哪个是移动之王：中国还是美国？ 最大的机会在哪里？

已发表: 2016-09-01

中国的移动用户和移动网络用户的数量令人震惊，但考虑到人口众多，中国在移动方面与美国相比如何？

在上一专栏中，我们比较了中国和美国最大的公司——特别是银行、零售商和互联网公司——的表现和报告他们的移动表现。 结论：美国公司——尤其是美国的大型零售商——有很多东西可以向中国同时代的公司学习。

在本专栏中，我们将考虑中国的移动机会是否大于美国。 这可能有助于解释为什么中国公司似乎比美国公司更重视移动。

当您想对特定国家/地区的移动市场的规模/潜力进行评级和比较时，需要考虑许多关键指标。

这些标准因垂直业务而略有不同，但对于零售商和其他对移动商务感兴趣的公司来说，以下是一个很好的起点（附有一些标题统计数据）：

  • 智能手机销量（中国：北美的 2.5 倍）。 1
  • 智能手机普及率（美国：72%；中国：58%）。 2
  • 4G 用户（中国：北美的 2.3 倍）。 3
  • 4G 覆盖（美国：全球排名第 7；中国：排名第 16）。 4
  • 4G 速度（中国：第 31 位；美国：第 55 位）。 5
  • 移动互联网用户（中国：8 倍美国）。 6
  • 移动商务（中国：4 倍美国 - 估计）。 7
来源（以下部分中的完整详细信息和链接）： 1. Canalys； 2. 皮波； 3. 中国移动运营商； 4.打开信号； 5.打开信号； 6. CNNIC； 电子营销员； 7.易观； 电子营销员。

就本栏而言，中国人口分别为 13.712 亿和 3.214 亿美元（资料来源：世界银行）

智能手机销售

按英里计算，中国是全球最大的智能手机市场。

中国的智能手机销量每年接近 50 亿部，约占全球市场的三分之一（来源Canalys，2016 年 8 月）。

如图所示，中国市场的规模是整个北美大陆市场的2.5倍以上（美国市场的规模没有具体说明）。

从这个角度来看：为了与中国市场的智能手机销量相匹配，美国的每个男人、女人和儿童（3.214 亿）每八个月必须购买一部新智能手机。

分析师为什么要计算智能手机？ 使用智能手机的人更有可能花更多时间上网，因为这种体验比使用功能手机更令人愉快，而且智能手机往往提供更慷慨的数据流量。

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智能手机渗透率

可以说比智能手机销售更重要的是市场渗透率。 总体而言，数据表明今天有更多的美国人使用智能手机。 但随着中国的高购买率，我们应该预期差距会缩小。

注意 没有计算渗透率的标准——因此分析师可能正在衡量智能手机在以下方面的比例： 移动连接； 独特的移动用户； 或人口。

此外，结果通常基于调查（有时非常小）。 这就是估值各不相同且国家/来源之间的比较很棘手的原因。

  • Pew 的一项调查估计，2015 年春季中国智能手机普及率为 58%，而美国为 72%。 全球中位数为 43%。 （来源：PEW 2016 年 2 月）。
  • GSMA 估计，截至 2015 年底，中国有 8.9 亿智能手机连接，智能手机采用率为 68%（来源：GSMA 2016 年 6 月）。
  • ComScore 估计，2 月份美国有 1.99 亿人拥有智能手机，移动市场渗透率为 79.3%（资料来源：ComScore 2016 年 4 月）。

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中国移动宽带：4G用户

可以说，没有数据连接的智能手机一点也不智能……它只是一部手机。

这就是为什么研究一个国家的移动宽带连接数量和地理覆盖范围很重要的原因。 3G 或“第三代”移动网络和手机正在逐步升级为通常基于 LTE 技术的所谓 4G 网络。 4G 网络具有更大的数据容量，这意味着更快的网络性能和更好的视频和音频播放。

根据 Open Signal（见下文），2015 年底全球 4G LTE 移动连接的平均速度为 13.5Mbps，而 3G 为 3.5Mbps，2G 为 0.1Mbps，WIFI 为 6Mbps。

中国三大运营商共有 13 亿移动用户，占总用户的 45%，它们之间共有 5.91 亿 4G 用户。

  • 在 8.37 亿客户中，中国移动拥有 4.29 亿 4G 客户（1.33 亿仍在使用 3G）。 网络上的手机数据流量为 12520 亿 MB（来源：中国移动 Q2 2016 ）。
  • 中国联通月刊在 2.6 亿客户中拥有 7200 万 4G 客户（不再报告 3G 用户）。 手机数据流量为 3270 亿 MB。 联通还分享用户的平均 ARPU 收入，4G 用户为 79.4 元人民币（11.9 美元），而普通用户为 47.3 元人民币（7.1 美元）（来源：中国联通 2016 年第二季度）。
  • 中国电信在 2.07 亿客户中拥有 9000 万 4G 客户（不再报告 3G 用户）。 手机数据流量为 15kTB（估计为 152 亿 MB？）（来源：中国电信 2016 年第二季度）。

中国运营商的优势在于，他们多年来一直在网站的同一页面上共享性能数据。

这使得投资者、分析师、记者、政府机构、业务合作伙伴和客户可以轻松地获取和比较以获取他们需要的信息。

美国的移动宽带：4G 用户

要从美国运营商那里找到数据，需要通过收入发布、PDF、演示文稿等进行搜索。尽管进行了这种乏味的搜索，我根本无法确定 AT&T 或 T-Mobile 的 4G 用户号码。

这使得无法在美国运营商之间或美国和中国之间找到任何有意义的比较。

正如上一专栏（比较了中国与美国银行、零售和互联网公司的移动信息披露）的读者已经注意到的那样：美国（和其他西方国家）的上市公司在数据透明度方面有很多可以向中国同时代人学习的地方。它涉及到移动性能。

  • Verizon 在网络上拥有 8890 万台 4G 设备，占零售连接的 79%（1.13 亿）； 智能手机普及率占总连接数的 86%。 （来源： Verizon Q2 2016 ）
  • AT&T – 年度报告或 2016 年第一季度和第二季度中没有可用的 4G 用户数量（来源： AT&T）
  • T-Mobile – 年度报告或 2016 年第一季度和第二季度中没有可用的 4G 用户数量（来源：T-Mobile）
  • Sprint – 4G 用户数量不清楚，但有大约。 网络上有 1850 万部三频 LTE 手机，占总连接数的 31%（来源：Sprint 投资者更新，2016 年第一季度）

Ovum 估计北美有 2.53 亿 LTE 用户（来源： Ovum 2016 年第一季度，通过 5G 美洲）。 根据运营商的统计数据，这是 57% 的用户，高于中国 45% 的渗透率。

即使考虑到 Ovum 的北美数字将包括加拿大、可能是墨西哥和其他国家，这表明美国 LTE 份额必须很大，因此 AT&T 和/或 T-Mobile 必须拥有大量的 4G 用户群，这使得它令人惊讶（也令人沮丧）的是，这些公司不共享数据。

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移动宽带：4G 速度和覆盖范围：中国对美国

如果您没有覆盖范围，那么拥有 4G 电话和数据合同有什么意义？

所有客户，尤其是企业，确实需要知道哪个可用的运营商在他们的地区拥有最佳的覆盖范围。 想象一下，这对于基于 M2M 的服务来说有多重要，它需要始终保持快速连接……显然，机器不能出去以获得更好的信号。

4G 覆盖范围和速度的一个有用来源（还有其他来源）是众包应用程序 Open Signal，它位于用户手机上，被动地监控运营商的性能，然后根据运营商的平均速度整理和比较不同国家/地区的结果。

4G/LTE覆盖：

  • 第一张图表（下图）根据该国家/地区 LTE 用户手机保持连接到运营商 4G 网络的平均时间比例来衡量 4G/LTE 覆盖范围。
  • 美国覆盖率达到81%，居世界第7位； 中国实现了 76% 的覆盖率，排名第 16位。 仅从这些令人印象深刻的表现来看：在地理上比美国或中国都小得多的英国得分令人尴尬的 53%，在世界上排名第 55位。 （来源：开放信号，2015 年第四季度）。

4G下载速度

  • 4G 下载速度，如第二张图表所示，是另一回事。 中国排名31日与14Mbps的平均下载速度，而美国是在慢车道上排名第55位与10Mbps的。
  • 从这些速度得分的角度来看：新加坡以 37Mbps 的速度享受全球最快的 4G 速度。 平均值为 13.5Mbps。 英国以 15Mbps 排名第 29位，略领先于中国。 （来源：开放信号，2015 年第四季度）。

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当你分解这些国家分数时，OpenSignal 会显示五家美国运营商的评级，但只有一家中国运营商（尽管是世界上最大的运营商）。

  • Verizon：全国4G覆盖率87%； 4G速度12Mbps
  • 美国电话电报公司：83%； 8Mbps
  • T-Mobile：81%； 12Mbps
  • 美国移动电话：75%； 6Mbps
  • 冲刺：70%； 7Mbps
  • 中国移动：77%； 14Mbps

期待5G

爱立信预测，到2121年，中国将拥有12亿个4G连接，占全球总数的四分之一。 （来源爱立信移动报告 2016 年第一季度）

这意味着五年内 87.5% 的中国人口将拥有 4G 连接。 然而，届时中国也将推出 5G 服务（这将提供更快的下载速度）。

GSMA Intelligence（亚太地区移动经济，2016 年 6 月）预计中国将挑战美国在 5G 领域的领导地位：

韩国、日本和中国等亚洲市场正在推动 5G 移动技术的发展，这与欧洲引领 3G 和北美引领 4G 的方式类似。

随着 4G 普及率的高或快速增长、政府的支持和雄心勃勃的发射目标（与旗舰体育赛事相关），这些国家的运营商正在向北美同行发起挑战，例如最初专注于 5G 作为固定无线解决方案的 Verizon。 我们预计到 2020 年将在所有三个国家/地区推出某种形式的 5G 商用，尽管 5G 标准化计划要在那之前完成。

移动互联网用户：中国 

正如您所料，中国是世界上最大的移动网络用户社区。 但考虑到人口规模，普及率要赶上美国还有很长的路要走。

中国和美国之间的主要区别在于仅使用移动设备的网络用户比例。 在中国，四分之一的网络用户只使用移动设备访问，从不使用 PC。 在美国，这是十分之一。 它在这两个国家都在快速增长。

根据 CNNIC（中国互联网络信息中心）的数据，截至 2016 年 6 月，中国拥有 6.56 亿移动网络用户，占互联网用户总数（7.1 亿）的 92.4%。 特别值得注意的是，24.5% 的中国互联网用户仅使用移动设备。

这表明 47.8% 的中国人口是移动网络用户。

CNNIC 的六个月报告是送给所有移动/互联网统计爱好者的礼物。 在撰写本文时，最新的（第38次）报告没有英文版。 这些统计数据来自新闻稿的（谷歌）翻译。

移动互联网用户：美国

美国没有像 CNNIC 这样的机构，定期发布网络/移动更新，但您可以从分析师那里获得一些想法。

eMarketer 估计，截至 2015 年底，美国有 2.597 亿互联网用户。其中 2.366 亿 (91.1%) 是移动网络用户。 2780 万 (10.7%) 是仅使用移动设备的网络用户。 （来源： eMarketer 2016 年 3 月）

这表明 80.8% 的美国人口是移动网络用户。

移动商务：中国

中国的移动商务是巨大的。 可能是美国的四倍。 它在电子商务和零售总额中所占的比例也大得多。

CNNIC 估计，2016 年初，中国有 3.397 亿人经常从事移动商务。（来源： CNNIC 2016 年 1 月）。 这是电子商务用户总数的 82.2% 和人口的 24.8%。

2016 年第一季度，中国移动商务市场价值估计为 7476.8 亿元人民币（1119.6 亿美元）。 虽然同比增长率正在放缓，但仍达到惊人的 109.6%。 移动占所有电子商务交易的 70%。 （来源：易观 2016 年 8 月）

正确看待这些； 如果中国的移动商务季度在 2016 年剩余时间保持不变，中国的移动商务将与伊朗、泰国或奥地利等国家的 GDP 相当——所有全球前 30 名国家（来源：维基百科/世界银行） .

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移动商务：美国诉中国

eMarketer预测2016年全年美国零售移动商务价值1231.3亿美元，年增长率为39.1%。 移动将占电子商务的 32%，仅占美国零售总额的 2.6%（来源： eMarketer，2016 年 5 月）

假设易观和 eMarketer 的分析师比较类似的数据，这意味着中国移动消费者四分之一的支出几乎与美国移动消费者一年的支出一样多。 如果全年支出保持类似的速度（保守估计），中国的移动商务规模将是美国的四倍。

与相对人口相比——居住在中国的人数是美国的四倍——这并不奇怪。 但是，当您考虑到这两个国家/地区的总（线下/在线）零售支出非常相似时——请参阅下面来自eMarketer（2016 年 8 月）的统计数据——差异变得更加显着。

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移动商务：竞争：中国对美国

中国移动电子商务的突出之处，除了市场规模外，仅由两家供应商就占据了移动电子商务市场 96% 的份额。

  • 截至 2016 年第一季度，手机淘宝和天猫（阿里巴巴集团的多供应商互联网市场）拥有 86.7% 的市场份额。
  • com（直接面向消费者的供应商，前身为移动京东）拥有 9.3%； （来源：易观 2016 年 8 月）

美国移动商务市场的数字不太清楚，但似乎更具竞争力。 据报道，Forrester 在 2015 年 10 月估计亚马逊和 eBay 共享美国移动商务的三分之一。

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结论

从纯粹的数字——智能手机、4G 用户和移动网络用户——来看，中国无疑是移动之王，但当你考虑到人口规模时，美国的渗透率接近于美国，并且在包括智能手机渗透率在内的一些指标上处于领先地位。

对于大多数美国公司来说，移动互联网的机会几乎与中国同行一样引人注目。

中国真正擅长的地方是移动商务。 这个市场不仅巨大，而且增长非常迅速。 移动主导电子商务，占70%的份额。 它在零售总额中所占的份额比在美国要大得多。

两家公司在这个广阔的中国市场控制移动商务这一事实有点令人担忧。 这可能会阻碍企业走独立路线，而不是使用阿里巴巴的淘宝或天猫。

美国的移动商务机会仍然是世界上最大的机会之一。 但是零售业务需要开始思考为什么移动设备仍然是电子商务的次要角色，为什么它在整个零售业中所占的比例仍然如此之小。

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