如何跨多個平台使用自動化以獲得更強大的營銷和銷售工具集
已發表: 2021-05-06自動化可以成為節省時間和擴展業務的有效方式。 但是，您如何將自動化從營銷自動化平台擴展到您的企業每天使用的整個工具集？
如果您可以將您擁有的所有信息集中到一個地方，您就可以使用這些信息來更好地了解您的客戶，創建更準確的細分 - 並準確地向每個人展示他們想要看到的內容。
在本指南中，我們將介紹 5 種在客戶體驗工具集中使用自動化的方法——並連接您的技術堆棧以使每個工具更強大。 更重要的是，我們將分享 25 個自動化配方，您可以立即導入並使用它們來跨平台自動化您的業務。
- 減少安排和跟進會議的工作量
- 從集成表單中收集聯繫數據並採取行動
- 創造更好的電子商務客戶體驗
- 通過 Facebook 廣告訪問您的電子郵件列表
1. 減少會議安排和跟進工作
Calendly 和 Apppointlet 等約會設置應用程序使企業更容易安排與客戶和潛在客戶的會議。 這是如何做：
- 您與潛在客戶共享您的日曆鏈接
- 潛在客戶可以在您的日曆上看到您的空閒時間
- 潛在客戶選擇最適合他們的日期和時間，並在會議前輸入您需要的任何信息。 （您可以在 Calendly 中設置這些表單域。）
- Calendly 將會議添加到您的日曆
Calendly 是一個強大的工具，可以幫助消除來回尋找適合您和您的潛在客戶的會議時間。 通過將 Calendly 與您的營銷自動化平台集成，您可以讓 Calendly 更加強大。
ActiveCampaign 與 Calendly 的集成讓您可以自動：
- 將 Calendly 表單字段中的任何信息添加到 ActiveCampaign 中的聯繫人個人資料中
- 根據他們設置的約會類型在 ActiveCampaign 中標記聯繫人
當新聯繫人訂閱您的電子郵件列表時，請將他們輸入此會議請求電子郵件系列，以鼓勵他們與您的團隊建立會議。 獲取 Calendly：在此處預訂第一次會議電子郵件系列自動化食譜。
借助 ActiveCampaign 中的這些信息，您可以使用自動化來……
- 通知團隊成員有關新約會的信息。 自動提醒銷售代表即將舉行的會議，並傳遞潛在客戶通過 Calendly 提交的任何信息。
- 當聯繫人預訂、更改或取消 Calendly 中的會議時，在您的銷售管道中創建或更新交易
- 會議後將後續任務分配給您的銷售團隊。 確保沒有引線從裂縫中滑落
- 提醒聯繫人即將舉行的會議，並減少您的銷售團隊必須處理的未出現的次數
- 在會議之前將有價值的信息發送給您的聯繫人。 某些類型的會議是否需要您的聯繫人做好準備？ 如果他們預訂了那種類型的會議，自動向他們發送他們需要的信息。
- 運行支持流和贏回序列。 如果有人與您的支持團隊召開會議，請收集您的代表為提供出色的客戶體驗所需的信息。 客戶是否召開會議取消他們的帳戶？ 自動將它們輸入贏回序列以阻止它們攪動。
- 根據他們訪問您的 Calendly 頁面的方式識別和細分您的聯繫人。 通過跟踪他們點擊您的 Calendly 鏈接的位置，了解有關您的聯繫人來自何處的更多信息。
當聯繫人通過 Calendly 進行預約時，通知您的銷售團隊。 獲取 Calendly：聯繫人預約自動化配方時在此處通知。
當聯繫人通過 Calendly 預訂會議時，自動更新他們的交易階段並相應地將他們轉移到您的銷售渠道中。 獲取 Calendly：在此處更新交易階段自動化配方。
當聯繫人通過 Calendly 預訂會議時，會自動向他們發送一封電子郵件，其中包含他們需要知道的任何會前信息。 在會議之前，自動檢查聯繫人是否打開了電子郵件——然後讓您的團隊知道，以便他們做出相應的計劃。 獲取日曆：在此處發送會前信息自動化食譜。
當聯繫人通過 Calendly 與您的支持團隊預約時，會自動向他們發送消息以確認預約。 約會後，請聯繫以確保聯繫人能夠解決他們的問題。 如果他們仍然需要幫助，請通過您的 Calendly 鏈接聯繫安排後續支持預約。 在此處獲取 Calendly 支持預約電子郵件系列自動化配方。
當聯繫人通過 Calendly 預訂取消預約時，請跟進一系列贏回電子郵件，以激勵他們留下來。 在此處獲取 Calendly Cancellation Win-Back 系列自動化配方。
當聯繫人通過 Calendly 進行預約時，根據他們如何找到您的 Calendly 頁面，自動將他們添加到特定細分中，然後跟踪哪些來源促成了最多的預約。 在此處獲取基於源自動化配方的日曆細分聯繫人。
2. 從集成表單和登錄頁面收集聯繫數據並採取行動
表單和登錄頁面不僅僅用於收集聯繫人的姓名和電子郵件地址。 當您將表單和登錄頁面連接到營銷自動化平台時，您可以使用它們：
- 發送歡迎系列
- 在您的 CRM 中創建和更新交易
- 處理產品訂單
- 發送事件跟進
- 收集反饋
- 進行調查
- 發布門控內容和特別優惠
- 產生潛在客戶
- 詳細了解您的聯繫人
如何使用自動化來充分利用您的表單
如果您使用 Typeform 或 Jotform 等表單構建器，則可以將其與營銷自動化集成，以使您的聯繫數據保持最新——並創造更好、更個性化的客戶體驗。
這是如何做：
1. 根據表單提交添加交易並觸發電子郵件活動：在新線索提交表單後立即跟進。 自動將它們輸入到歡迎電子郵件系列中，通知您的銷售團隊，並向您的 CRM 添加新交易。 您可以根據表單中的信息個性化您的電子郵件。
當潛在客戶提交集成表單時，自動將交易添加到您選擇的管道中，並創建一個任務供交易所有者聯繫。 獲取表單集成：在此處添加交易自動化配方。
當聯繫人通過集成表單訂閱時，會自動將他們輸入到歡迎電子郵件系列中。 獲取表單集成：在此處發送歡迎電子郵件系列自動化配方。
自動向提交表單的聯繫人提供封閉式內容，然後發送包含類似主題的獎勵內容的後續電子郵件。 獲取表單集成：在此處提供門控內容自動化配方。
2. 從表單信息中細分您的聯繫人：您可以使用交互式表單來捕獲潛在客戶信息，然後使用該信息來創建更有針對性的客戶群。 當您對聯繫人進行細分時，您可以在他們想要的時候向他們發送他們想要的內容。
根據新聯繫人通過您的集成表單提交的信息，向他們發送定制的歡迎電子郵件。 您可以根據任何字段提交（包括位置、推薦來源或購買意圖）對歡迎電子郵件進行細分。 在此處獲取表單集成：分段歡迎電子郵件自動化配方。
3. 獲得更多客戶洞察——以及更多銷售：您可以自動將表單提交中的信息映射到聯繫人個人資料中的自定義字段。 將您的所有客戶詳細信息集中在一個地方，您的銷售團隊可以花更少的時間來挖掘信息，而將更多的時間用於完成交易。
當聯繫人提交集成表單時，會根據他們提交的信息自動創建和細分交易。 您可以根據幾乎任何內容進行細分，包括人口統計數據、他們在買家旅程中的位置以及潛在客戶來源。 獲取表單集成：在此處添加分段交易自動化配方。
4. 跟進事件和客戶反饋：當客戶回复事件或填寫反饋表時，通過跟進電子郵件讓他們感到被重視。 如果他們留下負面反饋，請自動通知您的支持團隊，以便他們可以親自聯繫並解決客戶的疑慮。
自動向回复您活動的聯繫人發送後續電子郵件。 如果聯繫人回复“是”，則在活動開始前自動向他們發送提醒電子郵件。 在此處獲取表單集成：事件 RSVP 後續電子郵件自動化配方。
當客戶提交反饋時，自動跟進一封感謝電子郵件，並為您的支持團隊分配一項任務，以便親自與客戶聯繫。 在此處獲取表單集成：反饋表單提交後續自動化配方。
如何使用自動化通過您的目標網頁轉化更多客戶
就其本身而言，Unbounce 是構建和測試登錄頁面的絕佳工具。 當您將 Unbounce 與您的營銷自動化集成時，您可以使您的登錄頁面和客戶體驗更加出色。
當您使用自動化將登錄頁面連接到電子郵件營銷和 CRM 時，您可以：
- 通過自動化的個性化消息建立有意義的客戶關係
- 根據登錄頁面表單提交細分您的聯繫人
- 運行 A/B 測試以查看哪些著陸頁、引導磁鐵和電子郵件內容推動了最多的銷售
- 跟踪和查看著陸頁推薦來源，以便您了解潛在客戶如何找到您——以及哪個潛在客戶來源轉化最多的客戶
- 為您的銷售和支持團隊創建任務以跟進特定聯繫人
當您對 Unbounce 表單的變體進行 A/B 測試時，請確保歡迎系列中的消息與表單上的消息相匹配。 根據他們提交的 Unbounce 表單變體自動向您的聯繫人發送不同的歡迎系列。 在此處獲取 Unbounce：基於表單變體自動化配方的歡迎系列。
A/B 測試您的 Unbounce 表單的變體，以查看哪些轉換了更多聯繫人。 使用自動機根據設定的目標（如購買、頁面訪問或其他跟踪事件）跟踪哪個表單表現更好。 在此處獲取 Unbounce：測試表單變體自動化配方。
A/B 測試不同的門控內容提供，以查看哪些內容轉換了更多潛在客戶。 自動向提交 Unbounce 著陸頁表單的聯繫人提供封閉式內容變體，然後跟踪哪一段封閉式內容會帶來更高的轉化率。 在此處獲取 Unbounce：測試門控內容變體自動化配方。
3. 創造更好的電子商務客戶體驗
您可以使用電子商務自動化來為您的客戶提供更好的體驗、建立客戶忠誠度並增加銷售額。 深度數據集成（如 ActiveCampaign 的 Shopify 集成）將您的在線商店連接到您的營銷自動化平台和 CRM，並讓您自動提取有價值的客戶信息，例如：
- 他們的平均訂單價值
- 他們的位置
- 他們購買的總美元價值
- 他們下了多少訂單
- 他們購買了哪些商品
- 他們是否放棄了購物車
以下是您如何使用這些信息和電子商務自動化，將您的在線商店提升到一個新的水平：
1. 回收廢棄購物車：自動聯繫放棄購物車的聯繫人。 廢棄的購物車提醒可幫助您將購物者帶回您的網站，並將他們轉化為客戶。 如果這是購物者第一次放棄購物車，您甚至可以為他們提供特別優惠以恢復購物車。
通過他的自動化將首次購物者轉變為客戶。 為首次放棄購物車的人提供特別優惠以完成他們的購買。 在此處獲取第一次放棄購物車掛鉤自動化食譜。
通過這種自動化，在黑色星期五（或任何時間）恢復廢棄的購物車。 當客戶放棄購物車時，自動將他們輸入到廢棄購物車電子郵件系列中。 在此處獲取黑色星期五：廢棄購物車電子郵件系列自動化食譜。
2. 在電子郵件中展示您的產品：使用產品興趣跟踪來查看您的客戶最感興趣的產品，然後自動向他們發送突出這些產品的電子郵件。 如果您使用 Shopify 和 ActiveCampaign，產品塊會將 Shopify 中的產品圖片和詳細信息直接提取到您的電子郵件中。
這種自動化使用站點跟踪來自動跟踪您的聯繫人對某些產品的興趣——然後根據該興趣發送有針對性的消息。 在此處獲取產品興趣標記自動化配方。
當聯繫人對您 Shopify 商店中的產品表現出興趣時，會自動向他們發送一封電子郵件，其中包含該產品的優惠券和產品塊，以提醒購物者您的產品有多棒。 在此處獲取 Shopify：產品興趣跟進電子郵件自動化配方。
3. 獎勵客戶忠誠度：電子商務自動化使您可以輕鬆找到最活躍的客戶並相應地獎勵他們。 您可以創建自動化來標記和細分客戶，然後在他們達到一定數量的購買、慶祝生日或里程碑或有一段時間沒有購買時向他們發送特別優惠。
通過此自動化自動跟踪客戶的首次購買日期。 這有助於您細分聯繫人並更好地了解您的客戶生命週期。 在此處獲取商店客戶首次購買日期自動化配方。
讓您的忠實 Shopify 客戶感到特別和慶祝。 在特定日期自動向客戶發送特別優惠，例如他們的生日或與您簽約的周年紀念日。 在此處獲取 Shopify：生日和周年紀念優惠券電子郵件自動化食譜。
4. 發送交叉銷售和追加銷售活動：自動發送有針對性的追加銷售和交叉銷售活動，以鼓勵您的客戶購買更多產品或升級他們的會員資格——並從現有客戶那裡獲得更多收入。
當客戶在您的 Shopify 商店購買時，會根據他們購買的產品自動向他們發送追加銷售電子郵件活動。 使用折扣代碼和免費送貨來激勵追加銷售。 在此處獲取 Shopify 購買後配件追加銷售自動化配方。
當客戶在您的 Shopify 商店進行購買時，會根據他們購買的產品自動跟進交叉銷售電子郵件活動。 在此處獲取 Shopify 商店購買後交叉銷售自動化配方。
4. 通過 Facebook 廣告到達您的電子郵件列表
你使用 Facebook 廣告嗎？ 如果您這樣做了，自動化可以幫助您在 Facebook 和通過電子郵件將正確的信息傳遞給正確的受眾。
Facebook 的自定義受眾功能可讓您上傳自己的聯繫人列表，然後使用 Facebook 廣告定位您的聯繫人。 自動化將手動下載然後上傳的步驟排除在外——當您將營銷自動化平台與 Facebook 自定義受眾集成時，您可以在 Facebook 上自動定位您的電子郵件聯繫人。
以下是它的工作原理：
- 您的聯繫人列表會在 ActiveCampaign 和 Facebook 自定義受眾之間自動同步。 您可以創建多個 Facebook 自定義受眾，以獲得更有針對性的 Facebook 廣告體驗。
- 您在 Facebook 上投放針對 ActiveCampaign 聯繫人的廣告
- 如果您的聯繫人點擊廣告，您可以在 Facebook 中看到該數據
- 如果您的聯繫人訪問您的網站或進行購買，您可以通過網站跟踪和歸因在 ActiveCampaign 中跟踪該數據
您還可以使用自動化在 Facebook 自定義受眾中添加和刪除聯繫人：
- 當聯繫人訂閱您的電子郵件列表時，自動將其添加到您的 Facebook 自定義受眾
- 當聯繫人從您的電子郵件列表中退訂時，自動將其從您的 Facebook 自定義受眾中刪除
- 根據他們通過表單提交的信息（例如他們的位置）將聯繫人添加到不同的 Facebook 自定義受眾
- 根據您在 Facebook 上的聯繫人最近的購買向他們宣傳追加銷售產品
- 使用 Facebook 廣告重新定位聯繫人，讓他們了解最新的優惠和促銷信息
- 當他們“升溫”時自動將您的聯繫人移動到不同的 Facebook 自定義受眾 - 也就是達到新的潛在客戶分數
當聯繫人訂閱列表時，會自動將其添加到相應的 Facebook 自定義受眾。 在此處訂閱自動化食譜後將聯繫人添加到 Facebook 受眾。
當聯繫人從您的主列表中退訂時，會自動將其從您的主要 Facebook 自定義受眾中刪除，然後將其添加到重新參與的自定義受眾中。 在此處取消訂閱自動化食譜後從 Facebook 受眾中刪除聯繫人。
當聯繫人填寫表單時，會自動使用他們的表單回復將他們細分為 Facebook 自定義受眾。 在此處使用表單分段自動化配方與 Facebook 自定義受眾進行對話。
當聯繫人進行購買時，自動將他們添加到 Facebook 自定義受眾中，以針對他們提供相關的追加銷售機會和優惠。 在此處獲取附件追加銷售自動化配方的 Facebook 自定義受眾。
當您的聯繫人訪問您的博客時，會自動將他們添加到您最新的 Facebook 自定義受眾中，並將其從您之前的受眾中刪除。 在此處獲取 Facebook 自定義受眾重定向自動化配方。
根據分數自動將您的聯繫人添加到不同的 Facebook 自定義受眾，例如他們與您的電子郵件內容的互動或他們從您那裡購買的總數。 在此處獲取基於分數的 Facebook 自定義受眾自動化食譜。
這些只是您可以使用自動化連接整個營銷和銷售工具集並建立更好的客戶體驗的一些方法。 有關更多信息，請查看我們市場中的 200 多種自動化食譜以及 ActiveCampaign 客戶可用的 280 多種應用程序和集成。