商業顧問必備的 5 個 ActiveCampaign 集成

這篇文章由 ActiveCampaign 認證顧問 Lindsay Kirsch 提供。

注意商業顧問和其他服務提供商！ 您是否厭倦了管理業務的日常運營並陷入困境並遠離您喜歡做的事情？
我知道我是！ 對工作流程感到厭煩並創建自動化讓我很興奮。 但我討厭什麼？ 介於兩者之間的所有小事，例如……

• 來回發送電子郵件詢問，“這個時間對你有用嗎？”
• 約會時沒有顯示線索
• 跟踪我的管道以及下一步我必須做什麼（因為我現在真的只想幫助人們！）
• 創建自定義合同，然後嘗試追踪簽名

我將向您展示一些我最喜歡的企業主工作流程，以及技術如何幫助他們更輕鬆、更高效地運行它們。

注意：這些是我在業務中設置的確切工作流程和工具，使我能夠專注於我最擅長的事情並消除繁忙的工作。

五種營銷自動化設置，可讓您專注於客戶

1. 導致……認識你！
2. 安排會議……跟進更多信息！
3. 自動化定位……然後就出現了！
4. 收集更多信息……並跟踪它！
5. 管理您的管道和法律文件......在一個地方！

1. 導致……認識你！

您準備好創建潛在客戶生成機器了嗎？ 當您創建一個可讓您獲取潛在客戶信息並自動跟進的工作流程時，您將更快地增加您的受眾、增加積極的潛在客戶關係並預訂更多客戶。

真正與潛在客戶建立聯繫的關鍵是快速建立聯繫。

帶來 Thrive Leads + ActiveCampaign

與 ActiveCampaign 集成的 Thrive Leads 使您能夠快速連接您的潛在客戶！

從選擇加入框到跟進序列，您可以創建各種自動化，例如發送潛在客戶：

• 一個“了解你”的灌輸序列。
• 有關您的產品和服務的更多信息。
• 使用您的在線日程安排會議的鏈接（請參閱下面的 #2）。
• 其他附加的後續內容。

無論您是想創建選擇加入以幫助潛在客戶了解您，還是直接安排會議，這都是您業務自動化的一個簡單部分。

#2 安排會議……跟進更多信息！

根據automational.com的說法，營銷自動化已成為2018年的標準需求，並且對於幫助您將工作重點放在影響最大的地方非常重要。 因此，這會帶來更多的銷售和更多的收入。

輸入 Acuity Scheduling + ActiveCampaign

如果您已準備好停止花時間試圖確定何時安排會議，Acuity Scheduling 與 ActiveCampaign 配合使用將允許您設置日曆並忘記它。

在您處理其他事情時，您的客戶可以根據您日曆上的可用性請求和安排約會。 安排會議後，您可以自動執行“接下來會發生什麼”，例如：

• 在我們的會議通知中發送“期待什麼”。
• 要求完成並提交特定文件。
• 為您的服務提供介紹視頻。
• 提供入職任務，以便您的客戶可以立即開始準備工作並在會議時做好準備。

當然，Acuity Scheduling 始終具有內置的預約提醒、重新安排和取消程序，可根據您的業務需求完全定制！

#3 自動定位……然後出現！

經營小企業不是開玩笑，成本會增加！ 電話會議不應該是其中之一，也不應該是您與客戶會面的能力，無論地理位置和位置如何。

將 Zoom Conference + Acuity Scheduling 融入其中

Zoom Conferencing 是小型企業進行視頻電話會議並與客戶共享桌面的完美平台。 它簡單且可擴展。 搭配 Acuity Scheduling 和 ActiveCampaign，您不會出錯！

曾經安排過電話會議，但忘記在邀請中實際輸入會議撥入信息？ 您是否忘記了應該記錄策略會議？

通過 Zoom 會議和 Acuity Scheduling 集成，Zoom 將在您的客戶安排預約時自動添加會議信息方向。

此外，您可以將會議詳細信息推送到您的 ActiveCampaign 聯繫人卡片數據中，以跟踪約會以及您的聯繫人在您自己的客戶旅程中的位置。 在單個聯繫人中，您可以跟踪安排的會議類型和日期。

這使得進行高級搜索以識別購買了一項服務與另一項服務的聯繫人變得非常容易。

此外，您可以使用 CRM 管道跟踪聯繫人流。

您可以自定義 Zoom 以直接在雲中自動記錄您的會議，以便您可以在完成後立即發送並與您的客戶共享。

現在，您所要做的就是確保您出現！

#4 收集更多信息……並跟踪它！

我自己經營一家基於服務的公司，我知道跟踪信息對我的項目至關重要。 無論是潛在客戶調查表、客戶調查還是數據收集，跟踪我的聯繫人提交，並能夠快速找到數據，對我來說都很重要。

即使它不是從我的 CRM 開始，我也希望所有客戶數據都在其中結束……在一個地方。

整合重力形式 + ActiveCampaign

使用 Gravity Forms 和 ActiveCampaign 數據可以從問卷/表格/調查/等中推送。 直接進入 ActiveCampaign。

這使您可以：

• 使用條件內容來觸發特定的自動化（英文：send an automatic response based on a response）。
• 讓您的 ActiveCampaign CRM 與客戶信息保持同步。
• 接收對您和您團隊的電子郵件的每個回复的副本； 以及返回給收件人。

雖然 ActiveCampaign 確實有內置的表單功能，而且很容易使用……但它們還是有一些限制。

Gravity Forms 提供了更加靈活的表單結構以及您可能喜歡的網站外觀。

#5 管理您的管道和法律文件……在一個地方！

我最不喜歡經營企業的部分之一就是所有法律和財務方面的東西。 這並不好玩……但它非常重要（畢竟，我確實想得到報酬！）。

我發現管理多個交易並使用不同的系統會讓人感到困惑。 我找不到或經常丟失信息。 我需要知道的； 包括狀態和具體交易文件的位置等——到處都是。 我沒有簡化客戶管理。

據福布斯報導，CRM 幫助企業與客戶建立關係，從而建立忠誠度和客戶保留率。 由於客戶忠誠度和收入都是影響公司收入的品質，因此 CRM 是一種可以增加企業利潤的管理策略。

CRM 工具的核心是為一組數據創建簡單的用戶界面，幫助企業以可擴展的方式識別客戶並與客戶進行溝通。

輸入：我最喜歡的工作流程自動化呢！

使用 PipeDrive + PandaDoc 啟動您的 ActiveCampaign CRM

通過 ActiveCamapign、Pipedrive 和 PandaDoc 集成，您可以將您的聯繫人直接鏈接到您的合同！

這意味著您可以通過單一工作流程將您的銷售管道與您的簽約和入職流程無縫集成。

這使您可以：

• 將 ActiveCampaign 聯繫人與 PipeDrive CRM 同步。
• 利用 PipeDrive CRM 中的客戶數據自動填寫 PandaDoc 中的聯繫人字段。 不再需要從一個系統複製/粘貼到另一個系統！
• 從 PipeDrive 監控交易狀態，無需經常檢查其他系統以查看合同是否已簽署。
• 收集簽名，然後通過每個系統保持完整的文檔鏈接和存檔，讓您隨時輕鬆訪問。

就是這樣，太好了！

通過更好的服務建立客戶關係

儘管一些企業家可能聲稱他們可以通過營銷自動化賺取數百萬美元，同時坐在海灘上喝一杯瑪格麗塔……這不是我們的目標（目前）。

您在這里為您的客戶提供更好的服務和價值……如果您陷入業務運營的困境，您將無法做到這一點。

無論您的團隊有多大或多小，您都有有限的資源來發展您的業務。 營銷自動化使您能夠從可用的時間中榨取更多的汁液。

擁有超過 12 年構建自動化系統和數字產品的經驗，Lindsay Kirsch 使企業家能夠簡化他們的營銷自動化，這樣他們就可以對他們的業務後端充滿信心，並回到他們在前端最擅長的事情上； 為客戶提供長期價值。