選擇潛在客戶管理軟件時要問的 7 個問題

如今，越來越多的公司將潛在客戶管理軟件添加到他們的營銷計劃中。 在處理和存儲大量數字潛在客戶的信息時，潛在客戶管理系統非常寶貴。 如果實施得當，自動化流程可以為您的銷售和營銷團隊節省大量時間和精力。

因此，在市場上有很多選擇的情況下，您如何確保您投資的軟件不僅總體上開發良好，而且與您的公司也很匹配？ 我們通過 7 個基本問題為您的研究提供了一個良好的開端，您應該在選擇有效和現代化的潛在客戶管理策略的道路上問自己這些問題。

1. 我需要什麼類型的軟件？

首先，我們應該注意到實際上有 3 種不同類型的潛在客戶管理軟件：ERP 系統、CRM 系統和營銷自動化系統。 每個人都有一個可能對您的業務有利也可能不利的重點； 您可能會發現自己需要組合軟件，儘管集成可能會變得棘手。

ERP是指企業資源計劃系統。

• ERP 旨在將公司的所有軟件和應用程序集成到一個數據庫中，以使公司的流程更加有效和高效。
• 他們可以將他們的潛在客戶管理系統與 ERP 集成，或者使用他們自己的潛在客戶管理模塊。
• 借助集成的 ERP 軟件，您的團隊可以使用公司所有部門均可訪問的實時信息更新平台。
• 這種技術在相互依賴的系統中特別有用，比如供應鏈。

CRM 是專注於客戶的客戶關係管理系統。

• CRM 具有包括銷售隊伍管理、銷售漏斗和績效指標跟踪在內的工具，允許您使用過濾器和數據在多個接觸點確定潛在客戶的資格。
• 他們管理從會計師到銷售代表的每個人都可以在您的公司中使用的客戶信息。
• 通過對其客戶信息的適當管理，公司可以以戰略和個性化的方式建立關係並加強客戶忠誠度。

營銷自動化工具有：

• 更具體地說，旨在通過數字營銷產生潛在客戶。
• 雖然非常適合潛在客戶培養、社交媒體內容、登錄頁面創建、博客管理和其他功能，但它們的 BI（商業智能）功能可能缺乏開發。

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2. 我的短期和長期預算是多少？

在比較您的選擇時，檢查持續成本以及前期成本非常重要。 毫不奇怪，具有更多功能的系統將付出更高的成本。 您可能很想選擇一個免費的應用程序——這些確實存在！——但它們通常是極其精簡的版本，具有有限的功能和用戶訪問權限。

每月價格可以從個位數開始，對於高級功能，每月價格可以達到數百美元。 付款流程也不同； 例如，雲潛在客戶管理軟件需要按月或按年訂閱費用，而本地軟件則需要一次性永久許可費。

隨著購買和安裝任何類型的軟件，費用可能會從木製品中爬出來，潛在客戶管理系統也不例外。 額外的財務投資包括顧問可能提供的設置幫助，以及支持、培訓和更新的經常性費用。 由您決定哪些功能和便利是物有所值的。 這就引出了我們的下一個問題……

3. 用戶友好/自動化/可定製程度如何？

一方面，一定程度的定制對於針對貴公司的特定需求調整潛在客戶管理系統至關重要。 但是，如果無法在可定制的功能和易於導航的 UX 之間建立平衡，則該過程可能會變得過於復雜。 您可能決定聘請顧問來幫助您最大限度地發揮系統的功能，但您的大多數員工至少應該能夠掌握基本知識。

優先考慮易用性並不一定要以犧牲高級功能為代價。 在比較您的選擇時，請記住您團隊中不太懂技術的成員！ 一個相關的問題可以幫助您進一步縮小範圍。

4. 該系統是為什麼行業構建的？

一般來說，這類軟件的設計目的是廣泛適用，但這並不是說某些軟件不適合某些行業。 例如，一些 CRM 系統面向企業對企業的流程，但其他一些更適合企業對消費者的運營。 此外，某些公司（如製藥公司）具有相當嚴格的軟件應遵守的協議。

在其方便的 2017 年最佳潛在客戶生成軟件列表中（至少可以說值得一看），SoftwareAdvice 包括一個“行業”過濾器以及價格和大小類別。 涵蓋了從房地產到醫療保健再到農業的每個領域，雖然大多數選擇在行業之間提供重疊，但最好盡可能縮小最佳候選人的範圍。

5. 我應該在本地工作還是在雲端工作？

近年來已被企業廣泛採用的基於雲的軟件託管在軟件供應商的服務器上並在線訪問。 相比之下，本地軟件安裝在公司自己的計算機和服務器上。 最終，選擇又回到了先前討論的價格和定制主題。

基於雲的軟件：

• 前期成本更低，但隨著時間的推移，成本趨於與本地軟件趨同
• 無需額外的硬件投資
• 將數據安全交到供應商手中
• 可定制性較低，但提供了與供應商合作的機會並因此提供更高的穩定性
• 通常需要更少的時間來實施，儘管以定制為代價

本地軟件：

• 初始價格較高，需要考慮硬件和 IT 成本，但後續成本較低
• 將數據安全掌握在您的公司手中
• 提供更多定制機會
• 為您提供對實施過程的更多控制，儘管這可能會以效率為代價

專業需求較少且願意信任其賣方提供安全性的公司將在雲系統方面做得很好。 除了離線訪問之外，那些尋求更好地控制他們的軟件的人可能會更好地選擇本地選擇。 接下來，我們看看未來會怎樣。

6. 它可以和我的公司一起成長嗎？

潛在客戶管理軟件專為各種規模的公司量身定制。 有些，比如 Experiture 和 Mailigen，是專為小型企業設計的； 其他的，比如 Cosmos IMP，最適合大中型公司； 還有其他一些，如 SAP Hybris 和 HubSpot Marketing，則更加靈活且涵蓋範圍廣泛。

在考慮您的業務預計在特定時間範圍內增長多少時，對自己誠實是很重要的。 在進行研究時，請根據軟件需要管理的內容的大小和將使用它的用戶（員工）的數量來查看大小類別。

7. 能不能很好的融合？

我們個人是 HubSpot 產品的忠實粉絲的原因之一是易於集成到他們的軟件中。 他們的潛在客戶管理工具與 HubSpot CRM、Salesforce 和幾乎任何其他 CRM 系統完全兼容。 考慮您可能還需要連接到您的軟件的 Microsoft Office 應用程序以外的資源，包括：

• 您的網站，特別是網站表單，從中導入新的潛在客戶

• 用於共享客戶財務數據或自動化訂單處理的會計軟件

• 一個電子商務平台

• 一個門戶網站，客戶可以提出服務請求並接收狀態更新

• 其他應用程序，如電子營銷軟件和卡片掃描儀

花點時間確定該軟件將與哪些現有系統兼容，以節省您的金錢、時間和一些麻煩。

清單不止於此

這些問題涵蓋了潛在客戶生成軟件的主要方面，但不要猶豫，在您自己的資格列表中添加更多內容！ 當您做出決定時，您對系統標準的了解越多，您就能越快地啟動並運行它以在一個全新的水平上管理您的潛在客戶。

一個偉大的潛在客戶生成策略需要對流程有全面的了解。 如果您希望提升您的潛在客戶生成遊戲，請查看我們的潛在客戶生成簡介指南，以幫助評估您的潛在客戶質量、提高對您的潛在客戶生成活動的認識等。

該博客是您的轉化率優化權威指南博客系列的一部分。