財務顧問發展業務的 8 種行之有效的方法

已發表: 2022-01-24

金融世界總是在變化，變化的速度讓普通人感到壓力和復雜。因此，對可靠的財務顧問的需求不斷增長，以幫助他們實現長期財務目標。

財務顧問為他們完成了工作。因為他們必須通過實現客戶的日常財務目標來證明自己值得信賴。財務顧問也不能忘記為自己業務的未來做計劃。

所以問題是，作為財務顧問，您如何規劃您的增長軌跡？這些是成功建立從初創企業到成熟企業之路的八種行之有效的方法

研究並開拓利基市場

像許多大型金融諮詢公司一樣，您可能很想將自己展示為可以提供不同服務的人。

雖然這在收集潛在客戶方面似乎很有效，但這還不足以留住他們。這是因為您的客戶足夠聰明，需要專門為他們的業務量身定制的解決方案。

在選擇利基市場時，您需要問自己以下問題；您可以解決什麼問題，誰將從您的解決方案中受益，您是否會對長期提供這些服務感到興奮

您可以成為特定利基市場的專家——例如處理醫生的學生貸款或體育運動員的財務。這有助於您將自己與金融生態系統中的其他人區分開來，並建立信任。

在確定您的利基市場後，重要的是要準確地與您的潛在客戶溝通您提供的產品和成本。

詳細描述您提供的服務、客戶參與的程度和所需的信息，以及他們的成本。確保您的客戶也清楚他們的目標。

在簽訂任何協議之前，確保您的客戶對您的方法感到滿意，並且你們都在同一頁面上。與客戶保持果斷和坦率可以促進信任，從而發展您的業務。

他們說慈善始於家庭。這也適用於營銷。您的營銷策略應迎合最有可能需要您決定的利基解決方案的特定客戶。

獲取有關目標受眾的寶貴信息，例如平均年齡、社交媒體偏好、空閒時間和興趣。這將幫助您決定如何最好地讓自己對潛在客戶可見並令人信服。

您還可以通過向現有客戶提出以下問題來挑選他們的大腦——您如何才能更好地為他們提供更好的服務，他們希望從您那裡獲得哪些額外的服務。

營銷您的業務永無止境。從錯誤中吸取教訓並加以改進。請記住始終跟上電視廣告、網站和社交媒體平台等營銷媒體不斷發展的趨勢。

出色的營銷將使您能夠接觸到潛在客戶，但超越您的服務質量將使他們留下來。您必須兌現您的承諾和可交付成果，以使您的客戶滿意。

在嘗試為自己建立品牌時，一致性是關鍵。來自合適的人的差評或報告會對您的品牌形象產生巨大的負面影響。另一方面，對您的能力贊不絕口的滿意客戶可能會吸引更多客戶加入您的業務。

而企業需要讓現有客戶滿意和滿意。一家公司轉變新前景的能力是成長與破產的區別。

以下是尋找潛在客戶的一些關鍵方法：

如今，許多客戶不喜歡被要求推薦。通常，當您要求推薦時，他們會感到不舒服和強加於人。但是，這些人會很樂意簡單地將您介紹給他們認識的人。

您可能想知道有什麼區別。介紹只是意味著將您與他們的另一個聯繫人聯繫起來。推薦人保證並推薦您的服務。

不請自來的口碑推薦是如此有效且被低估了。因此，提供優質服務並確保您的客戶對他們的結果感到滿意可以為您的業務帶來回報。

社交活動是與客戶和潛在客戶共度時光的好藉口。隨便花時間與您的客戶在一起可以促進善意和忠誠度。您的許多投資者會很樂意在社交活動中將他們的同事介紹給他們的顧問。

您甚至可以通過邀請您的客戶及其同事參加您的活動來利用這一點。此外，您還想讓您的活動有趣、令人難忘，並允許以下內容：

培養影響中心(COI) 是發展實踐的有效方式。這是一個長期系統，需要隨著時間的推移致力於培養有益的關係。尤其是與律師、銀行家和保險代理人等專業人士的關係。

從您的 COI 中獲得推薦的關鍵是具有可推薦性和出色的表現。實現這一目標的最佳方式是經常與每個 COI 互動，以了解他們不斷變化的業務需求以及客戶的業務需求。這使您能夠將您的技能與他們服務中的差距相匹配。

發展您的業務需要時間、耐心和奉獻精神。它需要對您的業務如此信任，以至於您將所有人都投入其中。正確結合所有這些行之有效的方法將使您的增長軌跡朝著正確的方向發展。記住要有意選擇你的利基。具體就是負責，就是勇敢！