什麼是 CRM 儀表板？ 您需要了解的 CRM 儀表板示例和提示
已發表: 2022-02-10CRM 儀表板提供您的業務數據、銷售和關鍵績效指標的集中視圖。 您的客戶關係管理 (CRM) 解決方案包含有關您的客戶、潛在客戶、正在進行的交易、營銷活動等的大量基本數據。
但僅僅存儲這些信息是不夠的。
您需要能夠快速訪問它並使用它來做出更好的決策。
這就是 CRM 儀表板的用武之地。
CRM 儀表板可讓您深入了解客戶、銷售、營銷活動和目標進展情況。
本文介紹了 CRM 儀表板，解釋了您需要它們的原因，並向您展示如何創建有利於您的業務的儀表板。
什麼是 CRM 儀表板？
CRM 儀表板可讓您快速訪問有關您的銷售活動和業績的實時信息。 儀表板是大多數現代 CRM 系統的功能。 最好的提供各種易於理解的圖形和圖表。
誰使用 CRM 儀表板？
整個公司的團隊成員都可以從關鍵數據的直觀可視化中受益。 某些儀表板（如任務列表）是為個人製作的。 其他的，例如活動績效報告，由整個團隊共享。
在 CRM 儀表板中發現最大價值的群體包括銷售、營銷、支持和最高管理層。
銷售量
CRM 儀表板可幫助銷售團隊監控他們的管道並優先處理最重要的交易和機會。 儀表板可用於顯示交易狀態、銷售預測、個人銷售代表績效等。
營銷
營銷 CRM 儀表板跟踪關鍵指標，從您的聯繫人列表的大小到您最近的營銷電子郵件的性能。
客戶支持
客戶支持可以使用儀表板來深入了解票務工作流程，包括平均票務響應時間以及當前正在處理的票務數量。
客戶支持團隊還可以查看營銷活動儀表板，了解是什麼讓客戶滿意，從而改善客戶體驗。
高管
企業領導者不想深入研究每筆交易或營銷活動——他們想快速了解進展順利以及需要解決的問題。 他們想要銷售預測、收入預測和其他宏觀報告。
儀表板是讓管理人員全面了解組織績效的完美工具。
CRM 儀表板的好處
當企業選擇投資 CRM 時，他們通常會考慮自動化日常任務或管理聯繫人和潛在客戶。
CRM 儀表板和報告只是一個獎勵。
但儀表板有可能改變您的流程、決策和溝通。 讓我們來看看一些關鍵的好處。
1. 洞察您的銷售渠道
CRM 儀表板提供了整個銷售渠道的廣泛視圖。 例如，您可以查看管道的每個階段有多少交易以及這些交易的平均值是多少。 或者按銷售代表或行業查看交易。
擁有一個集中的管道數據中心有助於銷售人員優先考慮潛在客戶並專注於他們可以完成的交易。
2.實時更新
與您在每月會議上共享的那些電子表格不同，CRM 儀表板實時更新。 訪問最新信息有助於您快速採取行動並做出更好的戰略決策。
3. 簡化信息共享
儀表板允許每個利益相關者訪問相同的最新信息。
電子郵件中不會丟失任何內容。 沒有人擁有上週版本的數據。 每個人都可以從任何位置的任何設備查看相同的儀表板。
儀表板的一大優點是它們使團隊保持在同一頁面上。 例如，當營銷和銷售共享儀表板時，它會改善管道的流動。
假設您有一個按行業顯示交易狀態的儀表板小部件——營銷可以識別哪些行業正在提供高質量的潛在客戶，並將他們的潛在客戶開發工作集中在那裡。
良好 CRM 儀表板的特點
儀表板是大多數 CRM 的組成部分，但有些比其他的要好。 以下是您應該在 CRM 儀表板中尋找的一些功能。
定制
您的團隊應該能夠看到對他們有價值且可操作的信息——不多也不少。
可定制的 CRM 儀表板讓您可以訪問反映您的業務、流程和管道的實時數據。 您可以專注於您的首要目標，而不必浪費時間挖掘與您的組織無關的數據。
直觀的界面
您的 CRM 將由具有廣泛經驗的各個部門的團隊成員使用——訪問和解釋 CRM 儀表板不需要任何專業知識。 任何用戶都應該能夠輕鬆地從儀表板中查找、理解和導出數據。
用戶權限
一個好的 CRM 可以讓您向不同角色的用戶授予不同級別的訪問權限。 有些人可能只需要查看儀表板的權限，而其他人應該被允許編輯它。
如何創建 CRM 儀表板
對於簡化報告和幫助決策的複雜儀表板，只需按照以下步驟操作。
第 1 步：選擇正確的 CRM
這一切都始於正確的 CRM 軟件。
在評估解決方案之前，請了解哪些指標對您的 CRM 報告最重要。 這樣，您可以確認 CRM 可以生成您需要的儀表板。
當然，儀表板並不是銷售 CRM 中唯一需要尋找的功能。 將您的直觀視覺顯示與以下功能結合起來：
- 自動化工作流程
- 聯繫人管理
- 聯繫和潛在客戶評分
- 可定制的管道
- 銷售預測和獲勝概率預測
- 與您現有的技術堆棧集成
步驟 2. 定義你的目標
最好的 CRM 儀表板可以顯示幾乎任何指標的報告。 但是有太多的數據。
您的儀表板應該是重要信息的快速快照，而不是團隊成員必須浪費時間挖掘的雜亂無章的圖形和圖表。
將每個團隊的目標縮小到幾個關鍵指標。 您以後可以隨時更改此設置（參見第五步），但最好從最有意義的報告開始，然後從那裡開始。
第 3 步：考慮您的銷售流程
每個企業都有獨特的銷售渠道和流程。 您的自定義儀表板應該反映您的。
例如，如果您向具有不同客戶旅程的多個角色銷售產品，您可能需要為每個角色單獨顯示儀表板。 或者，您可能想按您在公司使用的產品分組來分解您的銷售業績。
第 4 步。構建您的 CRM 儀表板
在第二步和第三步中，您收集了有關 KPI 和獨特銷售流程的信息。 您現在應該清楚地知道要在您的 CRM 儀表板上包含哪些內容。
一些 CRM 提供模板來簡化創建儀表板的過程。 查看是否有任何預先創建的儀表板可以滿足您的需求，或者只需進行最少的編輯。
您的儀表板創建選項將取決於您的 CRM，但您可能必須對數據的顯示方式做出一些決定。
如果您要顯示新交易的數量，您會顯示每日、每週或每月的價值嗎？ 您的銷售代表績效儀表板是表格還是條形圖？
如果您使用 ActiveCampaign，請按照這些說明創建自定義 CRM 儀表板。
第 5 步。保持最新狀態
您的銷售和營銷目標會定期更改，您的 CRM 儀表板也應如此。 確定查看儀表板的頻率。
當您進行審核時，請與使用 CRM 的每個團隊的成員交談。 找出他們是否需要任何信息來更好地完成工作。 並詢問他們是否發現當前信息有用——不要在儀表板上留下無用的小部件。
是否有任何團隊成員仍在手動編譯數據？ CRM 報告可以簡化流程。
CRM 儀表板示例
尋找一些 CRM 儀表板靈感？ 這些是 ActiveCampaign 提供的一些真實儀表板報告。
交易所有者概覽報告
交易所有者概覽報告可讓您查看銷售團隊在一段時間內的表現。 默認情況下，此儀表板顯示所有管道中創建、贏得和丟失的交易總數。 您還可以應用過濾器來查看特定的管道、交易狀態等。
交易預測報告
交易預測報告顯示您的管道狀態，並提供每日、每週或每月週期的業務預測。 它還可以讓您查看歷史預測的準確性。
自動化概述報告
“自動化概覽”報告顯示了您已實施的所有自動化的列表，包括每個活動包含的活動數量以及進入該活動的聯繫人數量。 如果您使用很多自動化，您可以按標籤過濾以找到您想要的。
銷售業績報告
銷售業績報告提供銷售業績指標的視圖，例如總交易價值、交易總數和平均交易價值。 可視條形圖顯示按階段和銷售代表排序的交易。
電子郵件營銷活動績效報告
營銷活動績效報告可讓您查看從您的帳戶發送的所有營銷電子郵件營銷活動的數據。 您可以查看發送次數、打開次數、點擊次數、取消訂閱次數和退回次數等指標。
如果您對廣告系列進行拆分測試，此儀表板將向您顯示測試數據。
聊天對話報告
聊天對話報告顯示通過對話發生的所有交互的性能指標。 您可以查看對話的原始 URL、獲取的聯繫人數量、平均響應時間以及最常用的設備類型。
CRM儀表板的實際應用
大型和小型企業都受益於 CRM 儀表板。 以下公司只是現實世界中 ActiveCampaign CRM 儀表板的兩個用例。
麥克林德爾
McCrindle 是一家總部位於澳大利亞的社會研究、人口統計和數據分析機構。 隨著 McCrindle 的成長，圍繞潛在客戶產生和培育的挑戰也隨之而來。 很難知道他們有多少潛在客戶以及每個角色的客戶旅程是什麼樣的。
ActiveCampaign CRM 改變了這一點。
McCrindle 現在擁有自定義儀表板報告，可讓團隊了解整個銷售週期。 他們可以按管道、產品、產品系列或角色細分數據，讓他們更深入地了解客戶旅程。
您的治療來源
Your Therapy Source 為物理治療師、職業治療師、教育工作者和家長提供在線資源。
一開始，Your Therapy Source 創始人 Margaret 撰寫博客並發送分析有限的電子郵件，但隨著業務的增長，她需要更深入地了解她的活動。
Margaret 說：“借助 ActiveCampaign 中的營銷儀表板，數據就在我面前。 我可以確切地看到我從每封電子郵件和自動化中賺了多少錢。 看到您在電子郵件營銷上投入多少精力與時間和投資回報之間的直接關係，它會激發您的動力，這是無與倫比的。”
結論
CRM 儀表板可以讓您更好地了解您的績效、改進決策並幫助您預測未來的銷售。
準備好開始使用可定制的實時 CRM 儀表板了嗎？ 免費試用 ActiveCampaign 14 天。