什麼是精益投資組合管理？快速指南

已發表: 2022-12-15

在投資組合中管理許多項目可能會讓人望而生畏。您需要製定戰略併計劃您的資源分配，以確保每個項目在需要時都能獲得所需的資源。有很多方法可以做到這一點，其中之一就是精益投資組合管理。

讓我們首先定義精益投資組合管理，然後深入研究它的工作原理。這將使您了解它是否是執行投資組合管理的正確策略。我們還將解釋何時使用精益項目組合管理以及項目管理軟件如何幫助您更好地管理項目組合。

什麼是精益投資組合管理？

精益投資組合管理是一個過程，通過該過程使用精益方法和敏捷的投資組合運營和治理使戰略與執行保持一致。精益項目管理是敏捷方法的一部分，旨在通過消除項目浪費來增加客戶價值。

高級領導團隊將應用精益原則來管理投資組合。投資組合管理團隊了解企業戰略以及如何通過分配預算來執行該戰略。通過這樣做，投資組合通過敏捷開發和業務戰略在其投資生命週期內得到管理。

精益投資組合管理通過使用精益的五項原則來做到這一點。這些原則是定義價值、映射價值流、創造流動、建立拉力和追求完美。他們建立了一個框架，用於創建投資組合中所有項目的有效組織。投資組合經理可以發現效率低下的地方並消除它們以增加價值並降低成本。

當然，你必須首先找到那些低效的地方。 ProjectManager 是在線投資組合管理軟件，可提供實時數據以在管理投資組合時做出更好的決策。我們擁有精益投資組合管理工具，例如實時投資組合儀表板，可捕獲整個投資組合的六個指標，以獲得績效和進度的高級視圖。無需任何設置——我們隨時準備就緒。立即免費開始使用 ProjectManager。

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5 條精益原則是什麼？

我們已經提到了五項精益原則，但鑑於它們對精益投資組合管理的重要性，值得對它們進行一些解釋。

1.價值

這是由客戶的需求從產品組合中定義的。需要考慮的是製造和交付產品的時間表、產品的價格以及要滿足的要求或期望。

2. 映射價值流

價值是最終目標，現在您必須映射價值流，其中包括定義投資組合成功的所有步驟和流程。這意味著從原材料到最終產品交付的一切。關鍵是要確定什麼沒有創造價值並消除這種浪費。

3. 創造心流

首先，您要找到並消除價值流中的浪費。然後你必須確保步驟順利進行。不應有任何中斷、延遲或瓶頸。這在與跨職能團隊打交道時可能會很困難，但如果你成功了，它會提高生產力。

4.建立拉力

流程將更快地為客戶帶來價值，這意味著客戶可以在比以往更少的時間內推出產品。這有助於您避免囤積材料並簡化設備庫存。它為製造商和客戶都節省了資金。

5. 追求完美

完美是一個不可能實現的目標，但追求完美可以減少浪費並為客戶提供更大的價值。這就是為什麼您希望將精益思想作為企業文化的一部分。為你工作的每個人都應該參與這種精益投資組合管理。一旦你到達這一步，你就會回到起點，因為精益永遠不會停止。

何時使用精益投資組合管理

精益投資組合管理用於投資組合的整個生命週期。它在投資組合管理期間使用，以確保所有項目都能滿足您的戰略業務成果，同時改進投資決策。

更重要的是誰使用精益投資組合管理和精益投資組合管理工具來管理投資組合。這些是組織中的高級人員。例如，行政領導對於有效實施至關重要。他們創造了公司文化並幫助精益在這種氛圍中茁壯成長。另外，他們以身作則。

精益投資組合管理的主要參與者

當然，經理和主管也參與其中。他們將承擔精益思想的日常影響，因為他們負責部署精益技術和使用精益投資組合管理工具。經理和主管也在指導執行項目組合任務的團隊，他們應該以精益的方式工作。

如果您的公司中有主題專家，他們也是使精益投資組合管理髮揮作用的關鍵。他們是團隊應該利用的寶貴資源。甚至一線員工、人力資源、客戶、供應商和採購人員都需要參與精益投資組合管理，以最大限度地減少浪費並為客戶增加價值。

精益投資組合管理步驟

為了使精益投資組合管理有效，它必須在整個組織中實施。它旨在全面提升各個部門的各個戰略價值水平。為了實現該目標，最好遵循這八個精益投資組合管理步驟。

建立戰略主題

首先通過定義戰略、將其轉化為投資並為其分配目標來提出反映戰略優先事項的主題。這些應該與投資組合的願景保持一致。確保您創建明確定義的目標和指標來衡量他們的績效。使用路線圖有助於查看項目組合以及它們之間的關係。路線圖還充當團隊和利益相關者的溝通渠道。

資助、管理和分配價值流

價值流是製定您的戰略和目標以向客戶和您的企業提供價值的活動。換句話說，使投資與回報保持一致。在這裡，您將從上到下規劃預算，估算成本管理規劃所需的資金。請務必根據實際成本監控您的計劃成本，以保持正常運行並根據需要重新分配。

管理需求

需求，無論是運營需求還是客戶請求，都應根據您的戰略優先事項確定優先級，並在審查預期的估計成本和收益後執行。這使您可以對整個價值流中的工作進行優先排序，並根據需要對工作進行調整。

將持續的、自適應的規劃與路線圖結合使用

計劃不是一成不變的。在精益投資組合管理中，必須不斷審查並適應不斷變化的環境，以保持價值並消除浪費。項目路線圖是此過程中的寶貴工具，因為它們通過為投資組合經理提供概述來幫助他們，他們可以在其中戰略性地重新分配資源以保持價值，同時消除浪費。試試我們的路線圖模板開始吧。

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優化資源利用

充分利用您現有的資源能力並保持靈活性，以便您可以在調整計劃時重新分配。這需要對資源進行準確的估算。有效的資源管理是必不可少的，應該成為您用來優化資源利用率的精益投資組合管理工具的一部分。

支持持續交付和報告

持續交付是一種敏捷開發原則，通常作為其價值流的一部分納入精益投資組合管理。為此，投資組合經理需要實時數據來就價值實現和成本做出更有效的決策。

控制業務成果

使用定義的指標和關鍵績效指標 (KPI) 跟踪您的目標，以確定計劃中的差異並確定解決和執行調整的選項，以減少將影響價值流的中斷。這有助於最大限度地提高您的效率並實現您的戰略目標。

執行精益治理

精益治理正在監督和製定預測和預算決策、投資組合績效衡量以及協調持續合規性。這樣，您為實施精益投資組合管理所採取的步驟將始終得到審查和完善，以提高價值並消除浪費。

項目經理和精益投資組合管理

使用 ProjectManager 等精益投資組合管理工具對於成功實施和執行精益投資組合管理至關重要。我們的軟件是基於雲的，這意味著您可以獲得實時數據以做出更好的決策。我們有多個項目視圖，例如甘特圖、看板、任務列表、日曆等，因此每個部門都可以使用他們想要的工具。所有視圖都會實時更新，因此只有一個真實來源。

使執行與路線圖上的戰略目標保持一致

精益投資組合管理取決於在一個地方查看所有項目的能力。您必須注意它們之間的關係，什麼時候需要什麼。我們的投資組合路線圖視圖以甘特圖時間線顯示您投資組合中的每個項目。您可以看到整個投資組合的開始和結束日期，以幫助您更有效地分配資源。可以自定義和篩選路線圖以顯示您需要查看的內容，以確保您實現目標。

保持團隊的工作負載平衡

為了消除浪費並為客戶創造價值，您必須最大限度地利用您的員工隊伍，而不是過度分配和耗盡他們的精力。我們的資源管理工具可幫助您了解團隊的可用性，包括全球假期，還可以監督他們在您的投資組合中的工作量。顏色編碼的工作量圖表可以輕鬆查看誰分配過多，誰分配不足，休假或分配任務。您可以直接從圖表視圖重新分配以平衡工作量並保持團隊的工作效率。

您還可以自定義報告並獲得只需幾次按鍵即可生成的投資組合狀態。還有其他報告，例如時間表、工作量、差異等。可以過濾所有報告以僅查看您想要的數據，然後以各種格式輕鬆與您的利益相關者共享，以便他們保持更新。

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