HubSpot 工作流程指南：适用于所有团队的视频教程 + 示例

如果您愿意的话，想象一下，有一个工具可以帮助您自动化销售和营销活动——一种自动向新客户发送特定于客户角色的电子邮件营销活动的方法，向您的销售团队生成提醒以跟进热门线索，甚至当您的联系人在您的网站上完成特定操作时，将他们从一个生命周期阶段转移到另一阶段。

事实上，你不必这样做，因为它已经存在了。 它被称为 HubSpot Workflows，是我个人最喜欢的平台工具之一（自然是博客编辑器旁边）。 什么是 HubSpot 工作流程，它们如何帮助您节省时间并吸引更多潜在客户（进而吸引客户），以及如何使用它们？

让我们在 Bluleadz 的HubSpot 工作流程使用终极指南中回答这些问题以及更多内容！

使用工作流程的业务优势

那么，为什么要花时间学习 HubSpot 工作流程工具，然后设置一堆工作流程呢？ 在 HubSpot 中使用工作流程的一些好处包括：

• 自动化通信。 工作流程是实现内部和外部通信自动化的绝佳工具。 这对于确保每个新潜在客户都会收到欢迎电子邮件或让您的销售团队了解何时有需要跟进的热门潜在客户等事情非常有用。
• 节约时间。 通过自动化通信，您可以花更少的时间手动编写电子邮件和整理电子邮件列表，而将更多时间花在一天中必须做的所有其他事情上。
• 保持您的销售渠道畅通无阻。 不同的销售线索在销售渠道的每个阶段都有不同的需求。 通过一系列精心构建的工作流程，您可以确保在买家旅程的每个阶段将适当的内容、信息和优惠发送给销售渠道中的潜在客户。 您甚至可以使用工作流程重新与失去的交易或失去无线电静默的潜在客户重新互动，让他们重新进入您的销售渠道。

仅节省时间这一好处就足以让我们有理由想要掌握 HubSpot 工作流程的使用。 它每周可以为您节省数小时的常见电子邮件工作流程和联系人管理时间。 在一年的时间里，与手动撰写大量电子邮件发送和管理联系人相比，您可以节省几天或几周的时间。

HubSpot 的哪些层可解锁工作流程？

并非每个 HubSpot 门户都会授予对 HubSpot 工作流程工具的访问权限。 为了访问工作流程，您需要拥有以下类型的 HubSpot 订阅之一：

• 营销中心。 专业或企业级别。
• 销售中心。 专业或企业级别。
• 服务中心。 专业或企业级别。
• 运营中心。 专业或企业级别。

工作流程工具的成本是多少？

不同的 HubSpot 订阅有不同的费用。 截至撰写本文时，解锁工作流程的订阅级别的价格如下：

注意：上面列出的价格适用于每月的账单金额——选择每年预付费用的订户可能会享受折扣。

不同类型的 HubSpot 订阅具有不同的功能。 这可能会影响您使用工作流程工具的方式。 此外，根据您的订阅类型，HubSpot 门户上的工作流程工具将具有不同的功能。

如何组织 HubSpot 工作流程？

使用 HubSpot 工作流工具一段时间后，您可能会发现工作流的数量超出了您的了解。

HubSpot Professional 帐户上有多达 300 个工作流程，企业帐户上有多达 1,000 个工作流程，如果您没有好的方法来组织它们，您最终可能会花费太多时间在工作流程页面界面中搜索！

以下是一些可帮助您保持工作流程井井有条的提示：

1. 建立一致的命名方案。 保持工作流程井井有条的首要技巧之一是为工作流程创建并坚持一致的命名方案，这可以使未来的工作流程组织变得更加容易。 例如，考虑为每个潜在客户自动化工作流程使用“潜在客户自动化：”或类似内容的前缀。
2. 了解默认工作流程选项卡。 默认情况下，您的 HubSpot 工作流程将有多个选项卡，您可以使用它们来查看不同的工作流程：所有工作流程、已删除的工作流程、需要审核和未使用的工作流程。 已删除的工作流程选项卡可让您恢复可能意外删除的工作流程，“需求审核”选项卡可让您快速找到可能存在需要修复问题的工作流程。 “未使用”选项卡可让您查找最近没有任何活动且未被任何其他列表或工作流程使用的工作流程 - 这有助于识别您可能想要删除的工作流程，这样您就不会达到工作流程限制。
3. 考虑创建自定义视图和过滤器。 需要知道哪些工作流程是在特定日期之前创建的，哪些工作流程当前处于“开启”状态，或者属于特定类型？ 考虑使用自定义视图并对其应用不同的过滤器！ 这是展示该功能的快速视频：
   
   
4. 创建工作流程文件夹。 除了使用一致的命名方案之外，您可能还希望在工作流程工具中创建一些自定义文件夹，并将每个新工作流程与适当的文件夹相关联。 这可以帮助您组织工作流程，以便将来更容易找到它们。

测试版：工作流程子文件夹

在 2023 年 5 月产品更新视频中，HubSpot 宣布工作流工具的工作流子文件夹处于 Beta 阶段。 这样，您可以为 HubSpot 工作流程文件夹创建更多层。 例如，您不仅可以拥有“所有潜在客户培养”文件夹，还可以在该文件夹下放置特定活动或日历年的另一个文件夹，以使您的工作流程组织更加精细。

HubSpot 序列和 HubSpot 工作流程之间有什么区别？

有些人对 HubSpot 工作流程的第一个问题是它们与序列工具有何不同（该工具可供 Sales Hub Professional/Enterprise 或 Service Hub Professional/Enterprise 上连接个人收件箱的人员使用）。

正如 HubSpot 在他们自己关于这两种工具之间差异的文章中指出的那样：“这两种自动化工具之间最大的区别之一是通过它们发送的电子邮件类型。” 通过序列，您可以从连接的收件箱中将电子邮件作为销售电子邮件发送。

同时，通过工作流程，您可以发送在 HubSpot 电子邮件工具中创建并保存以实现自动化的电子邮件。 这使您可以执行一些使用从您自己的链接收件箱发送的销售电子邮件无法执行的操作：

• 自定义“发件人”地址，使它们看起来来自联系人所有者、“无回复”或“[email protected]”地址，或 HubSpot 门户中的任何其他电子邮件地址。
• 根据潜在客户状态、特定网站交互等创建自动注册触发器。 例如，如果您想发送后续电子邮件以敦促客户沿着销售渠道进行操作，您可以根据与特定广告或可下载内容优惠互动的联系人（甚至根据他们的初始信息）设置带有注册触发器的工作流程。添加为您的 HubSpot 联系人数据库中的潜在客户。
• 自定义取消注册标准。 当有人使用序列电子邮件回复电子邮件或预订会议时，他们会自动从序列中取消注册。 对于工作流程，您必须在创建工作流程时设置目标标准。 虽然与序列的“即发即忘”性质相比，这可能需要更多工作，但它使您可以更好地控制潜在客户与工作流程的互动。

这些只是电子邮件方面的序列和工作流程之间的一些差异。

如何设置 HubSpot 工作流程？

您可能想知道：“好吧，这个工具听起来很不错，我该如何使用它呢？” 以下是设置 HubSpot 工作流程的基本步骤：

第 1 步：单击 HubSpot 导航中的“工作流程”选项卡。

第 2 步：单击“创建工作流程”。

第 3 步：选择您的工作流程类型。

在单击“创建工作流程”后看到的下拉菜单中，您将看到“从头开始”或“从模板”创建工作流程的选项。

选择“从模板”将弹出如下屏幕：

在左侧菜单中，您可以按“全部”、“您的计划可用”和“最近使用”来过滤工作流程模板。 如果您计划制作许多类似的工作流程，并稍微更改一些基本触发器和步骤以适应不同的目标，那么最近使用的选项卡将是您最好的朋友。

一旦您获得了一些设置自己的自定义工作流程、设置触发器、逻辑分支等的经验，那么“从头开始”选项可能是一个很好的起点 - 尽管通常有一些模板可以完成与您的工作接近的操作我们正在计划这样做，可以轻松地满足您的需求。

第 4 步：设置您的工作流程触发器。

如果您选择“从头开始”，您将进入如下屏幕：

从头开始的选择提供了比预构建模板中的设置更基本的设置，但仍然涵盖了各种各样的情况 - 从真正的空白模板（您可以自己做所有事情）到交易、反馈提交、对话和其他模板。更多的。

让我们从一个完全空白的工作流程开始并设置一个触发器：

在此剪辑中，您可以看到我单击“设置触发器”按钮。 然后，我可以选择要使用哪种触发器：基于事件的触发器或基于现有联系人的过滤条件的触发器。

在这个演示中，我单击“事件发生时”，因为这是我经常在有人填写表单时为登陆页面创建的触发器类型。 如果您知道要作为工作流触发器基础的事件类型，则可以在搜索栏中输入其名称。 否则，您可以向下滚动左侧菜单上的触发器类型列表，直到找到适合您要查找的类型。

继续为登陆页面创建触发器的主题，我单击“表单提交”作为该博客的触发事件。 然后，我单击“表格填写”，然后会看到更多选项列表。 在这里，我想为填写“代理联系登陆页面（网站）”表单的人启动此工作流程，因此我将其设置为“是任何”，然后从下拉菜单中单击表单名称。

之后，我可以选择添加更多触发器。 如果我想这样做，我可以单击左侧菜单上显示“OR”的“+ 添加另一个触发器”按钮。 我还必须检查如果联系人再次满足触发条件，是否应重新注册此工作流程。

对于基于表单提交的触发器，您可以将其保留为“否，仅为每个联系人注册一次”，因为这是默认设置。 在某些情况下，如果联系人满足触发条件，您可能会想要一次又一次地重新注册联系人，但在这种情况下则不然。

设置完注册触发器后，点击“保存”。

第 5 步：添加您的操作。

是时候介绍工作流创建过程的核心内容了：添加工作流操作！

您可以通过单击屏幕上联系人注册触发器下方的小 + 号开始：

这将打开一个新菜单，其中包含您可以在屏幕左侧添加的各种操作。

不同的行动会做不同的事情。 例如，您可以使用“延迟”操作来设置工作流程中任意两个操作之间的延迟。 常用的延迟类型是“设定时间量”，以强制两个操作之间暂停。 这通常用于调整电子邮件链的速度，以便联系人每隔几天收到一封电子邮件，而不是同时受到整个电子邮件链的轰炸。

您可以创建的另一种延迟类型是日历日期延迟，这对于宣传即将举行的活动的电子邮件工作流程非常有用。 这使您可以提前几个月创建电子邮件工作流程，在 HubSpot 中进行设置，并让它在最佳时间运行以将其推广给您的受众。

其他常见的操作类型包括：

• 内部沟通。 这些操作旨在向团队成员发送消息，让他们了解潜在客户、潜在客户和现有客户采取的重要操作。 对于确保在获得销售资格后跟进热门线索非常有用。
• 外部沟通。 这些操作通过各种渠道（例如电子邮件或 WhatsApp 消息）向组织外部的人员发送消息。 它甚至可以用于将潜在客户注册到另一个电子邮件序列（或取消注册）。
• 分配动作。 这些将联系人记录置于团队成员的所有权之下，这可能对其他工作流程操作有用。
• 创建分支。 您可以在工作流程中创建分支，以帮助其更好地与特定联系人互动或解决各种情况。 您可以使用 if/then 分支根据联系人与之前工作流程步骤的交互从工作流程中过滤掉联系人，几乎就像工作流程本身中的辅助触发操作。 如果联系人执行一项操作，那么他们就会被放置在一条路径上。 如果没有，那么它们就会被移到工作流程的不同分支。
• 记录管理。 这些操作可以创建联系人记录或任务。 它们还可用于删除联系人，作为联系人清理工作流程的一部分。
• 清单管理。 在静态列表中添加或删除联系人，或更改其营销联系人状态以响应特定的触发条件。 “设置营销联系人状态”操作是一个很好的工具，可用于清理联系人数据库并避免达到 HubSpot 中的营销联系人上限，这可能会帮助您在 HubSpot 门户上节省资金。
• 物业管理。 设置、复制或清除属性和公司属性及值以响应工作流触发器。 例如，如果客户下载了“漏斗底部”内容，表明他们已准备好与销售人员进行讨论，您可以将其状态从“营销合格”更改为“销售合格”。

第6步： 重复直到您的工作流程完成！

继续添加操作，直到完成要创建的整个工作流程。 在此 HubSpot 知识库文章中了解有关不同操作类型的更多信息。

如何管理 HubSpot 工作流程中的抑制和取消注册？

因此，假设您的数据库中有一些联系人，您不想将其包含在工作流程中，但可能符合全新工作流程的注册标准。 你能做什么？ 您可以使用手动或自动流程构建黑名单并将其关联到工作流程或从工作流程中取消注册联系人。

就是这样：

在工作流程中设置取消注册触发器

在工作流程中创建取消注册触发器可帮助您自动执行从工作流程中取消注册联系人的过程，因此您无需手动整理列表或不断监督工作流程中的注册人员。

您可以在工作流程中使用取消注册触发器来：

• 如果当前未注册的记录已满足取消注册的条件，且随后满足注册触发器，则阻止对其进行注册。
• 如果当前注册的记录在注册后符合取消注册条件，则从工作流程中取消注册。
• 如果工作流打开后添加的记录后来满足取消注册条件，则取消注册这些记录。

要将取消注册触发器添加到工作流程，您需要：

• 转到您要编辑的工作流程。
• 单击“设置”选项卡。
• 在侧边栏上，单击“取消注册和抑制”。
• 在右侧窗格中设置取消注册触发器。

如果您使用基于过滤器的注册条件，您还可以设置工作流程以取消注册不再满足条件的联系人。 以下视频展示了如何根据拥有 2,000 名或以上员工的公司使用筛选器触发器为工作流程设置自动取消注册的示例：

如何在 HubSpot 中创建黑名单并在工作流程中使用它

假设您希望确保工作流程中的电子邮件不会发送给某些联系人，这可能是因为您最近已经向他们进行了营销或由于其他原因。 你能做什么？

您可以做的一件事是在 HubSpot 联系人工具中创建您不想在工作流程中注册的联系人列表，然后将该列表作为抑制列表应用到您的工作流程。

要将列表应用为工作流程中的禁止列表，请转到工作流程工具的“设置”选项卡，单击左侧菜单上的“取消注册和禁止”选项卡，然后单击“此工作流程的禁止列表”，然后从下拉菜单中选择要添加的禁止列表。 这是一个快速视频教程：

HubSpot 工作流程中 AND 与 OR 逻辑有什么区别？

对于许多触发器和操作，您可能会在其下方看到“AND”或“OR”按钮的选项。

在此屏幕截图中，您可以看到，在触发条件下方，有几个“AND”按钮和一个“OR”按钮。 那么，这两个选项有什么区别呢？

这些是工作流逻辑设置，可帮助修改过滤器、取消注册条件和其他对象。

• 与逻辑。 这使得，为了将过滤器或注册条件应用于属性，该属性必须满足该过滤器/注册触发器的所有逻辑。
• 或逻辑。 这样一来，如果某个属性满足任一注册条件，则过滤器或注册触发器将应用于它们。

假设您有一个工作流程，想要发送给纺织行业中员工数量超过 500 名的每个联系人。 在这种情况下，您可以使用 AND 逻辑设置一对注册触发器：“与员工人数大于 500 人的公司关联的联系人”AND“行业等于任何纺织行业”。 这将帮助您确保工作流程仅与与工作流程内容最相关的线索进行交互。

现在，假设您有一个工作流程来更新 HubSpot 中的联系人属性，以便任何填写面向 BOFU 的报价表格或安排会议的人都被设置为“合格的销售线索”。 在这种情况下，您可能需要设置一个 OR 逻辑触发器以将它们注册到工作流程中。

这是一个快速视频示例：

如何在 HubSpot 工作流程中管理重新注册

因此，您已经为工作流程设置了取消注册触发器，但您希望为潜在客户在未来满足特定条件时在工作流程中重新注册留出一种方式。 挑战在于，正如 HubSpot 关于重新注册触发器的知识库文章中所述，“默认情况下，记录仅在第一次满足工作流程注册触发器或手动注册时才会注册到工作流程中。”

这意味着，一旦潜在客户从您的工作流程中取消注册，如果他们以后再次满足注册条件，就不会再回到工作流程中。 您可以设置一个新的工作流程来重新吸引他们或手动将他们放回到工作流程中，但有一个更好的解决方案 - 使用重新注册触发器。

以下是将重新注册触发器添加到基于联系人的工作流程的方法：

在此示例中，您将看到注册触发器基于两个因素：联系人是营销联系人，并且他们已在任何网站页面上填写了特定的报价表单。 因此，当我单击重新注册选项卡时，您会看到我可以选择将重新注册条件限制为任一 AND 逻辑触发器。

注意：这适用于基于过滤器的工作流程，而不是基于事件的工作流程。 对于基于事件的重新注册，会出现一个问题：“联系人是否应该在此工作流程中重新注册？” 接下来是两个选项：

• “不，每个联系人只需注册一次。”
• “是的，每次触发时都重新注册。”

何时使用重新注册触发器

那么，什么时候应该对 HubSpot 工作流程应用重新注册？ 并非每个工作流程都应该使用重新注册。

但是，您可能希望将重新注册用于某些类型的自动化，例如在联系人执行某些操作时设置联系人属性。 例如，假设您有一位潜在客户被设置为营销合格潜在客户 (MQL)，因为他们填写了漏斗中间报价的表格，但后来被取消注册并失去了 MQL 状态，因为他们没有这样做与您的网站或销售团队互动超过 180 天。

处于非活动状态后，潜在客户会采取适合该工作流程的注册触发器的另一项操作。 重新注册后，可以将它们添加到工作流程中，再次将它们设置为 MQL，并向销售和营销团队表明潜在客户已经成熟，可以进一步参与。

最适合使用的 HubSpot 工作流程模板是什么？

如果您想节省构建 HubSpot 工作流程的时间，HubSpot 门户中有许多预构建的模板可供您使用。 要使用的“最佳”工作流程模板将取决于您想要做什么，并且您的某些自动化计划可能还没有完全适合的模板。

因此，您需要根据您最常与 HubSpot 交互的方式来熟悉各种模板。 考虑到这一点，一些最好使用的默认 HubSpot 模板包括：

1. 提交表单时发送电子邮件系列。

这是一种在您网站上的新潜在客户成为潜在客户后立即提高其参与度的好方法。 许多 HubSpot 用户选择通过将内容作为可下载文件附加到该工作流程生成的电子邮件中的下载目标链接，将其用于内容优惠。

2. 向冷线索发送重新参与电子邮件。

此模板为最近未与您的品牌互动的潜在客户进行重新互动活动提供了一个很好的起点。

3. 创建新交易时创建并分配任务。

通过在 HubSpot 门户中自动执行为客户服务团队创建任务的过程，帮助您的客户服务团队在创建新交易时迅速启动。 该模板作为起点，需要进行大量修改才能与您的特定服务保持一致。

4. 合并共享相同电话号码的重复联系人。

重复的联系人可能是有效管理潜在客户的主要障碍，会导致向同一个人重复发送通信、耗尽营销联系人限制等问题。 像这样的清理工作流程可以帮助您消除系统中的冗余联系人，从而节省您的时间并避免以后的麻烦。

5. 根据所有者的美国区域将联系人分配给所有者。

如果您跨多个区域运营，并且每个运营区域都有特定于州或地区的服务和销售团队，那么此工作流程模板可以成为您的救星。 这样，您就可以确保，当德克萨斯州达拉斯市的一位潜在客户获得销售资格时，您可以让位于德克萨斯州的销售代表与他们联系。

6. 客户调查水滴活动。

这是 HubSpot 推荐用于发送客户调查的模板，但可以轻松修改为不同的电子邮件序列。

例如，您可以发送电子邮件追加销售与客户首次购买相关的产品和服务，发送售后参与电子邮件，以使您的公司成为人们关注的焦点并产生商誉，甚至可以更改注册，而不是发送包含调查的电子邮件触发器可针对您想要的任何主题创建快速的四封电子邮件链。

如何使用内部营销部门的工作流程

如果您是 HubSpot 平台上的营销人员或企业营销团队的一员，您可能会在日常任务中大量使用 HubSpot 工作流程。

从设置工作流程以帮助推广新内容，到清理联系人数据库、为内部团队生成后续提醒，以及在潜在客户完成品牌的各种操作时更改潜在客户资格状态，工作流程可以成为您的重要组成部分。做。

您需要为营销部门创建的 5 个最重要的工作流程

1. 新的联系电子邮件工作流程。 对于您的营销部门来说，您要做的第一件事就是确保您的营销工作产生的任何新线索在成为营销联系人后得到及时跟进。 Podium 等消息来源表示，某人成为潜在客户的“前五分钟内转化率提高了 8 倍”。 自动化可帮助您实现近乎即时的潜在客户响应时间，从而将潜在客户沿着销售渠道转化为客户。
2. 领导培育工作流程。 当您的客户与您的品牌完成各种互动时，向他们提供满足其需求的相关信息和资源非常重要。 虽然您可以为销售渠道中的每个潜在客户手动撰写单独的电子邮件，但创建在特定事件上触发的潜在客户培育工作流程要快得多，并且可以节省您编写电子邮件的大量时间。
3. 联系清理工作流程。 在 HubSpot 中管理您的联系人数据库可能是一项艰巨的任务，而且随着您的联系人列表随着时间的推移而增加，它只会变得更加困难。 此外，拥有太多营销联系人可能会导致达到您的营销联系人限制，从而导致您的联系人级别升级并增加您的 HubSpot 成本。 联系人清理工作流程可消除多余的联系人，将脱离的联系人移至非营销联系人状态，并将电子邮件地址错误的联系人放入静态退回列表中，您可以使用它来避免向他们发送电子邮件（从而保持电子邮件域的健康）。
4. 重新参与工作流程。 仅仅因为线索变冷并不意味着您不应该再次联系他们。 为旧的潜在客户设置重新参与工作流程可以帮助提醒他们有关您的公司的信息，并帮助他们重新回到销售渠道。
5. 潜在客户状态更新工作流程。 手动检查数据库中的每个联系人以查看哪些联系人已采取所有正确的操作来被视为具有营销或销售资格，这可能会浪费您的大量时间。 使用工作流程将潜在客户状态从不合格更新为营销合格，然后更新为销售合格，有助于简化您的联系人管理并为您节省大量时间，同时帮助确保您不会错过热门潜在客户从销售漏斗的一个阶段转移到下一阶段的过程。下一个。

如何为您的销售团队使用 HubSpot 工作流程

工作流程对于您的销售团队来说是一个很好的工具。 通过正确的工作流程，您可以自动为销售代表设置联系人所有者，让他们掌握热门线索，并对线索进行评分，以便他们知道哪些潜在客户最值得追求，哪些潜在客户不太可能取得成果。

您可以使用 HubSpot 中的销售工作流程执行以下操作：

销售工作流程：触发潜在客户重访通知工作流程

如果您拥有 Marketing Hub Professional 或 Enterprise 帐户，您可以通过电子邮件生成潜在客户通知。 所有其他帐户都可以收到发送到其 HubSpot 活动源的实时警报。

对于个人用户，此过程的第一步是在您的网站上安装 HubSpot 跟踪代码。 然后你：

• 单击顶部 HubSpot 菜单导航栏中的齿轮形设置图标。
• 单击左侧菜单中的“通知”。
• 浏览您收到的通知的列表。 有 20 多种事件类别可供获取通知，从广告互动到与工作流程相关的通知。

这是个人销售和营销代表获取有关您的网站或其他营销工作中发生的特定事件的通知的过程。 但是，如果您想标准化整个团队的流程，以便没有人错过重要通知，该怎么办？ 这就是工作流程可以提供帮助的地方。

让我们从“提交表单时告诉团队成员”工作流程模板开始：

在这里，您可以看到创建通知工作流程是多么容易。 但是，要真正完成该过程，我需要编辑消息或初始注册标准，因为通知默认为“[联系人姓名]已预订会议”消息，而注册默认为“联系人已填写任何信息”。任何页面上的表单”触发器。

这是设置 HubSpot 工作流程时需要注意的一件事。 使用模板和默认值可以节省时间，但它们可能并不总是符合您想要使用工作流程的方式，因此在单击右上角的“打开”按钮之前检查您的工作流程触发器和操作非常重要！

销售工作流程：如何通过管道阶段自动发送销售资料

在正确的时间向热门潜在客户发送销售宣传材料对于将他们顺利推进销售漏斗的最后几个阶段至关重要。 但是，您如何确保在正确的时间发送正确的抵押品？

一种方法是让销售代表在完成与潜在客户的互动后手动编写包含相关资源的销售电子邮件。 问题是，这留下了很大的出错空间，并且忙碌的团队成员可能会迟到跟进，而且这会占用他们本来可以用来完成更多交易的时间。

创建一组在潜在客户经历销售渠道的不同步骤时触发的工作流程是一种更快、更一致的方法，可以确保他们在正确的时间获得正确的抵押品。

这是如何运作的？ 您可以根据进入管道不同阶段的联系人来设置带有触发器的工作流程。

例如，如果“项目”管道中的潜在客户升级了一个阶段，请将他们注册到一个工作流程中，该工作流程会发送一封电子邮件，其中包含与他们进入的最新项目管道阶段相关的上下文销售资产。 您可以使用基于事件的工作流程，以便当潜在客户完成从一个阶段到下一阶段的转换时，会发送适当的销售材料。

或者，假设您有一位正在使用订阅或保留服务的现有客户，该服务需要续订或即将失效。 您可以创建一个自动化工作流程，在续订日期之前一周或一个月（或您选择的任何其他时间范围）向这些潜在客户发送与他们当前使用的订阅或服务相关的销售宣传材料。

销售工作流程：如何设置潜在客户分配自动化

因此，您的联系人已准备好成为销售团队可以跟进的潜在客户。 问题是，谁来负责管理每条线索？ 如果您的团队中有多个销售人员，那么您将需要一种方法来轻松地将每个新潜在客户分配给“联系人所有者”，后者将负责跟进该潜在客户并完成交易。

工作流程是自动化潜在客户分配流程的好方法。 HubSpot 有几个模板，您可能会发现它们对此很有用。 例如，上面提到的“根据美国区域向所有者分配联系人”模板。 或者，您可以使用 HubSpot 工作流程模板菜单的“销售”选项卡中的“将新的网络潜在客户分配给联系人所有者”模板：

开始使用模板后，我们来看看如何将联系人均匀分配给团队的各个成员。 这是一个快速视频：

在此示例中，我希望将销售线索平均分配给整个销售团队，因此我选择了“团队”选项，并在下拉列表中选择了“销售”团队。

如果您愿意，您可以将注册条件更改为任何操作或过滤器状态，并使用它来将潜在客户分配给特定的销售人员。 例如，假设您有一位销售代表专门负责特定服务的入职培训。 您可以创建一个工作流程，当销售代表下载与该服务相关的内容时，将销售线索分配给他们。

销售工作流程：如何使用基于报价的工作流程

当客户签署报价时，您如何确保采取正确的入职步骤，以便他们可以从销售部门转移到客户服务部门？ 创建基于报价的工作流程可以帮助您管理移交流程。

在这里，您可以首先使用基于与特定交易类型（例如“新客户”）交易签署的报价的触发器过滤器。 以下视频显示了“新客户”交易类型的基本触发器：

为什么使用 AND 逻辑设置报价签名和交易类型很重要？ 因为，如果您仅使用“签名报价”逻辑，无论交易类型如何，那么每个具有签名报价的客户都将注册到此入门工作流程中。 如果您有一个单一的、一刀切的解决方案，这可能会起作用，但不适合拥有多个产品或服务线的企业。

从这里，您可以设置各种操作来跟进此触发器。 例如，您可以：

• 向来自销售或客户服务团队的新客户发送一封“谢谢”电子邮件，概述他们的后续步骤和基本准备工作。
• 向内部团队成员发送有关新客户以及他们预期的后续步骤的消息。
• 根据交易类型将联系人所有者从销售团队重新分配给客户服务团队，以便将来触发客户服务工作流程。

如果您的潜在客户尚未签署报价，您可以创建一个基于过滤器的触发器，以便在设定的时间段（例如报价发送后一两周）后向这些潜在客户发送提醒电子邮件。

销售工作流程：如何使用工作流程进行销售线索评分

即使是最好的销售代表，跟进销售线索的时间和精力也是有限的。 想办法从销售渠道中过滤掉不良潜在客户，以便您的销售团队可以将时间集中在最有可能转化的最佳潜在客户上，这对于最大限度地提高他们的成功至关重要。

潜在客户评分是为销售漏斗中的潜在客户分配分值的做法，作为他们成为客户的可能性的一般指标，是帮助您的销售团队找到最佳潜在客户并跟进的有用工具。 HubSpot 工作流程可以帮助您自动化此过程，从而更轻松地找到优秀的潜在客户（并避免糟糕的潜在客户）。

HubSpot 的工具中内置了一些属性，可帮助您简化基于潜在客户评分的自动化工作流程的创建：

• HubSpot 得分。 可供 Marketing Hub Professional 和 Enterprise Hub 客户使用。 您可以在 HubSpot 设置的“属性”子菜单中自定义 HubSpot 帐户中的此默认设置。 在属性菜单中搜索“HubSpot Score”，然后单击列表中的条件。 从那里，您可以单击正面或负面部分中的“+添加条件”来添加或删除特定操作的分数。
• 关闭的可能性（以前称为预测线索评分） 。 可供 Marketing Hub Enterprise 和 Sales Hub Enterprise 客户使用。 这是对潜在客户在未来 90 天内完成交易的可能性的评估。
• 联系优先。 这是根据联系人接近分数的可能性进行的排名，分为四个级别（非常高、高、中和低），每个级别都有 25% 的潜在客户接近分数的可能性。 一旦潜在客户在 HubSpot 中被设置为客户，他们的联系优先级就会更改为“已结束/赢得”，并且会从等级列表中删除。

虽然 HubSpot 分数是可编辑的，但其他两个分数则不可编辑。 关闭的可能性基于 HubSpot 分析和转化数据、当前生命周期阶段属性以及基于联系人公司的 HubSpot Insights 工具信息（如果有）。

使用此信息，您可以根据潜在客户的潜在客户评分创建带有触发器的工作流程，以向您的销售团队生成警报，以便尽快跟进他们。

如何为您的服务团队使用工作流程

工作流程可以非常有效地帮助您的服务团队提高服务的效率和一致性。 只需了解要创建哪些工作流程来帮助您的服务团队了解他们需要做什么以及何时需要做，保持客户参与并收集可用于将来改进服务的反馈即可。

您可能想要在 HubSpot 中创建的一些服务工作流程包括：

服务工作流程：为您的服务团队创建票务管道自动化

客户服务请求票证对时间极其敏感，尤其是当您与客户签订了严格的基于时间的服务级别协议 (SLA) 且需要遵守时。 为了帮助您的服务团队随时掌握工单，创建工单管道自动化工作流程会很有帮助。

请注意，这在某种程度上与工作流程是分开的，因为它发生在 HubSpot 门户的服务选项卡下的“门票”菜单中，尽管有些用户可以将其集成到工作流程中。

票证是您组织和跟踪与客户互动的一种方式，可以通过浏览服务菜单、单击“票证”并单击“创建票证”按钮来创建。

这是一个高度手动的过程，但如果您拥有 HubSpot Service Hub Starter、Professional 或 Enterprise 帐户订阅，则可以实现自动化。 以下是如何开始：

• 在“设置”（齿轮图标）菜单中，单击左侧导航菜单“数据管理”部分下的“对象”下拉列表。
• 点击“门票”。
• 转到管道选项卡。
• 单击“选择管道”下拉菜单，然后单击要自动化的工单管道。
• 单击“自动化”。
• 查看并编辑您看到的设置。

您还可以从 HubSpot 服务菜单下的“票证管理”选项卡访问此菜单。 这是一个快速视频，向您展示如何从那里进入正确的菜单：

从此菜单中，如果您拥有 Service Hub Professional 或 Enterprise 帐户的工作流权限，则可以单击“其他状态自动化”标题下管道菜单底部流程图中的“创建工作流”按钮。

如果您看不到图表，请单击“其他状态自动化”标题将其展开。 然而，并非所有用户都有权访问此菜单。 这取决于您的订阅和工作流程权限设置。

服务工作流程：如何使用工作流程服务任务自动化

因此，您拥有一支强大的服务团队和大量客户供他们应对。 您如何帮助您的团队了解重要任务，以免错过任何事情？

一种方法是在 HubSpot 中设置任务，以帮助您的团队跟踪他们的待办事项列表。 但是，如果您需要可重复的内容，以便每次创建票证时都能处理服务管道的所有任务，该怎么办？ 这是 HubSpot Professional 和 Enterprise 用户可以利用工作流程的地方。

首先，您需要根据要为其创建任务的管道的工单状态创建工作流程 - 这可以使用上面显示的管道流程图中的“+”按钮或进入工作流程工具来完成并为相应管道的“工单状态”设置过滤器触发器，然后单击那里的“+”按钮。

您将看到一个侧边栏菜单，显示该工单状态阶段和管道的可用操作。 在这种情况下，我们想向服务团队发送提醒电子邮件。 因此，我们单击“发送内部电子邮件通知”并将其设置为发送给票证所有者以及与该票证相关的自定义消息。

这是一个例子：

然后，您可以通过单击适用于相关服务票证管道每个步骤下方的 + 按钮来添加更多步骤和任务。

服务工作流程：如何使用 NPS/CES/反馈调查工作流程

您已经为客户提供了优质的服务，但他们对所收到的服务有何看法？ 他们对他们满意吗？ 还有改进的空间吗？ 他们可以作为您品牌的案例研究或推广者吗？ 在收集他们的反馈之前，您不会确定！

这就是设置进行客户调查的工作流程可以提供帮助的地方。 通过客户反馈调查，您可以获得所需的反馈，以便为客户分配净推荐值 (NPS) 值，并确定您的服务可以改进的领域，以在未来最大限度地提高客户满意度和 NPS 评级。

这通常通过 HubSpot 导航中的服务菜单完成。 只需点击 HubSpot 导航菜单中的反馈调查即可：

注意#1 ：您需要拥有 Service Hub Professional 或 Enterprise 帐户以及HubSpot 帐户管理员的权限才能创建反馈调查。

从此菜单中，单击右上角的“创建调查”以创建新调查，单击现有调查的编辑以对其进行修改，或单击“克隆”复制现有调查以作为新调查的基础。

从那里，您可以选择创建网页调查或电子邮件调查。 阅读 HubSpot 文章了解更多详细信息。

注意#2 ：您无法在“工作流程”选项卡中创建客户调查工作流程。 必须从此菜单完成。

等等，如果这是在服务工具中完成的，那么工作流程会在哪里出现？

虽然调查工作流程的编辑是在服务工具中完成的，并且无法从工作流程工具菜单访问，但创建调查和后续操作的过程非常相似。

此外，您还可以创建根据客户在 HubSpot 中的 NPS/CES 分数触发的工作流程，以提示他们执行潜在的其他操作。 例如，您可以根据客户上次 NPS 调查评级创建一个基于过滤器的工作流触发器，以获取等于 9 到 10 之间任何值的响应，以跟踪 NPS 得分最高的客户。

这可以用来为您的团队创建后续任务，向满意的客户发送感谢电子邮件，甚至尝试提示他们在评论网站上为您的业务留下评论。

为您的人力资源团队使用工作流程

因此，您拥有一家成功的企业，并且希望继续发展。 很有可能，您将需要更多的人并让您拥有的人感到高兴！ 这就是创建 HR 工作流程可以提供帮助的地方！

例如，人力资源工作流程可用于帮助您设置员工认可计划以及创建或管理雇用新员工的任务。

人力资源工作流程：使用工作流程庆祝周年纪念日和其他里程碑

员工认可是任何工作场所生产力和员工保留设置的重要组成部分。 Quantum Workplace 指出，“当员工相信自己会得到认可时，他们在工作中高度投入的可能性就会提高 2.7 倍”。 这提高了生产力并降低了员工自愿离职去寻找其他职业机会的可能性。

您可以使用基于联系人的工作流程，以您在 HubSpot 工具中跟踪的特定日期或联系日期属性为中心来定位您的员工。 以下是一个简单的工作流程示例，当员工成为新员工后已满 90 天时，发送给人力资源部门以提醒他们。

每当员工完成 90 天试用期时，这个简单的起点就会向您的人力资源团队发送提醒。 您还可以为周年纪念日、特定员工活动（例如获得 HubSpot Academy 认证）、生日以及您在 HubSpot 门户中创建的其他联系人属性创建更长的延迟。

HR 工作流程：根据招聘阶段设置工作流程

您可以使用工作流程触发器中的招聘阶段为人力资源团队制定任务，从而将工作流程纳入人才招聘流程。

以下是一个简单的内部 HR 通知和任务创建工作流程的快速视频示例，适用于潜在新员工通过第一轮审核时的情况：

注意：在此示例中，您将看到我们使用了基本 HubSpot 门户中不存在的一些自定义属性。 在创建您自己的基于招聘阶段的工作流程之前，您需要为此创建和编辑联系人属性。

HubSpot 基本工作流程资源

正在寻找其他 HubSpot 工作流程资源？ 以下是有关工作流工具的各种资源的链接，您可以在工作流创建过程中参考：

参考链接：

• HubSpot 学院：工作流程
  • 在 HubSpot 中组织和简化工作流程
  • 工作流程深入探讨
  • 了解 HubSpot 中的工作流程
  • 如何使用工作流程取悦客户
  • 使用工作流程来支持您的入站策略
  • 在 HubSpot 中构建有效的自动化策略
  • 创建潜在客户培育工作流程
  • 将业务流程连接到工作流程操作
• HubSpot 知识库：工作流程
  • 创建工作流程
  • 从头开始创建工作流程
  • 组织您的工作流程
  • 创建预定工作流程
  • 创建特定日期或联系日期属性工作流程
  • 从模板创建工作流程
  • 在工作流程中设置注册触发器
  • 将重新注册触发器添加到工作流程
  • 选择您的工作流程操作
  • 管理您的工作流程设置
  • 查看工作流程历史记录
• HubSpot 社区：工作流程

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