如何為您的企業找到完美的 CRM 項目管理平台

很有可能，您已經在使用客戶關係管理 (CRM) 平台。 您甚至可能也在使用項目管理軟件。

但是你有沒有想過使用一個可以兩者兼得的平台？

出於多種原因，使用具有項目管理功能的 CRM 平台可能會真正改變遊戲規則。 它可以簡化您的業務流程，集中您的通信，並為客戶提供更好的體驗。

繼續閱讀以了解更多關於一體化 CRM 項目管理平台的優勢，以及如何找到適合您業務的解決方案。

CRM項目管理指南

• CRM 與項目管理：有什麼區別？
• 使用一體化 CRM 項目管理平台的 4 大好處
• 如何為您的企業找到合適的 CRM 項目管理解決方案
• 使用 ActiveCampaign 實現客戶體驗自動化

CRM 與項目管理：有什麼區別？

在深入探討使用 CRM 項目管理平台的好處之前，讓我們來看看它們有何不同。

CRM 解決方案管理客戶信息。 它側重於企業的外部活動以及客戶在整個銷售渠道中的行為方式。 企業使用這些信息來更好地了解客戶並為他們提供更好的購買體驗。

CRM 平台還可以幫助企業優化銷售流程。 它的具體幫助方式取決於您使用的軟件，因為功能因平台而異。 讓我們以潛在客戶評分為例。

具有潛在客戶評分功能的 CRM 工具可幫助您優先考慮高質量的潛在客戶。 您可以根據客戶行為及其轉化的可能性對潛在客戶進行分類。 使用此信息，您可以自定義使用特定消息針對您的消費者的方式和時間。

與 CRM 系統不同，項目管理軟件用於創建、管理和監控項目。 它涉及項目計劃、任務管理、資源分配和變更管理。

這將使企業領導者能夠確保項目在商定的時間表和預算內交付。

這也是項目經理實時跟踪項目進度的一種方式，使他們能夠確定流程中需要改進的領域。

例如，如果一個項目落後並且沒有達到它的里程碑，項目經理可以很容易地想像是什麼導致了停滯並把事情做好。

既然我們已經概述了這些差異，讓我們專注於使用 CRM 和項目管理的組合如何為您的業務帶來好處。

使用一體化 CRM 項目管理平台的 4 大好處

一個多合一的 CRM 和項目管理平台是您的目標。

我們並不是說您不能使用單獨的程序來管理您的客戶關係和項目，但是將兩者結合起來有很多優勢。

讓我們來看看這些是什麼。

1. 提供更好的客戶體驗

去年，客戶行為發生了變化。 消費者的數字意識更強，期望值更高，購買時更有選擇性。

簡而言之，客戶想要良好的在線體驗。

通過整合您的客戶關係和項目管理活動，您可以為客戶提供更好的體驗。

這是如何做：

快速滿足客戶需求

客戶需求得到快速滿足，因為一體化平台為您提供了更嚴格和簡化的流程。

例如，如果客戶通過您的網站提交了他們對您的軟件有問題的票證，則該信息可以自動提取到您的項目管理軟件中。 將創建一個任務，分配一個項目團隊成員，並且客戶可以期望得到迅速的響應和解決方案。

此外，您可以使用 CRM 功能來跟踪個人客戶體驗以及重要客戶遇到的問題數量。 同時使用項目管理功能來跟踪多個客戶中重複出現的問題，以確定未來版本中需要改進的領域。

個性化購買體驗

研究表明，60% 的客戶在個性化體驗後會成為回頭客。 52% 的人還表示，個性化體驗可以提高他們的滿意度。

通過將您的 CRM 數據與項目管理相結合，您可以為消費者提供獨特的定制體驗。 很明顯，客戶想要個性化的體驗，所以他們會更開心。

例如，您可以跟踪購買了您的軟件或產品 2.0 版的每位客戶，並向他們發送個性化的電子郵件，讓他們了解即將發布的 3.0 版在項目生命週期中的進展情況。

自動化購買體驗

使您的 CRM 與您的項目管理平台保持一致意味著您可以為您的客戶自動化購買體驗。

例如，如果客戶進行了購買（其詳細信息將發送到您的 CRM），您的項目管理平台可以設置為在未來發布或類似項目上市時自動通知他們。

然後，購買過程對客戶來說變得流線型和高效。

2. 標準化您的流程

將您的 CRM 和項目管理作為一個平台使您能夠簡化和標準化您的流程。 通過這樣做，您可以更快地完成工作並提高工作效率。

想想看——你花更少的時間試圖弄清楚某些流程是什麼，而花更多的時間完成工作。 您可以簡單地遵循平台中已經概述的過程。

讓我們以客戶保留率為例。

想像一下，您正試圖增加冷漠客戶的參與度。 為此，您需要執行一系列步驟。

這些包括：

• 發送一系列電子郵件以鼓勵參與。
• 使用付費廣告和重定向來跨不同渠​​道推廣您的產品。

這個過程將在您的多合一平台中清楚地概述。 您可以查看需要採取哪些步驟、何時採取這些步驟以及在流程的每個階段要做什麼。

有了這個過程，每個人都可以輕鬆地遵循它，無論他們來自哪個部門。

3. 加強部門間的協作

項目管理平台以作為重要的協作工具而聞名。 但結合 CRM 和項目管理平台意味著跨部門團隊可以輕鬆地在業務的所有領域進行協作。

以銷售和產品開發為例。 由於兩個部門使用同一個平台，他們之間的協作變得更加容易。

銷售團隊可以輕鬆地與產品開發團隊分享客戶反饋。 這為他們的工作提供了信息，為客戶提供他們想要的產品並幫助企業取得成功。

作為回報，產品開發團隊可以向銷售團隊更新他們在新產品方面的進展。

當然，即使這些團隊沒有可以使用的中央平台，他們也可以進行協作，但如果一切都在一個位置，那肯定會更容易。

4.集中你的溝通

超過 80% 的企業領導者同意內部溝通對於積極的員工體驗至關重要。

好消息是，除了跨部門協作外，一體化平台還改善了部門內部的溝通。

借助一體化的 CRM 項目管理平台，內部溝通變得順暢。 每個人都可以在一個位置查看所有通信，從而輕鬆與同事交談並減少通信孤島的可能性。

當團隊成員不溝通時，就會出現溝通孤島。 但是，通過輕鬆訪問即時通信，這不再是一個問題。

如何為您的企業找到合適的 CRM 項目管理解決方案

找到合適的 CRM 項目管理平台絕非易事。 有很多選項可供選擇，因此很難找到適合您業務的平台。

為了簡化流程，我們概述了一些關鍵的 CRM 和項目管理功能，供您在嘗試找到合適的平台時注意。

儘管我們概述了一些關鍵功能，但這並不是一個決定性的指南。 每個企業都不同，您可能需要一些我們未列出的附加功能。

要為您的業務找到合適的平台，請在開始搜索之前花一些時間確定您需要哪些功能。 這將幫助您找到一個擁有您需要的一切的平台。

定制

能夠自定義您的 CRM 項目管理平台非常重要。

為什麼？

因為自定義允許您創建高效的工作流程。 如果您無法自定義軟件，生產力可能會受到影響。 這也會影響客戶體驗。

以領先評分為例。

您可以根據潛在客戶得分為潛在客戶創建獨特且量身定制的購買體驗。 得分較高的消費者可以優先於得分較低的消費者，從而使您的企業更有可能獲得銷售。

要查看實際得分，請查看Sneleentaxi 。 該公司使用領先評分來瞄準潛在投資者，幫助他們在兩個月內達到 50 萬歐元的目標。

因此，在您開始尋找 CRM 項目管理系統之前，請確定您需要的可定制功能。 這將縮小您的搜索範圍，並幫助您找到滿足您業務需求的平台。

自動化

73% 的企業使用自動化是有原因的。

借助工作流程自動化，您可以簡化 CRM 和項目管理流程。 因此，您可以有效地獨占您的時間，並為客戶提供更好的體驗。

以 Beefy Marketing 為例。

Beefy Marketing 是一項完全託管的入站營銷服務，可幫助小型企業產生潛在客戶並發展壯大。

該公司發現自己難以追踪其客戶。 有些人在沒有被添加到電子郵件列表或收到歡迎電子郵件的情況下從裂縫中溜走。

為了幫助他們吸引所有客戶並提供個性化的客戶旅程，該公司使用了 ActiveCampaign 的自動化。

隨著營銷自動化目標的到位，該公司能夠自動化整個電子郵件營銷流程。 沒有更多的客戶懸而未決，他們都在適當的時候被添加到電子郵件列表中。 該公司甚至創建了一個披薩派對自動化來慶祝推出新項目的客戶（是的，這聽起來很棒）。

通過使用自動化，Beefy Marketing 為自己節省了大量時間。 無需擔心手動執行聯繫人管理，客戶獲得更快、更個性化的體驗。

一體化

如果您已經在使用各種平台來管理業務的不同部分，那麼您將需要一個支持集成的平台。 這將確保您的所有軟件都鏈接到一個位置，這意味著您無需在不同平台之間切換來管理您的工作流程。

它還簡化了您的數據管理，讓您可以在整個客戶旅程中訪問各種數據點。 您可以了解有關您的客戶的更多信息，並使用此信息個性化他們的購買體驗。

無論是為放棄購物車發送後續電子郵件，還是安排社交媒體帖子和廣告活動——與外部軟件集成可以進一步簡化您的工作流程。

在尋找 CRM 項目管理工具時，請查看它提供的集成。 確保您使用的平台可以與您已經在使用的軟件集成，這樣您就可以將所有平台集中在一個位置。

便於使用

如果您的軟件難以使用，您的團隊可能難以有效地完成工作。 解決方案是找到一個易於使用且具有視覺吸引力的平台。

以 ActiveCampaign 的電子郵件營銷為例。

使用我們現成的電子郵件營銷模板，您只需單擊即可輕鬆創建和發送精心製作的電子郵件。 除了精美的視覺效果外，用戶還可以創建成功的電子郵件營銷活動。

例如，您可以細分受眾並個性化內容，讓您在正確的時間以正確的信息定位消費者。 它是可用性和功能的完美結合。

那麼，如何才能找到一個擁有所需所有功能且易於使用的平台呢？

有兩種選擇：

1. 研究平台：這似乎是一個顯而易見的觀點，但我們並不是在談論通過無休止的公司網站來了解他們對他們的產品有什麼看法。 相反，使用該平台搜索真實企業的視頻和照片。 這將為您提供正在使用的平台的第一手資料，向您展示它的工作原理和外觀。
2. 註冊免費試用：在提交之前測試平台，這樣您就可以親眼看到該軟件的直觀性。 大多數平台都提供免費試用，因此請試一試，看看什麼最有效。

使用 ActiveCampaign 實現客戶體驗自動化

到目前為止，您已經很好地理解了為什麼使用組合的 CRM 項目管理平台可以幫助您的業務。

您知道它可以改善客戶體驗、標準化您的流程，並且您知道在嘗試尋找合適的平台時需要注意哪些功能。

當您啟動並運行時，不要忘記客戶體驗自動化。

集成 ActiveCampaign 等 CRM 平台將幫助您自動化客戶旅程的各個部分，提供個性化和獨特的體驗。 註冊一個演示或免費試用，看看你的想法。