如何使用 HubSpot 报告仪表板实现您的增长目标（+ 示例）
已发表: 2022-08-23HubSpot 在其 CRM 中的众多功能之一是其报告仪表板。 HubSpot 报告在其仪表板中简化且易于使用，可根据您正在查看的数据类型进行自定义。 您可以将类似的报告组合在一起，并与团队的其他成员共享。
在开始报告之前，了解您创建的不同类型的仪表板以及如何有效地设置它们非常重要。 以下是您需要了解的有关 HubSpot 仪表板的信息，以及一些可用于入门的示例。
HubSpot 仪表板的好处
HubSpot 仪表板允许您的团队在一个地方访问您的所有报告。 这意味着您无需为了获取所需信息而从一个报告跳到另一个报告，从而节省您的时间。
HubSpot 仪表板只需几秒钟即可构建，因为一切都连接到您的 CRM。 它们很容易创建，无需等待专家。 它们还与您最喜欢的应用程序集成，使从外部源导入数据变得简单。
HubSpot Reporting Dashboards 也很灵活，因此您可以在单个画布上查看多个报告，并根据您认为最适合的拖放布局对其进行自定义。 HubSpot 还为常见类型的报告提供模板，因此如果您需要入门帮助，该框架已经为您完成。
HubSpot 仪表板的类型
您的团队最多可以创建 300 个按数据类型细分的仪表板。 根据对您的团队最有意义的选择，有很多选项可供选择，知道从哪里开始可能会让人不知所措。 以下是一些流行的 HubSpot 仪表板类型。
营销
如果您使用的是 HubSpot Marketing Hub，请考虑跟踪这些指标。
网站流量
您的网站流量是一个很好的基准指标，可以跟踪您的营销和销售团队的整个活动。 如果您发现流量较低，您可以衡量您的广告系列的有效性并进行搜索引擎优化和入站营销。 如果你看到它下降，那么你可以重新审视你的策略，找出什么不起作用。
流量来源
了解您的网站流量来源在开展活动时尤其有用。 例如，如果您有一个社交媒体活动正在运行，您可以跟踪有多少人从您的帖子中访问您的网站。 这也允许您相应地定制您的内容。
电子邮件打开率
您的电子邮件打开率显示有多少人打开了您的电子邮件。 这可以帮助您确保将电子邮件发送给正确的受众。 无论行业如何，都将电子邮件打开率目标定在 15% 到 30% 之间。
电子邮件点击率
您的电子邮件点击率 (CTR) 按百分比跟踪有多少人点击了一个或多个链接。 平均点击率约为 3%，因此您可以在评估号召性用语时将此作为开始的基准。
活动效果
HubSpot 活动是具有共同目标的相关营销资产组。 HubSpot 广告系列报告包含您的广告系列对您的网站流量、交易和电子邮件联系人的影响——因此在运行特定广告系列时，它是一个很好的指标。
销售量
对于销售中心用户，这些指标将帮助您衡量您在获取和登陆潜在客户方面的进度。
销售合格的潜在客户
销售合格潜在客户 (SQL) 是准备好进入您的销售渠道的潜在客户。 在经过营销团队的审查后，他们已准备好与您的销售代表交谈。 跟踪合格的潜在客户和潜在客户对于确保您实现销售目标至关重要。
新客户
将您的新客户报告视为 SQL 报告的下一步。 跟踪新客户，尤其是在跟踪 SQL 时，可以帮助您了解有多少交易正在完成。 如果您的人数很少，您就知道是时候开展活动以产生更多潜在客户了。
平均关闭天数
跟踪完成交易的平均天数可以帮助您的团队发现销售过程中的障碍。 如果花费的时间太长，您可以找出更有效地完成销售的方法。
投资回报率
HubSpot 的投资回报 (ROI) 报告可以帮助您了解您的销售活动绩效。 借助 ROI 报告，HubSpot 可以根据您的平均销售价格估算您的收入并得出客户利率。
服务
跟踪这些指标对于希望改善客户服务体验的 Service Hub 用户最有利。
票数
HubSpot 的票务系统可让您在一个共享收件箱中管理所有客户服务请求和电子邮件。 您的销售团队可以分配到工单，也可以在工作流程中自动路由。
跟踪您的工单总数有助于您管理团队的工作流程，并为其他报告提供基准指标。 它也可能表明您的客户经常遇到需要您解决的问题，而不仅仅是他们的问题。
平均等待时间
您的平均等待时间有助于您衡量团队的效率。 您的客户或客户等待的时间越短，您的客户满意度可能就越高。 通过跟踪这一点，您可以确保您的团队在提供及时的客户服务方面没有遇到任何障碍。
平均解决时间
您的平均解决时间不仅可以跟踪团队效率，还可以跟踪问题的解决。 您的客户服务代表能够通过提供明确的说明来解决问题，这一点很重要。 如果您的解决时间太长，客户可能会感到沮丧，您可以确定您的指示是否明确或需要一些调整。
设置 HubSpot 仪表板的最佳实践
设置仪表板时，不仅仅是数字。 您希望您的分析能够描绘出清晰的画面并讲述故事。 在设置 HubSpot 仪表板时遵循这些提示，以充分利用您的报告。
- 让您的仪表板解决问题。 您很可能有一些您正在努力实现的业务目标。 确保您的仪表板可以帮助反映您的目标的结果以及您的团队如何解决您面临的特定问题。
- 考虑谁在查看您的仪表板。 为正确的受众创建正确的仪表板很重要。 利益相关者将主要查看您的仪表板，还是客户？ 利益相关者、客户和员工将需要不同的指标来使报告最有意义，因此请务必为您的受众量身定制您的仪表板。
- 给出数字上下文。 一种简单的方法是包含过去的数据以进行比较。 如果您接到五个电话，那听起来可能很小，但如果您只从一个开始，那就是一个巨大的胜利。 提供上下文将帮助您更好地了解您的表现。 您还可以包含文本块，这样您就可以解释哪些有效或哪些无效。
- 保持您的内容可略读。 将您最重要的信息保存在左上角的一个大块中，以便人们在查看报告时首先看到它。 您还应该尽可能使用项目符号和简短段落，以便您的信息清晰简洁。
HubSpot 仪表板示例
您还可以通过仪表板获得具体信息。 HubSpot 允许您创建数百个并定制他们的隐私，具体取决于您的整个团队还是只有少数特定人员需要查看它。 以下是一些您可以尝试的 HubSpot 仪表板示例。
营销示例：博客性能
跟踪您的博客表现是衡量您的自然流量和 SEO 工作的好方法。 博客可以让您和您的客户成为行业专家，并通过有价值的内容吸引潜在客户。 在博客性能仪表板中，您应该包括：
- 博客文章点击率
- 网站流量和页面浏览量
- 电子邮件订阅者数量
- 如果您的博客与订阅者共享，则通过电子邮件发送点击率
销售示例：销售排行榜
销售排行榜在大多数组织中相当普遍，尤其是当销售代表达到某个里程碑时可以获得额外的福利和津贴。 使用此仪表板，您可以包含以下按代表过滤的指标：
- 预订的会议总数
- 销售渠道中的交易数量
- 电子邮件对话数
- 通话结果
- 关闭和丢失的交易总数
- 完成并赢得的交易总数
服务示例：个人服务代表绩效
您可以使用仪表板来跟踪各个服务代表的表现。 请务必确保这些仪表板不是公开的，而是代表及其经理私人的。 在此仪表板中，您可能包括：
- 分配给该代表的工单
- 客户满意度分数
- 该代表的平均响应时间
- 他们的平均解决时间
考虑到这些示例和最佳实践，您就可以在 HubSpot 门户中创建有用的仪表板。 这为您提供了做出明智决策和扩展业务所需的所有数据。