Zoho 与 HubSpot 2022：哪个更好，为什么？ （优点缺点）

移动的 -

如果无法随时随地访问广泛的客户数据库，那么它有什么用呢？ 对于 CRM 数据，您必须能够立即访问、修改和添加新信息。

对于经常出差、每天与数十个客户打交道并且必须保持对自己日程安排的控制的销售代表尤其如此。

HubSpot 的移动应用程序提供对所有关键 CRM 详细信息的访问，而 Zoho 更进一步，将人工智能和分析集成到移动体验中。

Zoho 提供什么 –

• 分析应用程序：它提供对重要 KPI 和仪表板的移动访问。 您甚至可以深入研究您的报告以获得您想要的精确数据。
• AI 助手： Zoho 的 AI 助手 Zia 可以协助检索重要数据并在几秒钟内更新数据。
• 寻找潜在客户：查看附近的潜在客户并绘制到达他们所在位置的最快路径，以最大限度地提高销售效率。
• 语音笔记：当您没有时间输入大量笔记时，录制语音笔记并将其附加到您的记录或通话记录中。

HubSpot 提供什么 –

• 活动提要：跟踪涉及您的电子邮件、在线访问、文档等的最新操作。
• 对话：与潜在客户和客户沟通，解决他们的疑问和疑虑。
• 访问记录和任务：处理联系人、公司和交易数据，以及组织和计划项目。
• 库存管理：跟踪和管理每个产品线的交易对于处理多个产品线的企业来说可能很复杂。 将您的产品库存纳入您的 CRM 提供了一种一致且有效的方法来生成估算和完成销售。 这还允许您创建更好的报告和分析，以更详细地分析您公司的绩效。 HubSpot 和 Zoho 都提供了创建产品目录、为独特交易设置费率以及生成销售报价的能力。

Zono 提供什么 –

• 折扣选项：您可以更自由地将折扣应用于特定交易，因为可以使用绝对折扣和差异折扣模型。
• 订单、发票和供应商：您可以将出价转换为发票或销售订单，并管理供应商和采购订单的数据库。

HubSpot 提供什么 –

• 产品和报价： HubSpot 使您能够将产品信息存储在产品库中并将其与报价相关联。 您可以从可通过唯一 URL 共享的各种报价模板中进行选择。
• 协作：无论是谈判交易还是解决客户疑虑，贵公司的一切都需要团队合作。 如果团队成员之间的沟通缓慢或延迟，可能会损害收入和消费者对您企业的看法。 CRM 应该允许有意义的用户交互并促进任何协作努力。 Zoho 和 HubSpot 都允许用户在文档和评论中标记团队成员并协调日历约会。 此外，Zoho 还提供特殊的团队协作源。 合作的另一个方面是与第三方利益相关者互动并为他们提供访问和修改重要信息的能力。 这可确保您的 CRM 中的数据保持最新且相关。

Zoho 提供什么 –

• 订阅源： Zoho CRM 订阅源主要是为团队合作而设计的。 关注感兴趣的录音，建立专业合作小组等等。
• CalDAV 同步：除了使用内置日历来监控约会和琐事之外，您还可以将您的日历与任何 iOS 设备同步。
• 门户：为您的联系人、合作伙伴和供应商创建协作门户。 扩展对某些记录的访问权限，让其他利益相关者创建、阅读和修改相关文档并添加评论和附件。

HubSpot 提供什么 –

• 团队交流：团队成员可以在历史记录和评论中互相标记，并在他们共享的团队邮箱中进行基于上下文的私人对话。
• 日历集成：虽然 HubSpot 默认不包含日历，但 Meetings 功能使客户能够链接他们的 O365 或 GS​​uite 日历。 免费版日历预订仅限于一个不可定制的链接。
• 营销自动化： Zoho 提供营销自动化软件解决方案，但不阻止营销元素包含在 Zoho CRM 中。 HubSpot 拥有独立的营销和销售中心。 虽然我同意 HubSpot Marketing Hub 的功能集要广泛得多，但 Zoho CRM 提供了多种潜在客户生成和培育功能，包括 Marketing Hub 不提供的功能。 如果您已经在使用 Marketing Hub 并寻求 CRM，您可以使用 HubSpot 的插件将您的潜在客户直接导入 Zoho。

Zoho 提供什么 –

• 营销归因：连接您的销售和营销部门，以便您可以将收入追踪到您的营销计划和接触点。
• 社交媒体潜在客户丰富：从社交媒体连接帐户中获取潜在客户信息。
• RFM 细分：通过根据消费者的购买历史对其进行细分，您可以深入开展营销工作，识别忠实客户和不经常购买的客户，并向他们发送相关信息。

HubSpot 提供什么 –

• 营销与非营销联系人：营销中心的定价取决于营销联系人级别。 除了营销联系人之外，您的 CRM 数据库可能还包含数百或数千个非营销联系人。 这可能会使您的 CRM 和营销数据难以结合。
• 营销中心功能：营销中心使您能够处理入站营销活动的多个方面，包括网站的 A/B 测试、社交资料管理和广告管理。
• 人工智能：人工智能将您的 CRM 从大量数据转变为洞察力和预测的金矿。 AI 可以分析您的 CRM 中的数据，从中学习，识别异常和模式，甚至提供预测和业务改进建议。 Zoho 的智能 AI 助手 Zia 配备了各种工具，可帮助您更好地了解您的消费者及其偏好。 HubSpot 有一些人工智能工具，但它们不如其他平台先进。

Zoho 提供什么 –

• 用于电子邮件的 AI：根据电子邮件内容创建作业和活动，丰富电子邮件签名中的联系信息等。
• 图像扫描：通过对提交给您的 CRM 的照片进行精密分析来控制图片垃圾邮件。
• 预测：接收销售预测、线索评分、交叉销售和追加销售建议、流程配置选项等。 在您的 CRM 中，您还可以为特定值开发预测模型。
• 语音助手：向 AI 助手发出语音请求并获得查询的答案，而无需手动搜索您的 CRM。

HubSpot 提供什么 –

• 通话转录：企业中的用户可以访问自动通话录音和转录。
• 公司洞察： HubSpot 从多个来源检索有关您添加到帐户的企业的额外信息。
• 基本 AI 功能： HubSpot 的 AI 功能包括扫描名片的文本识别和在考虑错误和缩写后的重复数据删除。
• 分析：无论您的销售额在哪里，统计数据和测量结果都会随之而来。 了解贵公司的运营方式以及可以改进的地方是 CRM 应该提供的重要见解。 虽然 Zoho 和 HubSpot 都提供种类繁多的定期报告，但 Zoho 的高级分析让它们更具优势。

Zoho 提供什么 –

• 智能异常检测：识别与预期销售模式的偏差并实施纠正措施以使销售重回正轨。
• 报表类型广泛：所有订阅版用户均可自定义报表，提供多种选择。 从条形图和饼图到复杂的象限和群组分析，Zoho CRM 可以回答有关您的销售数据的任何查询。

HubSpot 提供什么 –

• 没有移动分析：销售人员必须能够在移动中访问报告，但这无法通过 HubSpot 的基本移动应用程序实现。
• 预定报告：您可以安排定期通过电子邮件发送报告仪表板。 不能单独安排报告。
• 自定义报告：您可以使用 HubSpot 根据您的销售数据生成定制报告。 它们是专业版及更高版本所独有的，并且适用于集线器范围的限制。
• 定制：在您的 CRM 中创建标准程序非常好，但能够根据您独特的公司需求对其进行配置将它提升到一个新的水平。 每个公司都有独特的运营方法，必须反映在其 CRM 中。 CRM无论是产品的外观还是可访问的模块和字段，都应该符合组织的结构，而不是相反。 Zoho 在构建 CRM 方面提供了很大的自由度。 HubSpot 提供特定的定制可能性，但大多数仅限于高级版本。

Zoho 提供什么 –

• 用于测试的沙盒：通过在发布前在沙盒环境中测试它们来对您的 CRM 进行无风险修改。
• 自定义功能：构建新功能并轻松将自定义按钮或链接添加到您的 CRM。
• 自定义记录视图：自定义信息的整体外观，鼓励使用 CRM 并提高工作效率。

HubSpot 提供什么 –

• 有限的自定义组件：企业许可证允许创建定制模块，尽管限制不大并且适用于所有集线器。
• 界面自定义：您可以选择在主仪表板上显示哪些报告，并重新排列字段在记录中的显示顺序。 您不能更改选项卡的外观、对其进行分组或重新排列。
• 流程和客户旅程管理：无论是如何管理新线索、完成合同，还是升级客户关注点，贵公司的一切都遵循程序。 标准化是实现运营效率的关键。 您的 CRM 应该有助于所有系统的开发和实施。 您应该能够包含规则以自动执行某些流程或保证员工在正确的时间执行适当的操作。 Zoho 使您能够标准化运营的多个领域并个性化您的客户体验。 HubSpot 提供了一套范围更有限的流程管理解决方案。 另一方面，HubSpot 将此功能限制在您的销售渠道阶段，并且只允许您在每个级别自动执行特定操作和活动。

Zoho 提供什么 –

• 多页面布局：独特的数据、视图、工作流和分析包括单个 CRM 中的众多销售流程。
• 旅程编排：当消费者在许多接触点与您的公司建立联系时，定制他们的体验。
• 流程蓝图：构建标准化流程，引导CRM用户通过它们，并确保在适当的时间执行适当的操作。

HubSpot 提供什么 –

• 没有自定义验证逻辑：有一些内置的验证规则。 但是，您无法开发自定义验证规则来满足您的业务需求。
• 无升级规则：销售中心成员无法访问工单/案例升级。
• 仅基于报价的审批：备案审批只能针对报价进行配置，并且选择很少。
• 销售人员自动化：任何 CRM 的基本需求是促进销售代表的工作。 用户友好的界面和日常琐事的自动化使他们能够更加集中精力并提高工作效率。 Zoho 和 HubSpot 为销售代表提供了用于管理联系人、帐户、交易和销售活动的基本模块。 Zoho 提供了更广泛的工具选择，用于管理 CRM 数据和自动执行复杂流程。

Zoho 提供什么 –

• 深入的销售预测：您可以根据角色或区域层次结构建立数量预测。
• 更好的数据输入：为了简化困难的数据输入操作，可以解析电子邮件、从表单自动生成记录并提供简单的数据向导。
• 更多自动化途径：从 Zoho 的免费版本开始，您可以访问工作流程。 除了工作流程之外，您还可以为经常执行的重复操作创建和运行宏，并开发和安排您的自定义功能。

HubSpot 提供什么 –

• 有限的通知选项：默认的 HubSpot 警报包括记录活动、网站访问者和表单提交。 他们排除社交活动。 您可以为某些 HubSpot 事件配置工作流通知，但不能为定制的第三方事件配置。
• 工作流程可用性： HubSpot 为其流程提供多种自动化解决方案。 但是，它们只能在专业版及更高版本中访问，并且限制不是很宽松，主要是如果您在众多集线器上使用它们。 额外的工作流包选项需要付费。
• 定制销售结构：高级销售人员自动化功能包括建立多个渠道、使用各种货币以及根据潜在客户的行为自动对其进行评分。