Hubspot CRM 遷移清單（無憂遷移）

已發表: 2023-05-02

貴公司是否使用客戶關係管理 (CRM) 軟件？

它們的主要目的是幫助企業在集中式系統中存儲和管理客戶數據，例如聯繫信息、購買歷史和客戶偏好。有了這些，它可以創造更好的客戶體驗，從而建立長期的客戶關係，更重要的是，可以推動更多的轉化。

如果您可以在當前的軟件上完成這些任務，那麼為什麼要遷移數據呢？畢竟，成功遷移數據是一個漫長而艱鉅的過程。

為了跟上當今競爭激烈的商業環境，擁有符合您的業務目標的有效 CRM 軟件至關重要。 Hubspot 是此類軟件的廣泛認可的選擇之一，因為它的功能可以使各種規模的企業受益。使用 Hubspot 的一些著名公司包括 GoFundMe、Agoda、Spenmo 等。 G2 是最大、最受信任的軟件市場，甚至將 Hubspot 評為 2023 年全球排名第一的軟件公司。

在此博客中，我們將介紹遷移到 HubSpot 時需要採取的所有必要步驟。從數據準備和測試，到實際遷移，我們將為您提供一步一步的指導，讓您在確保所有數據正確傳輸的同時，實現更順暢的遷移過程。

那麼，為什麼選擇 Hubspot 作為您的新 CRM 軟件？以下是它的主要特點：

Hubspot 的好處

多合一平台：除了CRM數據管理，它還有營銷、銷售和客戶服務工具。這使企業可以輕鬆管理客戶交互的各個方面。
用戶友好的界面：即使這是您第一次使用 Hubspot，由於其直觀且用戶友好的界面，您很快就會熟悉該平台。
定制：每個企業都是獨一無二的。憑藉可用的高度定制選項，Hubspot 可以滿足您企業的特定需求和偏好。
自動化：通過自動執行重複性任務（例如潛在客戶培育、電子郵件營銷和社交媒體發布）來節省時間。結合 Hubspot 的個性化和定制功能，您可以創建針對性強的活動，從而增加產生轉化的機會。
分析：利用 Hubspot 的全面分析和報告功能，跟踪績效、確定需要改進的領域、做出數據驅動的決策並優化您的銷售和營銷策略。通過構建自定義報告、儀表板和歸因報告來最大化報告工具。
集成：企業通常將多種工具和平台作為其運營的一部分。通過廣泛的應用程序集成，Hubspot 可以輕鬆與您現有的工具整合，為您的企業社交媒體和廣告帳戶、項目管理工具等提供一個更加集中的平台。
定價：Hubspot 有不同的訂閱和定價選項供您選擇。您可以比較大量量身定制的解決方案，以了解哪些適合您的業務需求。

作為一個具有強大功能集和用戶友好界面的一體化 CRM 平台，越來越多的公司開始使用 Hubspot 也就不足為奇了。要開始您的遷移，我們可以幫助您完成這個方便的核對清單：

CRM 遷移清單

數據整合

除了您當前的 CRM 軟件，確定您存儲數據的其他平台。

您是否有額外的 CRM 數據要從其他銷售/營銷平台收集？
貴公司的銷售、營銷和其他團隊是否有單獨的聯繫人列表？
您是否有數據的離線副本以供妥善保管？
您是否正在使用其他存儲數據的工具？
將所有這些整合到一個地方以簡化遷移過程。

數據導出

擁有所有數據後，請考慮先導出數據

您可以通過腳本或使用預建集成手動導出 CRM 數據：
- 通過腳本——一種有效的選擇，尤其適用於大量數據。您將需要使用適當的憑據連接到 CRM 系統的 API（應用程序編程接口）。建立連接後，您可以使用 API 方法檢索數據。
- 預建集成——如果您有預建集成工具，請檢查您當前的 CRM。使用此選項，過程通常很簡單，如果您沒有技術或編碼專業知識，這將是一個很好的選擇。
保留離線數據備份，以防您的文件損壞或無法使用。

數據清理

確保只遷移必要的、未損壞的和精確的數據。

確定需要遷移的數據。
需要刪除哪些數據？
- 重複、損壞、無效或不完整的數據
- 取消訂閱的聯繫人和硬退回的聯繫人
- 可選：未參與的聯繫人
是否有缺失數據？首先將它們完整填寫。
您也可以嘗試使用 NeverBounce 或 ZoomInfo 等第三方軟件來幫助您進行清理。

數據映射

遷移過程中的重要步驟。

您的 CRM 是否有聯繫人的手機號碼、職位等數據？
這些在 Hubspot 中有相應的字段嗎？
注意：某些數據可能對您的業務過於具體，Hubspot 不會為其設置字段。例如，健身公司可以擁有關於客戶體重或鍛煉活動的數據，而醫療保健公司可以擁有關於客戶病史的數據。
在 Hubspot 中創建自定義屬性以存儲您的獨特數據。

示例遷移

在完全遷移數據之前，最好先進行示例遷移。

將少量數據（約 100 個聯繫人）遷移到 Hubspot。
驗證這些是否已正確傳輸 - 準確的數據映射和使用正確數據填寫的屬性值。

對於尚未映射的數據，設置屬性值或創建一個新的。如果您不需要傳輸此數據，只需選擇“不導入”選項即可。

有問題嗎？檢查您的數據以找到根本原因並加以解決。
執行另一個示例遷移以查看是否已解決問題。
與在遷移整個 CRM 的過程中解決這些問題相比，使用較小的數據及早解決問題更容易。

遷移您的 CRM

你的數據乾淨嗎？對象和屬性是否正確映射？是否成功運行了一兩次示例遷移？
運行整個 CRM 的遷移，但在此過程中要謹慎，並準備好解決任何問題

數據驗證

CRM 遷移成功之前的最後一步

驗證遷移的數據是否按計劃進行
檢查您的 Hubspot CRM 是否存在格式問題，
測試您的數據是否與 Hubspot 的工具配合良好
如果一切順利，恭喜並歡迎您使用新的 Hubspot CRM！

在 CRM 遷移方面需要幫助？

如果您希望改善客戶體驗並推動更多轉化，那麼有效的 CRM 軟件是必不可少的工具。如果您當前的軟件不符合您的業務需求，請考慮切換到更全面的解決方案，例如 Hubspot。

遷移過程可能需要一些時間，但您在此過程中付出的辛勤工作是值得的。無論您是剛剛起步還是已經擁有成熟的業務，Hubspot 的功能都將有助於簡化和整合您的客戶管理，從而節省時間並提高效率。

我們希望此清單有助於使數據遷移更加順暢和輕鬆。

如果您需要進一步的支持，我們絕對可以提供幫助。作為 Hubspot 認證的合作夥伴機構，豪吉擁有實施 CRM 遷移的資質。憑藉我們的專家團隊，我們可以為您提供定制的解決方案以滿足您的特定需求。