这行得通：使用软件自动化简化您的工作流程

Jotform 的合作伙伴营销经理 Briana Strauss 相信软件自动化的力量可以帮助简化您的工作流程——她在 This Just Works 上分享了具体的方法。

作为营销人员，我们一直在寻找更好、更有效的方法，在正确的时间向客户提供正确的信息，从而为客户创造无缝的营销体验。

通过创建一系列工作流程自动化，可以自动化许多平凡的营销任务来帮助您实现这一目标，不仅是在外部和面向客户，而且在您自己的团队内部也是如此。 将潜在客户管理、数据输入和项目管理等任务置于自动驾驶仪上，以节省时间并提高生产力，同时增强客户体验和团队沟通。

本概述涵盖了如何实施工作流程自动化并开始使用正确的工具、使用自动化来增强客户体验并提高团队生产力。

本次会议是在数字反会议 This Just Works 上提出的。 您可以通过在此处使用代码 TJWAG2020 注册来查看完整的会议（以及其他 14 场演讲）。

什么是自动化工作流程？

自动化工作流程是一个技术堆栈，它们协同工作以对指定的触发器做出反应，这些触发器导致另一个操作产生所需的结果。

“一个简单的营销示例是在您网站的登录页面上有一个新的联系表格，客户填写该表格以将其作为订阅者添加到您的电子邮件列表中。 一旦收到提交，他们就会被添加到该电子邮件列表中，并且与他们的电子邮件工具相关联——也许你正在使用像 Active Campaign 这样的工具来管理这个——他们会自动发送一封欢迎电子邮件，或触发进入欢迎系列，”Briana 说。

您需要使用自动化工作流程吗？ 布里安娜称：

“自动化工作流程可以真正帮助各种形式和规模的团队和公司，从小公司或企业家到企业级公司。 它可用于扩展您与客户的营销工作并消除瓶颈或在内部使用以提高生产力。”

一个好的起点是了解您的团队想要完成什么。 这将帮助您确定要使用的最佳工具和工作流程。

如何使用工作流程自动化来提升客户体验

“添加自动化有助于改善客户对您的团队和产品的体验。 我一直很喜欢社交媒体影响力的 Mari Smith 关于内容为王的这句话。 那个订婚是女王，她统治着房子。 我认为这与营销自动化确实相关，因为如果您的营销团队要创建这个令人惊叹的内容，另一个重要的部分是确保这些内容在正确的时间到达您的客户。”

创建营销工作流程可以帮助您培养潜在客户，并根据他们在您网站上的互动为他们提供相关信息——以及您希望自动化的复杂程度。

Invespcro 的一项研究表明，营销自动化平均可以推动销售效率提高 14.5%，营销费用减少 12.2%。 这意味着它以更低的成本对您的营销产生更大的影响。

营销工作流程的关键组成部分

“工作流程自动化是完全可定制的，可以像您希望的那样复杂或简单，”Briana 说。

营销堆栈的顶级工具是：

• 数据收集工具
• 客户关系管理
• 电子邮件营销

“尽管有可用于帮助简化营销工作的一体化营销自动化工具，但也有更简单的方法来利用一系列软件工具，而无需投入数千笔营销资金，”Briana 指出。

表单工具可以帮助您收集有价值的用户信息并触发信息流到另一个工具中。 这可以像嵌入潜在客户生成表格一样简单，以收集一些基本的客户信息，以便进一步联系有关产品或服务的信息。

Jotform 的一个简单的潜在客户生成表格。

可以设置和触发自动化工作流程以将信息发送到您的 CRM。

潜在客户填写新的潜在客户生成表格。 也许这直接嵌入到您的网站上。 这可能会在您的 CRM 中使用相关提交的信息触发新联系人，然后直接与销售代表签约以进行跟进。

销售周期如何从潜在客户表单开始的示例。

“根据流程，同样的潜在客户生成表格也可以发送到营销自动化工具，然后添加到滴灌活动中以进一步培养，或者可以将相同的表格发送到 slack 以触发指定渠道的警报或人。 这完全取决于您如何设置工作流程自动化，”Briana 说。

营销自动化不仅可以帮助您将潜在客户转化为客户，还可以帮助您与现有客户互动并鼓励更好的产品采用和额外购买。

电子邮件营销自动化很有用，因为它消除了耗时的任务，例如准备电子邮件列表或发送更通用的消息。 Salesforce 用户进行的一项研究表明，营销自动化平均将销售收入提高了 34%。

您可以开始使用的一些顶级电子邮件营销自动化是：

• 博客订阅者欢迎工作流程
• 重新参与工作流程
• 活动工作流程

触发自动化事件电子邮件工作流的表单。

“这可能看起来很眼熟吗？ 您填写了一个简单的注册表单并提供了一些简单的信息，例如您的姓名、电子邮件和创建了一个密码。 然后我们会自动收到一封确认电子邮件，创建一个简单的电子邮件营销自动化工作流程，我确信可以为活动营销团队节省大量时间和精力，”Briana 说。

营销自动化如何提高团队生产力

营销自动化可用于增强用户参与度并帮助简化基于客户的活动。 这也是提高内部生产力和简化团队沟通的好方法。

任何工作流程自动化的最终目标是让您的组织更高效地运行并消除大量常规手动任务——即使是 Briana 的团队也使用它！

“公司，包括我自己的公司，都从自动化中受益：”

• 提高生产率
• 与我们的本地和全球团队保持联系
• 减少流程的手动操作
• 尽量减少电子邮件
• 腾出时间让员工处理更重要的任务

“根据 Imagine Innovation 的一项研究，拥有用于重复性和手动任务的自动化工作流程的企业已成功将员工生产力提高了 12-15%。 当你在一家更大的公司工作时，这真的开始加起来了，”Briana 指出。

“在 Jotform，我们使用 Trello、Zoom 和 Slack 等各种工具来帮助完成从项目管理到网络研讨会注册以及更好的团队沟通的所有工作。 我们是 Trello 项目管理的忠实粉丝，我们每天都使用它们来跟踪我们的项目请求。 我们使用记事本来创建一个申请表，以便为特定任务填写——比如我们营销团队的设计请求或复制请求。”

“我们还使用自动化来收集网络研讨会注册信息，从自定义注册表单开始，然后自动为会议和网络研讨会的参与者注册。”

如何为您的团队构建工作流程

您公司的规模将是帮助您决定最终使用哪些工具集的因素之一。

为您的团队提供一些关于如何开始简化工作流程的其他想法。 查看贵公司当前的流程，了解可以自动化的耗时或手动操作，例如：

• 创建任务
• 生成发票
• 管理潜在客户
• 报销员工费用
• 入职新员工
• 管理 IT 工单
• 批准休假申请

“我想包括的另一个有用的提示是在选择和构建您的技术堆栈时。 无论是面向客户还是内部生产力。 寻找具有本机应用程序和集成的工具非常棒。 这提供了更加灵活和可扩展的工作流程，可以与您的公司一起成长，”Briana 指出。

你猜怎么着？ 您不需要专门的团队来设置这些自动化工作流程。

“很多公司都这么认为，他们不想增加资源。 但是您知道，不，这些平台中的大多数现在都是无代码或低代码的，这样您的团队就可以非常轻松地创建和实施不同的工作流程。 例如，Jotform 有一个无代码平台，我们所有的应用程序和集成都可以通过几个简单的步骤进行设置。 所以不要让它成为添加自动化的障碍，因为有很多很棒的工具可以帮助您实现这一点，”Briana 说。

所以不要再浪费时间了，开始自动化你的工作流程吧！

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