如何创建终极销售仪表板（+7 最佳工具）

销售仪表板经常被销售团队领导和商业智能专家误解和误用。

这就是我编写本指南以创建“终极”销售仪表板的原因——其中包含要跟踪的最重要指标的列表。

准备好？ 让我们直接跳进去！

什么是销售仪表板？

销售仪表板是一个方便的位置，您可以在其中查看对您的组织最重要的所有销售指标。

把它想象成汽车仪表板。 您汽车的仪表板会告诉您您的行驶速度、发动机的性能、您行驶的距离以及（在现代车辆中）是否每个人都系好安全带。 这是一个方便的地方，其中包含与驾驶员最相关、最重要的信息。

销售仪表板的工作方式类似。 您应该能够向下浏览，查看一些快速数字，并使用该信息来指导您的下一步行动。

重要的是您拥有对您的组织最有价值的指标的准确信息。

如何创建销售仪表板

您如何创建销售仪表板？

你最好的选择是选择一个销售数据分析工具，它可以提供一切，包括数据捕获和收集以及销售仪表板管理。

如果您已经在使用现有的 CRM 平台、ERP 软件或其他商业智能 (BI) 工具收集数据，那么最好的选择是与销售仪表板提供商合作。

以下是一些众所周知的：

1. 周一
2. 数据平
3. 画面
4. 管道驱动
5. Qlik
6. Klipfolio
7. 外展

销售仪表板示例

更好地了解销售仪表板的工作原理（并获得有关如何创建自己的仪表板的一些想法）的最佳方法是查看销售仪表板的真实示例。

一个简单的谷歌搜索“销售仪表板示例”将为您提供数十个（如果不是数百个）销售仪表板企业——所有这些企业都有独特的设计元素和仪表板创意，您可以用来做出决定（或激发您自己的销售仪表板）。

以下是我发现我喜欢的几个例子：

1. 销售代表仪表板

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2. 销售排行榜

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3. 销售业绩概览仪表板

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在任何销售仪表板中跟踪的 15 个重要指标

您在销售仪表板中显示的确切指标应取决于您的需求和查看它的人。 例如，您的销售代表、销售经理、合作伙伴和投资者都希望看到不同的东西。

但是，这些是在任何仪表板中跟踪的一些最重要的销售指标：

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• 35-50%的销售额流向第一反应供应商。
• 在一小时内跟进可将您的成功机会提高7 倍。
• 普通专业人员将50% 的工作日花在电子邮件上。

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1. 封闭式销售。

您的销售代表完成了多少销售？ 过去一天完成了多少笔交易？ 在过去的一周？ 今天到目前为止有多少已关闭？ 它可能是您的销售部门最重要的底线数字，因此它通常位于销售仪表板的顶部。

2. 总收入。

您的团队可能已经完成了几笔交易，但这些交易产生了多少收入？ 收入统计数据是证明您的销售代表所提供价值的好方法——它可以作为一个早期的危险信号，表明您的销售额正在下降，或者您的组织中存在效率低下的问题需要解决。

3. 产生的线索。

您的销售团队产生了多少潜在客户？ 如果您注意到已结销售额和总收入下降，但提供的潜在客户数量仍与以往一样高，您可以更好地找出问题的根源。

4. 正在筹备中的交易。

目前有多少交易正在进行中？ 这可以帮助您分析管道的有效性，并为您进行短期销售预测奠定基础。

5. 胜率。

赢率是分析销售代表核心表现的最佳方法之一。 有多少百分比的机会成为已完成的交易？ 这个数字如何随时间变化？ 当您改变策略时，您是否看到更高的胜率？ 是否某些团队成员的胜率高于其他成员？

6. 平均交易规模。

平均交易量有多大？ 这可能是确定您的销售人员在追加销售方面做得如何的好方法。 或者，您可以使用它来更多地了解您的最佳客户的购买习惯。

7. 关门时间。

在销售中，底线数字并不是一切。 您的获胜率可能很高，但如果完成交易的时间过长，您的组织可能无法尽可能高效地工作。 通常，大多数组织都努力加快这一过程并缩短完成平均交易所需的时间。

8. 销售预测准确性。

您的销售仪表板应该能够构建您的销售预测 - 这样您就可以确定它的准确性并可能进行更改。 您的团队是否有望实现其季度目标？

9. 响应时间。

您的销售团队成员需要多长时间才能回复电子邮件或电话？ 有时会根据销售代表的行动速度来赢得或失去交易； 不要让缓慢的响应时间毁了原本合理的销售策略。

10. 销售时间（和其他时间指标）。

在销售仪表板中跟踪生产力指标也很有价值。 一目了然，您可以计算出您的销售代表在销售上花费了多少时间（而不是在会议上被耽搁或被抓到做行政工作）以及他们的工作效率。

11. 随访率。

在大多数销售环境中，跟进的艺术至关重要。 您的员工在跟进他们的潜在客户方面做得很好吗？ 这些后续行动的展开速度和持续性如何？

12. 销售增长。

随着时间的推移，您的销售额如何增长？ 根据您的需求，您可能会查看一周、一个月或几年的销售增长情况。 你达到你的增长目标了吗？

13. 获客成本（CAC）。

登陆销售总是一件好事，但这并不能保证您的企业走上成功之路。 如果您的客户获取成本 (CAC) 过高，可能会危及整个运营的盈利能力。 您希望在最大限度地提高已完成销售额的同时将其保持在尽可能低的水平。

14. 销售周期长短。

平均而言，您的销售周期有多长，它通常是如何展开的？ 您越了解客户的模式，您就能越好地为他们服务。

15.各种比例。

测量许多不同的比率也很有用。 例如，您的潜在客户与机会比率是多少？ 导致关闭销售的情况如何？ 不同的组织在这里会有不同的优先级。

一旦您体验了仪表板的强大和有效，您将需要一个仪表板来处理所有事情。 用于销售。 用于营销。

对于电子邮件？

是的，电子邮件也是。 专业人士平均将 73% 的工作日花在电子邮件上。 您知道您在电子邮件上花费了多少时间吗？ 或者您的团队成员每天如何使用电子邮件？

EmailAnalytics 有答案。 为您的帐户或您的员工设置它 - 然后访问数十个指标，例如平均电子邮件响应时间以及在给定时间段内发送和接收的电子邮件数量。 从那里，您可以进行关键的组织变革，以提高生产力、完成更多销售，甚至可能提高士气。

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