您如何知道您已準備好使用 CRM？

你怎麼知道你已經為 CRM 做好了準備？ 當你有這種感覺時：

你的成長如此之快，以至於你的大腦已經用完了存儲空間。 不能指望您將整個業務下載到您的大腦中，並且仍然能夠順利運行它。 為了留住客戶，您需要幫助。

儘管如此，使用凌亂的電子表格來組織客戶數據的想法還是讓您眼前一亮。

不奇怪。

丟失數據 = 失去關係 = 失去銷售

這就是為什麼使用電子表格作為您的 CRM 是一場噩夢。 他們最後一次更新是什麼時候？ 誰更新了他們？ 如何跟踪變化？

忘記 Google Sheets 或 Excel 試試平台吧。 這就是存在 CRM 的原因 - 以防止客戶從裂縫中溜走。

這篇文章將為您準備：

• CRM 如何幫助您的業務增長（並增加收入）
• 你怎麼知道你已經為 CRM 做好了準備？ 5個明顯的跡象讓你眼前一亮
• 選擇您的 CRM 提供商 - 需要考慮的事項

什麼是客戶關係管理？

CRM 或客戶關係管理是幫助您組織與客戶的每次互動的軟件。 CRM 系統可幫助您找到最合格的潛在客戶並通過您的渠道（並讓您現有的客戶滿意）。

91% 的員工超過 11 人的公司現在使用 CRM 軟件。

這是不小的百分比。

CRM 系統幫助您組織：

• 潛在客戶
• 客戶信息（從聯繫信息到偏好）
• 賬戶詳情
• 銷售機會

集中在一個數據庫中。

CRM 技術需求旺盛——2018 年 CRM 行業價值超過 400 億美元。為什麼需求量大？ 因為它可以為您的業務增長創造奇蹟。

CRM 如何幫助您的業務發展？

業務增長來自確保您所有合格的潛在客戶都成為常客——並且當前客戶保持最新狀態。

據 Guidant Financial 稱，小企業主面臨的最大挑戰是：

• 市場營銷和廣告
• 時間管理
• 招聘和保留
• 行政工作

當你試圖吸引客戶時，這些有點重要……而且，你知道，成長。

無論您的業務有多大或多忙，CRM 都可以幫助您的每一次客戶溝通都感覺個人化。 它保留了…的準確記錄

• 客戶交易
• 客戶偏好
• 客戶的需求
• 客戶顧慮

當您可以跟踪客戶的痛苦、需求和偏好時，就像在書的後面找到答案一樣。 如果你知道的話…

1. 某人最近購買的東西，您可以向他們推薦其他產品或服務
2. 對他們來說一直很困難的事情，您可以發送有用的內容或撥打電話以幫助解決問題

正確的客戶關係管理系統如何幫助您成長（沒有成長的煩惱）？ 它可以幫助您在以下情況下保持井井有條：

• 打電話
• 留下筆記
• 跟踪交易
• 安排跟進（並跟踪您何時跟進）
• 發電子郵件
• 管理您的銷售代表
• 自動化您的整個銷售流程
• 準確預測收益

簡而言之，您需要做的一切都是為了讓客戶參與進來。

需要 CRM 的 5 個跡象

CRM 為您提供……

• 更好的組織和跟踪客戶信息
• 更好的溝通和個性化的客戶互動
• 提高客戶滿意度
• 快樂的收入

但是您怎麼知道您現在是否需要 CRM？

以下是您投資 CRM 的 5 個跡象：

1. 您正在成長，但無法聘請更多幫助
2. 你有太多的信息存儲在太多的地方
3. 跟踪您的所有通信是壓倒性的
4. 您沒有一致的銷售工作流程
5. 您想提供更好的客戶支持

1. 你正在成長，但無法聘請更多幫助

成長很棒！ 隨著更多的增長，您需要更多的資源。

但你並不總是有聘請某人的預算。 即使你這樣做了……組織是一個足夠大的問題嗎？ 是否值得僱用某人，或者您可以自己處理。

CRM 平台可以自動為您組織一切，並且比任何人都做得更好。

銷售和營銷之間的平滑結合是難以抗拒的。

當潛在客戶通過自動化移動時，可以將它們添加到交易中，以同時跟踪營銷和銷售進度。

使用 CRM 來處理所有額外的組織工作，您可以有時間做以下事情：

• 詳細了解您可以解決的客戶痛點
• 嘗試找到更多的客戶
• 想想你可以做些什麼來保持成長

假設您是擁有自己的瑜伽工作室的小企業主。 您的客戶可能正在處理諸如......

• 肌肉和關節疼痛
• 壓力
• 不靈活
• 進入更健康的日常生活

這些信息不僅可以幫助您弄清楚如何更好地迎合現有客戶，您還可以將其用作外展活動，以尋找正在尋找解決相同問題的方法的新客戶。

一直以來，您的 CRM 都在確保您的所有客戶數據安全無虞。

2.你有太多的信息存儲在太多的地方

如果沒有 CRM，您將花費大量時間來尋找所需的信息。

您擁有與您交談的每個人的大量信息，例如：

• 姓名
• 電話號碼
• 電子郵件地址
• 郵寄地址
• 標籤
• 你和他們之間的完整關係歷史

誰能一次跟踪所有這些？

聯繫方式太多，腦子不夠用。 CRM來拯救！

這是一個簡單的問題：一旦您收集了客戶信息，您不想輕鬆訪問它嗎？

當然，你知道。 因為當你做不到的時候，客戶溝通就會從裂縫中溜走。 然後，您的保留率開始崩潰。

當心。

這曾經是一個問題 24 Hour Fitness，世界上最大的健身連鎖店之一。

2015 年，24 Hour Fitness 希望為他們的用戶提供完全負擔得起的個性化體驗——但他們沒有數字存在或 CRM 來跟踪每個人的數據。

他們不知道誰在健身之旅中需要什麼。

根據 24-Hour Fitness 首席營銷官 Tom Lapcevic 的說法，大約 5% 的 24-Hour Fitness 會員可以負擔得起個人培訓。 但他也知道，除了親身體驗培訓師之外，客戶還希望參與對他們來說方便的渠道。

人們希望與舉重室之外的業務建立聯繫，以使內部的體驗變得更好。

這意味著使用數據來發現更多關於他們的客戶的信息。 問題？ 他們的數據到處都是。

“除了作為健身中心的陸上運營商之外，我們還是一家使用傳統渠道進行直郵的傳統營銷公司。 我們研究了亞馬遜，我們研究了 Netflix，然後想，“我們如何從陸上發展成為 24 小時為我們的會員提供解決方案的供應商？”—— Tom Lapcevic，CMO 24-Hour Fitness

所以 24-Hour Fitness 數字化了。 他們創造：

• 一款移動應用
• 忠誠度計劃
• 新內容
• 並且（你猜對了！）一個 CRM 來存儲和組織他們所有的客戶數據。

之後，Lapcevic 報告稱，24 Hour Fitness 迎來了其 30 多年曆史上最成功的一年，創造了有史以來最高的收入和利潤。

“我們進行了大量消費者研究，以確定我們如何使用技術來創造大眾客戶個性化。 我們的目標是提供一種解決方案，我們可以擴展到我們所有的成員，並利用他們的消費者偏好。” – Tom Lapcevic，CMO 24 小時健身

Tom and 24-Hour Fitness 最大的收穫是碎片化、鬆散的數據阻礙了盈利能力。

• 便利貼
• 電子表格
• 心理筆記
• Word 文檔
• 紙質日曆

丟失數據的方法太多了。 如果體力勞動和無休止的打字浪費了您的時間，那麼是時候從 CRM 獲得額外的自動化幫助了。

3. 跟踪你所有的交流是壓倒性的

你有沒有停下來思考與客戶溝通的方式有多少？

• 電子郵件
• 電話
• 短信
• 面對面會議
• 社交媒體

而不僅僅是一個——我們正在通過各種渠道談論多條信息。 需要跟踪的內容很多，CRM 可以在一個地方詳細記錄每次通信交互。

看看 ActiveCampaign CRM 如何處理該歷史記錄。

在我們的交易視圖中，您可以在一個地方查看與特定聯繫人的電子郵件、備註和其他通信。

借助 CRM，您可以在一處輕鬆訪問所有客戶信息。

4.您沒有一致的銷售工作流程

想像一下，您註冊了一個課程。 你出現了，準備開始，教練只是看著你說，“你想知道什麼？”

嗯，這就是你在這裡的原因，不是嗎？ 指導？

作為企業，您可以為潛在客戶創建產品漏斗。 您必須考慮以下事項：

1. 您知道潛在客戶如何進入您的銷售渠道嗎？
2. 您需要在客戶關係中觸及哪些接觸點？
3. 您需要多久跟進一次，以免失去潛在客戶？

如果您沒有一致的銷售流程，則很難銷售。

具有銷售自動化功能的 CRM 可以幫助引導潛在客戶通過您的渠道。

在 ActiveCampaign 的 Deals CRM 中，您通過渠道和階段通過您的渠道發送您的交易（或潛在客戶機會）。

輕鬆檢查您的不同交易的狀態。

(MLO) Shift 的 Jeff Irving 使用 ActiveCampaign 的 Deals CRM 來管理他的抵押貸款業務。 Jeff 使用交易和管道來捕獲潛在客戶、發送內部提醒並根據聯繫人的偏好與他們互動。

對於他的業務，Jeff 使用 3 個管道：

1. 通過 Facebook 廣告等廣告門戶進入的冷線索
2. 溫暖的線索和推薦
3. 正在經歷抵押貸款流程的合格潛在客戶

每個管道都有多個階段。 聯繫人會根據他們採取的行動來完成每個階段。

您可以在我們的 ActiveCampaign 播客上收聽 Jeff 的完整故事。

Jeff 使用 CRM 的主要用途是確保他永遠不會忘記推薦人。 一旦他解決了這個問題，他就會考慮這個問題：“我的下一個最大需求是什麼？”

更多的管道緊隨其後。

5.您想提供更好的客戶支持

莫'人，莫'問題。

是的，你想擁有很多客戶。 但就像養一隻新小狗一樣，該客戶需要大量的照顧和支持。 它會變得勢不可擋。

如果您正在努力跟上支持電子郵件，那麼 CRM 就是救命稻草。 具有客戶支持功能的 CRM 可以通過將所有消息和對話歷史集中到一個流中來簡化您的支持外展。

您可以收集和報告有關客戶問題的數據，這使您能夠更好、更長期地解決客戶問題。

CRM 如何為您提供支持？

• 它可以告訴您客戶健康評分，向您顯示可以聯繫誰
• 您可以跟踪後續行動，絕不會錯過幫助請求
• 您可以回顧通信歷史以查看已涵蓋的內容
• 您可以使用所有這些信息來學習和改進持續的支持

選擇您的 CRM：您需要考慮什麼

“如果您四處詢問“最佳 CRM”解決方案是什麼，那您就問錯問題了。” – JP Lessard，Miles Technologies 商業軟件解決方案總裁。

由於組織之間對 CRM 成功的定義不同，因此您需要了解您的特定要求和目標。 然後確保您選擇的 CRM 技術滿足這些目標。

在開始四處逛逛之前，請盤點以下內容：

1. 其他人在評論中怎麼說？
2. 您的功能願望清單上有什麼？
3. 哪些集成將是最重要的？

1. 其他人在評論中怎麼說？

社會證明是人們做出決定（尤其是購買決定）的主要方式之一。 如果您想投資 CRM，請不要在未閱讀評論的情況下做出承諾。

你會在他們身上找到什麼？

• 痛點（這能解決我的問題嗎？）
• 功能（這有我需要的功能嗎？它們有效嗎？）
• 問題修復（這個修復了什麼問題？它還有什麼問題？）

看看一些包含所有這些的 CRM 評論：

你會發現自己說“我完全明白了！” 很多。

84% 的人信任在線評論就像信任朋友一樣。 在選擇 CRM 時，您的企業也應該如此。

2. 你的功能願望清單上有什麼？

您對 CRM 的目標是什麼？ 大概是這樣的……

• 尋找和管理新客戶
• 通過漏斗移動合格的潛在客戶
• 熱身那些冰冷的線索
• 抓住現有客戶
• 識別客戶痛點
• 從營銷成功和失敗中學習

CRM 可幫助企業提高銷售和營銷流程的效率。 要做到這一點，您需要確定差距在哪裡，以及哪些 CRM 功能可以幫助填補這些差距。 查看您現有的業務流程及其當前結果，然後將它們與所需結果進行比較並創建 CRM 願望清單。

您需要哪些願望清單項目來實現這些目標？ 以下是一些最重要的：

• 自定義字段和管道
• 期望的觸發活動
• 所需的集成
• 所需的工作流程

為什麼這些類型的功能很重要？

假設您想減少銷售團隊花在管理潛在客戶上的時間，並增加他們花在與客戶交談上的時間。

您需要一個 CRM，它可以讓您在潛在客戶處於非活動狀態 X 天后觸發後續呼叫提醒等操作。 或者您需要一種方法來為調度演示等活動創建自定義管道。

輕鬆安排演示。

在您使用 CRM 之前，請確保它具備成功所需的條件。

3. 哪些集成最重要？

確保您的平台與您已經使用的工具集成。

您將根據您的 CRM 業務需求使用不同的集成，但使用它們的一種有用方法是管理您的通信。

假設您需要一個日曆工具來跟踪預定的跟進。 您可以集成應用程序，例如……

• 日曆
• 安排一次
• 敏銳度

如果您需要一種在交易中存儲文檔的方法怎麼辦？ 有用於創建文檔和電子簽名的集成，例如……

• 網絡合併
• HelloSign

最好的部分是什麼？ 您可以使用此類集成在您的自動化中創建任務。

現在你真的準備好了。 為您的企業尋找最佳 CRM！