Hubspot CRM 迁移清单（无忧迁移）

已发表: 2023-05-02

贵公司是否使用客户关系管理 (CRM) 软件？

它们的主要目的是帮助企业在集中式系统中存储和管理客户数据，例如联系信息、购买历史和客户偏好。有了这些，它可以创造更好的客户体验，从而建立长期的客户关系，更重要的是，可以推动更多的转化。

如果您可以在当前的软件上完成这些任务，那么为什么要迁移数据呢？毕竟，成功迁移数据是一个漫长而艰巨的过程。

为了跟上当今竞争激烈的商业环境，拥有符合您的业务目标的有效 CRM 软件至关重要。 Hubspot 是此类软件的广泛认可的选择之一，因为它的功能可以使各种规模的企业受益。使用 Hubspot 的一些著名公司包括 GoFundMe、Agoda、Spenmo 等。 G2 是最大、最受信任的软件市场，甚至将 Hubspot 评为 2023 年全球排名第一的软件公司。

在此博客中，我们将介绍迁移到 HubSpot 时需要采取的所有必要步骤。从数据准备和测试，到实际迁移，我们将为您提供一步一步的指导，让您在确保所有数据正确传输的同时，实现更顺畅的迁移过程。

那么，为什么选择 Hubspot 作为您的新 CRM 软件？以下是它的主要特点：

Hubspot 的好处

多合一平台：除了CRM数据管理，它还有营销、销售和客户服务工具。这使企业可以轻松管理客户交互的各个方面。
用户友好的界面：即使这是您第一次使用 Hubspot，由于其直观且用户友好的界面，您很快就会熟悉该平台。
定制：每个企业都是独一无二的。凭借可用的高度定制选项，Hubspot 可以满足您企业的特定需求和偏好。
自动化：通过自动执行重复性任务（例如潜在客户培育、电子邮件营销和社交媒体发布）来节省时间。结合 Hubspot 的个性化和定制功能，您可以创建针对性强的活动，从而增加产生转化的机会。
分析：利用 Hubspot 的全面分析和报告功能，跟踪绩效、确定需要改进的领域、做出数据驱动的决策并优化您的销售和营销策略。通过构建自定义报告、仪表板和归因报告来最大化报告工具。
集成：企业通常将多种工具和平台作为其运营的一部分。通过广泛的应用程序集成，Hubspot 可以轻松与您现有的工具整合，为您的企业社交媒体和广告帐户、项目管理工具等提供一个更加集中的平台。
定价：Hubspot 有不同的订阅和定价选项供您选择。您可以比较大量量身定制的解决方案，以了解哪些适合您的业务需求。

作为一个具有强大功能集和用户友好界面的一体化 CRM 平台，越来越多的公司开始使用 Hubspot 也就不足为奇了。要开始您的迁移，我们可以帮助您完成这个方便的核对清单：

CRM 迁移清单

数据整合

除了您当前的 CRM 软件，确定您存储数据的其他平台。

您是否有额外的 CRM 数据要从其他销售/营销平台收集？
贵公司的销售、营销和其他团队是否有单独的联系人列表？
您是否有数据的离线副本以供妥善保管？
您是否正在使用其他存储数据的工具？
将所有这些整合到一个地方以简化迁移过程。

数据导出

拥有所有数据后，请考虑先导出数据

您可以通过脚本或使用预建集成手动导出 CRM 数据：
- 通过脚本——一种有效的选择，尤其适用于大量数据。您将需要使用适当的凭据连接到 CRM 系统的 API（应用程序编程接口）。建立连接后，您可以使用 API 方法检索数据。
- 预建集成——如果您有预建集成工具，请检查您当前的 CRM。使用此选项，过程通常很简单，如果您没有技术或编码专业知识，这将是一个很好的选择。
保留离线数据备份，以防您的文件损坏或无法使用。

数据清理

确保只迁移必要的、未损坏的和精确的数据。

确定需要迁移的数据。
需要删除哪些数据？
- 重复、损坏、无效或不完整的数据
- 取消订阅的联系人和硬退回的联系人
- 可选：未参与的联系人
是否有缺失数据？首先将它们完整填写。
您也可以尝试使用 NeverBounce 或 ZoomInfo 等第三方软件来帮助您进行清理。

数据映射

迁移过程中的重要步骤。

您的 CRM 是否有联系人的手机号码、职位等数据？
这些在 Hubspot 中有相应的字段吗？
注意：某些数据可能对您的业务过于具体，Hubspot 不会为其设置字段。例如，健身公司可以拥有关于客户体重或锻炼活动的数据，而医疗保健公司可以拥有关于客户病史的数据。
在 Hubspot 中创建自定义属性以存储您的独特数据。

示例迁移

在完全迁移数据之前，最好先进行示例迁移。

将少量数据（约 100 个联系人）迁移到 Hubspot。
验证这些是否已正确传输 - 准确的数据映射和使用正确数据填写的属性值。

对于尚未映射的数据，设置属性值或创建一个新的。如果您不需要传输此数据，只需选择“不导入”选项即可。

有问题吗？检查您的数据以找到根本原因并加以解决。
执行另一个示例迁移以查看是否已解决问题。
与在迁移整个 CRM 的过程中解决这些问题相比，使用较小的数据及早解决问题更容易。

迁移您的 CRM

你的数据干净吗？对象和属性是否正确映射？是否成功运行了一两次示例迁移？
运行整个 CRM 的迁移，但在此过程中要谨慎，并准备好解决任何问题

数据验证

CRM 迁移成功之前的最后一步

验证迁移的数据是否按计划进行
检查您的 Hubspot CRM 是否存在格式问题，
测试您的数据是否与 Hubspot 的工具配合良好
如果一切顺利，恭喜并欢迎您使用新的 Hubspot CRM！

在 CRM 迁移方面需要帮助？

如果您希望改善客户体验并推动更多转化，那么有效的 CRM 软件是必不可少的工具。如果您当前的软件不符合您的业务需求，请考虑切换到更全面的解决方案，例如 Hubspot。

迁移过程可能需要一些时间，但您在此过程中付出的辛勤工作是值得的。无论您是刚刚起步还是已经拥有成熟的业务，Hubspot 的功能都将有助于简化和整合您的客户管理，从而节省时间并提高效率。

我们希望此清单有助于使数据迁移更加顺畅和轻松。

如果您需要进一步的支持，我们绝对可以提供帮助。作为 Hubspot 认证的合作伙伴机构，豪吉拥有实施 CRM 迁移的资质。凭借我们的专家团队，我们可以为您提供定制的解决方案以满足您的特定需求。