充分利用集成的 11 种 Salesforce 自动化
已发表: 2019-08-22ActiveCampaign 可让您自动化向联系人推销的方式。 Salesforce 可让您简化销售流程并增加收入。
通过 ActiveCampaign + Salesforce 集成,这两个强大的工具可以交谈。 它们使您的工作更加轻松。
这篇文章有 11 个即时可用的工作流自动化,旨在与您的 Salesforce Essentials 的 ActiveCampaign 集成协同工作。 你可以:
- 筛选潜在客户并将其发送给您的销售团队
- 保持两个平台之间的信息相同
- 根据联系人在销售过程中的进展情况利用营销材料
以下是 11 个 Salesforce 集成工作流自动化:
- Salesforce 潜在客户生成 - Pt 1
- Salesforce 潜在客户生成 - 第 2 部分
- Salesforce 潜在客户生成 - 基于评分
- Salesforce 培养潜在客户系列
- Salesforce 参与同步
- Salesforce 管道同步
- 基于舞台的 Facebook 观众流
- Salesforce 订阅和欢迎
- Salesforce 取消订阅同步
- Salesforce 交易所有者同步
- Salesforce 营销列表重定向
1. Salesforce 潜在客户生成 - Pt 1
使用营销自动化将联系人转变为销售团队的潜在客户。 Salesforce Essentials 的 ActiveCampaign 集成有助于比以往更好地简化此流程。
此配方是三部分自动化工作流程中的第一个,旨在识别准备好由您的销售团队联系的潜在客户。 此工作流程可让您:
- 发送消息
- 跟踪参与
- 为您的联系人提供采取行动的机会
(我们将在第 2 部分和第 3 部分中创建潜在客户。)
以下是这种自动化的工作原理:
- 在导入此配方之前为 Salesforce Essentials 设置 ActiveCampaign 集成
- 当联系人订阅您的列表时,发送一系列消息以鼓励他们采取行动使他们成为销售线索,也称为合格事件
- 合格事件意味着联系人对您的公司或产品表现出兴趣。 此事件可能是访问您的定价页面、设置约会、填写特定表格以获取报价等等。
- 在系列中的每封电子邮件之后,联系人将等待一天,然后一系列 If/Else 操作将检查他们是否打开了电子邮件或单击了链接。
- 如果联系人符合条件,他们将在参与度得分中增加积分,然后收到第二天的电子邮件。
您比任何人都更了解您的销售流程! 我们鼓励您将这种自动化设为您自己的。 这是一个简单的潜在客户生成消息系列的模板。 您可以添加更多消息或操作,增加电子邮件之间的等待时间等等。
2. Salesforce 潜在客户生成 – Pt 2
您已向联系人发送了展示兴趣的机会。 一旦他们完成了这些排位赛,会发生什么? 当联系人完成定义的合格操作时,它会触发此自动化并在 Salesforce 中为该联系人创建潜在客户。
以下是这种自动化的工作原理:
- 我们为此自动化设置了四个示例触发器,但您需要将它们调整为您的实际合格事件。 这些可以包括正在记录的事件、在 ActiveCampaign 中添加的标签等等。
- 一旦联系人采取了这些操作之一,If/Else 检查将确保他们还没有“合格”标签。
- 如果他们没有“合格”标签,他们将在 ActiveCampaign 中获得标签并在 Salesforce 中创建潜在客户。
- 如果他们确实有标签,那么他们已经创建了一个潜在客户,并且只是完成了第二个排位赛。 他们将退出自动化。 这有助于防止创建重复的潜在客户。
3. Salesforce 潜在客户生成——基于评分
我们说这种自动化由三个部分组成,但我们已经发出了机会,并有一个自动化来创建那些采取行动的联系人的线索。 我们还需要做什么?
这种自动化基于参与度评分。 有时,联系人正在阅读您的电子邮件并单击您的链接——这会提高他们的参与度得分——但并没有通过完成符合条件的活动来主动寻找您。 给这些联系人他们需要的轻推!
以下是这种自动化的工作原理:
- 一旦联系人从 Pt 1 的参与度得分达到某个阈值,自动化触发器将检查他们是否已进入 Pt 2
- 如果有,则这些联系人无需进入 Pt 3。他们已经在 Salesforce 中有潜在客户记录。
- 如果他们尚未进入 Pt 2,那么他们将根据他们的参与度得分进入此自动化,并在 Salesforce 中创建潜在客户记录。
4. Salesforce Nurture Lead 系列
如果您已经有热情的潜在客户,但您想在联系之前向他们提供更多信息怎么办? 这是适合您的自动化秘诀!
向您的联系人发送一系列消息,然后在系列结束时自动为他们创建潜在客户记录。
以下是这种自动化的工作原理:
- 当他们采取您想要的行动时,他们会进入自动化。 这可能是提交表单、订阅列表等。
- 联系人通过一系列滴漏电子邮件,每天收到一封。
在自动化结束时,他们会自动在 Salesforce 中为他们创建潜在客户记录。 - 假设您是承包商,并且是在您的网站上提交表单以获取有关您的流程的更多信息的联系人。 通过这种自动化,您可以发送电子邮件,分解他们对流程的期望。 向他们提供有关您需要了解的细节的更多信息,以便给他们报价和估计工作需要多长时间。
你可以在几天内滴喂这个。 当您的销售团队在滴水后伸出援手时,他们知道联系人已经掌握了哪些知识。 这为他们提供了销售对话的起点。
5. Salesforce 参与同步
了解潜在客户的参与度可为您的营销和销售团队提供重要信息。 尽管使用 ActiveCampaign 的营销团队可以看到数字参与度得分和导致该得分的操作,但在 Salesforce 中工作的销售团队可能只看到一个数字而没有更多信息。
此自动化工作流程将数字分数更改为一目了然的文本答案。
在导入此自动化之前,请在 ActiveCampaign 和 Salesforce 中为“参与”创建一个自定义字段,并为每个参与级别提供特定的参与分数范围。
以下每个参与度级别都对应于某些参与度分数:
- 未参与 (0-20)
- 最低参与度 (21-40)
- 订婚 (41-60)
- 高度参与 (61+)
接下来,使用 Salesforce Essentials 的 ActiveCampaign 集成将这些字段映射在一起以在平台之间同步。 然后你就可以导入这个自动化配方了。
以下是这种自动化的工作原理:
- 选择触发此自动化的参与度分数。 如果您使用该自动化,您甚至可以使用我们为 Salesforce Lead Generation – Pt 1 创建的分数
- 每当该分数根据您的联系人的操作(或不作为)而发生变化时,该联系人将进入此自动化
- 一系列 If/Else 操作将检查联系人的当前参与度分数
- 根据他们的得分,我们之前创建的参与度字段将根据他们的参与度进行更新
- 然后,此字段将同步到 Salesforce,让您的销售团队一目了然地了解联系人的参与度
6. Salesforce 管道同步
使用此自动化来保持 ActiveCampaign 和 Salesforce 中的管道相同。 这可以帮助您根据他们在您的销售流程中的进展情况,将正确的营销信息传递给正确的联系人。如果他们明天要来签署合同,您不希望鼓励他们设置演示电话。
在导入此自动化之前,请在 ActiveCampaign 和 Salesforce 中为“管道阶段”创建一个自定义字段,并为管道的每个阶段使用特定值。然后使用 Salesforce Essentials 的 ActiveCampaign 集成将这些字段映射在一起以在平台之间同步。

现在您已准备好进行这种自动化。 以下是它的工作原理:
- 第一次将 Pipeline Stage 字段值添加到联系人时,他们将进入此自动化
- 然后为 ActiveCampaign 中的联系人创建交易,并将它们添加到您的第一阶段
- 一系列目标也充当联系人的等待步骤。 他们将一直处于这些等待步骤中,直到 Pipeline Stage 字段值发生变化,这意味着销售团队已将交易从一个阶段转移到另一个阶段
- 一旦自定义字段更新,相应的目标将抓取联系人并通过自动化移动它们
- 他们将执行更新阶段操作,以确保他们的 ActiveCampaign 管道阶段与 Salesforce 中相应的管道阶段字段匹配
为什么使用目标而不是等待步骤? 并非每笔交易的旅程都是线性的。
有时,联系人会接到一个很好的初步电话,然后直接签署合同并完成交易。 在这些情况下,您不希望联系人停留在等待步骤,等待不需要发生的阶段。
7. 基于舞台的 Facebook 观众流
Facebook 自定义受众 (FCA) 是许多企业营销计划中的重要接触点。 确保您的联系人在与您的销售流程当前阶段相对应的 FCA 中。
注意:我们将逐步使用 ActiveCampaign 管道阶段,但您也可以轻松地使用在 Salesforce 管道同步配方中创建的“管道阶段”字段。
当您的联系人进入指定的 ActiveCampaign 管道时,他们就会进入此自动化。 以下是这种自动化的工作原理:
- 然后该联系人将被添加到您的初始 FCA
- 然后联系停止在一个目标上,直到他们满足它的条件
- 此自动化中的目标对应于达到管道中各个阶段的联系人
- 一旦接触达到新阶段,他们将被拉到相应的目标并添加到适当的FCA,同时从之前的目标中删除
我们使用目标而不是等待步骤的原因与我们在 Salesforce Pipeline Sync 自动化中使用它们的原因相同:我们不希望联系人卡在等待步骤上。 随意向此自动化添加更多操作和目标,使其与您的销售渠道相匹配。
8. Salesforce 订阅和欢迎
您的营销团队将潜在客户发送给您的销售团队,但您是否知道潜在客户共享可以双向进行? 您的销售团队还可以让您的营销团队知道潜在客户何时选择接收您的营销材料。
在导入此自动化之前,在 ActiveCampaign 和 Salesforce 中为“Marketing Opt-in”创建一个自定义字段,其中包含用于选择加入和选择退出的特定值。 然后使用 Salesforce Essentials 的 ActiveCampaign 集成将这些字段映射在一起以在平台之间同步。
以下是这种自动化的工作原理:
- 当联系人收到选择加入但尚未在您的营销列表中时,他们会进入自动化
- 然后,该联系人将点击一个操作,将他们订阅到您选择的列表中。 如果您想将联系人添加到多个列表,请随意添加更多订阅操作
- 然后,该联系人会收到一封电子邮件,欢迎他们加入您的社区
专业提示:最后,您可以在此自动化中构建更强大的欢迎系列。 如果您的列表中已有欢迎系列,则可以删除欢迎电子邮件,而是允许此自动化处理新联系人的入职。
9. Salesforce 取消订阅同步
当联系人不再希望收到您的营销信息时,表示敬意会对您的发送声誉和列表的清洁度产生巨大影响。
此自动化会同步 ActiveCampaign 和 Salesforce 的退出首选项,无论哪个平台首先记录首选项。
在导入此自动化之前,在 ActiveCampaign 和 Salesforce 中为“Marketing Opt-in”创建一个自定义字段,其中包含用于选择加入和选择退出的特定值。
然后使用 Salesforce Essentials 的 ActiveCampaign 集成将这些字段映射在一起以在平台之间同步。 如果您为 Salesforce 订阅和欢迎系列构建了此内容,请随意跳过第一部分 — 一切就绪。
这种自动化的独特之处在于它可以由任一平台触发。 我们对此自动化的触发器进行分段,以确保它们不会多次进入自动化。 我们这样做的条件是“尚未进入自动化 Salesforce 取消订阅同步”。
以下是这种自动化的工作原理:
- 如果联系人取消订阅 ActiveCampaign 列表,他们将执行 If/Else 操作,检查他们在 Salesforce 中的营销选择加入字段是否标记为选择退出
- 由于他们退订了 ActiveCampaign,这还没有发生,他们将走上无路
- 联系人的营销选择加入自定义字段将通过 ActiveCampaign 更新为选择退出,并且此信息将与 Salesforce 同步
- 如果联系人让您的销售团队知道他们的偏好并且在 Salesforce 中标记了选择退出,那么由于 Salesforce 中的营销选择加入自定义字段值发生变化,联系人将进入此自动化,并且他们将达到相同的 If/Else
- 由于它们已经具有 opted-out 的值,因此它们将沿 Yes 路径向下移动并从指定的列表中退订。 您可以选择所有列表或特定列表,例如主列表
10. Salesforce 交易所有者同步
有这么多系统同时运行,确保交易由同一团队甚至同一个人处理至关重要。 此工作流程允许您的团队将交易的交易所有者从 Salesforce 同步到 ActiveCampaign。
在导入此自动化之前,在 ActiveCampaign 和 Salesforce 中为“交易所有者”创建一个自定义字段。 然后使用 Salesforce Essentials 的 ActiveCampaign 集成将这些字段映射在一起以在平台之间同步。
以下是这种自动化的工作原理:
- 构建字段后,将自动化导入您的帐户。 选择我们刚刚创建的 ActiveCampaign 自定义字段作为触发自动化的字段。 它应该从任何值设置为任何值
- 您还将在 If/Else 语句中使用此字段,以便当联系人进入时,他们会下降,直到满足 If/Else 的条件
- 根据它们所在的 If/Else Yes 路径设置每个路径应通向的交易所有者
- 分配交易所有者后,联系人将离开自动化
11. Salesforce 营销重定向
触点不应保持静态。 理想情况下,他们会采取行动、进行购买,并通常与您的内容互动。 在他们的整个生命周期中,他们可能会根据他们采取的行动多次切换列表。 此工作流程允许您根据他们在 Salesforce 中的信息自动执行此操作。
在导入此自动化之前,创建一个自定义字段,用于确定联系人应在 ActiveCampaign 和 Salesforce 中的哪个列表中。 然后使用 Salesforce Essentials 的 ActiveCampaign 集成将这些字段映射在一起以在平台之间同步。
以下是这种自动化的工作原理:
- 我们将在自动化 If/Else 字段中使用此自定义字段来细分联系人
- 当为此自动化创建的自定义字段中的联系人值发生更改时,他们将进入自动化
- 然后,他们将经历一系列 If/Else 语句,直到遇到一个并拥有“是”路径
- 他们将被订阅到相应的列表并从他们不再属于的列表中删除
- 然后联系人将退出自动化
联系人不应频繁切换列表,因此请确保您正在同步的字段用于联系人已采取的主要行动和决定。
一个典型的例子是会员级别。 联系人可能会在当前级别停留一年,然后最终向上移动。 您要确保他们收到针对其细分市场的正确通信。