为什么美国大公司对移动的重视不如中国公司？

如果您想知道任何一家上市公司对移动的重视程度，请查看年度/季度报告。

虽然中国顶级零售商、银行和互联网公司热衷于与投资者分享他们在移动领域的成功，但他们的美国同行往往不愿透露他们的数字……尤其是美国最大的零售商。

在为 ClickZ Intelligence 研究一系列深入的移动商务报告时，我需要确定世界上哪些最大的国家真正在移动方面取得了进展。 结果值得分享。

方法很简单

1) 以福布斯全球 2000 强为指南。

2）坚持美国和中国公司（因为它们在福布斯榜单上占主导地位）。

3) 专注于面向消费者的业务，移动不是核心业务，但应该是一个非常重要的销售渠道，因此零售商、连锁餐厅、银行和互联网公司都在； 但移动公司和石油公司和制造商都出局了。

4) 然后查看最新的年度（2015 年）和季度报表（2016 年第一季度和第二季度），看看哪些详细的移动性能——只有硬数字； PR 绒毛被忽略。

结果是惊人的：

• 中国的顶级银行、零售商和互联网公司（所有被考虑的公司）都详细介绍了移动性能，通常是相当深入的。
• 四分之三的美国顶级银行会申报手机号码。 但没有四大中资银行那么详细。
• 在美国的两大互联网巨头中，只有一个详细说明了移动性能：Facebook。 令人惊讶的是，Alphabet（谷歌）没有。
• 从沃尔玛到亚马逊，美国 10 大零售商都没有在最近的年度或季度报告中分享移动统计数据。

美国零售商是一个巨大的冲击——尤其是亚马逊。 2016年，你不得不问：为什么我们在美国顶级零售商的财务报告中找不到任何移动表现的迹象？

而且，更重要的是，你必须问：为什么投资者和分析师不问同样的事情？

您查看的财务报告越多，得出的结论就越多：中国公司及其投资者对移动业务的重视程度更高。

他们更早地看到了移动机会； 他们将重新设计公司以充分利用作为优先事项； 现在，他们希望投资者以他们令人印象深刻的移动性能为基准。

阿里巴巴：移动性能和报告的基准

本月，中国电子商务零售市场阿里巴巴重新定义了“移动优先”的含义，宣布其拥有 4.27 亿移动月活跃用户（MAU）——在阿里巴巴的 4.34 亿总用户中。

在最近一个季度（ 2016 年第 2 季度），在该平台上买卖的所有商品价值中，手机占其总价值的 75%，占其收入的 75%。

仅从阿里巴巴的 4.27 亿移动用户的角度来看：

• 美国的总人口为 3.24 亿。
• 沃尔玛的全球客户群为 2.6 亿（注：沃尔玛衡量每周购物者；阿里巴巴衡量每月购物者）。

对所有公司的警钟是双重的

1. 移动优先策略可带来切实的回报。
2. 市场对这一消息的接受程度如何……

金融投资者和分析师喜欢阿里巴巴的业绩。 在公布第二季度业绩后，该股跃升至 18 个月以来的最高水平。

这就是胡萝卜：令人印象深刻的移动性能越来越成为鼓励投资者购买股票的一个因素（几个之一）。

问题是：美国投资者/分析师何时会开始用大棒来惩罚对手机号码保密的（美国）公司？

美国投资者对阿里巴巴、京东、百度和腾讯等中国零售和互联网公司越来越熟悉并越来越吸引他们（这些公司在财务报告中都详细介绍了令人印象深刻的移动业绩；所有这些公司的股价都出现了上涨）关于最新结果。

四分之三的股票在美国市场上市：阿里巴巴在纽约证券交易所上市； 京东和百度在纳斯达克（腾讯在香港联交所上市），这意味着他们将继续被关注。

股价表现，见：阿里巴巴； JD ; 百度; 和0700.HK （腾讯）。

大棒和胡萝卜——Facebook 的移动故事

任何不相信美国投资者对移动业务的重视程度的美国公司都需要看看 Facebook 最近的财务历史。

Facebook 股价在 2012 年首次公开募股后暴跌的主要原因之一是投资者对其移动故事非常不满意。 他们现在喜欢它的主要原因之一是因为他们对它的手机号码印象深刻。

正如《财富》在 2015 年所述：

Facebook利用其在移动设备上的弱点作为动力。 当公司上市时，它没有来自移动设备的有意义的收入。 在 18 个月内，Facebook 在移动设备上实现了惊人的转变，在此过程中让仇恨者安静下来。 到 2013 年底，Facebook 一半以上的收入来自移动广告。 “你想要移动收入？ 我们将向您展示移动收入！” 公司好像在说。 华尔街通过交易股票来奖励该公司。

如今，Facebook 希望通过其移动记录来衡量。 在其2016年第二季度的业绩声明中，它对它在移动领域的成功大喊大叫：

2016 年第二季度运营亮点

• 每日活跃用户 (DAU) – 2016 年 6 月的平均 DAU 为 11.3 亿，同比增长 17%。
• 移动 DAU – 2016 年 6 月移动 DAU 平均为 10.3 亿，同比增长 22%。

2016 年第二季度其他财务亮点

• 移动广告收入——移动广告收入占 2016 年第二季度广告收入的约 84%，高于 2015 年第二季度广告收入的约 76%。

从 2013 年年中开始，Facebook 股价的惊人上涨，请参阅FB，告诉您有关投资者对移动设备态度的所有信息。

最大的公司如何提高移动透明度

通过调研，我们查看了以中美企业为主的《福布斯》全球最大上市公司近期相关公司的年报和/或季报以及财报，看看到什么程度（如果有的话）显示移动性能。

福布斯排名基于收入、利润、资产和市场价值的综合。

中资银行：

三大中资银行占据福布斯排行榜前三名，排名第六位列第四。 近年来，这四家公司似乎都将手机银行列为优先事项，而且数量惊人。 截至2015年底，他们拥有5.9亿手机银行客户。 这是美国人口的 1.8 倍。

• 中国工商银行拥有1.9亿移动客户，年交易额超过8000亿元人民币（1210亿美元），约占其客户群的38%。 （来源2015年年报）
• 中国建设银行拥有1.8284亿（同比增长25%）手机银行用户，交易额15.4万亿元（2.3万亿美元），约占其客户群的54%。 （来源2015年年报）
• 中国农业银行拥有 1.4 亿移动客户，年交易额超过 9.6 万亿元人民币（1.5 万亿美元），约占客户群的 29.5%。 （来源2015年年报）
• 中国银行拥有7900万移动客户，年交易额超过52亿元人民币（7亿美元），移动客户占比不明确。 （来源2015年年报）

美国银行：

美国四大银行中的三家共享手机银行号码。 尽管移动客户与数量庞大的中国同行相比相形见绌，但在其总用户群中占很大比例。

• 摩根大通（全球排名第 5）拥有 2480 万活跃的移动客户。 由于 JPMC 仅按家庭（5920 万）而非个人计算其客户群，因此尚不清楚移动客户的比例有多少。 移动交易价值不可用。 （来源2016 年第二季度的结果）。

• 富国银行（全球排名第 7）拥有 1800 万移动活跃用户。 这大约占客户群的 25.7%。 移动交易价值不可用。 （来源Q2 2016 结果）

• 美国银行（全球排名第 11 位）在 2016 年第二季度拥有 2020 万活跃的手机银行客户。目前尚不清楚这占总客户群的比例。 但它确实在其投资者介绍中透露，移动相当于总存款的 17%，并且每周是最活跃的渠道。 请参阅下面的图表。 （来源Q2 2016 结果）

• 花旗集团（全球排名第 13 位）。 我们无法找到花旗集团的手机号码，但该公司在其 2015 年年度报告中确实表示，它正在通过新成立的花旗金融科技部门实施“移动优先”的方法。

美国银行董事长兼首席执行官 Brian Moynihan 向股东解释为什么移动银行如此重要：

为什么我们在 2016 年的投资增加了两倍？ 这仅仅是因为这是客户希望与我们开展业务的方式。 我们的客户每天通过移动设备存入 250,000 张支票，占消费者存款交易的 15%。 我们需要额外的 650 个金融中心来处理目前在这些移动设备上进行的存款活动。

中国零售商：

福布斯中国排名最高的零售商是阿里巴巴（排名第 174 位）和京东（排名第 800 位）。 尽管排名较低，但与沃尔玛（排名第 15 位）等美国公司相比，这些公司都不是小菜一碟。

• 阿里巴巴是一个互联网市场，第三方零售商在 2016 年第二季度销售了 8370 亿元人民币（1260 亿美元）的商品。（这是同一季度在 eBay 上销售的商品价值的六倍）。 如上所述，75% 的 GMV 和 75% 的收入来自这些销售。 总收入为 322 亿元人民币（48 亿美元），这意味着阿里巴巴的移动收入是

最有趣的是，阿里巴巴现在从其 4.27 亿移动用户中每个人的收入都超过了非移动用户的收入。 （来源 Q2，2016 年结果）

• 京东是一家直接的电子商务零售商和互联网市场，它在 2016 年第二季度的收入超过阿里巴巴，为 652 亿元人民币（98 亿美元），因此它声称是“中国收入最大的电子商务网站”。 但 GMV（商品销售总额）低于阿里巴巴，为 1604 亿元人民币（241 亿美元），但仍略高于 eBay。

与其竞争对手不同，京东没有透露移动收入或 GMV 的比例或移动用户数量。 但它确实宣布，令人印象深刻的 79% 的订单是在移动设备上进行的。 （来源：2016 年第二季度业绩）

与其竞争对手阿里巴巴一样，京东的收益也受到了投资者的欢迎。

美国零售商：

与中国零售商分享的移动细节（以及出色的移动性能）相比，美国零售商分享的细节令人失望。

搜索 2015 年年度报告和季度收益报表（截至 2016 年 8 月 18 日），我们无法找到以下美国零售商和餐馆的任何描述的移动绩效数字。

• 沃尔玛商店（福布斯排名第 15 位）
• CVS Health（排名 62）——在 2015 年年度报告、2016 年第一季度或第二季度报告中没有明显的手机号码。
• 沃尔格林靴子联盟（排名 107）
• 家得宝（排名 112）
• 目标（排名 164）
• 麦当劳（排名 189）
• Costco 批发（排名 192）
• 劳氏（排名 205）
• 克罗格（排名 223）
• com（排名 237）
• Priceline 集团（排名 445）
• 梅西百货（排名 515）

排名前 10 名之外的两家美国零售商/餐厅揭示了移动性能的一些细节：

• 星巴克（福布斯排名 389）揭示了客户对移动订购和支付的采用。 2016 年第三季度，移动订单和支付使用量达到了咖啡连锁店美国交易的 5%，高于 2016 财年第二季度的 4%。 （来源 Q3，2016 年结果）

• eBay（排名第 466 位）在其实际收益发布中并未包含移动性能的详细信息，但在随附的“速览”文件中，它宣布 2016 年第二季度在移动设备上完成了 95 亿美元的拍卖网站销售额。这意味着移动销售额现在占本季度 GMV 的 45.5%（209 亿美元）。 eBay 还表示，57% 的销售额在某个时候是通过移动设备实现的。 （来源eBay Fast Facts – PDF）。

中国互联网公司

中国有两家著名的互联网公司，腾讯控股（福布斯排名 201）和百度（排名 349）：

• 腾讯业务包括QQ 网页/移动门户、即时通讯和游戏平台、Qzone 社交媒体网站和微信/微信社交/聊天智能手机应用程序。 截至2016年6月，QQ手机月活跃用户（MAU）为6.67亿，QQ空间月活跃用户为5.96亿，微信/微信月活跃用户为8.06亿。 除了报告智能手机游戏带来 96 亿元人民币（14 亿美元）的收入（来源 2016 年第二季度结果），移动对收入的贡献不可用

• 百度是一个移动/网络搜索引擎，拥有相关产品组合。 在其 2016 年第二季度的结果中，它报告称其移动搜索 MAU 为 6.67 亿，移动地图 MAU 为 3.43 亿。 未报告总或在线 MAU。 移动收入占 2016 年第二季度总收入的 62%，而 2015 年同期为 50%。这相当于 113 亿元人民币（17 亿美元）。 （来源 Q2，2016 年结果）

美国互联网公司

美国最著名的两家互联网公司是 Alphabet，该公司的正式名称为谷歌（排名 27）和 Facebook（排名 188）。 对比是显着的。

• Facebook 现在拥有超过 10 亿（10.3 亿）移动每日用户 (DAU)，占 DAU 总数的 91%。 移动广告收入占广告总收入的 84%（240 亿美元），这意味着 Facebook 的移动广告收入为 52.4 亿美元。

• Alphabet 未在其 2015 年年度报告或 2016 年第一季度或第二季度报告中报告手机号码。 从投资者财报电话会议看来，移动对谷歌来说非常重要，这使得该公司确实让投资者了解移动表现令人费解。 （来源 Q2，2016 年业绩和收益电话会议）

谷歌 CEO Sundar Pichai，2016 年第二季度投资者简报：

“2016 年第二季度财报电话会议：我们现在对移动设备的投资突显了我们今天所做的一切，从搜索和 YouTube 到 Android 和广告。 移动是驱动我们现在的引擎。”

改进空间

我们期待美国公司对他们的手机号码有足够的信心在财务报告中分享； 或者投资者开始坚持的时候。

注意 本研究不是深入的研究项目，而是基于对公司财务报告的观察。 如果这些零售商中的任何一个在别处分享号码/或想分享他们的手机号码，请联系作者安迪·法维尔，他将非常乐意更新 ClickZ 读者。

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Andy Favell 是移动设备上的 ClickZ 专栏作家。 他是驻伦敦的自由移动/数字顾问、记者和网络编辑。 通过 LinkedIn或 Twitter 的 Andy_Favell与他联系。