什么是精益投资组合管理？快速指南

已发表: 2022-12-15

在投资组合中管理许多项目可能会让人望而生畏。您需要制定战略并计划您的资源分配，以确保每个项目在需要时都能获得所需的资源。有很多方法可以做到这一点，其中之一就是精益投资组合管理。

让我们首先定义精益投资组合管理，然后深入研究它的工作原理。这将使您了解它是否是执行投资组合管理的正确策略。我们还将解释何时使用精益项目组合管理以及项目管理软件如何帮助您更好地管理项目组合。

什么是精益投资组合管理？

精益投资组合管理是一个过程，通过该过程使用精益方法和敏捷的投资组合运营和治理使战略与执行保持一致。精益项目管理是敏捷方法的一部分，旨在通过消除项目浪费来增加客户价值。

高级领导团队将应用精益原则来管理投资组合。投资组合管理团队了解企业战略以及如何通过分配预算来执行该战略。通过这样做，投资组合通过敏捷开发和业务战略在其投资生命周期内得到管理。

精益投资组合管理通过使用精益的五项原则来做到这一点。这些原则是定义价值、映射价值流、创造流动、建立拉力和追求完美。他们建立了一个框架，用于创建投资组合中所有项目的有效组织。投资组合经理可以发现效率低下的地方并消除它们以增加价值并降低成本。

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5 条精益原则是什么？

我们已经提到了五项精益原则，但鉴于它们对精益投资组合管理的重要性，值得对它们进行一些解释。

1.价值

这是由客户的需求从产品组合中定义的。需要考虑的是制造和交付产品的时间表、产品的价格以及要满足的要求或期望。

2. 映射价值流

价值是最终目标，现在您必须映射价值流，其中包括定义投资组合成功的所有步骤和流程。这意味着从原材料到最终产品交付的一切。关键是要确定什么没有创造价值并消除这种浪费。

3. 创造心流

首先，您要找到并消除价值流中的浪费。然后你必须确保步骤顺利进行。不应有任何中断、延迟或瓶颈。这在与跨职能团队打交道时可能会很困难，但如果你成功了，它会提高生产力。

4.建立拉力

流程将更快地为客户带来价值，这意味着客户可以在比以往更少的时间内推出产品。这有助于您避免囤积材料并简化设备库存。它为制造商和客户都节省了资金。

5. 追求完美

完美是一个不可能实现的目标，但追求完美可以减少浪费并为客户提供更大的价值。这就是为什么您希望将精益思想作为企业文化的一部分。为你工作的每个人都应该参与这种精益投资组合管理。一旦你到达这一步，你就会回到起点，因为精益永远不会停止。

何时使用精益投资组合管理

精益投资组合管理用于投资组合的整个生命周期。它在投资组合管理期间使用，以确保所有项目都能满足您的战略业务成果，同时改进投资决策。

更重要的是谁使用精益投资组合管理和精益投资组合管理工具来管理投资组合。这些是组织中的高级人员。例如，行政领导对于有效实施至关重要。他们创造了公司文化并帮助精益在这种氛围中茁壮成长。另外，他们以身作则。

精益投资组合管理的主要参与者

当然，经理和主管也参与其中。他们将承担精益思想的日常影响，因为他们负责部署精益技术和使用精益投资组合管理工具。经理和主管也在指导执行项目组合任务的团队，他们应该以精益的方式工作。

如果您的公司中有主题专家，他们也是使精益投资组合管理发挥作用的关键。他们是团队应该利用的宝贵资源。甚至一线员工、人力资源、客户、供应商和采购人员都需要参与精益投资组合管理，以最大限度地减少浪费并为客户增加价值。

精益投资组合管理步骤

为了使精益投资组合管理有效，它必须在整个组织中实施。它旨在全面提升各个部门的各个战略价值水平。为了实现该目标，最好遵循这八个精益投资组合管理步骤。

建立战略主题

首先通过定义战略、将其转化为投资并为其分配目标来提出反映战略优先事项的主题。这些应该与投资组合的愿景保持一致。确保您创建明确定义的目标和指标来衡量他们的绩效。使用路线图有助于查看项目组合以及它们之间的关系。路线图还充当团队和利益相关者的沟通渠道。

资助、管理和分配价值流

价值流是制定您的战略和目标以向客户和您的企业提供价值的活动。换句话说，使投资与回报保持一致。在这里，您将从上到下规划预算，估算成本管理规划所需的资金。请务必根据实际成本监控您的计划成本，以保持正常运行并根据需要重新分配。

管理需求

需求，无论是运营需求还是客户请求，都应根据您的战略优先事项确定优先级，并在审查预期的估计成本和收益后执行。这使您可以对整个价值流中的工作进行优先排序，并根据需要对工作进行调整。

将持续的、自适应的规划与路线图结合使用

计划不是一成不变的。在精益投资组合管理中，必须不断审查并适应不断变化的环境，以保持价值并消除浪费。项目路线图是此过程中的宝贵工具，因为它们通过为投资组合经理提供概述来帮助他们，他们可以在其中战略性地重新分配资源以保持价值，同时消除浪费。试试我们的路线图模板开始吧。

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路线图模板

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优化资源利用

充分利用您现有的资源能力并保持灵活性，以便您可以在调整计划时重新分配。这需要对资源进行准确的估算。有效的资源管理是必不可少的，应该成为您用来优化资源利用率的精益投资组合管理工具的一部分。

支持持续交付和报告

持续交付是一种敏捷开发原则，通常作为其价值流的一部分纳入精益投资组合管理。为此，投资组合经理需要实时数据来就价值实现和成本做出更有效的决策。

控制业务成果

使用定义的指标和关键绩效指标 (KPI) 跟踪您的目标，以确定计划中的差异并确定解决和执行调整的选项，以减少将影响价值流的中断。这有助于最大限度地提高您的效率并实现您的战略目标。

执行精益治理

精益治理正在监督和制定预测和预算决策、投资组合绩效衡量以及协调持续合规性。这样，您为实施精益投资组合管理所采取的步骤将始终得到审查和完善，以提高价值并消除浪费。

项目经理和精益投资组合管理

使用 ProjectManager 等精益投资组合管理工具对于成功实施和执行精益投资组合管理至关重要。我们的软件是基于云的，这意味着您可以获得实时数据以做出更好的决策。我们有多个项目视图，例如甘特图、看板、任务列表、日历等，因此每个部门都可以使用他们想要的工具。所有视图都会实时更新，因此只有一个真实来源。

使执行与路线图上的战略目标保持一致

精益投资组合管理取决于在一个地方查看所有项目的能力。您必须注意它们之间的关系，什么时候需要什么。我们的投资组合路线图视图以甘特图时间线显示您投资组合中的每个项目。您可以看到整个投资组合的开始和结束日期，以帮助您更有效地分配资源。可以自定义和筛选路线图以显示您需要查看的内容，以确保您实现目标。

保持团队的工作负载平衡

为了消除浪费并为客户创造价值，您必须最大限度地利用您的员工队伍，而不是过度分配和耗尽他们的精力。我们的资源管理工具可帮助您了解团队的可用性，包括全球假期，还可以监督他们在您的投资组合中的工作量。颜色编码的工作量图表可以轻松查看谁分配过多，谁分配不足，休假或分配任务。您可以直接从图表视图重新分配以平衡工作量并保持团队的工作效率。

您还可以自定义报告并获得只需几次按键即可生成的投资组合状态。还有其他报告，例如时间表、工作量、差异等。可以过滤所有报告以仅查看您想要的数据，然后以各种格式轻松与您的利益相关者共享，以便他们保持更新。

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