如何創建獲得結果的客戶錄取表格
已發表: 2021-01-19小測驗（只有 1 個問題）——您的企業可以沒有以下哪些東西？
A. 客戶
B. 推薦
C. 收入
D. 聲譽
E. 關係
F. 以上所有
G. 以上都不是
答案可能很簡單，但無論如何我們都會告訴你——G . 以上都不是。
您需要所有這些東西來發展您的業務。 你讓他們完成了你的大量艱苦工作，但你需要一件關鍵的事情來開始——它來自客戶。
這次沒有測驗，我們就告訴你。 你需要信息。 而且越詳細越好。
從潛在客戶那裡獲得您需要的最佳方式是通過客戶接收表格。 事實上，它是整個客戶關係中最重要的部分。
如果沒有客戶接收表格，您可能會遇到……
- 範圍蔓延——客戶意識到他們真正想要的東西為時已晚，然後要求更多的工作
- 有太多輪次的修改——因為客戶改變了主意或者你沒有從足夠的信息開始
- 工作花費的時間比預期長得多——通常是因為您沒有準確計劃所需的所有客戶信息
- 很難從客戶那裡獲得材料——比如設計資產、品牌指南和會計信息
無論您是數字代理機構還是其他小型企業，客戶接收表格都可以幫助您避免所有這些問題。
這篇文章將向您展示如何創建一個客戶接收表格 - 包含在其中的所有內容、使用它的位置以及創建它的工具。
客戶接收流程是怎樣的？
客戶接收流程是建立客戶關係的第一步，您從客戶那裡收集所需的信息。 這是您向客戶提出問題並獲得完成您被聘用的工作所需的機會的機會。
許多企業沒有適當的結構化客戶接收流程，而是依靠電子郵件和手動流程來完成工作。 這可能會給您和您的客戶帶來挫敗感。
客戶吸收過程標誌著深入客戶關係的開始。 儘管每個業務的流程可能不同，但通常從以下三個步驟開始：
- 連接呼叫：這是握手。 在進行介紹時，您可以了解客戶是誰以及他們在尋找什麼。
- 客戶接收表格：此表格更加具體，包含有關客戶的痛點、業務類型和目標的問題。
- 探索性電話：了解更多關於您的客戶對您的關係的期望的電話。 然後，您可以根據客戶接收表格信息與他們一起探索客戶的選擇。
客戶通常會在您第一次連接呼叫後填寫接收表格。 然後，企業會檢查所有表單信息，並使用它來準備探索性呼叫。
誰使用客戶接收表格？ 企業喜歡：
- 數字機構
- 律師事務所
- 精神科醫生
- 健康診所（如按摩治療師和物理治療師）
- 醫生
- 會計師
- 幾乎所有與客戶合作的企業
在客戶接收過程中可能會發生以下三種情況之一：
- 您和客戶都同意這是一個很好的選擇。
- 您的企業認為客戶不合適。
- 客戶認為您的業務不合適。
但是，要決定其中任何一個，您需要客戶接收表格。
如何創建客戶接收表格
要創建完美的客戶接收表格，您需要考慮的不僅僅是您想從客戶那裡收集什麼信息。 您必須考慮什麼會使表單對客戶最有用。
做好準備——本節涵蓋了很多內容。
- 如何為您的客戶接收表格選擇正確的問題 – 加上示例
- 您還需要在表格中包括什麼- 是的，不僅僅是您的問題
- 你應該把你的客戶攝入表格放在哪裡
- 一些幫助您創建表單的工具
“客戶接收表格是建立權力和建立良好客戶關係的好方法。” – 伊麗莎白貝利，ActiveCampaign 渠道客戶經理
1. 如何選擇合適的客戶攝入形式問題
讓我們面對現實吧——表格可能很乏味。 任何曾經拿著剪貼板坐在醫生候診室或不得不在 DMV 做任何事情的人都知道這一點。 但客戶接收表格是成功與客戶互動的關鍵。
為了使客戶接收表格更容易填寫並獲得成功加入客戶所需的信息，您需要提出正確的問題。 您提出的具體問題因您的業務類型而異，但有兩種重要類型的問題：
- 基礎知識：姓名、聯繫方式、預算、工作角色——本質上是紙上談兵的問題
- 深入：您提出的問題是為了深入客戶的思想和業務，以了解他們的痛點和目標
請記住，無論您提出什麼問題，此表格都不應該花很長時間才能完成。 需要完成大量工作的表格......將無法完成。 在獲得所需信息的同時，盡可能縮短您的錄取表格。
以下是您應該在商業客戶接收表格上提出的問題類別：
1. 預算：客戶有聘請你的預算嗎？ 如果是這樣，你們的合同未來是否有可能擴大？ 可能不值得接受沒有長期潛力的項目。
2. 範圍：您的客戶需要完成多少工作？ 客戶已經擁有哪些內部資源——您和客戶團隊之間將如何分配工作？
3. 行業：您的客戶屬於哪個行業？ 客戶經常將自己與所在行業的其他人進行比較——如果您有他們所在行業的案例研究，您可能可以追加銷售其他服務。
（來源：Formstack）
4. 目標：客戶將如何衡量你的工作？ 他們對你有什麼期望？
5. 時間表：您的客戶需要什麼時候完成工作？ 是重複性工作還是一次性項目？
6.您客戶公司的誰將參與其中？ 了解您的聯繫人——您會與創始人、首席執行官、副總裁或中層管理人員一起工作嗎？
7. 對我們的問題：此表格旨在幫助您計劃與客戶的探索性通話。 包括一個客戶可以提問的空間，讓您有機會更好地為電話中可能出現的問題做好準備。
您的業務類型決定了您必須涵蓋哪些問題以及何時提出這些問題。 Miss Efficiency 的 Sara Stein 使用表單工具和自動化來在需要時詢問她需要的客戶信息。
Sarah Stein 經營著一家名為 Miss Efficiency 的簿記公司。 她幫助小企業解決簿記問題，而入職是第一步。
效率小姐的薩拉斯坦。
Sarah 還將 ActiveCampaign 與 Typeform 集成在一起，該服務可讓您創建表單和調查以從您的聯繫人那裡收集信息。 在她的歡迎自動化中包含 Typeform 可以讓她：
- 捕獲重要的客戶攝入信息
- 詢問為什麼新客戶選擇 Miss Efficiency
- 請求反饋並發送網絡發起人調查
- 要求推薦其他企業
- 提供提出建議的地方
Sarah 使用 Typeform 和自動化來發送一系列電子郵件。 這就是她獲取和提供重要客戶信息的方式。 她的前三個是：
- 歡迎。 在她的第一封電子郵件中，莎拉歡迎新客戶加入公司。 對於客戶，這得到手寫感謝卡的支持
- 我們如何工作。 向團隊介紹新的聯繫人有助於他們了解他們將與誰一起工作，並有助於建立信任。
- 對我們有什麼期望。 許多小企業並不真正了解簿記。 這是一個引起焦慮的主題——所以告訴他們確切的期望是一個很大的幫助。
為了充分融入她的客戶，她需要大量的客戶信息。 在她的上一封電子郵件中，她要求提供全面的客戶接收流程所需的所有信息：
4. 我們需要你什麼。 簿記員需要訪問某些文件。 通過將所有這些都放在清單中，Sarah 使客戶能夠更輕鬆地為她提供所需的信息。
2. 在哪裡放置您的客戶接收表格
您有兩種選擇來關注您的表格。
- 在您的網站上公開展示它
- 私下直接發送給客戶
許多企業直接在他們的網站上放置客戶接收表格。 該表單通常位於“聯繫我們”選項卡下或連接到著陸頁號召性用語——例如“獲取更多信息”或“開始免費試用”。
- 好處：您可以從公共客戶接收表格中獲得更多潛在客戶線索，因為任何人都可以訪問它。
- 缺點：你花了很多時間來確定哪些是值得的。 如果任何人都可以填寫表格，那麼其中很多不是您想要追求的特定客戶類型的可能性就更大。 它也可能對客戶來說不太安全。
通過電子郵件私下發送客戶接收表格有兩個重要的好處。
- 好處：如果您可以將此表格發送給潛在客戶，則您已經擁有他們的聯繫信息 - 因此您有更好的機會完成交易。
- 缺點：您的客戶群可能較小
家庭攝影師兼 ActiveCampaign 客戶 Heather Read 使用自動化和她的聯繫表來更好地從她的聯繫表中確定潛在客戶。
Heather Read，攝影師和 ActiveCampaign 客戶。
您希望潛在客戶源源不斷地湧入，這樣您就可以將他們變成客戶，但逐個確定每個潛在客戶不會讓您有時間實際做任何工作。 擁有自己的家庭和一份全職工作，Heather 知道這對她來說是行不通的。
現在，ActiveCampaign 自動化為她完成了客戶攝入工作。
希瑟一開始就獲得了很多線索。 但對她工作日的分析顯示，她的大部分時間都被她所謂的“殭屍線索”所消耗——這些線索看起來和其他線索一樣，但永遠不會最終轉化。
Heather 需要一種方法來讓她的時間回來——這樣她就可以停止在死胡同的潛在客戶上浪費時間，而專注於可能成為客戶的潛在客戶。
Heather 讓殭屍線索休息，並通過自動化來讓未來的客戶獲得資格，從而節省了大量時間。
為了解決她的時間緊迫問題，Heather 需要：
- 一種自動收集潛在客戶的方法
- 跟踪潛在客戶的自動化方式
- 一種從她的聯繫表中識別潛在客戶的自動化方式，這將轉化為
有了這三個自動化流程，Heather 可以減少她近 30% 的工作——騰出大量時間，消除因時間損失而感到的沮喪和失望。
3. 除了問題之外，您還需要客戶接收表上的什麼？
在確定表單字段後，您認為您已經完成了，不是嗎？
不完全的。 但你是如此接近。
還有一些其他的事情需要考慮，包括在您的客戶接收表格上。
- 您的業務聯繫信息：這是顯而易見的。 您應該始終使您的聯繫信息隨時可用且易於查找，尤其是對於潛在客戶。
- 企業標誌：它可能看起來很小，但一個標誌會讓您的企業令人難忘。 它讓您感覺自己是一家成熟、值得信賴的企業。
- 說明：信不信由你，有關如何填寫表格的說明對很多人都有幫助。 包括他們需要哪些資源來完成表單、指向常見問題解答頁面的鏈接以及後續步驟等信息。
4. 創建客戶接收表格的工具
如果沒有客戶接收表格，許多企業就會迷失在一系列電子郵件中，這使得將客戶引入客戶變得更加困難。 幸運的是，存在工具的唯一目的是創建這樣的表單。
Wufoo是一個免費的表單構建器，可讓您構建可以上傳到您的網站或私下共享的簡單表單。 如果您想要的不僅僅是基本的免費功能，您可以升級到付費版本。 獎勵：您可以獲得有關表單的一些分析。
Wufoo 表單模板示例。 （來源：五福）
Lexicata是針對律師事務所的客戶接收表格設計工具（但您仍然可以將其用於其他業務類型）。 市場上最詳細的攝入軟件包之一，它為您提供多種功能，如電子簽名和白標模板。 它還與其他程序集成。
從多項選擇到下拉菜單中確定您想要的表單類型。 （來源：詞典）
Formstack是構建自定義表單的最簡單方法之一，可讓您以自己的方式收集數據。
您可以使用簡單的拖放界面設計在線表格——不需要技術技能。
只需單擊幾下即可創建理想的客戶攝入表格。 （來源：Formstack）
您的電子郵件服務提供商（或 ESP）可能帶有表單構建器等功能。 ActiveCampaign 讓您可以使用拖放式表單構建器輕鬆創建表單。 您可以添加自定義字段並將表單添加到您的網站或電子郵件。
將任何自定義字段添加到您需要的表單中。
如需在 ActiveCampaign 中創建表單的額外幫助，請查看這些有用的指南：
- 如何創建表單
- 如何將表單添加到電子郵件？
- 表格指南
您有一份完整的客戶接收表格。 下一步你要怎麼做？
客戶接收表格完成後，快速查看和跟進！ 根據您收集的信息創建工作說明。
根據您提供的服務，工作說明書 (SOW) 的外觀會有所不同。 它們可以是簡單的預約日期（如在醫療實踐中），也可以是更詳細的逐行文檔，其中包括時間表、成本和可交付成果。
這一切都始於客戶接收表格。