3 种类型的 CRM 软件：哪种适合您的业务？

如果您已准备好使用客户关系管理软件 (CRM)，那么选择一款似乎势不可挡。

毕竟，您有数百种可供选择。 您不会找到一刀切的解决方案。 不同的CRM满足不同的业务需求。

您的企业有独特的障碍、目标和需求。 您需要适合的 CRM。

为了让您抢占先机，我们将深入研究三种主要类型的 CRM 软件，以帮助您选择最适合您业务的软件。

在这篇文章中，我们将介绍：

1. 三种最流行的 CRM 系统类型
2. 每种类型独有的 CRM 功能和优势
3. 什么样的企业应该使用每种类型的CRM

CRM有哪些不同类型？

CRM软件主要分为三种类型：操作型、分析型和协作型。 这里还有更多：

1. 运营型 CRM：使用销售和营销自动化为您提供每位客户旅程的完整视图。
2. 分析型 CRM：分析您的客户数据并识别模式，以帮助您做出更好的业务决策。
3. 协作式 CRM：组织并与您的内部和外部利益相关者共享客户信息。

了解每种类型的 CRM 的好处将帮助您为您的业务选择合适的。

继续阅读以了解有关每种类型 CRM 的更多信息。

什么是运营型 CRM？

可操作的 CRM 可让您全面了解每位客户与贵公司的互动情况。 这些销售 CRM 使用销售和营销自动化来节省您的时间 - 并确保没有联系人或任务落空。

运营型 CRM 的特点和优势是什么？

1.联系人管理。 您不必在脑海中跟踪线索。 借助可操作的 CRM，您可以在中央平台上管理您的联系人。

每次联系人与您的公司互动时，CRM 都会自动更新他们的联系方式。

在 ActiveCampaign 的 CRM 中，您可以从联系人记录中查看潜在客户的整个历史记录。 包括注释、为您的销售团队分配任务、查看交易信息以及查看您的联系人的完整详细信息——所有这些都集中在一个地方。

您的团队可以跟踪每次互动并从其他人中断的地方继续，确保没有联系人从您的漏斗中漏出。

2. 领先评分。 运营型 CRM 可以自动进行潜在客户评分和赢得概率，以便您知道哪些会导致自动化或个人风格的培养。

潜在客户评分可帮助您弄清楚：

• 哪些线索是最高优先级的？
• 谁最有可能成为客户？
• 随着时间的推移，哪些潜在客户会花费最多？

3. 销售团队自动化。 可操作的 CRM 可以防止销售任务堆积或被遗忘。 根据客户行为或交易价值自动将任务分配给您的销售团队。

在此销售自动化中，ActiveCampaign 用户选择根据交易价值分配任务。

如果交易价值高于 500 美元，CRM 将自动分配任务让销售人员致电销售线索。 如果交易价值低于 500 美元，则潜在客户将自动进入培育活动。

说到自动化的潜在客户培养……

4.营销自动化。 可操作的 CRM 可以帮助您自动化营销潜在客户和潜在客户的方式。 您可以根据您掌握的有关他们的信息将人们放入电子邮件渠道。

您可以使用哪些信息来实现自动化？

• 账户规模
• 购买历史
• 产品/服务兴趣
• 组织类型
• 组织规模
• 预计关闭时间
• 与您的销售团队互动
• 与您的营销信息互动
• 访问您网站的特定页面
• 您可以收集的几乎所有其他信息

如果潜在客户与销售代表多次交谈并从您的网站下载了内容，那么他​​们已经知道您是谁。 他们是一个“温暖”的领导。 您应该使用不同的渠道，比您为在您的​​网站上填写表格但从未与销售代表交谈过的联系人使用的渠道更短。

要了解有关使用电子邮件渠道自动培养潜在客户的更多信息，请单击此处。

谁应该使用可操作的 CRM？

如果……，您应该选择可操作的 CRM。

• 您花了太多时间试图保持联系信息井井有条
• 您需要清楚地了解每个客户的活动和资料
• 您想使用领先得分和获胜概率，但不知道从哪里开始
• 您手动分配每个任务并领导您的销售团队
• 您想扩展您的电子邮件营销工作并扩大您的数据库

如果您想节省销售和营销时间并将所有内容保存在一个地方，请考虑使用可操作的 CRM。

什么是分析型 CRM？

分析型 CRM 收集、组织和分析您的客户数据和销售数据，以帮助您做出更好的业务决策。

这些数据可以包括平均交易周期、客户保留率、每月经常性收入以及您收集的任何其他信息。

商业智能满足联系人管理。 分析型 CRM 可以理解您的数据——包括一些您甚至可能不知道自己拥有的数据。 （托尼·巴贝尔通过 GIPHY 绘制的插图）

分析型 CRM 的特点和优势是什么？

分析型 CRM 的最大好处是什么？ 它为您进行数据收集和分析。 这是如何做。

1.数据挖掘。 分析型 CRM 用作数据仓库：它将您的数据存储在一个中央、有组织、易于分析的数据库中。

数据挖掘使用统计分析来查找数据中的模式和关系。 分析型 CRM 的一种常见用途是聚类分析。 通过聚类分析，您可以根据以下条件细分客户列表：

• 年龄
• 状态
• 教育程度
• 性别
• 婚姻状况
• 过去的购买
• 还有更多！

这使您可以使用正确的消息定位正确的人。

其他常见分析包括线性、逻辑和多元回归。

分析型 CRM 为您计算，因此您不必创建世界上最复杂的电子表格来识别销售趋势。

2. 交叉销售和追加销售机会。 分析型 CRM 可让您深入了解客户的行为和过去的购买情况。 这为您提供了交叉销售和追加销售机会的完美设置。

哪些客户想购买哪些产品？ 分析型 CRM 可以帮助您找到购买历史中的模式——因此您可以准确地知道要针对哪些人进行追加销售和交叉销售。

3. 买家角色塑造。 当您的 CRM 收集和分析新的客户数据时，您可以构建更完整的客户视图。 了解客户的需求、需求和个性可以帮助您改进营销。

当您使用角色个性化客户体验时，您的客户知道您了解他们。 这会对你的底线产生很大的影响。 看看数字：

使用买方角色个性化营销的公司会看到更好的结果。 （来源：红蕨媒体）

4. 销售预测。 分析贵公司过去的销售趋势数据可以帮助您预测未来的需求。

什么样的销售趋势很重要？

• 如果夏季销量飙升，冬季销量下降，您需要管理季节性库存和人员配备
• 如果某些月份的历史表现较高或较低，您可以将该信息纳入您的销售目标和配额
• 如果合同倾向于在特定季度末或初签署，您需要知道跟进的正确时间

销售预测确保您不会对可预测的长期趋势感到惊讶。

5. 归属。 分析型 CRM 可帮助您找出哪些接触点导致某人成为客户。 这可以帮助您弄清楚您的最佳客户来自哪里——以及如何更好地向他们销售产品。

接触点包括查看或点击广告、访问您的网站以及潜在客户与您的业务进行的任何其他互动。

• 首次接触归因将收入与潜在客户与贵公司的首次互动联系起来
• 最后接触归因将收入与潜在客户在成为客户之前与贵公司的最后一次互动联系起来
• 多点触控归因将收入与多个接触点联系起来。 具有多点触控归因的分析型 CRM 为整个买家旅程中的每个接触点分配不同的权重。 您的 CRM 根据其权重将收入归因于每个接触点。

通过归因，您可以看到哪些营销工作产生了最大的影响。 这些见解可以帮助您做更多有效的事情，而减少无效的事情。

谁应该使用分析型 CRM？

如果……，您应该考虑使用分析型 CRM。

• 您想更好地了解客户为什么（或不）购买您的产品
• 您想收集有关目标客户的更多数据
• 您想基于数据构建客户角色
• 您想弄清楚哪些接触点带来的收入最多
• 你花太多时间研究电子表格——而没有足够的时间销售
• 您想跟踪您的销售 KPI
• 您想根据商业智能数据改进您的销售流程或策略

什么是协作式 CRM？

协作 CRM（也称为“战略 CRM”）在团队之间共享客户信息。 这包括内部和外部利益相关者，例如其他部门、供应商、供应商和分销商。

别担心——分析型和运营型 CRM 可以（并且应该）仍然用于团队之间的协作。

最大的不同？ 协作式 CRM 更侧重于客户服务、客户满意度和客户保留，而不是客户获取。

协作式 CRM 的特点和优势是什么？

1.交互管理。 与运营型 CRM 一样，协作型 CRM 有助于跟踪客户与您的业务的每次互动。

每个面向客户的团队——销售、支持、社区管理、供应商以及任何发送电子邮件的人——都可以访问客户交互日志和团队笔记。

当您在团队之间共享笔记时，您可以访问大量信息。

• 支持团队的反馈可以帮助您弄清楚如何向未来客户销售
• 社区中的对话可以帮助您了解客户想要什么新产品
• 销售电话记录可以帮助您了解在营销材料中使用什么语言

每个团队都有关于您的客户的信息。 协作式 CRM 有助于打破孤岛并在团队之间共享该信息。

2. 关系管理。 协作式 CRM 可帮助您管理与客户的关系。 当有新客户加入时，您的销售团队会在他们的联系资料中分享该客户的偏好、目标和任何其他信息。

在与每个客户互动之前，让所有团队保持一致并保持最新状态。 这为人们提供了更好、更个性化的全面体验。

3. 文件管理。 如果您的团队需要访问合同、技术文档或提案，协作式 CRM 可以提供帮助。 带有文档管理系统的 CRM 有助于让每个团队的每个文档都井井有条。

您不必翻遍办公桌或纠缠财务团队来寻找定价协议——所有这些都在一个易于导航的地方。

谁应该使用协作式 CRM？

如果……，您应该考虑使用协作式 CRM。

• 您需要改善部门之间的沟通
• 您想专注于客户保留和忠诚度
• 您的客户通常有特定的偏好和需求
• 您需要与供应商共享客户信息
• 您希望在整个企业中组织和协调以客户为中心的工作

您了解每种类型的 CRM。 那么现在怎么办？

我们希望您感觉更接近为您的业务选择正确类型的 CRM。 但是，您如何确保在该类别中挑选出最好的？

确保您的新 CRM 选中这些框：

• 与您现有的技术集成
• 为您提供实时、与真人交谈的支持
• 可以轻松地从以前的 CRM 迁移联系人和自动化（如果您有的话）
• 为您的团队创造更少的日常工作——而不是更多

满足上述所有条件后——无论您选择哪种类型——您都将顺利迈向 CRM 幸福之路。