您必须让您的利益相关者相信您是正确的，并且拥有实施流程以实现您的目标的最佳方法。 这就是文档如此重要的原因。 它提供了解决您发现的核心问题的实用途径。

现在，这不仅仅是为了安抚高层领导。 谁知道您在探索潜在问题和确定替代解决方案的研究中可能会发现什么？ 您可能会使用比最初建议的替代解决方案为组织节省数百万美元。 当您投入到一个强有力的商业案例中时，您可以让您的赞助商或组织领导与您合作，并对如何确保交付他们期望的商业利益有一个清晰的愿景。

商业案例模板

我们的 Word 商业案例模板是开始编写商业案例的完美工具。 它有 9 个关键业务案例领域，您可以根据需要进行自定义。 免费下载模板并按照以下步骤为您的所有项目创建出色的商业案例。

商业案例的关键要素

启动业务案例的关键步骤之一是制定业务案例清单。 以下是开发业务案例时要遵循的详细大纲。 您可以选择其中哪些元素与您的项目利益相关者最相关，并将它们添加到我们的业务案例模板中。 然后，一旦您的业务案例获得批准，就可以开始使用强大的项目管理软件（例如 ProjectManager）来管理您的项目。

1。执行摘要

执行摘要是业务案例每个部分的简短版本。 它用于让利益相关者快速了解您的项目。

2. 项目定义

本部分旨在提供有关您的项目的一般信息，例如将要实现的业务目标和项目计划大纲。

3. 愿景、目标和目的

首先，您必须弄清楚您要做什么以及要解决的问题是什么。 您需要定义您的项目愿景、目标和目的。 这将帮助您确定项目范围并确定项目可交付成果。

四、项目范围

项目范围决定了将在项目中执行以实现业务目标的所有任务和可交付成果。

五、背景资料

在这里，您可以为您的项目提供一个背景，解释它要解决的问题，以及它如何与您的组织的愿景和战略计划保持一致。

6. 成功标准和利益相关者要求

根据您正在从事的项目类型，质量要求会有所不同，但它们对于项目的成功至关重要。 收集所有这些，弄清楚是什么决定了你是否成功地遇到了它们并报告结果。

7. 项目计划

是时候制定项目计划了。 找出完成项目所必须完成的任务。 您可以使用工作分解结构模板来确保您通过。 收集完所有任务后，估计完成每个任务需要多长时间。

项目管理软件使创建项目计划变得更加容易。 ProjectManager 可以上传您的工作分解结构模板，您的所有任务都将填充到我们的工具中。 您可以使用我们的看板视图根据您的生产周期组织它们，或使用我们的甘特图视图来创建项目计划。

8. 项目预算

您的预算是对项目计划中所有内容的估计，以及在分配的预定时间内完成项目的成本。

9. 项目进度表

通过估算完成每项任务所需的时间，为项目制定时间表。 要获得更有影响力的项目时间表，请使用工具制作甘特图并将其打印出来。 这将提供 Excel 工作表所缺乏的额外的数据可视化和技能。

10. 项目治理

项目治理是指适用于您的项目的所有项目管理规则和程序。 例如，它定义了项目团队成员的角色和职责以及决策框架。

11. 沟通计划

拥有签到和状态更新的里程碑，并确定利益相关者将如何了解项目生命周期中的进展。

12. 进度报告

制定计划以在项目期间监控和跟踪您的进度，以将计划进度与实际进度进行比较。 有一些任务跟踪工具可以帮助您监控进度和绩效。

同样，使用项目管理工具可以提高您查看项目中正在发生的事情的能力。 ProjectManager 具有仪表板和状态报告等跟踪工具，分别为您提供高级视图和更多详细信息。 与让您设置仪表板的轻量级应用程序不同，我们的应用程序嵌入在该工具中。 更好的是，我们基于云的软件为您提供实时数据，让您做出更有洞察力的决策。 此外，获得报告的不仅仅是状态更新，还包括时间表、工作量、投资组合状态等等，只需单击一下即可。 然后过滤报告并与利益相关者共享以保持更新。

13. 财务评估

这是您的业务案例中非常重要的部分，因为您可以在此处解释财务收益如何超过成本。 比较项目的财务成本和收益。 您可以通过进行敏感性分析和成本效益分析来做到这一点。

14. 市场评估

研究您的市场、竞争对手和行业，寻找机会和威胁

15. 竞争对手分析

识别直接和间接竞争对手，并评估他们的产品、优势、竞争优势和业务战略。

16. SWOT 分析

SWOT 分析可帮助您识别组织的优势、劣势、机会和威胁。 优势和劣势是内部的，机会和威胁是外部的。

17. 营销策略

描述您的产品、分销渠道、定价、目标客户以及营销计划或策略的其他方面。

18. 风险评估

有许多风险类别会影响您的项目。 减轻它们的第一步是识别和评估与您的项目活动相关的风险。

ProjectManager 如何帮助您处理业务案例

ProjectManager 是一款屡获殊荣的项目管理软件，可以收集和汇总您将要收集的所有各种数据，然后轻松与您的团队和项目发起人共享这些数据。

一旦您拥有列出所有任务的电子表格，您就可以将其导入我们的软件。 然后它会立即填充到甘特图中。 只需设置每个任务的持续时间，添加任何依赖项，您的项目现在就会分布在时间线上。 您可以设置里程碑，但您可以做的还有很多。

您现在有一个项目计划，并且可以从在线甘特图中为团队成员分配任务。 然后他们可以直接评论他们正在处理的任务，根据需要添加尽可能多的文档和图像，从而营造协作环境。 您可以通过拖放开始和结束日期来跟踪他们的进度并根据需要更改任务持续时间。

但这只是 ProjectManager 提供的一种体验。 我们有可以可视化您的工作流程的看板和一个跟踪六个项目指标的实时仪表板，以便尽可能准确地查看您的项目。

试用 ProjectManager，并通过 30 天免费试用版亲自体验。

观看我们的商业案例培训视频

如果您需要更多商业案例建议，请花点时间观看这个简短的培训视频中的 PMP Jennifer Bridges。 她解释了您必须采取的步骤才能编写一个好的商业案例。

这是一个截图供您参考。

转录：

今天我们讨论的是如何写一个商业案例。 好吧，在过去的几年里，我们已经看到市场，或者可能是组织、公司甚至项目，不再做商业案例。 但是，这些天来，公司、组织和那些相同的项目正在审查投资，他们真的在寻求回报率。

所以现在，把商业案例看作是你打包你的项目、你的想法、你的机会的机会，并展示它的含义、好处是什么以及其他人可以如何受益。

我们今天想看看商业案例中的内容以及如何编写商业案例。 我想明确一点，当您查找有关商业案例的信息时，它不是公文包。

前几天有人打来电话，他们因为在找东西而感到困惑，他们不停地拉起公文包。 这不是我们今天要讨论的。 我们谈论的是商业案例，其中包括有关您的策略和目标的信息。 这是您的商业提案。 它包含您的业务大纲、业务战略，甚至是您的营销计划。

为什么需要商业案例？

那么，为什么今天如此重要？ 再一次，公司不仅在寻找他们的项目经理，而且在寻找他们的团队成员，以更好地理解业务和更多的商业头脑。 因此，此业务案例为提议的业务变更或计划提供了理由。 它概述了您可能正在寻求的资本分配以及实施它所需的资源。 然后，它可以是一个行动计划。 它可能只是作为一个统一的愿景。 然后它还为决策者提供了不同的选择。

因此，让我们更多地了解将这些业务案例放在一起所需的步骤。 有四个主要步骤。 一，你想研究你的市场。 真正看看那里有什么，需求在哪里，您可以服务的差距在哪里？ 看看你的竞争对手。 他们是如何解决这个问题的，您如何提供其他替代方案？

您想比较并最终确定可用于进入市场的不同方法。 然后你编译这些数据并提出策略、你的目标和其他需要考虑的选项。

然后你从字面上记录它。

那么文件是什么样子的呢？ 好吧，今天有模板。 组件各不相同，但这些是常见的。 然后这些是我认为必不可少的。 所以有执行摘要。 这只是对您的公司的总结，您的管理团队可能是什么样的，您的产品和服务以及您的市场的总结。

业务描述提供了有关您的公司和使命宣言的更多历史，以及您公司的真正意义以及该产品或服务如何适应。

然后，您概述了您希望扩展、推出或实施的产品或服务的详细信息。 您甚至可能在他们的专利中包括可能是您拥有未决商标或其他商标。

然后，您想确定并制定您的营销策略。 比如，你打算如何把它带给你的客户？ 你打算开实体店吗？ 你会在网上做这个吗？ 而且，您有什么计划将其推向市场？

您还希望包含有关竞争对手分析的详细信息。 他们是如何做事的？ 而且，我猜你打算如何击败你的竞争对手？

您还想查看并识别您的 SWOT。 SWOT 是您的优势。 你在市场上的优势是什么？ 弱点在哪里？ 也许你的一些差距。 此外，您需要计划的机会和威胁在哪里？
然后，运营概述包括运营信息，例如您的生产，甚至人力资源，有关公司日常运营的信息。

然后，您的财务计划包括您的利润表、您的损益、您的任何财务状况、您可能拥有的任何抵押品以及您可能正在寻求的任何类型的投资。

因此，这些是您的业务案例的组成部分。 这就是为什么它如此重要。 如果您需要一个可以帮助您管理和跟踪此过程的工具，那么现在就在 ProjectManager 上注册我们的软件。